供需失衡 成本上漲 同質(zhì)化嚴(yán)重 重壓之下調(diào)味品企業(yè)如何破局？

　　成本剛性上漲、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、渠道管理難度加大……當(dāng)前，調(diào)味品行業(yè)發(fā)展面臨多重挑戰(zhàn)。在此背景下，調(diào)味品企業(yè)積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，推動(dòng)行業(yè)呈現(xiàn)"整體平穩(wěn)增長(zhǎng)，細(xì)分領(lǐng)域亮點(diǎn)紛呈"的態(tài)勢(shì)。中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)近日發(fā)布的《中國(guó)調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)2024年度數(shù)據(jù)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）顯示，2024年，入圍的百?gòu)?qiáng)企業(yè)生產(chǎn)總量為1645.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.0%；銷售收入為1360.3億元，同比增長(zhǎng)3.9%。中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前，調(diào)味品行業(yè)正在挑戰(zhàn)中尋求突破，在調(diào)整中邁向高質(zhì)量發(fā)展。

　　市場(chǎng)供需平衡正逐步恢復(fù)

　　《報(bào)告》指出，當(dāng)前，調(diào)味品行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境復(fù)雜多變。從宏觀經(jīng)濟(jì)來(lái)看，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速趨于穩(wěn)定，但仍有波動(dòng)；社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比穩(wěn)步增長(zhǎng)，但餐飲收入近期出現(xiàn)較大波動(dòng)，這對(duì)依賴餐飲渠道的調(diào)味品企業(yè)影響較大。行業(yè)自身也面臨著產(chǎn)能與需求矛盾、成本與價(jià)格矛盾、產(chǎn)品同質(zhì)化與消費(fèi)升級(jí)矛盾以及渠道碎片化與傳統(tǒng)分銷矛盾等多重挑戰(zhàn)。

　　不過(guò)，行業(yè)也在積極調(diào)整，供需平衡正逐步恢復(fù)。數(shù)據(jù)顯示，2024年新注冊(cè)調(diào)味品企業(yè)數(shù)為2016年以來(lái)最低水平，今年以來(lái)重大建設(shè)項(xiàng)目減少，大企業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)能擴(kuò)張退潮，行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張明顯放緩，供給端趨于穩(wěn)定。同時(shí)，今年上半年開工項(xiàng)目的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在調(diào)整，復(fù)合調(diào)味料與醬類的新建項(xiàng)目較多，反映出市場(chǎng)對(duì)高增長(zhǎng)品類的關(guān)注。

　　《報(bào)告》顯示，入圍2024年中國(guó)調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)的企業(yè)中，近6成（59家）產(chǎn)量與銷售收入齊增，12家產(chǎn)量減但收入增，13家產(chǎn)量增但收入減。需要注意的是，產(chǎn)銷雖均實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)率為近年新低，行業(yè)增長(zhǎng)節(jié)奏放緩。

　　從行業(yè)格局看，百?gòu)?qiáng)企業(yè)依舊呈現(xiàn)"一超多強(qiáng)"格局。《報(bào)告》顯示，海天味業(yè)銷售額及產(chǎn)量均位居百?gòu)?qiáng)企業(yè)第一，長(zhǎng)期保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。腰部規(guī)模企業(yè)仍是行業(yè)主體，行業(yè)集中度雖有提升趨勢(shì)但尚未形成壟斷。從企業(yè)品類經(jīng)營(yíng)數(shù)量看，2024年百?gòu)?qiáng)企業(yè)品類布局呈現(xiàn)分化趨勢(shì)：12家企業(yè)經(jīng)營(yíng)6個(gè)及以上品類（2023年為15家），38家企業(yè)只經(jīng)營(yíng)1個(gè)品類（2023年為44家），增加品類與縮減品類的企業(yè)同時(shí)存在。多品類的企業(yè)在品類擴(kuò)張上更趨理性，而品類單一的企業(yè)則開始嘗試多品類經(jīng)營(yíng)。

　　從細(xì)分品類看，2024年，多數(shù)細(xì)分品類銷售收入與產(chǎn)量增長(zhǎng)不同步：醬油、復(fù)合調(diào)味料、番茄醬、腐乳等品類銷售收入增長(zhǎng)高于產(chǎn)量增長(zhǎng)；味精、雞精雞粉、食醋等品類銷售收入增長(zhǎng)低于產(chǎn)量增長(zhǎng)。同時(shí)，集中度差異較大：2024年與2019年相比，食醋、醬油、醬腌菜品類集中度明顯上升；復(fù)合調(diào)味料、番茄醬等品類集中度下降，賽道擴(kuò)容吸引大量玩家進(jìn)入，競(jìng)爭(zhēng)加劇。

　　未來(lái)發(fā)展呈現(xiàn)十二大趨勢(shì)

　　基于現(xiàn)狀，《報(bào)告》預(yù)判，未來(lái)調(diào)味品行業(yè)將呈現(xiàn)12個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。

　　政策先行：標(biāo)簽標(biāo)識(shí)更嚴(yán)謹(jǐn)  消費(fèi)者愈發(fā)重視食品信息透明化，國(guó)家相關(guān)部門也出臺(tái)了一系列政策，引導(dǎo)調(diào)味品行業(yè)規(guī)范發(fā)展，例如標(biāo)簽的相關(guān)規(guī)定。目前，圣恩股份、安琪酵母等企業(yè)已逐步應(yīng)用數(shù)字標(biāo)簽，未來(lái)將有更多企業(yè)跟進(jìn)，通過(guò)數(shù)字標(biāo)簽實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品信息的清晰呈現(xiàn)，增強(qiáng)消費(fèi)者信任。

　　發(fā)展差異化：大中小企業(yè)各有側(cè)重  不同規(guī)模企業(yè)的經(jīng)營(yíng)差異化將日益明顯。大型企業(yè)將覆蓋全國(guó)市場(chǎng)，主導(dǎo)核心品類，并通過(guò)超大規(guī)模生產(chǎn)基地、億元級(jí)研發(fā)投入、全渠道布局和全球化供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)鞏固優(yōu)勢(shì)；中型企業(yè)將聚焦全國(guó)性細(xì)分賽道，兼顧區(qū)域市場(chǎng)，以中等規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、數(shù)千萬(wàn)元研發(fā)投入和重點(diǎn)區(qū)域渠道布局實(shí)現(xiàn)突破；小型企業(yè)則將深耕單一區(qū)域，鎖定特定人群，以小批量定制生產(chǎn)、應(yīng)用創(chuàng)新研發(fā)和區(qū)域化供應(yīng)鏈滿足本地化需求。

　　客戶運(yùn)營(yíng)：精細(xì)化程度加深  隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，客戶運(yùn)營(yíng)精細(xì)化將成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。企業(yè)將進(jìn)一步細(xì)化客戶畫像，針對(duì)B端客戶（如連鎖餐飲、預(yù)制菜企業(yè)、食品企業(yè)）和C端客戶（如家庭主婦、Z世代、銀發(fā)群體）的不同需求，開發(fā)定制化產(chǎn)品。例如，針對(duì)外賣場(chǎng)景推出小包裝調(diào)料包，針對(duì)下飯菜場(chǎng)景推出特色泡菜等，同時(shí)在營(yíng)銷端也將更精準(zhǔn)地觸達(dá)目標(biāo)客戶。

　　消費(fèi)分級(jí)：不同層級(jí)需求分化  消費(fèi)方式及消費(fèi)習(xí)慣將呈現(xiàn)分級(jí)特征。基礎(chǔ)型消費(fèi)者注重大容量、實(shí)惠和熟悉味道，主要通過(guò)夫妻店、菜市場(chǎng)等渠道購(gòu)買；升級(jí)型消費(fèi)者追求"好吃且負(fù)擔(dān)輕"，偏好輕鹽、高顏值玻璃瓶裝產(chǎn)品，常通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道消費(fèi)；高端型消費(fèi)者則希望"把餐廳級(jí)體驗(yàn)搬回家"，青睞原產(chǎn)地、手工限量、有故事感的產(chǎn)品，購(gòu)買渠道以高檔餐廳或高端商超為主。企業(yè)需針對(duì)不同消費(fèi)層級(jí)，推出差異化產(chǎn)品和營(yíng)銷策略。

　　產(chǎn)品創(chuàng)新：復(fù)合化、健康化成主流  產(chǎn)品復(fù)合化和健康化趨勢(shì)將逐漸凸顯。一方面，定制餐調(diào)、預(yù)制菜調(diào)料包定制、日韓及西式調(diào)味品定制需求增長(zhǎng)，天味食品、圣恩股份、百利食品等企業(yè)在復(fù)合調(diào)味料領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力；另一方面，"三減"產(chǎn)品逐步體系化，海天味業(yè)、李錦記、廚邦、欣和、加加食品、吉香居等企業(yè)紛紛推出減鹽醬油、減鹽蠔油、減鹽榨菜等產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者對(duì)健康飲食的需求。

　　供應(yīng)鏈整合：降本增效是關(guān)鍵  供應(yīng)鏈整合將成為企業(yè)降本增效的抓手。在上游原輔料環(huán)節(jié)，涪陵榨菜通過(guò)"龍頭企業(yè)+合作社+農(nóng)戶"模式、金葵集團(tuán)通過(guò)"公司+基地+農(nóng)戶"模式，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；N植和原料穩(wěn)定供應(yīng)；在中游服務(wù)環(huán)節(jié)，天味食品通過(guò)參股上游企業(yè)、收購(gòu)復(fù)合調(diào)味料品牌，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局；在下游渠道環(huán)節(jié)，天味食品通過(guò)收購(gòu)食萃食品，提升服務(wù)B端客戶的能力。同時(shí)，數(shù)字化將為供應(yīng)鏈整合提供有力支撐，實(shí)現(xiàn)全鏈條的高效協(xié)同。

　　渠道變革：經(jīng)銷商功能轉(zhuǎn)型  經(jīng)銷商的物流功能將逐漸減弱，市場(chǎng)敏銳度成為重要導(dǎo)向。隨著餐飲連鎖化比例提升，連鎖餐飲客戶議價(jià)能力增強(qiáng)，直接與廠商合作，傳統(tǒng)分銷渠道的作用被部分替代；商超也開始定制調(diào)味品，自主定義產(chǎn)品。2024年上市公司年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，多數(shù)調(diào)味品線上業(yè)務(wù)收入占比穩(wěn)步上升，線上線下融合的渠道模式將成為主流。

　　營(yíng)銷創(chuàng)新：個(gè)人IP化成差異化營(yíng)銷手段  營(yíng)銷方式個(gè)人IP化將成為企業(yè)進(jìn)行差異化營(yíng)銷的重要手段。越來(lái)越多的品牌商和經(jīng)銷商開始打造個(gè)人IP，如圣恩股份、洋江食品、張兵兵火鍋牛油等企業(yè)的創(chuàng)始人通過(guò)抖音、小紅書等平臺(tái)，分享行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品故事和生活方式，吸引粉絲關(guān)注，提升品牌影響力。這種營(yíng)銷方式更具親和力和信任感，能有效拉近品牌與消費(fèi)者的距離。

　　國(guó)際化：突破成長(zhǎng)天花板  國(guó)際化將成為企業(yè)突破成長(zhǎng)天花板的重要推動(dòng)力。國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)紛紛布局國(guó)際市場(chǎng)，但布局前務(wù)必了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的口味傾向，比如在東南亞市場(chǎng)，就不適合推廣現(xiàn)有的"三減"產(chǎn)品。海天味業(yè)在海外設(shè)立子公司，李錦記已在全球建立多個(gè)生產(chǎn)基地，安琪酵母在埃及、俄羅斯布局工廠，利民調(diào)料在加納建成番茄醬生產(chǎn)線。同時(shí)，企業(yè)通過(guò)跨國(guó)合作等方式，推動(dòng)產(chǎn)品出口，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

　　資本化：新一輪活躍期將至  行業(yè)資本化進(jìn)程即將迎來(lái)新一輪活躍期，企業(yè)上市積極性提升，特味濃、幺麻子、百利食品等企業(yè)正推進(jìn)北交所上市，草原紅太陽(yáng)、丹丹豆瓣、吉香居等計(jì)劃在主板上市。同時(shí)，并購(gòu)活動(dòng)增多，涪陵榨菜收購(gòu)四川味滋美、天味食品收購(gòu)加點(diǎn)滋味。資本市場(chǎng)的回暖將為行業(yè)發(fā)展提供更多資金支持和資源整合機(jī)會(huì)。

　　研發(fā)創(chuàng)新：突破行業(yè)內(nèi)圈競(jìng)爭(zhēng)  加大創(chuàng)新投入是企業(yè)突破行業(yè)內(nèi)圈競(jìng)爭(zhēng)的重要手段。2024年，多數(shù)調(diào)味品上市公司研發(fā)投入占比在3%左右，略高于全國(guó)平均水平，海天味業(yè)、梅花生物、安琪酵母等頭部企業(yè)研發(fā)投入均超億元。在消費(fèi)需求多樣化的背景下，企業(yè)需進(jìn)一步加大研發(fā)力度，開發(fā)更多創(chuàng)新產(chǎn)品，打通從研發(fā)到消費(fèi)者的通道，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

　　社會(huì)責(zé)任：可持續(xù)發(fā)展成共識(shí)  企業(yè)將更加重視社會(huì)責(zé)任和文化建設(shè)。在可持續(xù)發(fā)展方面，企業(yè)將關(guān)注環(huán)保、節(jié)能、減排，推動(dòng)綠色生產(chǎn)；在文化科普方面，通過(guò)舉辦科普活動(dòng)、建設(shè)文化科普館等方式，傳播調(diào)味品文化，提升行業(yè)價(jià)值；在公益慈善方面，積極參與扶貧、救災(zāi)、助學(xué)等公益事業(yè)，履行社會(huì)責(zé)任。這不僅能提升企業(yè)的社會(huì)形象，還能增強(qiáng)員工凝聚力和消費(fèi)者認(rèn)同感。

　　中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人建議，企業(yè)要順應(yīng)消費(fèi)需求變化趨勢(shì)，聚焦產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道優(yōu)化、供應(yīng)鏈整合與國(guó)際化布局，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)行業(yè)邁向新臺(tái)階。（記者 高嬌娣）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)食品報(bào)

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