出口額保持增長態(tài)勢 貿(mào)易逆差進(jìn)一步收窄——2024年我國化妝品外貿(mào)形勢分析

　　1月17日，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)487895億元，同比增長3.5%。其中，限額以上單位化妝品類消費(fèi)品零售額為4357億元，同比下降1.1%，化妝品市場表現(xiàn)不容樂觀。實(shí)際上，2024年初以來，化妝品消費(fèi)增長疲軟態(tài)勢日益明顯，增速從2023年全年的5.1%逐步降至2024年上半年的1%，再降至全年的-1.1%。不難看出，在全國總體經(jīng)濟(jì)增長放緩，市場競爭加劇的大環(huán)境下，國內(nèi)化妝品市場日趨飽和。

　　在進(jìn)出口方面，中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國化妝品類商品進(jìn)出口總額為235.3億美元，同比下降3.7%，較上半年7.2%的降速趨緩。其中，進(jìn)口總額為163.3億美元，同比下跌9.0%，盡管仍然延續(xù)收縮趨勢，但較2024年上半年12.3%的跌幅有所回緩；出口總額為72.0億美元，同比增長10.8%，較上半年8.7%的增速進(jìn)一步提高，我國化妝品進(jìn)出口貿(mào)易逆差繼續(xù)收窄，較2023年減少20.2%。近年來，在國內(nèi)化妝品市場規(guī)模趨于平穩(wěn)，化妝品消費(fèi)增長乏力的大背景下，化妝品出口取得喜人成績，無疑給本土化妝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展打了一針“強(qiáng)心劑”。

　　進(jìn)口

　　總額163.3億美元　持續(xù)縮減態(tài)勢明顯

　　近年來，我國化妝品進(jìn)口增長持續(xù)放緩，自2022年以來更是進(jìn)入持續(xù)性負(fù)增長周期——2022年、2023年進(jìn)口總額分別同比下降10.6%和19.4%；2024年，進(jìn)口總額為163.3億美元，同比下跌9.0%，跌幅有所減小，但與2021年的高點(diǎn)相比，進(jìn)口總額減少了85.5億美元，4年間年均復(fù)合增長率為-13.1%，化妝品進(jìn)口規(guī)模縮減態(tài)勢明顯。

　　主要進(jìn)口來源地

　　我國化妝品進(jìn)口來源地集中于歐美和日韓，2024年排名前五位的仍然是法國、日本、韓國、美國和英國，與2023年保持一致，合計(jì)占據(jù)進(jìn)口總額的79.9%。

　　法國繼續(xù)居于榜首，但法國對(duì)我國化妝品出口增速自2018年達(dá)到43.3%的高點(diǎn)后一路下跌，2022年首次出現(xiàn)負(fù)增長，到2023年增幅深跌至-11.2%。2024年，法國對(duì)我國化妝品出口總額為45.6億美元，同比下降7.9%，跌幅有所減小。

　　日本和韓國分別是我國第二、第三大化妝品進(jìn)口市場，我國則同時(shí)是日本和韓國的第一大化妝品出口市場。2022年，日本和韓國對(duì)我國出口均首次出現(xiàn)負(fù)增長，分別同比下降9.1%和34%；2023年下降趨勢延續(xù)，分別同比下降23.4%和20.8%；2024年，兩國則展現(xiàn)出不同的對(duì)我國出口態(tài)勢，日本繼續(xù)高速下跌，對(duì)我國出口額為31.7億美元，同比下跌27.0%，韓國則“踩住了剎車”，對(duì)我國出口跌幅縮小至5.5%，達(dá)22.4億美元。對(duì)比近3年兩國對(duì)我國出口數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，日本、韓國對(duì)我國出口化妝品差額從2022年的26.7億美元縮減到了2024年的9.3億美元，差額逐步縮小。

　　美國和英國自2020年以來一直分列我國第四、第五大化妝品進(jìn)口市場，我國則自2020年起成為美國第二大化妝品出口市場。近3年來，美國對(duì)我國化妝品出口持續(xù)處于負(fù)增長狀態(tài)，2022年、2023年增速分別為-1.2%和-25.0%，2024年出口額達(dá)17.6億美元，降幅顯著縮小至3.4%。排名第五的英國則在2024年徹底扭轉(zhuǎn)局勢，在2023年對(duì)我國出口同比下降37.4%的情況下，2024年實(shí)現(xiàn)18.1%的同比正增長，出口額為13.2億美元，是前五大進(jìn)口市場中唯一實(shí)現(xiàn)對(duì)我國出口正增長的國家。

　　排名第六到第十位的分別是意大利、西班牙、比利時(shí)、德國和加拿大，合計(jì)占據(jù)進(jìn)口總額的11.7%。與2023年一致，2024年意大利、西班牙位居我國第六、第七大進(jìn)口市場，并分別實(shí)現(xiàn)了6.9%和3.5%的同比增長。比利時(shí)在2023年對(duì)我國出口下跌51.9%的情況下，2024年憑借19.3%的增長逆轉(zhuǎn)了頹勢，成為我國第八大進(jìn)口市場。2023年排名第九的瑞士在2024年對(duì)我國出口下跌19.7%，僅位列第十一位，被加拿大超越。

　　從占比來看，前十大進(jìn)口市場占據(jù)我國化妝品進(jìn)口總額的91.6%，集中度很高。前五大進(jìn)口市場中，法國、美國、英國的占比近幾年保持穩(wěn)定，2024年均有微小增加；日本、韓國的占比則總體波動(dòng)走低，2024年日本占比較2023年24.2%繼續(xù)下跌至19.4%，韓國則自2019年的21.4%下跌至2023年的13.2%后，在2024年出現(xiàn)小幅增長至13.7%，止住了頹勢。

　　總體來看，2024年，我國化妝品進(jìn)口仍呈現(xiàn)出整體縮減態(tài)勢，但與2023年僅一地實(shí)現(xiàn)正增長的情形相比，2024年前十大進(jìn)口來源地中有四個(gè)取得正增長，其中英國和比利時(shí)增幅更是接近20%。進(jìn)口總額的持續(xù)縮減，與國內(nèi)化妝品消費(fèi)降級(jí)不無關(guān)系，但更多是因?yàn)榻陙韲鴥?nèi)出現(xiàn)了一批具有品牌影響力和優(yōu)秀口碑產(chǎn)品的本土企業(yè)，更多優(yōu)質(zhì)且更具性價(jià)比的國貨化妝品涌入市場，給消費(fèi)者帶來了更多樣的選擇，并在市場競爭中逐漸培育了消費(fèi)者對(duì)國貨化妝品的消費(fèi)偏好和消費(fèi)習(xí)慣，給進(jìn)口化妝品帶來沖擊。

　　主要進(jìn)口產(chǎn)品

　　從進(jìn)口產(chǎn)品類別來看， 2024年我國進(jìn)口最多的化妝品類別依然是美容護(hù)膚品，進(jìn)口額為130.2億美元，占進(jìn)口總額的79.8%，同比減少9.7%，降速較上半年的12.6%有所降低。身體護(hù)理類產(chǎn)品是我國第二大化妝品進(jìn)口類別，進(jìn)口額為12.9億美元，同比減少10.1%。香水類產(chǎn)品是第三大進(jìn)口類別，進(jìn)口額為10.0億美元，同比增長1.9%。頭發(fā)護(hù)理和口腔護(hù)理產(chǎn)品分列第四、第五位，進(jìn)口額分別為8.2億美元和2.0億美元，較2023年均有不同程度的下跌。從各類別產(chǎn)品占比來看，長期以來美容護(hù)膚品占絕對(duì)比重，其余類別所占份額較小并保持穩(wěn)定。

　　在所有的進(jìn)口化妝品細(xì)分領(lǐng)域中，僅有其他口腔及牙齒清潔劑、頭發(fā)定型劑、漱口劑、香水4種產(chǎn)品的進(jìn)口額實(shí)現(xiàn)了正增長，分別同比增長21.2%、9.3%、8.1%、1.9%。

　　出口

　　總額達(dá)72.0億美元　對(duì)多數(shù)目的地實(shí)現(xiàn)正增長

　　2024年，我國化妝品出口繼續(xù)保持增長態(tài)勢，出口總額為72.0億美元，同比增長10.8%，對(duì)除日本外的主要出口目的地都實(shí)現(xiàn)了正增長，我國化妝品正朝著國際化持續(xù)邁進(jìn)。

　　主要出口市場

　　我國化妝品出口市場相對(duì)分散。2024年出口前五大市場分別是美國、中國香港、英國、日本和印度尼西亞，與2023年保持一致。

　　美國和中國香港常年是我國化妝品第一、第二大出口市場，出口額分別為14.5億美元和8.4億美元，同比增長均在8%上下。英國、日本近5年來一直分別位列我國第三、第四大出口市場，2024年出口額分別達(dá)5.3億美元和3.2億美元。其中，英國表現(xiàn)亮眼，繼2024年上半年取得21.5%的高增長后，2024年全年實(shí)現(xiàn)了16.3%的增長；對(duì)日出口則延續(xù)了2023年的下跌態(tài)勢，同比下滑2.2%，但較2023年有所緩和。

　　排名第六到第十位的出口市場是荷蘭、韓國、俄羅斯、馬來西亞和菲律賓。荷蘭是2024年我國化妝品前十大出口目的地中出口額增幅最大的市場，同比增長25.6%。第七位的韓國市場則表現(xiàn)不同，2023年以108.5%的大幅增長從2022年排名第15位迅速上升至第六位，但2024年我國對(duì)韓化妝品出口僅增長0.1%，陷入停滯。與韓國相似，2024年我國對(duì)俄羅斯化妝品出口也略顯疲軟，與2023年57.4%的增幅截然不同，僅微增0.7%。

　　近年來，東盟憑借巨大的人口基數(shù)和經(jīng)濟(jì)高速增長成為全球矚目的化妝品新興市場，并展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?024年，我國對(duì)東盟出口化妝品占化妝品出口總額的14.1%，前十大化妝品出口市場中有3個(gè)東盟國家，為印度尼西亞、馬來西亞和菲律賓，分別位列第五、第九、第十位。2023年，印度尼西亞憑借67.7%的高速增長成為我國第五大化妝品出口市場，2024年仍憑借13.4%的平穩(wěn)增長穩(wěn)居第五位，是我國化妝品出口東盟的第一大目的地。

　　從占比來看，前五大化妝品出口市場出口額占化妝品出口總額的47.7%，其中美國獨(dú)占20.1%，占比遠(yuǎn)高于其他市場。第六至第十大出口市場總計(jì)占比為13.9%，各市場之間的差距不大。

　　主要出口產(chǎn)品

　　2024年，我國化妝品出口金額最大的產(chǎn)品類別是美容護(hù)膚品，出口額為40.8億美元，同比增長9.3%，較2023年32.6%的高速增長有明顯回落，但依舊穩(wěn)健，是我國化妝品出口的主力軍；出口額排名第二的產(chǎn)品類別為身體護(hù)理品，達(dá)11.8億美元，同比下跌1.7%，但較2023年12.9%的跌幅有明顯回緩；口腔護(hù)理品和頭發(fā)護(hù)理品為第三、第四大出口產(chǎn)品類別，出口額分別為8.5億美元和5.8億美元，同比增長17.8%和21.4%，較2023年增速明顯提高，有較大潛力。

　　2024年，出口增長最亮眼的產(chǎn)品是香水類產(chǎn)品，出口額位列第五位，但與2023年相比增長39.3%。回看近5年數(shù)據(jù)，香水類產(chǎn)品出口規(guī)模顯著擴(kuò)大， 2020年至2024年，年均復(fù)合增長率達(dá)35.8%，增長勢頭強(qiáng)勁。

　　從細(xì)分領(lǐng)域來看，五大類21小類的化妝品中，僅有脫毛劑、香浴鹽、假牙穩(wěn)固劑及粉和燙發(fā)劑的出口額有不同程度的下跌，其他類別均實(shí)現(xiàn)正增長。從出口額來看，唇用化妝品一馬當(dāng)先，出口額為7.5億美元；眼用化妝品、脫毛劑和香水及花露水也表現(xiàn)不俗，出口額均在5億美元以上。從增長速度來看，人體除臭劑及止汗劑增長最為亮眼，增速高達(dá)60.7%，遠(yuǎn)超其他品類；香水及花露水、剃須用制劑、唇用化妝品的增長均在30%以上，展現(xiàn)出較好的發(fā)展勢頭。

　　主要出口省份

　　近年來，我國化妝品產(chǎn)業(yè)集聚態(tài)勢明顯，已形成廣東省廣州市“白云美灣”“ 中國美都”和“南方美谷”、上海市“東方美谷”、浙江省湖州市“美妝小鎮(zhèn)”等產(chǎn)業(yè)集群。從出口金額來看，2024年，前五大出口省份是廣東、浙江、上海、江蘇和福建，合計(jì)占據(jù)我國化妝品出口總額的87.8%。

　　廣東省和浙江省位列第一、第二位，出口額遠(yuǎn)高于其他省份。2024年，廣東省化妝品出口額達(dá)27.6億美元，占出口總額的38.4%，同比增長21.4%，持續(xù)保持高速增長勢頭；浙江省出口額達(dá)18.4億美元，同比增長11.4%，穩(wěn)中有進(jìn)。位列第三的上海市是前五大出口省份中唯一出現(xiàn)出口額下跌的地區(qū)，占比也從2022的14%降至2024年的10.5%。江蘇省位列第四，出口額達(dá)5.8億美元，同比增長19.1%。福建省位列第五，近兩年保持8%～9%的增長速度，出口額達(dá)3.8億美元。值得一提的是，2024年甘肅省化妝品出口突飛猛進(jìn)，盡管排名仍靠后，但2024年出口額是2023年的38倍，從2.77萬美元暴漲至105.33萬美元。

　　總體來看，我國31個(gè)?。▍^(qū)、市）中，16個(gè)省份化妝品出口實(shí)現(xiàn)正增長，其他省份則有不同程度的下跌，有6個(gè)省份跌幅超過40%?？梢钥闯?，我國化妝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有明顯的地區(qū)差異，東南地區(qū)集聚效應(yīng)明顯。 （作者：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì) 高瀅 柳燕）

　　轉(zhuǎn)自：中國醫(yī)藥報(bào)

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