需求升級 農(nóng)機細分領(lǐng)域商機無限

　　■ 分析人士表示，市場低位運行仍將延續(xù)，各品類、各區(qū)域需求冷熱不均或成常態(tài)，市場需求將以用戶剛需為主導(dǎo)，補貼拉動效應(yīng)會依次遞減，國內(nèi)市場將以盤存、轉(zhuǎn)型、升級為主旋律，呈現(xiàn)出差異化、多樣化的發(fā)展態(tài)勢。

　　■ 面對當前國內(nèi)農(nóng)機市場“L”型波動的現(xiàn)實，推動農(nóng)機制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級不妨多關(guān)注小眾農(nóng)機產(chǎn)品和經(jīng)濟作物機械的研發(fā)、生產(chǎn)，積極打造差異化、多元化的產(chǎn)品，開拓農(nóng)機行業(yè)產(chǎn)品效率的“新藍海”。

　　近些年，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)普遍對一產(chǎn)業(yè)發(fā)生了濃厚興趣。自網(wǎng)易飼養(yǎng)黑毛豬開始；阿里巴巴斥巨資在四川搞起人工智能養(yǎng)豬；騰訊在貴州建辦AI生態(tài)鵝廠，未來還考慮引進企鵝和天鵝；而京東先是攜手內(nèi)蒙古科爾沁牛業(yè)共同打造“中國好牛肉”，隨后在衡水落地“跑步雞”項目，緊接著宣布將搞數(shù)字化智能養(yǎng)豬。最近，京東又開始“種菜”了。至于這批工廠化項目的設(shè)備來源，京東植物工廠是引進日本三菱集團全球領(lǐng)先的水培種植技術(shù)，并有日本專家常年駐場指導(dǎo)。

　　而在傳統(tǒng)農(nóng)機產(chǎn)品市場方面，行業(yè)普遍期待的大行情到2018年年底也蹤跡不見。市場上不僅拖拉機和收割機銷量大幅下滑，年前還“熱銷”的烘干機、插秧機等也同樣平淡。國內(nèi)市場的持續(xù)低迷不僅令市場人士疑惑，也引起國外農(nóng)機企業(yè)的關(guān)注。德國機械制造商協(xié)會在2017年度報告中就指出：中國市場受到糧價下滑的影響，短期發(fā)展形勢仍不明朗，并提醒會員企業(yè)謹慎對待中國市場的投資行為。

　　應(yīng)該說，現(xiàn)在討論農(nóng)機市場的周期性問題已經(jīng)意義不大。在國內(nèi)企業(yè)適應(yīng)需求變化的能力未發(fā)生實質(zhì)性變化的前提下，連朱格拉定律都失準，“算命先生”哪里靠得住！

　　傳統(tǒng)市場已趨飽和

　　2018年，農(nóng)機市場在2017年整體下滑基礎(chǔ)上繼續(xù)下行。拖拉機繼續(xù)下滑，大中拖集中度持續(xù)降低。據(jù)中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年1～10月，國內(nèi)大中拖產(chǎn)量為153920臺，同比下降22.66%；小四輪產(chǎn)量33977臺，同比下降76.24%；手扶拖拉機產(chǎn)量63712臺，同比下降15.51%；插秧機產(chǎn)量47947臺，同比下降43.03%，手扶式和乘坐式均大幅下降；烘干機行業(yè)急轉(zhuǎn)直下，骨干企業(yè)產(chǎn)銷全部下滑，行業(yè)產(chǎn)量同比下滑46.41%。江蘇市場銷售同比下降82%。

　　滿眼綠色中也有幸免者。1～10月，青貯機產(chǎn)量同比上升10.34%；畜牧機械同比上升14.89%；排灌機械同比上升70.67%。此外，馬鈴薯機械、果園機械、殘膜回收機、花生收獲機、花生種植機等市場尚能保持增長。

　　分析人士表示，市場低位運行仍將延續(xù)，各品類、各區(qū)域需求冷熱不均或成常態(tài)，市場需求將以用戶剛需為主導(dǎo)，補貼拉動效應(yīng)會依次遞減，國內(nèi)市場將以盤存、轉(zhuǎn)型、升級為主旋律，呈現(xiàn)出差異化、多樣化的發(fā)展態(tài)勢（見表1）。

　　數(shù)據(jù)顯示：2018年前三季度，主營業(yè)務(wù)為小微型水泵和園林機械的利歐股份的營業(yè)總收入規(guī)模位居8家公司首位。不過，從2014年～2016年，利歐股份陸續(xù)收購了上海漫酷、上海氬氪、琥珀傳播、萬圣偉業(yè)、微創(chuàng)時代、智趣廣告等數(shù)字營銷公司。隨著數(shù)字營銷產(chǎn)業(yè)鏈的不斷深度整合，公司已轉(zhuǎn)型為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字營銷公司；同比增長的大禹節(jié)水受益于細分行業(yè)的高景氣度；新研股份主營業(yè)務(wù)收入的93.51%為航空航天飛行器零部件。而以農(nóng)機為主營業(yè)務(wù)的公司均有幅度不同的主營業(yè)務(wù)收入同比下降。

　　改革開放40年來，特別是經(jīng)過“黃金十年”的發(fā)展，中國農(nóng)機工業(yè)生產(chǎn)總值、利潤總額等指標連續(xù)多年增幅在20%以上，拖拉機、聯(lián)合收割機等產(chǎn)品產(chǎn)量居世界第一位。但必須清醒地認識到，農(nóng)機大國非農(nóng)機強國。當前，國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超過2000家，其中大中型企業(yè)超過200家，卻無一品牌進入全球頂尖品牌行列，更多的是聚集于中低端的“紅海”中廝殺。

　　細分與轉(zhuǎn)型創(chuàng)利潤

　　當前，發(fā)達國家的農(nóng)機裝備朝著以信息技術(shù)為核心的智能化與先進制造方向發(fā)展。顯著特點是以機械裝備為載體，融合電子、信息、生物、環(huán)境、材料、現(xiàn)代制造等技術(shù)，不斷增強裝備技術(shù)適應(yīng)性能、拓展精準作業(yè)功能、保障季節(jié)強勞動作業(yè)可靠性、提升復(fù)雜結(jié)構(gòu)制造高效性、改善土壤-動植物-機器-人與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)性，圍繞建設(shè)資源節(jié)約、環(huán)境友好農(nóng)業(yè)，實現(xiàn)資源綜合循環(huán)利用和農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)保護，支撐農(nóng)業(yè)發(fā)展的可持續(xù)。

　　較之于工業(yè)發(fā)達地區(qū)，國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)的問題主要包括三個方面：

　　一是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，有效供給不足。主要糧食作物耕種收環(huán)節(jié)機械化程度水平較高，但丘陵山區(qū)、經(jīng)濟作物、畜牧養(yǎng)殖等很多領(lǐng)域有空白點，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的很多關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺乏適用機械。這主要是由于農(nóng)機行業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力及小眾產(chǎn)品技術(shù)積累起點低、存量小，滿足小眾市場新興需求的能力不夠；農(nóng)藝和農(nóng)機的融合程度不夠理想，部分試制機具無法推廣。高端市場則被國外產(chǎn)品控制。

　　二是制造技術(shù)和裝備水平落后，產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性有待提高。核心工藝材料、關(guān)鍵零部件、關(guān)鍵作業(yè)裝置存在較大技術(shù)瓶頸，如大馬力環(huán)保節(jié)能型發(fā)動機、電液控制系統(tǒng)及控制軟硬件、GPS導(dǎo)航系統(tǒng)、動力換擋傳動系統(tǒng)等。

　　三是研發(fā)能力與國際水平相比差距大。缺少平臺支撐，在涉外知識產(chǎn)權(quán)爭議處理中處于不利地位，對專利權(quán)保護不力使企業(yè)創(chuàng)新意愿和創(chuàng)新能力不強。近年來，8家上市公司盈利能力（見表2）。

　　數(shù)據(jù)顯示：新研股份是惟一利潤率均保持兩位數(shù)以上的公司。但其農(nóng)機營業(yè)收入僅占總營收的6.49%。

　　近期原材料和燃料價格大幅上升，環(huán)保壓力，升級國三都在推高企業(yè)成本。而在市場疲軟下的產(chǎn)品價格競爭使企業(yè)盈利承受更大壓力。應(yīng)該承認的是，靠規(guī)?；?jīng)營獲利的年代已經(jīng)結(jié)束。

　　面對當前國內(nèi)農(nóng)機市場“L”型波動的現(xiàn)實，推動農(nóng)機制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級不妨多關(guān)注小眾農(nóng)機產(chǎn)品和經(jīng)濟作物機械的研發(fā)、生產(chǎn)，積極打造差異化、多元化的產(chǎn)品，開拓農(nóng)機行業(yè)產(chǎn)品效率的“新藍海”。馬鈴薯、棉花、油菜、花生、大豆、甘蔗、牧草生產(chǎn)甚至是蔥姜蒜的機械化，或許都有可能造出“新熱點”。

　　產(chǎn)業(yè)整合或?qū)⒓铀?/strong>

　　據(jù)統(tǒng)計，2018年上半年，五分之一的國內(nèi)農(nóng)機品牌消亡；規(guī)模以上農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)由2396家減少到2225家，主營業(yè)務(wù)收入由3010億元降低到1800億元水平，利潤總額由94億元降低至84億元，與此同時，銷售費用、主營業(yè)務(wù)成本、財務(wù)費用等均出現(xiàn)不同程度的增長。截至10月份，規(guī)模以上企業(yè)326家虧損，較2017年繼續(xù)擴大。如此，行業(yè)洗牌在所難免。2018年2月12日，星光農(nóng)機發(fā)布公告稱，董事會通過收購資產(chǎn)議案，同意收購濮陽農(nóng)發(fā)和沃野農(nóng)機已授權(quán)或在申請中的專利共96項，交易金額為504.94萬元，并同意授權(quán)給全資子公司河南星光使用。

　　總之，經(jīng)過十多年的“大水漫灌”，拖拉機、收割機、農(nóng)用車這類傳傳“老三樣”已無力隨撐任何企業(yè)黨“再創(chuàng)輝煌”。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，種植結(jié)構(gòu)以及經(jīng)營模式的多樣化，使細分領(lǐng)域的需求與傳統(tǒng)規(guī)模化經(jīng)營之間無法匹配?？磥?，要重新認識以及拓展農(nóng)農(nóng)這個“朝陽產(chǎn)政”，還有待供給側(cè)和需求側(cè)的系統(tǒng)優(yōu)化。（紀越）

　　轉(zhuǎn)自：中國工業(yè)報

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