盈利空間持續(xù)壓縮，百貨零售路在何方？

　　2024年，73%的樣本企業(yè)銷售額同比下滑，其中近三成企業(yè)下降了10%～20%；實現(xiàn)正向增長的樣本企業(yè)占比為24%，其中18%的樣本企業(yè)增幅在5%以內(nèi)；72%的樣本企業(yè)凈利潤同比下降，其中降幅10%以內(nèi)的占比為26%；有22%的樣本企業(yè)凈利潤實現(xiàn)正增長，但增幅集中在5%以內(nèi)；31%的樣本企業(yè)預計2025年銷售額將與2024年持平，45%的樣本企業(yè)認為將下降，預期增長的企業(yè)占比為24%……

　　近日，中國百貨商業(yè)協(xié)會、香港科技大學利豐供應鏈研究院共同撰寫的《2024-2025年中國百貨零售業(yè)發(fā)展報告》正式發(fā)布。通過針對百貨零售樣本企業(yè)的調(diào)研得出的上述數(shù)據(jù)可見，2024年營業(yè)收入和凈利潤均呈現(xiàn)下降態(tài)勢，百貨零售企業(yè)正面臨盈利空間持續(xù)壓縮的挑戰(zhàn)。隨著消費需求分化、競爭加劇，為有效應對市場挑戰(zhàn)，百貨零售企業(yè)正通過多維調(diào)改重塑商業(yè)。從實體空間、業(yè)態(tài)組合、商品品類與戰(zhàn)略定位等領(lǐng)域的系統(tǒng)性升級，推動百貨零售業(yè)加速從傳統(tǒng)賣場轉(zhuǎn)型。

　　整體呈現(xiàn)疲弱態(tài)勢　降本增效成為行業(yè)共識

　　根據(jù)調(diào)研，2024年，73%的樣本企業(yè)銷售額同比下滑。其中，14%的企業(yè)小幅下降，降幅5%以內(nèi)，25%的企業(yè)出現(xiàn)5%～10%的中度降幅，近三成（29%）企業(yè)下降了10%～20%，另有少數(shù)企業(yè)經(jīng)營壓力較大，降幅超過30%。實現(xiàn)正向增長的樣本企業(yè)占比為24%，其中18%的樣本企業(yè)增幅在5%以內(nèi)，僅少數(shù)企業(yè)突破更高增長區(qū)間。另有4%的樣本企業(yè)維持銷售額同比持平。

　　銷售下滑的情況下，企業(yè)盈利承壓。調(diào)查顯示，2024年，72%的樣本企業(yè)凈利潤同比下降，其中下降超過20%的企業(yè)占比為22%，下降幅度在10%～20%之間的樣本企業(yè)占比為24%，降幅10%以內(nèi)的占比為26%。只有22%的樣本企業(yè)凈利潤實現(xiàn)正增長，但增幅集中在5%以內(nèi)。

　　報告分析已發(fā)布2024年業(yè)績快報的17家企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤為負（虧損）的有6家，包括友好集團、豫園股份、步步高、翠微股份、中央商場和歐亞集團，占比為35%；盈利增加或者減虧的也是6家，占比為35%。盡管絕大部分企業(yè)（65%）扣非凈利潤為正，但為正的企業(yè)中，有65%利潤下降，有的降幅較大，面臨整體盈利空間持續(xù)壓縮的挑戰(zhàn)。

　　報告認為，企業(yè)營業(yè)收入和凈利潤下滑，核心問題可歸結(jié)于客流與消費能力的下降。從細分維度看，61%的樣本企業(yè)客流下降，其中25%的企業(yè)出現(xiàn)超過10%的下降，近四成（35%）企業(yè)降幅在10%以內(nèi)；客流量增長的樣本企業(yè)占比為27%，增幅集中在10%以內(nèi)；客流持平的企業(yè)占12%?？蛦蝺r同比下降的企業(yè)占比為47%，持平的樣本企業(yè)占比為31%，同比增長的樣本企業(yè)占比為20%?？傮w看，百貨零售企業(yè)整體呈現(xiàn)疲弱態(tài)勢。

　　在以往處于增量市場時，百貨零售企業(yè)的經(jīng)營重點多放在渠道建設上，包括新開店、建立全渠道體系，拉新引流等。當前，在存量市場下，企業(yè)很難再通過外延擴張中獲得增長，新渠道的建立難有更大突破，各類營銷也處于常態(tài)化，因此，企業(yè)的管理重心必然后移，在人力效率提升與組織變革、供應鏈管理與流程優(yōu)化、能耗管理與空間重構(gòu)，深度品牌聯(lián)營等方面著力，降本增效。

　　由此，降本增效成為很多企業(yè)年報的高頻詞匯，已成為行業(yè)共識，如天虹在2024半年報中提及，公司持續(xù)優(yōu)化成本費用結(jié)構(gòu)，健全成本費用全面預算管理機制，繼續(xù)推進降本控費“擰毛巾”專項計劃。重慶百貨也提到將持續(xù)降低成本，提升運營效率，包括加強經(jīng)營現(xiàn)金流管控，強化資金收支、債權(quán)清收和存貨管理，提升效率和經(jīng)營質(zhì)量；組織優(yōu)化全覆蓋，人工成本總量、存量同比均減少，提升靈活用工占比等。歐亞集團則提出，公司全員行動，過好緊日子，算好精細賬，把好節(jié)約關(guān)，實施“降成本、降費用、降損耗”的“三降”工作，提質(zhì)增效；強化修舊利廢，加強成本管理與預算管理，確保每筆支出都用在“刀刃上”，管理上“毫厘”必爭，效益中“錙銖”必較，把企業(yè)精神中的“勤儉善持”進一步夯實，精細化管理再上新臺階。

　　降本增效更直接的體現(xiàn)是，企業(yè)自有員工數(shù)的減少。調(diào)查顯示，55%的樣本企業(yè)2024年的自有員工人數(shù)同比下降，39%的樣本企業(yè)維持不變，僅6%的樣本企業(yè)員工人數(shù)有所增長。員工人數(shù)的減少，一方面是企業(yè)面臨越來越大的經(jīng)營壓力所致，另一方面是主動進行內(nèi)部提質(zhì)增效。

　　調(diào)改升級縱深推進　場景化體驗式是突破口

　　近年來，為有效應對市場挑戰(zhàn)，百貨零售企業(yè)紛紛進入調(diào)整改造期。調(diào)查顯示，2024年，66%的企業(yè)表示調(diào)改升級事件同比增多。同時，樣本企業(yè)認為加大調(diào)改升級是百貨零售業(yè)未來3年的首要發(fā)展趨勢（63%），比例明顯高出其他選項。

　　在2024年，適應消費需求的結(jié)構(gòu)性變化，多家零售商都在進行不同層面的調(diào)改，有的是形象升級、有的是內(nèi)容更新，有的是業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型，有的是兼而有之，呈現(xiàn)多元化特征。

　　如國芳集團在2024年4月公布投資建設蘭州國芳百貨購物廣場主樓升級改造工程項目，圍繞創(chuàng)新第三代“超級百貨”商業(yè)定位與戰(zhàn)略來開展實施，局部開放的場景已贏得了眾多消費者和業(yè)界同行的贊譽，未來將有助于公司持續(xù)提升市場占有率與核心競爭力。

　　北京雙安商場2024年9月啟動逐層改造，以服務周邊5公里范圍內(nèi)的社區(qū)為目標，將實現(xiàn)從空間場景、業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)、品類品牌布局革新。據(jù)悉，外立面、室內(nèi)空間改造同步進行，構(gòu)建全新的生活體驗空間；3～5層通過內(nèi)容孵化，打造全新會員中心、創(chuàng)新市集、社區(qū)活動中心等社交集結(jié)地，將進一步為消費者帶來松弛、鮮活、煙火氣的精致生活體驗。

　　在杭州大廈31周年慶之際，其外部環(huán)境歷經(jīng)4個月“煥新”改造后也正式亮相。改造后的杭州大廈AB座外廣場和通道，變身“T”字街區(qū)，將成為日后時尚活動或國際品牌全球首秀的場所。同時，原來的停車區(qū)域統(tǒng)一規(guī)劃為步行街區(qū)，增添了水景、藝術(shù)裝置等景觀，為武林廣場商圈帶來新活力。品牌上，已有多家國內(nèi)外知名品牌入駐，其中有多個品牌是首次落戶中國。

　　2024年12月上海“百聯(lián)ZX造趣場”正式亮相，這是百聯(lián)集團以二次元為突破口，對悠邁生活廣場進行更新升級后的最新成果。作為百聯(lián)ZX產(chǎn)品線的第二座項目，百聯(lián)ZX造趣場定位為“國內(nèi)首家二次元生活方式聚集地”，以二次元、泛二次元、潮流青年三大人群為主力客群，打造北上海泛次元生活的商業(yè)地標。規(guī)劃了包括主題餐飲空間、共創(chuàng)多功能空間、游戲體驗空間在內(nèi)的多個場景。在業(yè)態(tài)方面，百聯(lián)ZX造趣場會在衍生品零售的基礎(chǔ)上，引入更多種類的業(yè)態(tài)，提升優(yōu)化消費者的游逛體驗。

　　實踐證明，在存量市場中，調(diào)改升級是零售業(yè)適應消費變化和應對競爭的必由之路。近幾年，雖然開新店數(shù)量減少，但企業(yè)調(diào)改項目逐年增加，并且不少項目在調(diào)改后，客流量和客單價都得到明顯提升。

　　不過，值得注意的是，在百貨調(diào)改升級中，也存在只注重“表”而忽略“里”的情況，有的商場花重金改造中庭，增加大屏，雖然花費了重金卻忽略了品牌和運營的提升。形象是“表”，運營是“里”，徒有其表，不如表里兼修，方為長久之計。

　　2024年年底，商務部等7部門聯(lián)合印發(fā)《零售業(yè)創(chuàng)新提升工程實施方案》的通知，明確“全面部署、試點探索”思路，聚焦零售商業(yè)設施改造提升，通過推動場景化改造、品質(zhì)化供給、數(shù)字化賦能、多元化創(chuàng)新、供應鏈提升，實現(xiàn)零售業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　場景化、品質(zhì)化、多元化也正是當前百貨零售調(diào)改升級、破局引流的重點方向。報告顯示，受消費疲弱和分流影響，客流不足是線下門店面臨的普遍問題，吸引客流到店的手段有很多種，包括打折、贈券、贈品、購買流量等，但這些手段通常以犧牲毛利為代價，無法做到常態(tài)化。隨著消費者需求的不斷演變，場景化與體驗消費正在呈現(xiàn)出深度融合的趨勢，創(chuàng)造互動場景、提升消費體驗，以此提高顧客粘性，并帶來新的增量，才是長久、可持續(xù)的方法。優(yōu)秀的商業(yè)項目普遍在場景化設計和體驗上有特色，這也將在2025年進一步凸顯。

　　以上海新世界城為例，升級后的商場引入了世界最高室內(nèi)攀巖墻、全球首家“火影忍者世界”主題樂園、杜莎夫人蠟像館、新世界冰雪世界、中國百貨首家海洋水族館等多項體驗項目。這些項目不僅豐富了消費者的購物體驗，還成為吸引客流的重要因素。于此，商業(yè)場所不再滿足于單一的場景營造或體驗活動，而是致力于打造一個綜合性的消費生態(tài)系統(tǒng)，不僅能吸引不同年齡層和興趣愛好的消費者，也能讓消費者在其中享受到全方位、多層次的消費體驗，從而延長他們在場所內(nèi)的停留時間，提高消費轉(zhuǎn)化率和顧客滿意度。

　　此外，存量競爭環(huán)境下，百貨零售企業(yè)想突圍增長，核心戰(zhàn)略應是提升商品能力。隨著消費者需求的日益多樣化和個性化，單一的商品種類與傳統(tǒng)的運營模式已難以滿足市場需求。近年來，眾多百貨零售企業(yè)積極探索轉(zhuǎn)型升級之路，通過優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)、強化供應鏈管理、提升商品創(chuàng)新力等方式，有效增強了自身的市場競爭力。調(diào)查顯示，關(guān)于百貨零售未來的經(jīng)營重點，82%的樣本企業(yè)認為是提升商品力。

　　AI驅(qū)動運營提效　綠色可持續(xù)發(fā)展不斷推進

　　在數(shù)字化浪潮席卷各行業(yè)的背景下，百貨零售企業(yè)也正在積極擁抱數(shù)字化與AI技術(shù)，以實現(xiàn)運營效率的提升與成本的降低。近年來，眾多百貨零售企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型與AI應用方面取得了一定成效，為行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。

　　報告顯示，AI的快速普及也給零售業(yè)帶來新的變革，但垂類模型的開發(fā)相對滯后，AI在零售中的應用尚處于初級階段。主要的應用中，39%的企業(yè)表示使用了文檔處理，36%的企業(yè)表示使用了圖文生成功能，32%的企業(yè)表示使用了代碼生成功能，25%的企業(yè)表示使用了信息搜集、智能導購功能。不過，AI對零售行業(yè)的變革性影響，行業(yè)有高度共識，82%的企業(yè)反饋AI將對零售行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。

　　目前，已有企業(yè)在數(shù)字化及AI應用方面走在行業(yè)前列，如銀泰百貨開發(fā)了結(jié)合視頻監(jiān)控數(shù)據(jù)和AI算法的防損工具，用于自助收銀機，實時監(jiān)控顧客行為，有效防止偷竊行為，提升了空間運營效率。同時，其還利用AI生成商品圖庫和話術(shù)，通過AIGC技術(shù)大幅降低了數(shù)字化內(nèi)容生產(chǎn)的成本和時間，提高了購物轉(zhuǎn)化率。此外，銀泰推動品牌商與百貨店合作，實現(xiàn)導購與AI的職能轉(zhuǎn)換，重點解決商品運營關(guān)鍵環(huán)節(jié)的問題診斷和營銷預測，進一步優(yōu)化了運營流程。

　　重慶百貨通過管理提效、組織流程再造實現(xiàn)數(shù)智化發(fā)展，建立了統(tǒng)一標準、集中審核、優(yōu)化流程等機制，實現(xiàn)了“共享中臺+結(jié)算數(shù)智化、資金數(shù)智化、稅收數(shù)智化、應收數(shù)智化、費控數(shù)智化、檔案數(shù)字化”六大能力，整合數(shù)據(jù)，業(yè)財融合，系統(tǒng)流程優(yōu)化。通過數(shù)字化的運用，使事務性工作向管理性工作轉(zhuǎn)變，大幅縮減了人工成本。

　　某知名零售企業(yè)引入AI智能客服系統(tǒng)后，實現(xiàn)了24小時全天候在線服務，消費者可以通過官方網(wǎng)站、移動應用等多種渠道與AI客服進行互動，獲取商品信息、查詢訂單狀態(tài)、提出投訴建議等。AI客服不僅能快速響應消費者的需求，還能根據(jù)消費者的購物歷史和偏好，提供個性化的商品推薦和優(yōu)惠信息。智能化服務的方式，不僅提升了消費者的購物體驗，也大大提升了企業(yè)的運營效率。

　　報告認為，隨著數(shù)字化的持續(xù)演進和AI應用的不斷深化，在DeepSeek的催化下，百貨零售業(yè)在運營提效與成本控制方面的創(chuàng)新實踐將更加豐富多樣。如可以利用AI驅(qū)動的智能數(shù)據(jù)分析工具，商場可以實時監(jiān)測和分析消費者行為偏好、銷售數(shù)據(jù)等關(guān)鍵指標，實現(xiàn)高效運營、精準營銷等精細化管理策略，進一步提升運營效率和盈利能力。又如可以借助數(shù)字化技術(shù)優(yōu)化商場的基礎(chǔ)設施和運營流程，如智能照明、智能空調(diào)、能源管理系統(tǒng)等，實現(xiàn)節(jié)能減排，降低運營成本，同時提升商場的舒適度和顧客滿意度，為消費者創(chuàng)造更加舒適的購物環(huán)境。

　　《零售業(yè)創(chuàng)新提升工程實施方案》明確提出，力爭到2029年，初步形成供給豐富、布局均衡、渠道多元、服務優(yōu)質(zhì)、智慧便捷、綠色低碳的現(xiàn)代零售體系。在國家“雙碳”戰(zhàn)略指引下，消費者越來越關(guān)注商品的可持續(xù)性，綠色消費正在成為消費新趨勢，綠色革命也正在重塑零售業(yè)生態(tài)，不少百貨零售企業(yè)正通過創(chuàng)新方式向綠色和低碳轉(zhuǎn)型，致力推動可持續(xù)發(fā)展。

　　如上海黃浦區(qū)的“無廢商圈”積極踐行綠色低碳購物消費理念，區(qū)內(nèi)新世界大丸百貨積極開展化妝品空瓶回收、咖啡自帶杯、光盤行動等活動，實現(xiàn)固體廢物源頭減量和可回收物循環(huán)利用；香港廣場通過設立共享書柜，方便顧客循環(huán)紙質(zhì)書籍；BFC外灘金融中心搭建智慧能源管理系統(tǒng)，實時反映關(guān)鍵設備的能耗動態(tài)及設備自動調(diào)控以減少能源浪費。又如南京東路商圈采用節(jié)能調(diào)適，融合虛擬電廠、區(qū)塊鏈溯源等前沿技術(shù)，開展對恒基名人購物中心、第一百貨商廈等地標實施能源審計，項目完成后，預計節(jié)能量可達近萬噸標準煤，成為國家綠色商場試點示范。

　　報告顯示，促進零售業(yè)的綠色低碳發(fā)展，推動商場和零售企業(yè)采用節(jié)能環(huán)保技術(shù)，減少能源消耗和環(huán)境污染，將有助于提升零售業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力，實現(xiàn)經(jīng)濟效益與社會效益的雙贏。（記者 李子晨）

　　轉(zhuǎn)自：國際商報

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