4月中旬以來，碳酸鋰和氫氧化鋰價格迎來觸底大反彈。上海有色碳酸鋰（99%）現(xiàn)貨價格最低跌至4月25日的17.65萬元/噸，隨后迅速反彈，5月15日收于25.8萬元/噸；氫氧化鋰（56.5%）價格最低跌至18.75萬元/噸，5月15日收于24.2萬元/噸。
我國新能源汽車滲透率持續(xù)提升 歐美市場整體保持穩(wěn)定增長
根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，4月份，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為64萬輛和63.6萬輛，同比均增長1.1倍，但環(huán)比分別下跌5%和2.6%。1—4月份，新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成229.1萬輛和222.2萬輛，同比均增長42.8%，市場占有率為27%，相比前3個月提升近1%。
4月份，我國新能源汽車的市場占有率為29.5%，與3月份相比提高了近3%，顯示出新能源汽車在這一輪價格大戰(zhàn)中贏得了初步勝利。由于新的燃油車排放標準將于今年7月份開始正式實施，屆時不滿足新標準的燃油汽車將無法上市銷售，為了加快清庫存，以及應戰(zhàn)特斯拉降價引發(fā)的電動汽車降價潮，3月上旬以來，傳統(tǒng)燃油汽車開始大降價；在各地方補貼政策的支持下，電動汽車也普遍積極降價迎戰(zhàn)，并迅速奪回了主動權。
此外，出口逐漸成為新能源汽車銷量增長的重要拉動力。4月份，我國新能源汽車出口10萬輛，同比增長8.4倍，環(huán)比增長28.6%；1—4月份，新能源汽車出口34.8萬輛，同比增長1.7倍，在新能源汽車總銷量中占15.66%，主要出口國家有比利時、泰國、澳大利亞等。
從4月份新能源汽車銷售的具體類型看，純電動汽車銷量為47.1萬輛，同比增長103.7%，占比約74%；插電式混合動力汽車銷量16.5萬輛，同比增長144.5%，占比約26%；燃料電池車銷量0.03萬輛。插電式混合動力汽車增速比純電池汽車增速快，占比也有所提升。
4月份，歐洲汽車市場進入淡季，德國、英國、法國、瑞士、意大利、挪威、西班牙等國的新能源汽車銷量達10.3萬輛，環(huán)比下降43.8%，但同比增長28.1%，同比增速趨于穩(wěn)定。其中，德國銷售4.15萬輛，同比下降5.3%；英國銷售2.91萬輛，同比增長50%；法國銷售2.8萬輛，同比增長22%。
4月份，美國新能源汽車銷量為11.4萬輛，環(huán)比下降1.9%，同比增長了32.6%，繼續(xù)保持較高的增速。1—4月份，美國新能源乘用車銷量達到44.3萬輛，同比增長50.1%。歐美新能源汽車市場整體保持30%左右的穩(wěn)定增長。
產(chǎn)業(yè)鏈中游開始增加訂貨，補充原料庫存
動力電池方面，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，4月份，我國動力電池產(chǎn)量和裝車量分別為47GWh和25.1GWh，同比分別增長38.7%和89.4%，環(huán)比下降8.3%和9.5%。其中，三元電池產(chǎn)量和裝車量分別為17.6GWh和8.0GWh，同比分別增長34.9%和83.5%，環(huán)比分別下降3.5%和8.3%，裝機占比31.8%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量和裝車量分別為29.3GWh和17.1GWh，同比分別增長41.2%和91.7%，環(huán)比分別下降10.9%和10.0%，裝機占比68.1%。同時，4月份，動力電池出口量8.8GWh。其中，三元電池出口6.5GWh，占73.5%；磷酸鐵鋰出口2.3GWh，占比26.5%。
正極材料方面，據(jù)SMM統(tǒng)計，4月份，我國正極材料產(chǎn)量約12.97萬噸，同比增長28.1%，環(huán)比增長3.2%。其中，磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量為7.2萬噸，同比增長53.9%，環(huán)比增長2.5%；三元材料產(chǎn)量為4.48萬噸，同比下降2.1%，環(huán)比下降2.7%。此外，鈷酸鋰及錳酸鋰產(chǎn)量分別為0.60萬噸和0.68噸，同比分別增長6.1%和131%。
通過產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)對比可以看出，4月份，新能源汽車產(chǎn)量與銷量基本相等，動力電池裝機量與產(chǎn)量增速相近，汽車和電池庫存基本保持穩(wěn)定。但在中下游環(huán)比負增長的情況下，正極材料由于訂單增加，總體產(chǎn)量環(huán)比出現(xiàn)了正增長，顯示出產(chǎn)業(yè)鏈中游出現(xiàn)了補庫存（主要是正極材料庫存）的特征。
供應收縮，鋰行業(yè)整頓整合深入推進
據(jù)SMM統(tǒng)計，4月份，我國碳酸鋰產(chǎn)量為2.73萬噸，同比增長2.5%，環(huán)比下降10.6%；氫氧化鋰（主要用于加工高鎳三元材料）產(chǎn)量為2.34萬噸，同比增長26.3%，環(huán)比下降2.1%。隨著鋰鹽價格的下跌，國內(nèi)部分高成本的鋰云母礦及廢舊電池回收企業(yè)的成本線已被跌破，供應收縮。同時，隨著江西宜春鋰資源亂象整治工作的深入開展，不合規(guī)的鋰云母礦供應也受到明顯抑制。江西鋰云母礦是我國國內(nèi)鋰資源保障的主要來源，2022年貢獻了超過10萬噸碳酸鋰當量的鋰原料，2023年新增產(chǎn)能在7萬噸以上，行業(yè)整頓的持續(xù)開展可能導致供應不增反降。
進出口方面，在碳酸鋰價格持續(xù)下跌的情況下，海外資源進口也出現(xiàn)了明顯收縮。智利海關數(shù)據(jù)顯示，4月份，智利共出口碳酸鋰1.6萬噸，環(huán)比下降33%，其中，對中國出口0.9萬噸，環(huán)比下降34%。海外鋰資源的行業(yè)集中度高，控產(chǎn)穩(wěn)價能力強，且龍頭企業(yè)仍在不斷通過重組并購提升市場掌控力。5月10日，全球鋰業(yè)巨頭Livent發(fā)布公告稱，已與Allkem簽署最終協(xié)議，擬于2023年底前通過換股完成合并交易，合并后的新公司將成為全球前三大鋰資源供應商之一。
市場階段性反彈后將面臨震蕩
總體而言，盡管階段性底部也已經(jīng)通過前期大跌基本探明，但由于需求面沒有出現(xiàn)根本改善，鋰價持續(xù)上漲的可能性不大，預計鋰價在階段性反彈后將呈現(xiàn)震蕩走勢。
轉自：中國有色金屬報
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