上半年合資車：夾縫求生 9家銷量下滑5家實現(xiàn)增長

　　7月以來，各大車企紛紛交出半年考“答卷”，隨著7月進入尾聲，車企“期中考”落下帷幕。

　　《中國經(jīng)營報》記者統(tǒng)計了14家合資車企上半年銷量數(shù)據(jù)，其中有9家合資車企銷量出現(xiàn)同比下滑，包括廣汽豐田、廣汽本田、東風(fēng)日產(chǎn)、上汽通用、一汽-大眾、一汽豐田、神龍汽車、北京現(xiàn)代、華晨寶馬，其中下滑幅度最大的是上汽通用，同比下降達到49.98%。銷量同比上漲的合資車企有5家，上汽大眾、悅達起亞、長安福特、長安馬自達、上汽通用五菱位列其中。

　　中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會（以下簡稱“乘聯(lián)分會”）披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年6月，主流合資品牌零售48萬輛，同比下降27%，環(huán)比下降1%。其中，德系品牌零售份額18.6%，同比下降2.6個百分點；日系品牌零售份額14.3%，同比下降3.5個百分點；美系品牌市場零售份額6.3%，同比下降2.9個百分點。

　　近兩年，在中國市場，隨著新能源汽車不斷擠壓燃油車市場份額，以燃油車為主戰(zhàn)場的合資車企普遍遭受市場份額流失的壓力。

　　艾睿鉑大中華區(qū)汽車咨詢業(yè)務(wù)合伙人章一超在接受記者采訪時表示，國外汽車品牌在中國目前處于一個比較危險的境地。未來，國外汽車品牌要在中國市場有競爭力，需要在思維上進行轉(zhuǎn)變。其中轉(zhuǎn)變的核心在于，需要去思考自身在中國市場上的競爭力到底是在哪里？過去多年，國外汽車品牌在中國市場實行的都是技術(shù)換市場模式，未來拿什么來換市場？是通過一些差異化的產(chǎn)品，還是依托自身在國外市場上的服務(wù)能力？值得思考。

　　乘聯(lián)分會秘書長崔東樹告訴記者，合資車企銷量普遍出現(xiàn)同比下滑的原因仍然在于其電動化轉(zhuǎn)型緩慢，尚未在中國市場建立起新能源產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。

　　超6成合資車企銷量下滑

　　近年來，合資車企銷量普遍下滑在汽車行業(yè)已是屢見不鮮，今年上半年的情況并未跳脫出這一現(xiàn)狀。在記者統(tǒng)計的14家合資車企中，有9家合資車企銷量出現(xiàn)同比下滑，占比達到了64.3%。

　　記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年上半年，廣汽豐田、廣汽本田、東風(fēng)日產(chǎn)的銷量分別為20.8萬輛、33.6萬輛以及33.05萬輛，分別同比下滑28.3%、25.8%和1.4%。

　　上汽通用、一汽-大眾、一汽豐田在上半年的銷量分別為22.6萬輛、75. 45萬輛和32.9萬輛，相較于2023年同期分別下降49.98%、11. 1%、11. 82%。

　　神龍汽車、北京現(xiàn)代與華晨寶馬在上半年的銷量依次為3.77萬輛、10萬輛和31.95萬輛，分別同比下滑14. 77%、18. 9%、4.3%。

　　上半年，銷量實現(xiàn)同比增長的是上汽大眾、悅達起亞、長安福特、長安馬自達、上汽通用五菱，銷量分別為51.21萬輛、10.96萬輛、11. 16萬輛、3.68萬輛和64.65萬輛，分別同比增長13. 36%、73. 1%、13.36%、14.4%和24.3%。

　　其中，銷量增幅最大的是悅達起亞，高達73.1%。在“內(nèi)外銷并舉”的發(fā)展戰(zhàn)略下，悅達起亞在海外市場的業(yè)務(wù)為其銷量增長作出了突出貢獻。

　　值得關(guān)注的是，在14家合資車企中，銷量排名前三的是一汽-大眾、上汽通用五菱和上汽大眾，扛起合資銷量大旗的仍然是一汽-大眾。

　　此前多年，一汽-大眾曾多次奪得中國乘用車市場“銷冠”頭銜，2019年、2020年其年銷量均在200萬輛以上，2021年～2023年其年銷量在178萬輛～191萬輛之間徘徊。

　　作為合資陣營的“老大哥”，在銷量上，一汽-大眾與自主品牌比亞迪之間已經(jīng)形成明顯的差距。根據(jù)乘聯(lián)分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年上半年，比亞迪汽車銷量同比增長20.3%達到138.85萬輛，領(lǐng)先一汽-大眾63.4萬輛。

　　在合資車企中，此前，北京現(xiàn)代年銷量也曾多次突破百萬輛大關(guān)，但2017年以來，其銷量出現(xiàn)明顯回落。

　　2021年~2023年，東風(fēng)日產(chǎn)（含日產(chǎn)與啟辰，2023年增加英菲尼迪）累計銷量分別為106.71萬輛、91.73萬輛、72.31萬輛，同比分別下降11.04%、14.04%、21.53%。

　　電動化轉(zhuǎn)型緩慢，被行業(yè)認為是合資車企銷量持續(xù)下滑的主要因素。乘聯(lián)分會披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年6月，自主品牌新能源汽車滲透率為60.7%；豪華車中的新能源汽車滲透率為34.4%；主流合資品牌新能源汽車滲透率僅有7.4%。

　　一位合資車企內(nèi)部人士此前對記者表示，從目前來看，合資車企新能源汽車更多的還是以油改電的產(chǎn)品模式來追逐市場需求。目前，市場上合資車企新能源汽車產(chǎn)品供給仍然比較少。去年，自主品牌在中國市場上投放了大約94款新能源車型，而合資品牌只推出了9款新能源產(chǎn)品，存在較大的差距。

　　中信證券研究部在此前發(fā)布的研報中指出，在產(chǎn)品和研發(fā)層面，合資車企一般是導(dǎo)入海外成熟產(chǎn)品，再加以小幅調(diào)整（如軸距加長、調(diào)整配置、車機應(yīng)用本地化等），其本地化的研發(fā)投入少、權(quán)限低、決策流程長。過往合資車企依賴一套成熟的動力總成和海外車型就可以在中國市場攫取份額。而今中國汽車消費者的電動和智能方面的需求進化速度已經(jīng)領(lǐng)先全球，引入海外成熟產(chǎn)品的經(jīng)驗公式已經(jīng)失效。在管理架構(gòu)上，合資公司的核心崗位仍由外方委派，中方股東的話語權(quán)較弱，這樣的管理架構(gòu)使得合資車企難以快速捕捉國內(nèi)市場需求的變化。

　　章一超表示，預(yù)計到2030年，在中國，燃油車市場份額會進一步被壓縮，屆時中國市場將有四分之三的汽車為電動汽車。“國外汽車品牌在中國市場不應(yīng)該在一個越來越小的市場中去賣車，必須要在電動汽車方面構(gòu)建起自己的競爭力，而要提高競爭力，與中國新勢力車企合作不失為一個很好的途徑?！?/p>

　　新能源汽車與出海業(yè)務(wù)“左右開弓”

　　為改變眼前的困境，近兩年來，合資車企一方面在緊緊抓住燃油車業(yè)務(wù)，另一方面也在插電混動與純電技術(shù)上加大研發(fā)和布局力度。

　　7月25日，據(jù)媒體報道，本田汽車宣布計劃于2024年9月前啟動與中國東風(fēng)汽車集團合資建設(shè)的電動汽車工廠的生產(chǎn)。

　　今年6月底，大眾汽車集團、上汽集團、大眾汽車（中國）投資有限公司、大眾汽車（中國）科技有限公司、上汽大眾在上海簽署多項有關(guān)上汽大眾新產(chǎn)品項目的技術(shù)合作協(xié)議。協(xié)議中包括在中國開發(fā)3款插電混動車型以及2款純電車型，新車預(yù)計將于2026年起陸續(xù)投放市場。在中國市場上，上汽集團將為合資公司插混車型的開發(fā)貢獻力量。

　　日系合資企業(yè)廣汽豐田也將目光鎖定在了插電混動車型上。記者了解到，在插電混動領(lǐng)域，廣汽豐田已經(jīng)推出了威蘭達智能插電雙擎版，并且將于今年下半年再上市一款插混車型。

　　合資車企在中國市場銷量承壓，使其在發(fā)力新能源汽車業(yè)務(wù)的同時，也將目光放到了海外市場上，將出口作為尋求增量的新途徑。截至目前，包括悅達起亞、廣汽本田、北京現(xiàn)代、神龍汽車等均加入了合資車企出海的陣營。

　　2023年10月，神龍汽車便已低調(diào)發(fā)布戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型：將以“神龍造、全球銷”為戰(zhàn)略方向，積極轉(zhuǎn)型，瞄準全球市場。今年上半年，神龍汽車已成立國際事業(yè)部，搭建起了國際化業(yè)務(wù)團隊。據(jù)悉，今年上半年，神龍公司海外出口同比增長32%。

　　東風(fēng)日產(chǎn)則在今年6月宣布，到2026年年底前將投放7款全新的新能源產(chǎn)品，同時將拓展出口業(yè)務(wù)，第一步出口目標為10萬輛。

　　在北京現(xiàn)代的戰(zhàn)略構(gòu)想中，其把自身定位為“現(xiàn)代汽車的全球出口基地”。北京現(xiàn)代副總經(jīng)理戚曉暉此前在接受記者采訪時表示，出口是北京現(xiàn)代現(xiàn)在非常重視的一件事，2024年~2026年，北京現(xiàn)代計劃分別出口5萬輛、12萬輛、14萬輛。

　　悅達起亞方面則稱，目前其已逐步穩(wěn)固“內(nèi)銷外銷齊頭并進”的發(fā)展新格局，并已構(gòu)建起EV5、索奈、賽圖斯等多款車型的出口產(chǎn)品矩陣，已覆蓋中東、亞太、中南美等50多個國家。

　　“在悅達起亞、神龍汽車等合資車企把中國作為一個制造基地出口到海外市場這一舉動的背后，我們看到，它們在中國市場均面臨產(chǎn)能過剩的情況。我個人認為，這種模式更多的是解決短期內(nèi)面臨的一些問題，要長期持續(xù)下去會有一些難度。應(yīng)該說，汽車產(chǎn)業(yè)的邏輯是，你在哪里銷售就在哪里生產(chǎn)對車企來說是最有利的?！闭乱怀瑢τ浾哒f道。

　　在崔東樹看來，中國合資車企已經(jīng)培育出強大的零部件企業(yè)體系，體量規(guī)模具備巨大的優(yōu)勢。中國汽車制造產(chǎn)業(yè)環(huán)境、工會和資本方的勞資關(guān)系，及出口運輸?shù)葪l件相較早年均有了大幅改善，會對出口起到很好的體系性支撐，合資車企出口有著天然的優(yōu)勢。（記者 尹麗梅 童海華）

　　轉(zhuǎn)自：中國經(jīng)營網(wǎng)

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