煉油行業(yè)：產(chǎn)能結(jié)構(gòu)加快優(yōu)化 綠色發(fā)展大勢所趨

　　閱讀提示　2023年，我國煉油能力再創(chuàng)新高。國內(nèi)煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級持續(xù)加快，布局不斷優(yōu)化，“油轉(zhuǎn)化”“油轉(zhuǎn)特”持續(xù)推進。2024年，在亞洲能源需求推動下，全球能源和化石能源消費預計將再創(chuàng)新高，國內(nèi)煉油產(chǎn)能是否會繼續(xù)擴張？應如何加快轉(zhuǎn)型升級？哪些產(chǎn)品市場前景良好？4月12日，中國石油流通協(xié)會、中國石油大學（北京）經(jīng)濟管理學院和對外經(jīng)濟貿(mào)易大學“一帶一路”能源貿(mào)易發(fā)展研究中心合作完成的《中國石油流通行業(yè)發(fā)展藍皮書（2023—2024）》在京發(fā)布，專家學者在書中對這些問題進行了解答。

　　煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快

　　產(chǎn)能將繼續(xù)擴張，“減油增化”持續(xù)推進

　　我國煉油產(chǎn)能將進入新一輪擴張期，預計2024~2027年還將有8500萬噸/年產(chǎn)能開工，國家將進一步整頓落后煉油產(chǎn)能約3500萬噸/年，預計2024年我國原油一次加工總能力將維持9.8億噸/年，煉廠平均規(guī)模進一步上升。

　　從我國煉廠產(chǎn)能新增計劃來看， 預計2024年原油加工總量繼續(xù)增長。成品油市場資源供應穩(wěn)中有升，主營煉廠和獨立煉廠產(chǎn)能繼續(xù)擴張，煉廠檢修規(guī)模縮小。我國凈增煉油能力將上升，進一步帶動國內(nèi)整體資源供應量增長。2024年原油對外依存度會有所上升，成品油產(chǎn)量持續(xù)增加。

　　傳統(tǒng)石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快，產(chǎn)品不斷向高端化、精細化、差異化發(fā)展。煉油行業(yè)將繼續(xù)向“減油增化”目標邁進，持續(xù)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和上中下游結(jié)構(gòu)，不斷解決自給能力不足的問題，改進石化產(chǎn)業(yè)供需結(jié)構(gòu)性錯配的格局。進一步優(yōu)化煉能結(jié)構(gòu)，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時，向中下游基礎有機化工方向延伸，使煉化產(chǎn)業(yè)真正走向“減油增化”的煉油化工一體化發(fā)展道路。在“減油增化”的驅(qū)動下，基礎化工原料將迎來擴能高峰期，產(chǎn)能過剩危機預計逐步浮現(xiàn)。煉化企業(yè)應采用適當?shù)墓?jié)奏開展“減油增化”工作，要特別重視新技術的研發(fā)投入。逐步增強化工原料的消納能力，提高差別化、高附加值產(chǎn)品比例，加大研發(fā)投入，加快技術創(chuàng)新，繼續(xù)走煉油化工一體化發(fā)展道路。

　　氫能、生物燃料等產(chǎn)量將顯著增加

　　煉油行業(yè)將加速推進轉(zhuǎn)型升級，發(fā)揮煉化一體化優(yōu)勢，提高生產(chǎn)清潔油品、化工產(chǎn)品的靈活性，“做精做特”高端化工新材料。油系針狀焦工業(yè)化生產(chǎn)裝置的持續(xù)投產(chǎn)將彌補我國高端碳材料行業(yè)的欠缺；產(chǎn)業(yè)布局透氣膜和消光膜用聚乙烯、聚丁烯-1等將增加“專精特新”產(chǎn)品的產(chǎn)量。伴隨經(jīng)濟發(fā)展，對紡織、塑料等產(chǎn)品的需求將推動PX（對二甲苯）、PTA（精對苯二甲酸）等下游高附加值產(chǎn)品產(chǎn)量提高。在“雙碳”目標及能源雙控等因素的影響下， 新能源及光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關行業(yè)將快速發(fā)展，從而增加EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）等的使用量。

　　氫能、生物燃料等產(chǎn)量將顯著增加。能源消費結(jié)構(gòu)中清潔低碳能源發(fā)展加速，CCUS（碳捕集、利用與封存）等成為支撐能源轉(zhuǎn)型的關鍵技術。油氣在新型能源體系中的定位持續(xù)轉(zhuǎn)變，但仍是重要組成部分。在新型能源體系建設中，石油將更加突出“原料”屬性，天然氣將逐步成為發(fā)展的重要支撐，定位帶動需求同步轉(zhuǎn)變。工業(yè)、交通等領域氫能與生物燃料的應用將逐漸替代化石能源，進一步通過推進氫氨融合等措施促進能源綠色發(fā)展。

　　能耗降低、能效提升， 綠色發(fā)展成為主要趨勢

　　煉化產(chǎn)業(yè)進一步推進綠色創(chuàng)新發(fā)展，繼續(xù)挖掘節(jié)能降碳改造升級潛力，通過能量轉(zhuǎn)換、能量利用、能量回收等多環(huán)節(jié)優(yōu)化實現(xiàn)能源利用效率提升。伴隨我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，煉化產(chǎn)業(yè)將更注重綠色低碳轉(zhuǎn)型，將產(chǎn)業(yè)發(fā)展與綠色低碳和技術進步緊密結(jié)合。煉化產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)重心逐漸由保障成品油需求轉(zhuǎn)向提供更清潔的交通運輸能源和煉油特色產(chǎn)品，為市場急需的高端化工產(chǎn)品、化工新材料等提供足量、低成本的原料，并進一步延伸產(chǎn)品鏈以生產(chǎn)高附加值化學品，形成與市場需求結(jié)構(gòu)相匹配的產(chǎn)能。新能源的替代作用更加突出，給煉化產(chǎn)業(yè)帶來一定挑戰(zhàn)。煉化產(chǎn)業(yè)將進一步加快推進清潔生產(chǎn)，加強“三廢”治理，攻關和推廣煙氣處理、廢催化劑綜合利用等清潔生產(chǎn)關鍵技術，淘汰高能耗、高排放、高污染的落后裝置。數(shù)字化技術與煉油生產(chǎn)深度融合的智慧型煉廠逐漸增多，不斷增強自主創(chuàng)新能力， 在新能源、節(jié)能環(huán)保、高端智能制造等戰(zhàn)略性新興領域加快產(chǎn)品創(chuàng)新和升級換代，滿足市場對高端潤滑油、節(jié)能環(huán)保、高端智能制造等煉油特色產(chǎn)品的需求。我國煉油行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局將進一步優(yōu)化，煉化一體化程度逐漸加深，不斷推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

　　在全球氣候變化問題日趨嚴峻、“雙碳”目標持續(xù)推進的背景下，具有高耗能、高碳排放特點的煉化產(chǎn)業(yè)未來將朝著綠色、低碳、和諧、高效方向不斷邁進。根據(jù)“雙碳”目標的時間進程，煉油行業(yè)將分段、分步有序推進綠色低碳發(fā)展。首先，煉廠需要統(tǒng)計煉化裝置的碳排放源，摸清不同裝置的碳排放強度；其次，煉廠將大規(guī)模使用綠氫、綠電替代傳統(tǒng)資源，實現(xiàn)石化工業(yè)與綠氫、綠電的耦合，助推企業(yè)減碳；最后，通過推行循環(huán)化工產(chǎn)業(yè)，建立可持續(xù)發(fā)展的“資源-產(chǎn)品-資源”循環(huán)系統(tǒng)，實現(xiàn)綠色發(fā)展、邁向低碳和諧。

　　航空煤油、石油焦、船用燃料油將保持較好發(fā)展態(tài)勢

　　2024年，全球主要經(jīng)濟體的經(jīng)濟將穩(wěn)中向好回升，國際市場需求隨之恢復，在積極提振經(jīng)濟的系列政策促進下，國內(nèi)經(jīng)濟、產(chǎn)能及能源需求將進一步穩(wěn)健增加。我國航空煤油、石油焦、船用燃料油市場環(huán)境良好，會迎來進一步發(fā)展。

　　航空煤油需求和供給將持續(xù)增長

　　全球經(jīng)濟增長放緩，國際市場受中美航線復蘇、簽證政策放寬等利好驅(qū)動持續(xù)恢復，國際間交流將不斷增加，國內(nèi)外航班數(shù)量將繼續(xù)呈增加態(tài)勢，我國航空煤油需求量相應地隨之攀升。

　　國內(nèi)擁有航空煤油生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)和煉化項目投產(chǎn)較多，航空煤油產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長走勢。全球原油供需緊張導致國際油價上漲， 航空煤油價格隨之大幅抬升。隨著全球環(huán)保意識不斷增強，生物航空煤油等綠色航空煤油將實現(xiàn)快速發(fā)展。中國民航局航空器適航審定司已經(jīng)在組織起草《航空替代燃料可持續(xù)性要求（征求意見稿）》， 生物航空煤油等將在產(chǎn)業(yè)化方面實現(xiàn)新發(fā)展。

　　石油焦產(chǎn)能和需求或小幅震蕩增長

　　2023年上半年以來，石油焦市場震蕩下行，供需失衡的局面導致整體石油焦價格較2022年同期大幅回落。高開工率、高庫存、高預期是2023年石油焦行業(yè)代名詞。2024年，下游產(chǎn)業(yè)對石油焦存在一定需求，但難以大幅增長，供應端面臨生產(chǎn)成本壓力，不會有顯著變化，甚至為了追求更低的成本，部分供應商選擇粗制工藝，使得產(chǎn)品質(zhì)量下滑，也對石油焦市場行情產(chǎn)生一定影響。

　　預計2024年國內(nèi)石油焦市場將保持較穩(wěn)定趨勢，產(chǎn)能和需求小幅震蕩增長。微量元素較好的高硫焦受鋁用炭素需求支撐，價格仍處于相對高位震蕩區(qū)間，微量元素欠佳的高硫焦除煉廠自用外，主要用于硅企及燃料領域，需求端市場利好拉動有限，石油焦價格或維持弱勢震蕩運行。由于港口庫存持續(xù)高位，國內(nèi)弱需求趨勢或仍將持續(xù)一段時間，國際事件影響部分航線運輸， 進口石油焦運費、保費和運輸時間等附加成本上升。預計2024年我國石油焦進口量較2023年有所下降。

　　船用燃料綠色發(fā)展成為大勢所趨

　　航運市場復蘇緩慢，低硫船用燃油供應下降。地緣政治和經(jīng)濟政策的不利因素給世界經(jīng)濟發(fā)展帶來了不確定性，航運市場復蘇緩慢。隨著脫硫塔安裝費用下降和累計安裝量不斷提升，高硫船用燃料油的市場占比仍在上升，再加上綠色替代船用燃料日益發(fā)展，保稅低硫船用燃料油的市場份額會被蠶食。未來，低硫船用燃料油的市場份額會繼續(xù)下降。從我國現(xiàn)狀來看，航運市場承壓給我國船用燃料油市場發(fā)展帶來阻力，且當前汽柴油的生產(chǎn)效益明顯高于低硫燃料油，煉廠的生產(chǎn)積極性受挫，即使有強大的產(chǎn)能，2024年產(chǎn)量也很難有明顯提升。此外，低硫船用燃料油出口配額的下放也限制低硫船用燃料油的生產(chǎn)，國產(chǎn)低硫資源與保稅進口資源一直保持此消彼長的關系，若國產(chǎn)資源供應小幅下降，進口資源就會穩(wěn)步上升。

　　船用燃料油需求將趨于平穩(wěn)，船舶動力燃料趨于清潔能源。在保稅船方面，我國龐大的港口貨物吞吐量給保稅船用燃料油發(fā)展提供了空間。隨著帶動消費的經(jīng)濟提振計劃不斷出臺，進出口貿(mào)易將穩(wěn)定增長，為保稅船用油市場發(fā)展提供支撐。通脹、加息、地緣政治不穩(wěn)定等因素使得全球經(jīng)濟增速放緩、海運業(yè)承壓，且隨著全球脫碳步伐加快，各種低碳、零碳的清潔能源動力在水運行業(yè)開始迅速推廣應用，預計2024年我國保稅船用燃料油消費量將趨于平穩(wěn)。內(nèi)貿(mào)航運市場恢復緩慢，內(nèi)貿(mào)船用燃料油需求量難有實質(zhì)向好表現(xiàn)。內(nèi)貿(mào)船用燃料油需求量將被清潔能源LNG（液化天然氣）、甲醇等部分替代，船用重油作為傳統(tǒng)燃料無法滿足碳中和要求，預計2024年內(nèi)貿(mào)船燃料油需求量將出現(xiàn)小幅萎縮。

　　油輪運輸市場整體表現(xiàn)穩(wěn)健，原油輪和成品油輪運力依舊過剩。從基本面來看，預計2024年我國油運市場整體表現(xiàn)較為穩(wěn)健。但基本面穩(wěn)健并不是保證運價持續(xù)處于高收益區(qū)間的充分條件。受亞洲石油需求增長、煉廠產(chǎn)能擴張和大西洋原油出口增量的推動作用，從全球?qū)用婵矗?024年我國油輪運輸需求有增長空間，油輪供給端維持低速增長。全球經(jīng)濟衰退和地緣政治風險都將給油輪運輸帶來更多風險和挑戰(zhàn)，突發(fā)的“黑天鵝”事件也會沖破基本面的供需關系，給市場、油輪運價造成較大擾動，影響我國乃至全球油輪運輸市場的發(fā)展。從運力供需來看，2024年原油輪運力總需求約為3.5億載重噸，比上年增長3.5%，運力總供給約為4.3億載重噸，比上年增長0.2%，需求增速大于供給增速，原油輪供需基本面保持穩(wěn)?。贿\力依然過剩，原油輪運力總供給大于總需求約8540萬載重噸，其中VLCC（超大型油輪，載重噸一般在20萬~30萬噸）船型供給過剩6450萬載重噸。

　　新造船型訂單更多轉(zhuǎn)向油輪，船東投資持謹慎態(tài)度。新造船市場的簽單趨勢仍將持續(xù)，全球訂單量或保持與2023年相同水平，但新簽船型訂單更多轉(zhuǎn)向油輪和散貨船，此外，新簽訂單的燃料轉(zhuǎn)換保持強勁趨勢。不過，考慮當前航運市場處于各種不確定中，新造船價格較歷史水平高位上揚、綠色環(huán)保技術轉(zhuǎn)型缺乏統(tǒng)一路徑等也將導致船東對新造船投資采取謹慎態(tài)度。手持訂單飽滿支持新造船市場處于賣方市場， 船東議價能力減弱。同時。預測2024年在油輪船隊船齡結(jié)構(gòu)與環(huán)保新規(guī)即將生效的雙重作用下， 未來拆船市場活躍度將有所提升。

　　船用LNG發(fā)展前景向好，LNG加注基礎設施建設將加速。全球以LNG為燃料的船舶訂單量將進一步增長，同時越來越多港口碼頭開始布局LNG加注業(yè)務，船用LNG具有發(fā)展?jié)摿Α?jù)全球獨立能源咨詢和認證機構(gòu)DNV預計，2024年，全球海運業(yè)對LNG的需求將增加兩倍，達350萬噸以上。雖然大型船舶在同等航程的情況下使用LNG的成本比使用燃油更低，但對于國內(nèi)沿?；騼?nèi)河小型船舶來說，使用LNG的成本略高于燃油，加之LNG動力船新建或改造投資較大，因此與國際市場一片火熱的景象不同，我國LNG動力船和加注業(yè)務還處于起步爬坡階段，未來發(fā)展空間較大。2024年，我國LNG船舶燃料具有良好發(fā)展前景，LNG加注基礎設施的建設也將加速推進。

　　生物船燃發(fā)展前景廣闊，生物燃料需求進一步增加。隨著市場認可度增加，越來越多的遠洋船舶使用生物燃料油，亞洲有潛力成為主要的生物燃料供應商。我國經(jīng)濟復蘇是生物燃料需求增加的主要驅(qū)動因素。在國內(nèi)技術成熟、市場潛在需求大的前提下，船舶業(yè)生物燃料的市場前景將更加廣闊，到2050年航運業(yè)每年需要約2.5億噸油當量可持續(xù)生物燃料，占生物燃料潛力的20%~50%，生物燃料會在航運業(yè)脫碳方面發(fā)揮重要作用。

　　轉(zhuǎn)自：中國石化報

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