編者按 今年以來，國內(nèi)農(nóng)機市場整體穩(wěn)定但部分品種銷量下降。農(nóng)機市場景氣指數(shù)相對較低，主要由于糧食價格低迷影響農(nóng)民購買力。盡管如此，國內(nèi)外農(nóng)機龍頭企業(yè)通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和市場開拓仍然保持了增長態(tài)勢，電動化和智能化正成為行業(yè)新的盈利板塊。
今年，國內(nèi)農(nóng)機市場基調(diào)以穩(wěn)為主，總體平穩(wěn)、部分品種銷量有所下降。
根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會最新數(shù)據(jù)，5月份中國農(nóng)機市場景氣指數(shù)為42.5%，環(huán)比下降12.2個百分點，同比提升0.7個百分點。國內(nèi)農(nóng)機市場相對比較“冷”。
但“冷天”的農(nóng)機行業(yè)擋不住熱情的農(nóng)機企業(yè)。中國一拖、濰柴雷沃等大企業(yè)加快了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與市場開拓的步伐，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭等國際知名農(nóng)機企業(yè)也加強了產(chǎn)品轉(zhuǎn)型以應(yīng)對全球市場帶來的風(fēng)險。
多重原因?qū)е率袌鼍皻舛认陆?/strong>
農(nóng)機國內(nèi)市場銷量平平，其中原因是多重的，東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司副總經(jīng)理許國明告訴記者，主要原因在于用戶缺乏資金，購買能力弱。這其中，糧食價格較低是主因。據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布4月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動數(shù)據(jù)，主要糧食價格同比在下跌。4月下旬，小麥的價格與去年同比下降242.9元/噸、玉米下降458.7元/噸、大豆下降394.9元/噸。
由于部分糧食價格低，導(dǎo)致農(nóng)民不愿意出手，仍儲存在家，手中缺乏資金；而即使及時出售，農(nóng)民也不賺錢，現(xiàn)有的資金需要優(yōu)先用于購買種子、化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資必需品；這些進一步導(dǎo)致農(nóng)機作業(yè)的費用也在降低甚至賒欠，機手投資的積極性也不高，原有自用的機具能用則用；由于對后期的糧食價格預(yù)期不高，農(nóng)民也不愿意過多投入。
因此，今年一季度市場上明顯人流量少，人氣不旺；農(nóng)機經(jīng)銷商召開推介會的效果也不是太好，轉(zhuǎn)化率較低。由于糧食價格較低，中原、東北區(qū)域等小麥、玉米、大豆等糧食主產(chǎn)省市場受影響較大。農(nóng)戶手中剩下的錢不多，有部分用戶購買二手機、低價產(chǎn)品的也較多。據(jù)記者了解，2024年農(nóng)民以置換舊機為主，因為缺乏資金，經(jīng)銷商賒銷嚴重、采用終端金融融資的比例大。從4月底的情況來看，小麥、玉米的價格還在下跌，嚴重挫傷了農(nóng)民的種植積極性。
目前，部分低價位的、不滿足國四排放要求的拖拉機產(chǎn)品在網(wǎng)絡(luò)平臺上銷售，不走線下實體店，也影響了合規(guī)主流企業(yè)的銷售，而用戶一旦購買這些三無產(chǎn)品，將給自身帶來潛在風(fēng)險。這些產(chǎn)品一般以50-80中小馬力為多，影響了中馬力產(chǎn)品的銷售。對此，業(yè)界人士一再建議相關(guān)部門加大查處力度，規(guī)范農(nóng)機市場，保障用戶的合法權(quán)益。
此外，記者了解到，農(nóng)藝的變化，也給農(nóng)機的銷售結(jié)構(gòu)和價格帶來了影響。北方的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，導(dǎo)致產(chǎn)品的馬力段需求上升，如北疆等一些區(qū)域，作業(yè)需要260馬力；南方水田，水稻的價格相對較高，加上各級政府的推動，因此機插秧面積在增長，插秧機銷售量增長，由此也帶動了履帶旋耕機的銷售，一些區(qū)域履帶旋耕機的銷量超過了輪式拖拉機。新增千億斤糧食計劃的實施，也推進了高性能播種機的銷售，促進了拖拉機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，用戶看好大底盤、大馬力產(chǎn)品。一季度，大喂入量收獲機、大功率拖拉機的產(chǎn)銷都在增長，如140馬力以上拖拉機、10公斤級的自走輪式谷物收獲機、6公斤級以上的履帶式水稻收獲機等等。
許國明告訴記者，后期的農(nóng)機市場發(fā)展的關(guān)鍵還是要看農(nóng)產(chǎn)品的價格能否提升。從目前農(nóng)產(chǎn)品價格走勢來看，糧食價格在緩慢回升，結(jié)合用戶的糧食銷售情況，銷售季節(jié)可能會拉長。從今年農(nóng)機市場的趨勢來看，今年的農(nóng)機市場行情不再有大行情，而是區(qū)域性、品種的差異化會拉大。
產(chǎn)品賦能渠道下沉
即便市場遇冷的年份，依然有利潤穩(wěn)增長的企業(yè)。中國一拖一季度凈利潤5.99億元，同比增長23.40％。新柴股份一季度凈利潤1279.61萬元，同比增長663.77%。蘇常柴A一季度凈利潤3238.28萬元，同比增長35.30%。工程機械領(lǐng)域的徐工集團、中聯(lián)重科、三一重工在電動農(nóng)機市場也表現(xiàn)良好。
盈利的企業(yè)是如何保證收益平穩(wěn)的呢？一位農(nóng)機專家告訴記者，現(xiàn)在農(nóng)機市場變得很卷，企業(yè)也在努力，采取了產(chǎn)品降價、產(chǎn)品賦能、渠道下沉等方式進行應(yīng)對。
拿農(nóng)機企業(yè)的“老大哥”中國一拖為例，由于國四切換的影響在市場需求出現(xiàn)大幅下滑的嚴峻形勢下，中國一拖保持戰(zhàn)略定力，穩(wěn)中求進，著力圍繞搶市場、促生產(chǎn)、抓改革、強管理等方面下功夫求突破，經(jīng)營情況逆勢增長。公司大中拖市場占有率第一，出口市場同比增長42.3%。柴油機銷量同比增長3.4%，保持領(lǐng)先地位。
取得亮眼成績單的背后，是中國一拖提早布局和規(guī)劃，公司在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)升級、制造能力提升等方面持續(xù)不斷地投入。中國一拖加快“一大一小”農(nóng)機裝備研發(fā)進程，積極攻關(guān)“補短板”農(nóng)機和技術(shù)，強力突破“卡脖子”關(guān)鍵核心技術(shù)。這其中，部分馬力段動力換擋拖拉機實現(xiàn)批量銷售，開發(fā)新一代400馬力及50-90馬力無級變速拖拉機，新能源HB2204混合動力拖拉機商品化上市。30-50/70-90馬力丘陵山地拖拉機完成主要省份典型區(qū)域的適應(yīng)性作業(yè)驗證，今年將批量上市。自主研發(fā)的大型谷物聯(lián)合收割機將于2025年進行批量銷售。
同時海外市場也是公司提升業(yè)績的地方。今年1月，中國一拖首批40臺YTO拖拉機裝車發(fā)往青島港，出口西非塞內(nèi)加爾等5國。2月份，中國一拖38臺YTO大馬力拖拉機在青島港揚帆起航，前往格魯吉亞。
另一個農(nóng)機龍頭企業(yè)，濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)一季度產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，持續(xù)推動單價和盈利水平提升，利潤提升大幅高于收入提升，收入提升顯著優(yōu)于銷量提升。這得益于農(nóng)機行業(yè)景氣度提升及公司自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、大馬力產(chǎn)品競爭優(yōu)勢明顯等積極因素。
此外，農(nóng)機電動化產(chǎn)品也是新的盈利板塊，新能源農(nóng)機技術(shù)在新晉入局農(nóng)機領(lǐng)域的工程機械企業(yè)中體現(xiàn)得更為明顯。
柳工相關(guān)負責(zé)人告訴記者，通過先進的工程機械成熟技術(shù)在拖拉機產(chǎn)品上的應(yīng)用，柳工已成功開發(fā)出具有極強市場競爭力的330馬力靜液壓拖拉機及350馬力混合動力拖拉機，即將形成公司農(nóng)機業(yè)務(wù)主力機型。
中聯(lián)重科也推出了混合動力無人駕駛收割機，同時還計劃加大智能農(nóng)機技術(shù)的研發(fā)。中聯(lián)重科副總裁、中聯(lián)農(nóng)機董事長兼CEO熊焰明表示：“中聯(lián)農(nóng)機將加大對湖南基地的科研力量投入，加大對人工智能技術(shù)、新能源電驅(qū)技術(shù)、電液技術(shù)等國內(nèi)高端農(nóng)機通用技術(shù)及農(nóng)機”卡脖子“技術(shù)的研究，助力常德打造全國重要先進制造業(yè)基地，優(yōu)化湖南省農(nóng)機產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系與資源，促進湖南智能農(nóng)機產(chǎn)業(yè)集群和智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展?！?/p>
智能化電動化成競爭焦點
經(jīng)過多年的發(fā)展我國已經(jīng)擁有了多家大型農(nóng)機企業(yè)，也形成了成熟的農(nóng)機制造產(chǎn)業(yè)鏈。但是對比世界知名農(nóng)機企業(yè)的技術(shù)和銷量來說還尚有差距。世界知名企業(yè)約翰迪爾農(nóng)機2023年凈利潤約為101.66億美元，一拖股份2023年凈利潤9.97億元，相比兩家的銷量還有不小的差距。而差距也是動力，全球高銷量企業(yè)的發(fā)展模式也是可參考的標(biāo)桿。同時，從2024年約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田等世界知名農(nóng)機企業(yè)的發(fā)展動向中可以捕捉到農(nóng)機行業(yè)在全球發(fā)展的技術(shù)動態(tài)。
據(jù)了解，約翰迪爾在2024年對其7、8和9系列拖拉機進行了更新，公司方面表示這些更新旨在滿足精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)的未來需求。8和9系列產(chǎn)品技術(shù)開始為自動駕駛做準(zhǔn)備。
凱斯紐荷蘭工業(yè)集團在2023財年年報中透露，2024年研發(fā)將投入增至40億美元，該集團農(nóng)業(yè)機械事業(yè)部總裁DerekNeilson表示，公司將專注用于開發(fā)以客戶為中心的創(chuàng)新，包括自動化、無人駕駛、設(shè)備互聯(lián)生態(tài)系統(tǒng)以及可替代能源領(lǐng)域。農(nóng)業(yè)機械利潤率2024年預(yù)計達到14.5%-15.5%。該公司先進技術(shù)與創(chuàng)新副總裁SelinTur還表示，電氣化及可替代能源戰(zhàn)略將橫跨農(nóng)業(yè)和工程機械事業(yè)部所有產(chǎn)品線。
記者了解到，久保田公司在年初公開了以電動車及自動駕駛為核心的未來農(nóng)機服務(wù)計劃，該公司計劃在2021-2025年間將研發(fā)投資增至5000億日元。久保田還宣布將投資逾10億日元，于2024年內(nèi)在阪神工廠的尼崎事業(yè)所開始量產(chǎn)用于純電動汽車（EV）等的鋰離子電池的負極材料，這標(biāo)志著公司在新能源領(lǐng)域的進一步拓展。
美國的農(nóng)機企業(yè)愛科集團通過合同計劃開拓精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)計劃，該公司與Trimble公司在2024年4月1日正式宣布合資交易完成，成立了名為PTxTrimble的新合資企業(yè)。PTxTrimble公司的成立將進一步加強愛科在導(dǎo)航、自動化、精準(zhǔn)噴灑、互聯(lián)農(nóng)業(yè)、數(shù)據(jù)管理和可持續(xù)性方面的綜合技術(shù)服務(wù)。
2023財年農(nóng)機銷售額達到61億歐元的歐洲第一、世界第四大農(nóng)業(yè)機械制造商CLAAS公司也將未來產(chǎn)品定位在智能農(nóng)業(yè)設(shè)備。
幾家全球知名農(nóng)機企業(yè)2024年拋出的計劃都包含，無人與智能化農(nóng)機技術(shù)及市場的開拓。專業(yè)機構(gòu)預(yù)計，到2029年，全球新能源農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模將達到182.5億美元。
從全球市場看，不僅在中國市場，全球農(nóng)機制造業(yè)也同樣感覺到了市場的壓力。CLAAS首席執(zhí)行官Jan-HendrikMohr告訴記者，在新的財政年度，需要為困難的市場環(huán)境做好準(zhǔn)備，雖然訂單積壓正在恢復(fù)正常，但中歐、西歐和北美核心市場的經(jīng)濟活動步伐明顯放緩，眾多農(nóng)機企業(yè)將新的發(fā)展方向放在電動化與智能化以應(yīng)對未來的市場需求。
目前，電動農(nóng)機已經(jīng)成為新能源農(nóng)機的主要發(fā)展方向之一。電動農(nóng)機具有零排放、低噪音、低維護成本等優(yōu)勢，符合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綠色、環(huán)保的發(fā)展趨勢。同時，隨著智能化、自動化技術(shù)、電池技術(shù)的不斷發(fā)展，新能源農(nóng)機將逐漸實現(xiàn)精準(zhǔn)作業(yè)、智能控制等功能，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率和質(zhì)量。（記者 郭宇）
轉(zhuǎn)自：中國工業(yè)報
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