國泰海通助力德意志銀行成功發(fā)行55億元熊貓債

　　近日，國泰海通作為聯(lián)席主承銷商，助力德意志銀行（Deutsche Bank Aktiengesellschaft）成功發(fā)行2026年首期熊貓債。本期債券發(fā)行規(guī)模共55億元，其中品種一規(guī)模40億元，3年期，票面利率1.95%，品種二規(guī)模15億元，5年期，票面利率2.13%。近年來，中德經(jīng)貿(mào)與金融合作持續(xù)深化，本次發(fā)行不僅是中德金融務(wù)實(shí)合作的最新成果，更是中國資本市場高水平對(duì)外開放的具體實(shí)踐。

　　深耕中國市場，德銀熊貓債單期發(fā)行規(guī)模不斷擴(kuò)大

　　德意志銀行總部位于德國美因河畔法蘭克福，擁有強(qiáng)大的歐洲根基和全球網(wǎng)絡(luò)，作為全球系統(tǒng)重要性銀行，憑借百年專業(yè)積淀，穩(wěn)居國際金融市場第一梯隊(duì)。近年來，德意志銀行持續(xù)深耕中國市場，已成為銀行間市場熊貓債發(fā)行規(guī)模最大的境外商業(yè)銀行，是連接境外發(fā)行人與中國資本市場的核心橋梁，具備卓越的國際信譽(yù)與市場影響力。德意志銀行首席執(zhí)行官克里斯蒂安·澤溫近日在接受中國媒體專訪時(shí)強(qiáng)調(diào)：“無論是需求端還是供給端，中國始終是德國經(jīng)濟(jì)的重要市場?！?/p>

　　高效協(xié)同發(fā)力，國泰海通展現(xiàn)跨境服務(wù)實(shí)力

　　本次項(xiàng)目周期正值春節(jié)假期前后，國泰海通充分發(fā)揮本土優(yōu)勢與跨境服務(wù)能力，面對(duì)時(shí)間進(jìn)度緊、發(fā)行窗口短、協(xié)調(diào)難度大等多重挑戰(zhàn)，以高效的執(zhí)行、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕y(tǒng)籌協(xié)調(diào)和全流程服務(wù)能力，扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行、投資者對(duì)接、發(fā)行落地與風(fēng)險(xiǎn)控制等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為熊貓債發(fā)行提供了高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)保障，充分體現(xiàn)了頭部券商服務(wù)國際頂尖金融機(jī)構(gòu)、助力資本市場雙向開放的專業(yè)能力。

　　未來，國泰海通將繼續(xù)秉持開放合作理念，深化與德意志銀行等國際一流金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作，依托本土優(yōu)勢與全球視野，不斷提升跨境投行服務(wù)能力，推動(dòng)中德經(jīng)貿(mào)金融合作走深走實(shí)，為人民幣國際化注入動(dòng)能。

　　轉(zhuǎn)自：財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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