煤企數(shù)字化轉(zhuǎn)型之困：核心技術(shù)短缺 投融資渠道亟待擴(kuò)充

　　中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)9月26日發(fā)布的《煤炭信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2023》顯示，2022年，煤炭信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)呈持續(xù)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額和研發(fā)投入平均增幅繼續(xù)保持30%左右的增長(zhǎng)。

　　“應(yīng)看到，支撐企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型能力仍顯不足，產(chǎn)業(yè)發(fā)展受政策和經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響大，產(chǎn)業(yè)整體面向行業(yè)服務(wù)能力偏弱，產(chǎn)業(yè)融資投資渠道和規(guī)模亟待擴(kuò)充?！敝袊?guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)信息化分會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹。

　　企業(yè)效益明顯提升

　　在去年首次開展煤炭信息技術(shù)企業(yè)20強(qiáng)發(fā)布工作的基礎(chǔ)上，今年，中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)繼續(xù)對(duì)服務(wù)煤炭行業(yè)的各類信息技術(shù)企業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)研，密切跟蹤了解煤炭數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，共收集了56家公司（單位）相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　56家公司中，高新技術(shù)企業(yè)44家，占比78.6%。其中，國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)33家，省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)11家。“專精特新”企業(yè)29家，其中，國(guó)家級(jí)“專精特新”企業(yè)8家，省級(jí)“專精特新”企業(yè)21家。

　　56家公司中，煤炭信息公司32家，其他信息公司24家。32家煤炭信息公司全部隸屬于煤炭行業(yè)50強(qiáng)企業(yè)，其中13家隸屬于世界500強(qiáng)煤炭企業(yè)，分別為國(guó)家能源2家、山東能源3家、中煤能源601898.SH）3家、陜煤集團(tuán)4家、山西焦煤（000983.SZ）1家；1家云鼎科技（000409.SZ）為目前唯一國(guó)內(nèi)主板上市的煤炭集團(tuán)所屬信息技術(shù)公司。24家其他信息公司中，6家為上市公司，分別為梅安森（300275.SZ）、龍軟科技（688078.SH）、工大高科（688367.SH）、科達(dá)自控（831832.BJ）、北路智控（301195.SZ）、浪潮數(shù)字企業(yè)（00596.HK）。此外，還有多家公司已處于股票發(fā)行籌劃和審報(bào)階段，均是煤炭信息技術(shù)相關(guān)領(lǐng)域的典型公司，具有較高行業(yè)知名度和市場(chǎng)占有率。

　　56家煤炭信息技術(shù)企業(yè)的營(yíng)收規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。過去一年，煤炭信息技術(shù)企業(yè)收入規(guī)模大幅提升，但增速較上年小幅回落。各公司營(yíng)業(yè)收入合計(jì)166.43億元，同比增長(zhǎng)29.2%。其中，煤炭信息公司營(yíng)收合計(jì)92.72億元，同比增長(zhǎng)23.94%，煤炭信息公司增速整體高于其他信息公司增速。

　　2022年，20強(qiáng)公司（兩類共40家，下同）營(yíng)收合計(jì)152.68億元，比2021年20強(qiáng)公司增加38.5億元，增長(zhǎng)33.7%。營(yíng)收進(jìn)入“10億元俱樂部”的為4家，分別為國(guó)能數(shù)智、國(guó)能信息、云鼎科技和華夏天信；營(yíng)收5-10億元的為3家；營(yíng)收2-5億元的為16家。56家煤炭信息技術(shù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益明顯提升。

　　煤炭信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模的高增長(zhǎng)帶來了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的高增長(zhǎng)。2022年，提供數(shù)據(jù)的52家公司中，48家實(shí)現(xiàn)盈利，占比92.3%。其中，38家實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)。虧損的企業(yè)中，雪浪數(shù)制、踏歌智行、易控智駕均屬于初創(chuàng)型公司，處于高額研發(fā)投入階段，研發(fā)投入比重2家超過100%，1家超過40%。2022年，52家公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額16.77億元，同比增長(zhǎng)42.6%；利潤(rùn)率14.4%，比上年提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。5家公司利潤(rùn)總額超過1億元。

　　投融資渠道亟待擴(kuò)充

　　報(bào)告顯示，過去一年，煤炭信息技術(shù)企業(yè)投資融資活動(dòng)較活躍。

　　2022年，16家公司進(jìn)行了股權(quán)或債權(quán)融資，合計(jì)金額達(dá)47.6億元。其中，股權(quán)融資規(guī)模為44.1億元，債權(quán)融資規(guī)模為3.5億元。

　　北路智控于2022年8月正式登錄創(chuàng)業(yè)板，公開發(fā)行股票募集資金總額達(dá)14.31億元；云鼎科技完成向山能集團(tuán)非公開發(fā)行股票1.53億股，融資8.67億元；雪浪數(shù)制完成B輪融資3億元，上海山源引入戰(zhàn)投2.5億元。

　　對(duì)外投資方面，云鼎科技收購(gòu)德通電氣57.41%股權(quán)，填補(bǔ)了選煤廠智能化領(lǐng)域的業(yè)務(wù)鏈條；易控智駕對(duì)外股權(quán)投資設(shè)立兩家全資子公司，分別為新疆易控智駕工程技術(shù)有限公司（注冊(cè)資本5000萬元）和河南易控智駕科技有限公司（注冊(cè)資本1000萬元）；華洋科技投資設(shè)立全資子公司--徐州華訊科技有限公司（注冊(cè)資本500萬元）。

　　支撐企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型能力仍顯不足，產(chǎn)業(yè)融資投資渠道和規(guī)模亟待擴(kuò)充。

　　一是整體規(guī)模仍然偏低，20強(qiáng)公司年?duì)I業(yè)收入僅占其所在集團(tuán)總營(yíng)收的0.28%。二是技術(shù)實(shí)力仍顯不足。主營(yíng)業(yè)務(wù)仍以傳統(tǒng)信息化服務(wù)業(yè)務(wù)為主，軟件開發(fā)力量相對(duì)薄弱，自主開發(fā)能力整體不高。主營(yíng)業(yè)務(wù)包括系統(tǒng)集成及運(yùn)維服務(wù)的達(dá)26家，占比超過80%。三是缺少核心技術(shù)和產(chǎn)品。多數(shù)公司承擔(dān)項(xiàng)目總包、系統(tǒng)運(yùn)維等業(yè)務(wù)，缺少核心產(chǎn)品。

　　2022年，56家公司中，16家開展了投融資活動(dòng)，占比僅28.6%；僅北路智控一家實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板上市，其他準(zhǔn)備上市的公司進(jìn)展相對(duì)緩慢。煤炭信息公司除云鼎科技外，短期內(nèi)難出第二家主板上市公司，產(chǎn)業(yè)融資投資活躍度雖有所提升，但與整體發(fā)展速度和規(guī)模不完全匹配。

　　高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)將放緩

　　煤炭行業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域投資持續(xù)增長(zhǎng)的基本面不會(huì)發(fā)生根本改變，產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期向好的方向不會(huì)改變，但短期內(nèi)，持續(xù)高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭可能會(huì)有所放緩，增速或?qū)⒒芈洹?/p>

　　報(bào)告預(yù)測(cè)，前兩年煤炭信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，會(huì)因今年煤炭市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)回落，行業(yè)效益整體下滑而有所放緩。此外，第一批大規(guī)模建設(shè)的智能化示范煤礦已基本驗(yàn)收完成，短期內(nèi)進(jìn)入一個(gè)適應(yīng)消化吸收階段，超常規(guī)的煤礦智能化建設(shè)投資增速也會(huì)有所放緩。部分公司已感受到行業(yè)相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算開始收緊的現(xiàn)象。

　　值得一提的是，頭部公司或進(jìn)一步增強(qiáng)外部市場(chǎng)的能力輸出。煤炭信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的頭部公司的發(fā)展速度正超過其他公司。數(shù)據(jù)顯示，年?duì)I收超10億元的企業(yè)從上年的1家，增至3家。同時(shí)，前10名煤炭信息公司營(yíng)收增幅達(dá)35.4%，比整體平均增幅高出6.2個(gè)百分點(diǎn)，也高于32家煤炭信息公司營(yíng)收增幅的平均值。

　　規(guī)模實(shí)力越強(qiáng)的信息公司，發(fā)展速度越快。今年初，國(guó)家能源集團(tuán)整合信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)板塊，成立了國(guó)能數(shù)智科技和國(guó)能信息兩家公司；云鼎科技通過與華為共建國(guó)內(nèi)首個(gè)礦山大模型，計(jì)劃于今年開始內(nèi)外部市場(chǎng)推廣應(yīng)用；華電煤業(yè)集團(tuán)也將原北京華電力拓能源科技有限公司更名為華電煤業(yè)集團(tuán)數(shù)智技術(shù)有限公司。伴隨這些公司發(fā)展壯大，未來有望逐步改變主要服務(wù)內(nèi)部市場(chǎng)的現(xiàn)狀，具備面向整個(gè)行業(yè)提供技術(shù)輸出的能力。

　　煤炭行業(yè)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)受政策和經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響依然較大。數(shù)據(jù)顯示，在過去三年（2020-2022年），煤炭行業(yè)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，得益于行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提升與數(shù)字化智能化政策的大力推動(dòng)；同時(shí)，各煤炭集團(tuán)大力推進(jìn)自身信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也為各信息技術(shù)公司提供了較為寬松的發(fā)展環(huán)境和良好的幫扶政策支持。但目前，通過信息技術(shù)解決行業(yè)核心通電問題的能力仍顯不足，很多技術(shù)產(chǎn)品尚處于探索、研究、磨合階段，煤礦對(duì)信息技術(shù)的“剛需”依然偏弱，致使整個(gè)產(chǎn)業(yè)受行業(yè)政策推動(dòng)力度和經(jīng)濟(jì)波動(dòng)變化的影響依然較大。(記者 余娜)

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)工業(yè)報(bào)

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