光伏洗牌關(guān)口，效率升級成去產(chǎn)能與高質(zhì)量發(fā)展核心路徑

　　當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能超終端需求 2 倍，八大龍頭企業(yè) 2024 年至 2025 年前三季度合計虧損超 629 億元，而此前三年這八家企業(yè)合計盈利達 1426.83 億元。中國光伏行業(yè)正站在新一輪行業(yè)洗牌的臨界點上，是依靠行政力量快速去產(chǎn)能，還是放任市場價格戰(zhàn)緩慢出清，行業(yè)陷入路徑分歧。

　　去年以來，從工信部等相關(guān)部委連續(xù)召開企業(yè)家座談會明確 “反內(nèi)卷” 為行業(yè)治理核心矛盾，信號已清晰明確：破解光伏行業(yè)內(nèi)卷，不能僅靠企業(yè)自律，更要以技術(shù)效率標(biāo)準為核心引領(lǐng)，通過扶優(yōu)扶強推動產(chǎn)業(yè)升級，引導(dǎo)低效產(chǎn)能技改升級，從根源上化解同質(zhì)化產(chǎn)能過剩的行業(yè)頑疾。

　　內(nèi)卷困局：兩條出清路徑的雙重困境

　　過去三年，光伏行業(yè)經(jīng)歷了一輪非理性的產(chǎn)能擴張。數(shù)據(jù)顯示，2022 年底至 2024 年底，硅料、硅片、電池片、組件四大核心環(huán)節(jié)產(chǎn)能均實現(xiàn)翻番，截至 2024 年底，硅料產(chǎn)能就已達 339 萬噸，而全球終端年需求僅 120 萬 - 150 萬噸，過剩產(chǎn)能超 200 萬噸；組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能達 1156.5GW，遠超全球年度裝機需求。

　　產(chǎn)能嚴重過剩直接引發(fā)了無休無止的價格戰(zhàn)，行業(yè)從 2024 年起陷入全線虧損。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至2026年1月，A股已有24家光伏公司披露2025年度業(yè)績預(yù)告，僅有加工設(shè)備領(lǐng)域的奧特維、硅料硅片領(lǐng)域的弘元綠能能夠勉強盈利。通威股份預(yù)計虧損90億—100億元；TCL中環(huán)預(yù)計虧損82億—96億元；天合光能預(yù)計虧損65億—75億元；晶科能源預(yù)計虧損59億—69億元；隆基綠能預(yù)計虧損60億—65億元；晶澳科技預(yù)計虧損45億—48億元。合計來看，2025年，上述六大龍頭虧損總額約為401億至453億元，單家平均虧損約71億元左右。

　　在此背景下，行業(yè)關(guān)于去產(chǎn)能的路徑分歧日益凸顯。部分企業(yè)呼吁參照鋼鐵、電解鋁等行業(yè)模式，通過行政手段實施總量控制、產(chǎn)能置換，快速淘汰落后產(chǎn)能；另一部分企業(yè)則堅持市場化出清，認為應(yīng)通過價格競爭實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。但從現(xiàn)實來看，兩條路徑均存在明顯短板。

　　“單純依靠市場自發(fā)調(diào)節(jié)，行業(yè)大規(guī)模去產(chǎn)能的時機尚未到來?！倍辔粯I(yè)內(nèi)人士表示，多數(shù)企業(yè)此前積攢的利潤仍能支撐短期虧損，中小企業(yè)不愿主動出局，價格戰(zhàn)可能長期持續(xù)，行業(yè)將陷入持續(xù)低迷；而行政 “一刀切” 式的產(chǎn)能調(diào)控，既可能誤傷當(dāng)前技術(shù)水平相當(dāng)?shù)膬?yōu)質(zhì)產(chǎn)能，也可能加速行業(yè)走向寡頭壟斷，扼殺產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活力。

　　更值得警惕的是，當(dāng)前行業(yè)過剩的并非完全是落后產(chǎn)能，大量產(chǎn)能技術(shù)水平相近、同質(zhì)化嚴重，僅靠能耗、規(guī)模等指標(biāo)難以劃定淘汰邊界。硅料專家呂錦標(biāo)直言，現(xiàn)有硅料產(chǎn)能技術(shù)水平相當(dāng)，能耗指標(biāo)差距不大，單純提高能耗標(biāo)準對存量產(chǎn)能出清作用有限。

　　破局核心：以技術(shù)標(biāo)準為錨，BC 技術(shù)成升級關(guān)鍵抓手

　　2026年2月3日，工業(yè)和信息化部明確釋放了光伏行業(yè)治理的關(guān)鍵信號：新的一年，光伏產(chǎn)業(yè)將告別野蠻生長的“內(nèi)卷時代”，正式進入以技術(shù)創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展為核心的“攻堅期”。這一政策轉(zhuǎn)向，標(biāo)志著中國光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過二十余年高速發(fā)展后，正迎來從“量變”到“質(zhì)變”的歷史性轉(zhuǎn)折點。以技術(shù)效率標(biāo)準為核心，扶優(yōu)扶強，通過技改升級實現(xiàn)低效產(chǎn)能的有效出清與產(chǎn)業(yè)競爭力的同步提升已逐漸成為共識。

　　今年伊始，國家相關(guān)部委正式發(fā)布光伏行業(yè)質(zhì)量、能耗、功率標(biāo)識三大強制性國家標(biāo)準，自 3 月 1 日起實施，明確對標(biāo)國際先進水平提升產(chǎn)品可靠性要求，新增 BC、TOPCon 等高效電池組件的專屬質(zhì)量標(biāo)準，劃定了電池轉(zhuǎn)換效率、組件功率、環(huán)境應(yīng)力衰減率等核心技術(shù)紅線。同期，工信部明確新建 TOPCon 項目門檻從 24.5% 提升至 25%，從準入端筑牢技術(shù)底線。

　　在這一輪技術(shù)升級中，BC（背接觸）電池技術(shù)成為行業(yè)公認的核心抓手。作為晶硅電池的高效技術(shù)路線，BC 組件量產(chǎn)平均效率超過25%，主流功率達 650W 以上，較傳統(tǒng) TOPCon 組件功率高出 20-30W，在全生命周期發(fā)電量、抗衰減、外觀適配性上均具備顯著優(yōu)勢，完美契合行業(yè)“降本增效”的核心需求。

　　但從行業(yè)現(xiàn)狀來看，高效 BC 產(chǎn)能仍處于稀缺狀態(tài)。而與之形成鮮明對比的是，行業(yè)內(nèi)大量 P 型產(chǎn)能、約 50% 的現(xiàn)有 N 型產(chǎn)能，受限于技術(shù)、資金、廠房空間等因素，無法升級至 640W 以上的先進產(chǎn)品標(biāo)準，面臨被市場淘汰的風(fēng)險。

　　“與其簡單關(guān)停低效產(chǎn)能，不如引導(dǎo)其通過技改實現(xiàn)效率升級。”業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前頭部企業(yè)已開啟技改探索，隆基綠能鄂爾多斯的 TOPCon-to-BC 技改項目已于 2026 年初正式啟動，通過產(chǎn)線改造將傳統(tǒng) TOPCon 產(chǎn)能升級為高效 BC 產(chǎn)能，既盤活了存量資產(chǎn)，又實現(xiàn)了產(chǎn)能的提質(zhì)增效。按照行業(yè)測算，通過技改升級，可將大量閑置的低效產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為符合市場需求的高效產(chǎn)能，從源頭減少無效供給，化解同質(zhì)化內(nèi)卷。

　　長效機制：企業(yè)自律 + 標(biāo)準約束，構(gòu)建扶優(yōu)扶強產(chǎn)業(yè)生態(tài)

　　“僅靠企業(yè)自律，無法從根本上破解行業(yè)內(nèi)卷。” 評論指出，光伏行業(yè)高度同質(zhì)化、資本密集的特性，決定了單純依靠市場博弈和企業(yè)自律，難以遏制低水平重復(fù)建設(shè)和惡性價格戰(zhàn)，必須建立清晰、穩(wěn)定、可預(yù)期的技術(shù)標(biāo)準體系，形成扶優(yōu)扶強的長效機制。

　　從行業(yè)實踐來看，當(dāng)前龍頭企業(yè)對技術(shù)升級的態(tài)度已逐步形成共識，但中小企業(yè)的技改轉(zhuǎn)型仍面臨資金、技術(shù)、專利等多重壁壘。對此，業(yè)內(nèi)專家建議，應(yīng)構(gòu)建“標(biāo)準引領(lǐng) + 政策配套”的雙重體系：一方面，以強制性國家標(biāo)準明確技術(shù)效率底線，動態(tài)調(diào)整效率門檻，不達標(biāo)的產(chǎn)品不準入市銷售，倒逼企業(yè)推進技術(shù)升級；另一方面，通過差異化的金融、財稅政策，為企業(yè)技改升級提供支持，對達到高效技術(shù)標(biāo)準的企業(yè)給予融資傾斜、研發(fā)補貼等政策支持，對低效產(chǎn)能限制信貸投放，形成“扶優(yōu)扶強”的政策導(dǎo)向。

　　這一思路也與監(jiān)管層的部署高度契合。工信部在光伏行業(yè)企業(yè)家座談會上明確，將綜合運用標(biāo)準引領(lǐng)、質(zhì)量監(jiān)督、知識產(chǎn)權(quán)保護、促進技術(shù)進步等手段，推動行業(yè)回歸良性競爭；多家龍頭企業(yè)也呼吁，可參照房地產(chǎn)行業(yè)“三道紅線”模式，對光伏企業(yè)劃定融資紅線，禁止銀行向技術(shù)指標(biāo)不達標(biāo)、盲目擴產(chǎn)的企業(yè)提供資金支持，從資金端遏制低水平產(chǎn)能擴張。

　　轉(zhuǎn)自：中國經(jīng)營網(wǎng)

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