海外需求總體回落 中成藥外貿(mào)表現(xiàn)亮眼--今年上半年我國(guó)中藥進(jìn)出口情況分析

　　據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年上半年，我國(guó)中藥外貿(mào)總額41.7億美元，同比下降4%。其中，出口額26.57億美元，同比下降7%；進(jìn)口額15.09億美元，同比增長(zhǎng)1.8%。造成出口額下滑的主要原因是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、海外需求下降、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭以及供應(yīng)鏈中斷等。筆者認(rèn)為，擴(kuò)大“朋友圈”，將中藥“產(chǎn)品出海”轉(zhuǎn)化為“產(chǎn)能出?！笨滩蝗菥彙?br/>

　　植物提取物出口量增價(jià)減

　　植物提取物作為我國(guó)中藥類商品出口的主力軍，今年上半年出口額14.92億美元，同比下降14.3%；出口量6.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.6%。均價(jià)下跌是植物提取物出口額下降的主要原因。上半年，植物提取物平均出口價(jià)格為23.1美元/公斤，同比下降28.9%，較2022年同期下降24.7%。不過(guò)，薄荷醇、柑橘果實(shí)精油、桉葉油、桂油、銀杏葉提取物等優(yōu)勢(shì)品種出口額呈不同程度的增長(zhǎng)。其中，薄荷醇出口額同比增長(zhǎng)47.4%；柑橘果實(shí)精油出口額同比增長(zhǎng)近50%。

　　進(jìn)口方面，今年上半年我國(guó)植物提取物進(jìn)口額3.58億美元，同比增長(zhǎng)7.3%；進(jìn)口量2.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.3%。植物提取物進(jìn)口大幅增長(zhǎng)主要得益于薄荷油、橙油、甘草提取物、柑橘果實(shí)提取物等品種進(jìn)口走強(qiáng)。其中，薄荷油進(jìn)口額2275萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)99%；進(jìn)口量1683噸，同比增長(zhǎng)117%。甘草提取物進(jìn)口額1835.4萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)127.1%；進(jìn)口量4587噸，同比增長(zhǎng)149.3%。2023年，植物提取物進(jìn)口第一大品種薄荷醇進(jìn)口額銳減。今年上半年，薄荷醇進(jìn)口額5747.2萬(wàn)美元，同比微增1.2%；進(jìn)口量4710噸，同比增長(zhǎng)14.3%。

　　中成藥進(jìn)出口業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

　　今年上半年中成藥外貿(mào)表現(xiàn)突出。

　　中成藥出口額1.87億美元，同比增長(zhǎng)10.5%，在中藥類商品整體出口額中占比7%，相對(duì)于原料類產(chǎn)品仍處于弱勢(shì)地位。中成藥出口額排名前三的品種分別是片仔癀、清涼油和安宮牛黃丸。其中，安宮牛黃丸出口額跌破500萬(wàn)美元，同比下降62.5%；片仔癀出口額突破3000萬(wàn)美元，同比上漲33.3%。值得注意的是，絕大部分片仔癀流向我國(guó)香港地區(qū)，出口額達(dá)到2266萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)49%。

　　中成藥進(jìn)口額2.3億美元，同比增長(zhǎng)8.3%，連續(xù)4年穩(wěn)步增長(zhǎng)；進(jìn)口量有所回落，為1.6萬(wàn)噸，同比下降5.7%。我國(guó)香港地區(qū)依舊是中成藥進(jìn)口的第一大市場(chǎng)，進(jìn)口額1.3億美元，占56.5%的市場(chǎng)份額。其中，自我國(guó)香港地區(qū)進(jìn)口清涼油1056.2萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)159.2%。

　　中藥材及飲片出口下降

　　今年上半年，我國(guó)中藥材及飲片出口額6.4億美元，同比下降8%；出口量11.6萬(wàn)噸，同比下降7.7%。受國(guó)內(nèi)中藥材市場(chǎng)價(jià)格上漲影響，我國(guó)對(duì)外出口中藥材及飲片的價(jià)格也節(jié)節(jié)攀升。上半年中藥材及飲片的出口均價(jià)為5.5美元/公斤，同比增長(zhǎng)11%。

　　中藥材及飲片出口前十大品種分別為肉桂、枸杞、紅棗、人參、當(dāng)歸、冬蟲(chóng)夏草、黃芪、山藥、半夏、茯苓。前十大品種的出口額占中藥材及飲片總出口額的50%，集中度較高。其中，肉桂上半年的出口額為6356.6萬(wàn)美元，同比下降47.8%；出口量同比下降21%，但仍保持著中藥材出口第一大品種的地位。枸杞、人參、地黃、山藥等大宗品種的出口情況也不容樂(lè)觀，或量增價(jià)跌，或量?jī)r(jià)齊跌。

　　進(jìn)口方面，上半年我國(guó)進(jìn)口藥材總額為3.2億美元，同比下降12%；進(jìn)口量14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.2%。進(jìn)口藥材以國(guó)內(nèi)稀缺和貴細(xì)品種為主，進(jìn)口額較大的品種主要有鹿茸、西洋參、大海子、肉豆蔻、人參等。從價(jià)格上看，鹿茸、西洋參、大海子、肉豆蔻、人參、豆蔻、丁香、甘草、姜黃、番紅花等熱點(diǎn)品種的進(jìn)口價(jià)格均同比下降。其中，大海子、人參、丁香、姜黃的進(jìn)口價(jià)格同比下跌超過(guò)10%。

　　從貨源市場(chǎng)看，我國(guó)92.8%的進(jìn)口大海子來(lái)自越南，99.5%的肉豆蔻和98.2%的豆蔻進(jìn)口自印度尼西亞。新西蘭鹿茸價(jià)格相對(duì)低廉，是我國(guó)進(jìn)口鹿茸的第一大貨源國(guó)，上半年自該國(guó)進(jìn)口鹿茸5682萬(wàn)美元。加拿大是我國(guó)進(jìn)口西洋參的主要貨源國(guó)，市場(chǎng)占比77.6%，具有較高的口碑。上海合作組織成員國(guó)甘草資源相對(duì)豐富，是我國(guó)進(jìn)口甘草的主要來(lái)源地。

　　保健品出口勢(shì)頭強(qiáng)勁

　　目前，中國(guó)海關(guān)單獨(dú)編碼的保健品主要有魚(yú)油、魚(yú)肝油、蜂王漿、蜂花粉、卵磷脂、燕窩等，維生素以及礦物類制劑產(chǎn)品并未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)（本文中有關(guān)保健品貿(mào)易的數(shù)據(jù)為不完全統(tǒng)計(jì)）。

　　今年上半年，我國(guó)保健品出口表現(xiàn)亮眼，出口額突破3億美元，同比增長(zhǎng)34.5%；出口量4萬(wàn)噸，同比微增0.4%。其中，魚(yú)油及魚(yú)肝油產(chǎn)品出口額增長(zhǎng)強(qiáng)勁，出口總額2.9億美元，分別同比增長(zhǎng)42%、40.9%。蜂產(chǎn)品出口額總體稍有下降，蜂蠟、蜂花粉出口額同比上升，鮮蜂王漿粉及其他蜂制品出口額同比大幅下降。我國(guó)保健品出口額排名前五的市場(chǎng)為智利、美國(guó)、澳大利亞、韓國(guó)、加拿大，均以魚(yú)油出口為主；除智利以外，對(duì)其余4國(guó)出口額均同比大幅上漲。

　　今年上半年，我國(guó)保健品進(jìn)口額達(dá)6億美元，同比增長(zhǎng)6.9%。燕窩依舊是最受歡迎的保健品，進(jìn)口額為3.2億美元，同比下降8.2%。

　　出口市場(chǎng)表現(xiàn)分化

　　美國(guó)是我國(guó)中藥類商品第一大出口市場(chǎng)，今年上半年我國(guó)中藥類商品對(duì)美出口額3.9億美元，市場(chǎng)占比14.67%。主要出口商品為植物提取物，出口額為2.99億美元，同比增長(zhǎng)17.1%，占比達(dá)77%。美國(guó)是全球最大的膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)，而膳食補(bǔ)充劑的重要原料就是植物提取物，長(zhǎng)期來(lái)看，美國(guó)市場(chǎng)對(duì)我國(guó)植物提取物的需求不會(huì)改變。需要引起重視的是，印度也是全球重要的植物提取物供應(yīng)國(guó)之一，已成為我國(guó)不可忽視的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

　　東盟市場(chǎng)的整體表現(xiàn)有所下滑，但依然是我國(guó)中藥類商品貿(mào)易往來(lái)的重要市場(chǎng)。上半年，我國(guó)對(duì)東盟市場(chǎng)的中藥類商品出口總額為3.6億美元，同比下降6.5%。其中，馬來(lái)西亞和越南市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，出口額分別同比下降24.6%和54.1%；印度尼西亞市場(chǎng)則逆勢(shì)增長(zhǎng)，出口額同比增長(zhǎng)37.3%。東盟市場(chǎng)是我國(guó)中成藥出口的重要市場(chǎng)，市場(chǎng)占比達(dá)22%。其中，印度尼西亞是我國(guó)中成藥出口第二大市場(chǎng)，上半年該國(guó)自我國(guó)進(jìn)口片仔癀782.1萬(wàn)美元，占我國(guó)片仔癀出口總額的21.6%。值得關(guān)注的是，東盟國(guó)家因其優(yōu)越的地理位置和較低的生產(chǎn)成本，加上近年來(lái)在區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化和政策協(xié)調(diào)方面取得的進(jìn)展，展現(xiàn)出巨大的外貿(mào)潛力和機(jī)會(huì)。

　　日本是我國(guó)中藥類商品第二大出口市場(chǎng)，上半年出口到日本的中藥類商品金額為3.1億美元，占出口總額的11.6%。日本作為我國(guó)中藥材及飲片第一大出口市場(chǎng)，上半年出口額1.6億美元，同比上漲8.2%，繼續(xù)保持市場(chǎng)主導(dǎo)地位。值得一提的是，上半年，我國(guó)對(duì)日本的人參出口額為2334萬(wàn)美元，占人參出口總額的63.3%。主要由于日本漢方藥市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，而漢方藥中人參的使用頻次較高，導(dǎo)致對(duì)人參的剛性需求。同時(shí)，近幾年我國(guó)人參出口價(jià)格較低，推動(dòng)日本漢方藥企業(yè)加大人參庫(kù)存量。

　　今年上半年，我國(guó)對(duì)韓國(guó)中藥類商品出口額同比增長(zhǎng)5%。韓國(guó)是我國(guó)中藥材及飲片第二大出口市場(chǎng)，上半年該國(guó)對(duì)鹿茸、當(dāng)歸、白術(shù)、半夏、黃連等藥材的需求顯著上升，出口額增幅均超過(guò)30%，白術(shù)出口額更是同比增長(zhǎng)172%。

　　需要注意的是，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩、貿(mào)易壁壘增加的背景下，海外市場(chǎng)對(duì)中藥類商品的需求降低，尤其是中成藥和中藥材，出口進(jìn)入瓶頸期。與此同時(shí)，全球傳統(tǒng)醫(yī)藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，如日本的漢方藥、印度的阿育吠陀等傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)都在蓬勃發(fā)展。這一系列因素使得我國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上面臨前所未有的挑戰(zhàn)，亟需通過(guò)新的政策刺激來(lái)提振行業(yè)活力。今年1月，商務(wù)部、海關(guān)總署、國(guó)家藥監(jiān)局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于恢復(fù)中藥天花粉及制劑出口的通知》，旨在促進(jìn)中藥產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易。筆者認(rèn)為，這一舉措是一個(gè)良好的開(kāi)端，我國(guó)中藥外貿(mào)的發(fā)展迫切需要此類積極且富有成效的政策來(lái)加以刺激和推動(dòng)。

　　中藥產(chǎn)能出海時(shí)機(jī)成熟

　　“一帶一路”共建國(guó)家、《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）成員國(guó)、上海合作組織成員國(guó)等是我國(guó)全球貿(mào)易的重要合作伙伴，也是我國(guó)中藥外貿(mào)的主要市場(chǎng)，為產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了重要支撐。

　　根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)與RCEP成員國(guó)的中藥材及飲片外貿(mào)總額從2014年的6175萬(wàn)美元上升至2023年的11.3億美元，占比也從2014年的36.4%上升至2023年的58.2%。豆蔻、姜黃、丁香、血竭等藥材進(jìn)口均需依賴上述區(qū)域，進(jìn)口量日益增長(zhǎng)。而我國(guó)的甘草、番紅花、阿魏、防風(fēng)等藥材主要進(jìn)口自上海合作組織成員國(guó)，多年來(lái)進(jìn)口額一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　2023年10月，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《中國(guó)（新疆）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》提出，擴(kuò)大周邊國(guó)家特色中藥材進(jìn)口，對(duì)進(jìn)口睡蓮花、秋水仙、洋甘菊、石榴花、玫瑰花、牛舌草等新疆急需中藥材批量開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，加快簽訂雙邊議定書(shū)。今年初，中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)3.0版第五輪談判在浙江杭州舉行，我國(guó)將進(jìn)一步提升貿(mào)易投資自由化水平，打造更高水平中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)，為區(qū)域發(fā)展創(chuàng)造更廣闊空間，積極構(gòu)建更為緊密的中國(guó)-東盟命運(yùn)共同體。因此，加大與“朋友圈”的緊密互動(dòng)，是我國(guó)中藥外貿(mào)的主要方向。

　　近年來(lái)，中藥出海順利完成了從“1.0”到“2.0”的躍升。然而，不管是“1.0”還是“2.0”階段，中藥出海都只局限于產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，再銷往海外，不同點(diǎn)只是海外銷售模式的改變。在當(dāng)前復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境下，產(chǎn)品走出去障礙重重，顯性的貿(mào)易障礙已經(jīng)日益嚴(yán)峻，更不用說(shuō)隱性的技術(shù)性貿(mào)易壁壘。中藥出?！?.0”版，即“產(chǎn)能走出去”是當(dāng)前中藥國(guó)際化企業(yè)應(yīng)該思考的一種模式?！吨泄仓醒腙P(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》明確提出，要深化外商投資和對(duì)外投資管理體制改革，完善促進(jìn)和保障對(duì)外投資體制機(jī)制，健全對(duì)外投資管理服務(wù)體系，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈國(guó)際合作。筆者建議，中藥企業(yè)走出去，可以先在東盟國(guó)家或者“一帶一路”沿線市場(chǎng)開(kāi)展傳統(tǒng)醫(yī)藥產(chǎn)能合作，通過(guò)本土化生產(chǎn)、銷售，融入當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)，與其他國(guó)家傳統(tǒng)醫(yī)藥企業(yè)共同繁榮，走一條全球傳統(tǒng)醫(yī)藥企業(yè)共建共享的新路徑。（作者：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì) 張辰辰 于志斌）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)醫(yī)藥報(bào)

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