關(guān)稅“核爆”將對(duì)全球科技產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生什么影響？中國(guó)信息通信業(yè)如何應(yīng)對(duì)？

　　北京時(shí)間4月3日

　　·美國(guó)發(fā)布行政令對(duì)貿(mào)易伙伴征收“對(duì)等關(guān)稅”

　　·中國(guó)外交部回應(yīng)美所謂“對(duì)等關(guān)稅”：堅(jiān)決反對(duì)，將堅(jiān)定維護(hù)自身正當(dāng)利益

　　·多國(guó)政要發(fā)聲反對(duì)

　　4月7日

　　·美國(guó)“自殘式”關(guān)稅血洗美股，蘋果公司等科技股大跌

　　4月8日

　　·美國(guó)威脅進(jìn)一步對(duì)中國(guó)加征50％關(guān)稅，中國(guó)對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)

　　4月9日

　　·中國(guó)外交部回應(yīng)美國(guó)對(duì)中國(guó)征收104％關(guān)稅：將繼續(xù)采取堅(jiān)決有力的措施

　　·中國(guó)將護(hù)盾人工智能公司等6家美國(guó)企業(yè)列入不可靠實(shí)體清單

　　·歐盟投票通過(guò)對(duì)美國(guó)征收25％關(guān)稅反制措施

　　·美國(guó)宣布將對(duì)中國(guó)稅率進(jìn)一步增長(zhǎng)至125％

　　4月10日

　　·美國(guó)威脅談不成就恢復(fù)高關(guān)稅

　　·非盟回應(yīng)：美國(guó)關(guān)稅政策嚴(yán)重沖擊非洲國(guó)家

　　·拉美各界反對(duì)美國(guó)所謂“對(duì)等關(guān)稅”

　　4月11日

　　·美股大型科技股集體下挫

　　·美國(guó)稱對(duì)中國(guó)關(guān)稅達(dá)145％，中國(guó)外交部回應(yīng)：不愿打，但也不怕打

　　·中國(guó)宣布對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口商品加征關(guān)稅稅率提高至125％

　　近日，一場(chǎng)由美國(guó)無(wú)端挑起的關(guān)稅“核爆”引發(fā)全球震蕩。美國(guó)宣布對(duì)所有貿(mào)易伙伴實(shí)施“對(duì)等關(guān)稅”政策，遭到各國(guó)譴責(zé)和反對(duì)。4月9日，美國(guó)宣布將對(duì)中國(guó)稅率進(jìn)一步增長(zhǎng)至125％；對(duì)除中國(guó)以外的部分國(guó)家，美國(guó)將暫停當(dāng)日午夜生效的“對(duì)等關(guān)稅”90天，但仍保留征收10％通用關(guān)稅。4月10日，美國(guó)稱，如果各國(guó)不能與其達(dá)成協(xié)議，將改變對(duì)特定國(guó)家暫緩90天“對(duì)等關(guān)稅”的做法，并將關(guān)稅恢復(fù)到更高水平。4月11日，美國(guó)稱對(duì)中國(guó)關(guān)稅達(dá)145％。

　　短短幾天時(shí)間，科技行業(yè)市場(chǎng)反復(fù)震動(dòng)，全球股市情緒緊繃。美國(guó)宣布“對(duì)等關(guān)稅”之后，全球股市暴跌，上演“黑色星期一”，特斯拉、蘋果市值蒸發(fā)超萬(wàn)億美元。4月10日，美股大型科技股繼續(xù)集體下挫，特斯拉跌超7％，Meta跌超6％，英偉達(dá)、亞馬遜跌超5％，蘋果跌超4％；芯片股走低，美光科技跌超10％，英特爾跌超7％。為規(guī)避新關(guān)稅，蘋果公司在3天內(nèi)緊急從中國(guó)和印度安排了5架滿載iPhone與其他產(chǎn)品的貨機(jī)飛往美國(guó)。

　　對(duì)美國(guó)濫施關(guān)稅行為，中國(guó)態(tài)度堅(jiān)決：談，大門敞開(kāi)；打，奉陪到底。目前，這場(chǎng)“關(guān)稅戰(zhàn)”還在繼續(xù)，站在全球科技行業(yè)合作創(chuàng)新越發(fā)緊密、開(kāi)放胸懷更加寬闊的節(jié)點(diǎn)，美國(guó)的系列舉措將對(duì)全球科技產(chǎn)業(yè)帶來(lái)哪些影響？中國(guó)信息通信業(yè)如何應(yīng)對(duì)？

　　全球ICT市場(chǎng)或加速分裂割據(jù)

　　“美國(guó)一系列關(guān)稅舉措給全球IT市場(chǎng)帶來(lái)了嚴(yán)重的不穩(wěn)定性，如果關(guān)稅繼續(xù)實(shí)施并升級(jí)，引發(fā)多國(guó)反制措施，或?qū)?dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)衰退?！毖芯繖C(jī)構(gòu)IDC的分析師表示，此舉可能導(dǎo)致2008年-2009年金融危機(jī)以來(lái)最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。新的關(guān)稅政策將讓美國(guó)技術(shù)價(jià)格產(chǎn)生通脹，并對(duì)供應(yīng)鏈造成重大破壞。短期來(lái)看，關(guān)稅對(duì)電子設(shè)備的影響最為直接；長(zhǎng)期來(lái)看，云計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)硬件等行業(yè)也將受到影響。此外，關(guān)稅對(duì)軟件和服務(wù)也有間接的負(fù)面影響，相關(guān)服務(wù)提供商將承擔(dān)更多開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品交付成本。

　　“美國(guó)增加關(guān)稅將引發(fā)全球ICT市場(chǎng)的連鎖反應(yīng)?！北本┼]電大學(xué)教授、智庫(kù)中心主任陳巖在接受《人民郵電》報(bào)記者采訪時(shí)表示，首先，全球供應(yīng)鏈加劇分裂?！癐CT供應(yīng)鏈高度全球化，關(guān)鍵零部件和組件如芯片、通信模塊等跨國(guó)分工密集，關(guān)稅提升將導(dǎo)致跨境成本上升，促使企業(yè)重新評(píng)估供應(yīng)鏈布局?！彼硎?，“美國(guó)加征關(guān)稅將導(dǎo)致全球ICT供應(yīng)鏈'去全球化'，強(qiáng)化'陣營(yíng)化'，主要經(jīng)濟(jì)體將繞開(kāi)美國(guó)'抱團(tuán)取暖'。之前依賴中國(guó)或東南亞產(chǎn)能的國(guó)際大廠，如蘋果、英特爾、英偉達(dá)、特斯拉等將面臨布局調(diào)整壓力，被迫尋找替代來(lái)源，導(dǎo)致成本上升和供應(yīng)鏈重組?！?/p>

　　其次，加征關(guān)稅將帶來(lái)ICT產(chǎn)品價(jià)格上漲，導(dǎo)致全球產(chǎn)能過(guò)剩。“關(guān)稅升級(jí)將導(dǎo)致服務(wù)器、通信設(shè)備等關(guān)鍵ICT產(chǎn)品的進(jìn)出口成本大幅上升，最終傳導(dǎo)至終端消費(fèi)者?！标悗r告訴記者，當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)并不明朗，產(chǎn)品價(jià)格提高必然將導(dǎo)致全球市場(chǎng)需求的低迷，對(duì)于信息通信業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能而言，需求降低將導(dǎo)致同質(zhì)化、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的產(chǎn)能過(guò)剩，企業(yè)生存將面臨更大壓力。此外，ICT產(chǎn)品價(jià)格的大幅上漲還將削弱企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的積極性，特別是中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)，它們將面臨更高的數(shù)字化轉(zhuǎn)型成本和更大的盈利壓力。

　　再次，增加關(guān)稅將導(dǎo)致全球技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步割裂?！凹诱麝P(guān)稅往往伴隨技術(shù)壁壘或?qū)彶闄C(jī)制的強(qiáng)化，可能加速全球技術(shù)生態(tài)的'去一體化'?！标悗r解釋說(shuō)，“國(guó)家間的技術(shù)對(duì)抗可能升級(jí)，這將影響6G、物聯(lián)網(wǎng)、AI芯片標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一進(jìn)程，更容易造成技術(shù)孤島，增加全球協(xié)同創(chuàng)新難度。”

　　最后，全球科技產(chǎn)業(yè)的投資不確定性上升。陳巖認(rèn)為，科技產(chǎn)業(yè)作為高新技術(shù)行業(yè)受政策影響較大，突然加征關(guān)稅將導(dǎo)致全球科技企業(yè)估值受到負(fù)面影響，特別是依賴中美市場(chǎng)的企業(yè)，“這將導(dǎo)致市場(chǎng)投資方向轉(zhuǎn)變，對(duì)科技領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)投資更趨保守，尤其是跨境科技產(chǎn)業(yè)投資面臨更大風(fēng)險(xiǎn)”。

　　對(duì)中國(guó)而言既是短期危機(jī)更是長(zhǎng)期機(jī)遇

　　美國(guó)關(guān)稅重拳，會(huì)如其所愿對(duì)中國(guó)科技行業(yè)尤其是信息通信業(yè)帶來(lái)巨大沖擊嗎？“此次增加關(guān)稅既是短期'危機(jī)'更是長(zhǎng)期'機(jī)遇'。”專家不約而同表達(dá)了“?！敝杏小皺C(jī)”的信心。

　　陳巖表示，從短期來(lái)看，美國(guó)對(duì)中國(guó)科技產(chǎn)品加征關(guān)稅，將導(dǎo)致中國(guó)科技企業(yè)出口成本上升，部分依賴美國(guó)市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)可能不得不調(diào)整定價(jià)策略，或通過(guò)壓縮利潤(rùn)空間維持份額。他進(jìn)一步解釋說(shuō)：“加征關(guān)稅可能導(dǎo)致中國(guó)消費(fèi)電子等行業(yè)部分科技產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)的份額下降，短期內(nèi)可能削弱中國(guó)相關(guān)產(chǎn)品在美價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，出口訂單減少。同時(shí)，關(guān)稅政策對(duì)資本市場(chǎng)的影響也可能迫使科技企業(yè)削減研發(fā)投入，在短期內(nèi)影響技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)程?！?/p>

　　工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)委員盤和林在接受《人民郵電》報(bào)記者采訪時(shí)也表達(dá)了同樣的觀點(diǎn)。他表示：“在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，芯片與操作系統(tǒng)漲價(jià)主要源于中國(guó)對(duì)美反制關(guān)稅的連鎖反應(yīng)，而此領(lǐng)域調(diào)控主動(dòng)權(quán)掌握在中方手中；在國(guó)際市場(chǎng)，若美方關(guān)稅政策全面落地，中國(guó)ICT設(shè)備出口將面臨顯著成本擠壓。特別是采用'中國(guó)制造-返銷美國(guó)'模式的蘋果等產(chǎn)品，可能遭遇價(jià)格劣勢(shì)。”

　　“但長(zhǎng)期來(lái)看，這是中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)與美國(guó)并跑，甚至是超越美國(guó)的關(guān)鍵機(jī)遇。”陳巖分析，首先，中國(guó)技術(shù)自主化加速，美國(guó)在高科技領(lǐng)域的限制進(jìn)一步刺激中國(guó)核心技術(shù)攻關(guān)，半導(dǎo)體、工業(yè)軟件等中高端科技制造領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程可能提速，本土政策扶持與資本投入有望加碼。

　　對(duì)此，盤和林也表示：“當(dāng)前中國(guó)ICT企業(yè)已具備上游配件自主供應(yīng)能力，大部分核心組件均可實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。而在半導(dǎo)體領(lǐng)域中國(guó)只缺兩樣，一個(gè)是光刻機(jī)，另一個(gè)是EDA軟件，如果能夠突破這兩個(gè)技術(shù)，那么'卡脖子'問(wèn)題就能得到解決。”他建議，這需要建立跨企業(yè)、跨平臺(tái)的協(xié)同開(kāi)發(fā)機(jī)制，由不同領(lǐng)域的專精企業(yè)協(xié)同突破，同時(shí)政府對(duì)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)企業(yè)提供定向支持。

　　中國(guó)科技企業(yè)也將在布局全球供應(yīng)鏈上迎來(lái)機(jī)遇?！懊绹?guó)激進(jìn)的關(guān)稅政策將導(dǎo)致美方與歐盟、東南亞等既往合作伙伴的關(guān)系出現(xiàn)裂縫。中國(guó)可積極借助'一帶一路'倡議、南南合作等國(guó)際合作方式，憑借自身完整產(chǎn)業(yè)鏈維持關(guān)鍵環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，與東盟、金磚國(guó)家進(jìn)一步深化合作，為中國(guó)企業(yè)融入全球供應(yīng)鏈，甚至是成為供應(yīng)鏈主導(dǎo)國(guó)家提供新路徑?！?/p>

　　此外，關(guān)稅增加也是中國(guó)進(jìn)一步擴(kuò)大開(kāi)放的機(jī)遇。對(duì)此，陳巖表示：“中國(guó)近年已推動(dòng)出口市場(chǎng)多元化，此次美國(guó)加征關(guān)稅也是加速本土企業(yè)開(kāi)拓歐洲、東南亞、中東等新興市場(chǎng)的重要機(jī)遇，既能降低我國(guó)產(chǎn)業(yè)對(duì)美依賴，還能促使中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)從'低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)'向技術(shù)、品牌影響力等高階賽道轉(zhuǎn)型?！?/p>

　　堅(jiān)持構(gòu)建全球科技命運(yùn)共同體

　　面對(duì)美國(guó)關(guān)稅政策帶來(lái)的負(fù)面影響，中國(guó)科技行業(yè)該如何應(yīng)對(duì)？?jī)晌粚＜也患s而同地給出答案：強(qiáng)化科技自立自強(qiáng)、提升內(nèi)循環(huán)質(zhì)量、持續(xù)高水平開(kāi)放將化“?！睘椤皺C(jī)”。

　　首先，要強(qiáng)化科技自立自強(qiáng)，掌握關(guān)鍵核心技術(shù)主動(dòng)權(quán)。陳巖建議，政府和企業(yè)應(yīng)共同發(fā)力，增加對(duì)人工智能、半導(dǎo)體等關(guān)鍵領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究和應(yīng)用技術(shù)研發(fā)的資金投入。同時(shí)，要加強(qiáng)高校、科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)之間的合作，促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化?！懊绹?guó)科技產(chǎn)業(yè)之所以強(qiáng)勢(shì)，很大一部分原因源自高?？萍汲晒D(zhuǎn)化為實(shí)際產(chǎn)品和服務(wù)的效率與成果率高?！彼硎?，“要強(qiáng)化企業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)學(xué)研合作模式，科技成果要在應(yīng)用場(chǎng)景和市場(chǎng)需求方面下功夫，將科研成果快速轉(zhuǎn)化為實(shí)際產(chǎn)品和服務(wù)，推動(dòng)技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用?！?/p>

　　其次，通過(guò)多維度策略強(qiáng)化內(nèi)需市場(chǎng)，提升內(nèi)循環(huán)質(zhì)量。“中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)需將內(nèi)需擴(kuò)張與技術(shù)創(chuàng)新深度融合，要加快推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一市場(chǎng)建設(shè)，打破區(qū)域壁壘，優(yōu)化資源配置，吸引高端要素集聚?！标悗r建議，提升云計(jì)算、AI、大數(shù)據(jù)等數(shù)字技術(shù)對(duì)貿(mào)易的賦能能力；推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易快速增長(zhǎng)，使之成為中國(guó)內(nèi)需增長(zhǎng)的新引擎；通過(guò)內(nèi)需市場(chǎng)培育低空經(jīng)濟(jì)等新應(yīng)用場(chǎng)景推動(dòng)技術(shù)迭代，同時(shí)技術(shù)突破反哺消費(fèi)升級(jí)，形成正向循環(huán)。

　　最后，堅(jiān)持高水平對(duì)外開(kāi)放，積極擴(kuò)大國(guó)際合作?！耙环矫?，通過(guò)RCEP等協(xié)定打破貿(mào)易壁壘，加強(qiáng)中間品貿(mào)易支持，降低企業(yè)供應(yīng)鏈成本，拓展新興市場(chǎng)，減少對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴?！标悗r表示，“另一方面，中國(guó)還要持續(xù)推動(dòng)高水平制度型開(kāi)放，落地自貿(mào)區(qū)系列化改革，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境吸引外資，促進(jìn)內(nèi)外需聯(lián)動(dòng)，間接增強(qiáng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)活力?！?/p>

　　值得一提的是，信息通信領(lǐng)域走在了開(kāi)放的前沿--去年年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提到要擴(kuò)大電信領(lǐng)域的開(kāi)放試點(diǎn)，目前已有13家外資企業(yè)獲批開(kāi)展增值電信業(yè)務(wù)；不少ICT跨國(guó)公司高管近期紛紛到訪中國(guó)，掀起一股“訪華潮”；我國(guó)已與161個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立科技合作關(guān)系，簽署118個(gè)政府間科技合作協(xié)定，加入200多個(gè)國(guó)際組織和多邊機(jī)制，攜手構(gòu)建全球科技共同體……

　　“破解困局的關(guān)鍵在于回歸技術(shù)發(fā)展的本質(zhì)規(guī)律?！北P和林表示，“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)最終必須走向統(tǒng)一，這是全球產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的歷史規(guī)律。”他認(rèn)為，中國(guó)作為深度融入全球供應(yīng)鏈的經(jīng)濟(jì)體，必須樹(shù)立開(kāi)放的心態(tài)，避免技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的自我隔離。

　　陳巖也持同樣的觀點(diǎn)。他表示：“多邊合作在科技領(lǐng)域的深化發(fā)展，既是應(yīng)對(duì)復(fù)雜國(guó)際環(huán)境的必然選擇，也是推動(dòng)技術(shù)突破、實(shí)現(xiàn)共同繁榮的重要路徑。這種模式促進(jìn)了各國(guó)科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)之間的合作，使不同國(guó)家的科研人員能夠共享實(shí)驗(yàn)設(shè)備、數(shù)據(jù)資源和研究經(jīng)驗(yàn)，激發(fā)創(chuàng)新靈感?！?/p>

　　比如，在人工智能領(lǐng)域，研究人員通過(guò)在開(kāi)源平臺(tái)上進(jìn)行合作交流，能夠從不同的角度思考問(wèn)題，提出更具創(chuàng)新性的算法和模型。此外，多邊合作有利于建立技術(shù)的統(tǒng)一規(guī)則，在多邊化框架下，各國(guó)可以共同參與制定科技領(lǐng)域的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范技術(shù)的應(yīng)用，避免技術(shù)濫用帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，確保技術(shù)的發(fā)展符合全球的共同利益。

　　“多邊合作還有利于推動(dòng)科技公平與包容發(fā)展，促進(jìn)科技資源向發(fā)展中國(guó)家和欠發(fā)達(dá)地區(qū)流動(dòng)，幫助這些國(guó)家和地區(qū)提升科技基礎(chǔ)水平，縮小全球數(shù)字鴻溝。”陳巖表示，面對(duì)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的機(jī)遇，中國(guó)要繼續(xù)以積極主動(dòng)的姿態(tài)攜手各國(guó)開(kāi)展廣泛科技合作，推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)健康可持續(xù)發(fā)展。（記者 林婧 李瑞璐 / 吳雙對(duì)此文亦有貢獻(xiàn)）

　　在這波美方的打壓中，中國(guó)還是要集中精力辦好自己的事。我們已經(jīng)到了技術(shù)引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)的階段。在以深圳、杭州為代表的珠三角、長(zhǎng)三角地區(qū)，大量技術(shù)企業(yè)正在形成，中國(guó)正慢慢轉(zhuǎn)向“0到1”的創(chuàng)新階段。既然美國(guó)是一個(gè)不可靠的自私形象，中國(guó)就更要展現(xiàn)出理性和公正，我們繼續(xù)保持開(kāi)放，大家自然會(huì)有選擇。中國(guó)不拉幫結(jié)伙，而是用自己的行動(dòng)來(lái)吸引人，這很重要?！?-香港中文大學(xué)（深圳）前海國(guó)際研究院院長(zhǎng)　鄭永年

　　分別于4月5日和9日生效的新一輪關(guān)稅意味著“科研成本結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)性變化”，而且是在科研機(jī)構(gòu)已經(jīng)面臨巨大財(cái)務(wù)壓力時(shí)實(shí)施的，這不僅是勒緊褲腰帶的問(wèn)題，這可能是壓倒駱駝的最后一根稻草，并有可能造成持久損害。

　　--美國(guó)約翰斯·霍普金斯大學(xué)教授　戴廷龍

　　2024年，我國(guó)向美國(guó)出口的電子產(chǎn)品總額超過(guò)了1500億美元，大約占對(duì)美出口總額的四分之一。新增高關(guān)稅，將嚴(yán)重?fù)p害這些產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而導(dǎo)致訂單數(shù)量的急劇減少。但是，這些年來(lái)，美國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義日益抬頭，中國(guó)企業(yè)對(duì)此也并非沒(méi)有準(zhǔn)備，面對(duì)此次特朗普亂舞的關(guān)稅大棒，尚不至于措手不及?！?-上海金融與法律研究院研究員　劉遠(yuǎn)舉

　　中國(guó)在歲末年初的時(shí)候?qū)崿F(xiàn)了科技突破，其實(shí)這不是“一個(gè)人在戰(zhàn)斗”。我們對(duì)中國(guó)科技、對(duì)中國(guó)新興制造業(yè)還是要有信心的。如果這些科技浪潮能夠持續(xù)的話，中國(guó)科技牛市的行情也能延續(xù)?！?-興業(yè)證券全球首席策略分析師　張憶東

　　轉(zhuǎn)自：人民郵電報(bào)

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀