出口回歸增長軌道 進(jìn)口延續(xù)下降趨勢 2024年我國醫(yī)療器械外貿(mào)韌性彰顯

　　2024年，面對全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨緩、產(chǎn)業(yè)鏈格局加速重構(gòu)與地緣政治風(fēng)險交織的復(fù)雜環(huán)境，我國醫(yī)療器械外貿(mào)以創(chuàng)新驅(qū)動與結(jié)構(gòu)優(yōu)化為突破口，展現(xiàn)出“韌性修復(fù)、動能轉(zhuǎn)換”的鮮明特征。據(jù)中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會統(tǒng)計，2024年我國醫(yī)療器械進(jìn)出口總額達(dá)845.5億美元，同比增長1.89%，較上一年度顯著回穩(wěn)。其中，出口額487.5億美元，同比增長7.3%，時隔3年重回增長“快車道”；進(jìn)口額358億美元，同比下降4.7%，全年實現(xiàn)貿(mào)易順差129.5億美元，國產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù)深化

　　出口規(guī)模逐季攀升加速回歸良好增勢

　　從單季度出口數(shù)據(jù)來看，2024年我國醫(yī)療器械出口呈現(xiàn)“逐季攀升、加速回暖”的顯著特征：一季度出口額為109.9億美元（同比+1.6%）、二季度為119.8億美元（同比+4.4%）、三季度為123.6億美元（同比+7.6%）、四季度達(dá)134.4億美元（同比+14.8%）（詳見圖1），全年出口額同比增長7.3%，增速實現(xiàn)“由負(fù)轉(zhuǎn)正”的跨越式修復(fù)（2023年醫(yī)療器械出口額同比下降22.8%）。這一增長曲線表明，我國醫(yī)療器械出口已擺脫新冠疫情突發(fā)“脈沖式波動”的影響，回歸常態(tài)化增長軌道。

　　五大細(xì)分類別均實現(xiàn)正增長，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

　　從醫(yī)療器械主要細(xì)分類別出口情況來看，2024年，醫(yī)院診斷與治療、一次性耗材、保健康復(fù)用品、醫(yī)用敷料、口腔設(shè)備與材料五大細(xì)分類別均實現(xiàn)了不同程度的增長（詳見圖2），高質(zhì)量出口增勢明顯，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

　　2024年，一次性耗材出口額增長最為顯著，出口額達(dá)105.2億美元，同比增長13.91%，占比達(dá)21.57%。從量價關(guān)系來看，出口量同比增長9.9%，出口均價同比上漲3.6%，實現(xiàn)了量價雙升。其中，手套類產(chǎn)品全線恢復(fù)出口景氣度，導(dǎo)管、插管、注射器、血管支架等產(chǎn)品出口增長顯著，拉動一次性耗材出口增長。

　　作為我國醫(yī)療器械領(lǐng)域出口規(guī)模最大的細(xì)分類別，醫(yī)院診斷與治療類產(chǎn)品在2024年出口額為222.6億美元，同比增長6.87%，占比達(dá)45.65%。其中，內(nèi)窺鏡、體外診斷試劑、血壓測量儀、成套核磁共振設(shè)備、麻醉設(shè)備等產(chǎn)品的出口額實現(xiàn)了兩位數(shù)增長?？梢钥闯?，隨著我國醫(yī)療器械研發(fā)水平逐步提升，高質(zhì)量醫(yī)學(xué)科技轉(zhuǎn)化成果出口所占比重不斷提高，診療設(shè)備出口增長迅速，高質(zhì)量出口增勢明顯。

　　2024年，保健康復(fù)用品出口量同比增長18.6%，但出口均價同比下跌12%，全年出口額為98.3億美元，同比增長4.34%。其中，按摩器具作為該細(xì)分類別中出口規(guī)模最大的品種，亦呈現(xiàn)量增價減的態(tài)勢。究其原因，一方面，小型按摩保健器具出口量有所增長；另一方面，按摩椅出口競爭激烈導(dǎo)致價格有所下滑。此外，在保健康復(fù)用品中，矯形或骨折用器具、隱形眼鏡片等產(chǎn)品出口增長明顯。

　　醫(yī)用敷料類產(chǎn)品在2024年出口額為40.3億美元，同比微漲0.77%。從量價關(guān)系來看，醫(yī)用敷料類產(chǎn)品出口量同比增長15.3%，出口均價同比下滑12.6%，呈現(xiàn)量增價減的態(tài)勢。這主要受口罩出口量價持續(xù)下滑，以及新冠疫情后醫(yī)用敷料類產(chǎn)品國際剛需逐漸恢復(fù)，但市場競爭較為激烈等因素影響?？上驳氖?，我國高端醫(yī)用敷料出口增長顯著，尤其對歐美市場拓展成績斐然。

　　口腔設(shè)備與材料在2024年的出口依舊維持了近年來的良好增長勢頭，出口額達(dá)21.3億美元，同比增長9.05%。這得益于近年來本土企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，技術(shù)實力顯著提升。例如，在數(shù)字化浪潮下，3D打印、AI等技術(shù)在口腔設(shè)備與材料領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，推動產(chǎn)品升級，部分企業(yè)研發(fā)的數(shù)字化口腔CBCT（錐形束CT）設(shè)備，成像更清晰、診斷更精準(zhǔn)，達(dá)到國際先進(jìn)水平，吸引了海外市場的關(guān)注。此外，本土企業(yè)持續(xù)深耕國際市場，不斷提升國產(chǎn)設(shè)備及材料的國際競爭力，進(jìn)一步拉動了出口的快速增長。

　　出口市場“多點開花”，歐美日依然為主要市場

　　2024年，歐美日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)依然是我國醫(yī)療器械主要出口市場。美國作為我國最大的醫(yī)療器械出口市場，我對美出口額為117.6億美元，同比增長9.4%，市場份額占比高達(dá)24.1%。分析增長原因，一方面，進(jìn)口商為應(yīng)對美國對我國產(chǎn)品加征關(guān)稅，提前搶運囤貨，如手套、注射器等醫(yī)用耗材類產(chǎn)品對美國出口增長顯著。另一方面，美國作為全球最大的醫(yī)療器械消費市場，憑借龐大的醫(yī)療體系、先進(jìn)醫(yī)療技術(shù)消費需求及較高的消費能力，吸引了眾多國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)積極拓展；加之國產(chǎn)醫(yī)療器械在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品性能等方面不斷突破，產(chǎn)品國際競爭力持續(xù)增強，逐漸獲得美國市場認(rèn)可，內(nèi)窺鏡、CT、麻醉設(shè)備、彩超等醫(yī)用診療設(shè)備2024年對美國出口增勢明顯。

　　2024年，我國醫(yī)療器械對歐盟出口持續(xù)回暖，出口額為90億美元，同比增長12%，市場份額占比為18.5%。其中，對累計占比近九成的歐盟前十大貿(mào)易伙伴國出口均呈現(xiàn)不同程度增長，尤其對荷蘭、法國、意大利、波蘭、西班牙、丹麥、羅馬尼亞的出口，更是同比增長達(dá)到兩位數(shù)。

　　除了在傳統(tǒng)市場表現(xiàn)亮眼外，隨著新興市場醫(yī)療需求持續(xù)釋放，我國醫(yī)療器械企業(yè)積極推進(jìn)國際市場開拓多元化進(jìn)程，2024年在東盟、拉美、中東、中亞等熱點地區(qū)均收獲不俗的出口業(yè)績。

　　據(jù)統(tǒng)計，2024年，我國醫(yī)療器械對東盟十國的出口額為54.1億美元，同比增長4.8%。其中，對越南出口9.9億美元，同比增長10.6%；對新加坡出口9億美元，同比增長3.9%；對泰國出口8.7億美元，同比增長11.3%；對馬來西亞出口8.6億美元，同比增長4.3%；對印度尼西亞出口7.2億美元，同比增長5.1%。對拉美地區(qū)出口39.6億美元，同比增長14.6%，對該地區(qū)前十大貿(mào)易伙伴國全部實現(xiàn)出口正增長。其中，對巴西出口10.9億美元，同比增長20.8%；對墨西哥出口6.9億美元，同比增長11.7%；對智利、秘魯、哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉、哥斯達(dá)黎加均實現(xiàn)兩位數(shù)出口增長。對中東出口額為19.4億美元，同比增長15.6%。其中，對阿聯(lián)酋出口5億美元，同比增長17.8%；對沙特阿拉伯出口4.8億美元，同比增長12.9%；對以色列、伊拉克、科威特、也門、卡塔爾、黎巴嫩的出口額增幅均超過10%。對中亞五國出口額為6.9億美元，同比增長12.6%。其中，對哈薩克斯坦出口3.6億美元，同比增長15.5%；對吉爾吉斯斯坦出口1.7億美元，同比增長31.7%。進(jìn)口同比下降4.7%國產(chǎn)替代效應(yīng)顯現(xiàn)

　　2024年，我國醫(yī)療器械進(jìn)口額為358億美元，同比下降4.7%。醫(yī)院診斷與治療、一次性耗材、保健康復(fù)用品、口腔設(shè)備與材料、醫(yī)用敷料五大細(xì)分類別中，僅有保健康復(fù)用品進(jìn)口實現(xiàn)同比正增長，進(jìn)口額為18.1億美元，同比增長6.22%；其他類別醫(yī)療器械產(chǎn)品進(jìn)口均出現(xiàn)不同程度的下跌，如醫(yī)院診斷與治療類產(chǎn)品進(jìn)口額為280.4億美元，同比下跌6.09%；一次性耗材進(jìn)口額為40億美元，同比下跌0.74%。

　　近年來，我國醫(yī)療器械行業(yè)在研發(fā)領(lǐng)域不斷發(fā)力，整體研發(fā)水平顯著提高，逐步攻克了部分產(chǎn)品核心技術(shù)及關(guān)鍵零配件等難題，國產(chǎn)醫(yī)療器械在品質(zhì)與口碑方面均取得了長足進(jìn)步。在政策層面，我國持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療器械集采與國產(chǎn)替代，為技術(shù)水平相當(dāng)、性價比更高的國產(chǎn)醫(yī)療器械創(chuàng)造了更廣闊的市場空間；與此同時，也促使外資企業(yè)積極調(diào)整戰(zhàn)略布局，加大在我國本地化生產(chǎn)的投資力度，以更好地適應(yīng)市場變化。在政策和市場的雙重作用下，自2022年起，我國醫(yī)療器械進(jìn)口額連續(xù)3年呈同比下降趨勢。

　　近3年，我國進(jìn)口醫(yī)療器械產(chǎn)品類別的變化也印證了醫(yī)療器械集采和國產(chǎn)替代政策對我國醫(yī)療器械市場的影響。例如，被納入集采的其他針、插管、導(dǎo)管及類似品，無菌外科腸線，止血材料等醫(yī)用耗材，以及國產(chǎn)技術(shù)趨于成熟的X光機(jī)、內(nèi)窺鏡、彩超、CT、核磁、基因測序儀等醫(yī)用診療設(shè)備，進(jìn)口額連續(xù)3年同比下跌。但部分國產(chǎn)化率較低的診斷試劑、高值耗材、高端醫(yī)學(xué)裝備及關(guān)鍵零部件等產(chǎn)品，國內(nèi)市場仍以進(jìn)口產(chǎn)品為主。2024年，進(jìn)口增幅達(dá)到兩位數(shù)的產(chǎn)品包括其他醫(yī)療、外科或獸醫(yī)用儀器及器具，其他彌補生理缺陷、殘疾用器具，縫合用針，血管支架，心臟起搏器，手術(shù)機(jī)器人等。

　　進(jìn)口市場方面，美國、德國、日本依然是我國醫(yī)療器械前三大進(jìn)口來源地，進(jìn)口份額合計占比51.3%，較上一年度降低了2.4%，進(jìn)口集中度略有下降。這主要是由于自上述三大市場的進(jìn)口額均同比下降，且降幅超過總體水平。在前十大進(jìn)口市場中，僅自墨西哥和愛爾蘭的進(jìn)口額同比增長。此外，自捷克、哥斯達(dá)黎加、越南、波多黎各等國的進(jìn)口增幅超10%。（作者：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會 榮嫡）

　　轉(zhuǎn)自：中國醫(yī)藥報

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