化工行業(yè)多板塊迎政策紅利

　　近日召開的中央財經(jīng)委員會第六次會議，聚焦全國統(tǒng)一大市場建設(shè)與海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，帶動相關(guān)板塊走強(qiáng)。7月1日至10日的8個交易日內(nèi)，光伏指數(shù)漲3.97%、綠色電力漲4.08%、海洋經(jīng)濟(jì)指數(shù)最高漲7.99%，均跑贏同期上證指數(shù)和深圳成指。作為國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的化工行業(yè)，有望從國家戰(zhàn)略規(guī)劃中受益。

　　會議直指“內(nèi)卷式”競爭治理，強(qiáng)調(diào)“推動落后產(chǎn)能有序退出”，新一輪去產(chǎn)能啟動。7月2日，多晶硅期貨多個合約漲停，主力合約收于3.505萬元/噸，創(chuàng)近期新高；硅料價格同步回升，N型復(fù)投料成交均價3.47萬元/噸，環(huán)比漲0.87%。

　　中信建投期貨分析稱，此輪上漲是對前期超跌的修復(fù)，因價格已跌破優(yōu)勢企業(yè)現(xiàn)金成本，利潤修復(fù)預(yù)期推動回彈。

　　海洋經(jīng)濟(jì)方面，2024年全國海洋生產(chǎn)總值首破10萬億元，占GDP7.8%；今年一季度同比增長5.7%。業(yè)內(nèi)認(rèn)為深?？萍记熬皬V闊，預(yù)計2025年海洋生產(chǎn)總值將破13萬億元，深?？萍籍a(chǎn)業(yè)占比超25%。多地積極布局，青島、海南、廈門分別出臺規(guī)劃，聚焦海洋科技創(chuàng)新、深海裝備等領(lǐng)域，天風(fēng)證券建議關(guān)注深海材料、裝備及數(shù)智化應(yīng)用機(jī)會，三友化工已將海洋化學(xué)資源開發(fā)列為培育主業(yè)。

　　此外，中國HFCs自2024年起實施配額制，掌控全球80%以上配額，形成獨特商業(yè)模式。受制冷劑配額利好因素影響，制冷劑企業(yè)中報預(yù)喜，巨化股份、三美股份、永和股份、東陽光全部預(yù)增，4家增幅超過1.2倍。而農(nóng)藥行業(yè)受益于“一證一品”政策，江山股份、利爾化學(xué)等企業(yè)中報均預(yù)增，行業(yè)向規(guī)?；?、集約化轉(zhuǎn)型。（羅阿華)

　　轉(zhuǎn)自：中國化工報

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