化工物流行業(yè)：強(qiáng)筋壯骨 逐浪前行

　　當(dāng)化工行業(yè)為撐起國(guó)民經(jīng)濟(jì)“造血輸氧”時(shí)，身為“血管”的物流行業(yè)也在乘勢(shì)發(fā)展。在海外經(jīng)濟(jì)體通脹高企與能源緊張的背景下，我國(guó)化工物流行業(yè)也在依靠過(guò)硬服務(wù)能力，拓展業(yè)務(wù)范圍、加快國(guó)際化步伐。

　　近日，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)危化品物流分會(huì)發(fā)布《中國(guó)化工物流行業(yè)頭部企業(yè)分析報(bào)告》顯示，相較于2021年至2022年，2023年至2024年頭部企業(yè)總營(yíng)收約867.4億元，同比增長(zhǎng)2.6%；企業(yè)資產(chǎn)總額約為1298億元，同比增長(zhǎng)10.6%；車輛總數(shù)38757輛，同比增長(zhǎng)2.8%，實(shí)現(xiàn)了3個(gè)指標(biāo)齊增長(zhǎng)。盡管大環(huán)境風(fēng)浪未定，但?；肺锪黝^部企業(yè)整體發(fā)展勢(shì)頭良好，市場(chǎng)保持活躍狀態(tài)，“揚(yáng)帆出?！奔铀賴?guó)際化布局正成為企業(yè)做大做強(qiáng)的必經(jīng)之路。

　　民營(yíng)企業(yè)超七成　“國(guó)家隊(duì)”優(yōu)勢(shì)顯露

　　據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)危化品物流分會(huì)秘書長(zhǎng)劉宇航介紹，“頭部企業(yè)”的考察項(xiàng)包括企業(yè)安全運(yùn)行和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)率等關(guān)鍵基礎(chǔ)指標(biāo)，以及綜合企業(yè)規(guī)模運(yùn)營(yíng)、渠道、技術(shù)創(chuàng)新、綠色化發(fā)展、社會(huì)貢獻(xiàn)等因素。協(xié)會(huì)依照綜合服務(wù)、道路服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、水運(yùn)服務(wù)4個(gè)領(lǐng)域?qū)ζ髽I(yè)進(jìn)行劃分，共認(rèn)定中國(guó)石油昆侖物流有限公司、廣東宏川智慧物流股份有限公司等100家企業(yè)為2023年至2024年中國(guó)化工物流頭部企業(yè)。

　　劉宇航表示，民營(yíng)企業(yè)仍是化工物流頭部企業(yè)的主要組成部分。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，在這100家頭部企業(yè)中，民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量達(dá)到了72家，國(guó)營(yíng)企業(yè)為18家，外資企業(yè)有3家，合資企業(yè)有7家。值得注意的是，通過(guò)近三年的數(shù)據(jù)對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，國(guó)有企業(yè)的數(shù)量占比正在持續(xù)增長(zhǎng)?！皣?guó)家隊(duì)”擁有更加完善和高效的供應(yīng)鏈以及更雄厚的資金實(shí)力，能夠及時(shí)引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，提高物流的效率、安全性和環(huán)保水平，目前在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

　　今年的100家頭部企業(yè)中，有23家是新晉企業(yè)，分別是綜合服務(wù)1家、水運(yùn)服務(wù)2家、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)6家、道路服務(wù)14家。

　　“頭部企業(yè)主要變化集中在排名的中、后段。相較于華東地區(qū)，從整體對(duì)比來(lái)看，西南及西北區(qū)域的頭部企業(yè)保持相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。”劉宇航分析說(shuō)，“近三年來(lái)，化工物流行業(yè)民營(yíng)企業(yè)和國(guó)有企業(yè)比例基本保持不變，市場(chǎng)始終保持在活躍度較高的運(yùn)行狀態(tài)?！?/p>

　　板塊間利潤(rùn)差距大　市場(chǎng)轉(zhuǎn)入分化路段

　　過(guò)去一年，受全球經(jīng)濟(jì)下行影響，我國(guó)石化行業(yè)遭遇了原料和產(chǎn)品價(jià)格同步下滑、經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期、國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不振等新困難，給化工物流行業(yè)帶來(lái)了較大沖擊。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年至2024年化工物流頭部企業(yè)總營(yíng)收約867.4億元，同比增長(zhǎng)2.6%；總利潤(rùn)為79.56億元，其中盈利的企業(yè)占94%，但也有6%的企業(yè)出現(xiàn)虧損。對(duì)于這幾家虧損的頭部企業(yè)，劉宇航分析認(rèn)為，主要原因在于公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下滑、業(yè)務(wù)單一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力不足等。目前，行業(yè)頭部企業(yè)間的利潤(rùn)率差距較大。

　　“不同業(yè)務(wù)板塊的企業(yè)利潤(rùn)差距也較大?！眲⒂詈奖硎?，以“道路服務(wù)”這一細(xì)分領(lǐng)域?yàn)槔?023年市場(chǎng)頭部格局雖然穩(wěn)固，前10位的頭部企業(yè)營(yíng)收占比超過(guò)69%，但相比2021年下降10%，市場(chǎng)集中度有所下滑。受到石化上游發(fā)展景氣不足、市場(chǎng)環(huán)境“內(nèi)卷”嚴(yán)重等影響，貨運(yùn)運(yùn)價(jià)持續(xù)走低，道路運(yùn)輸前50名企業(yè)利潤(rùn)率僅為3.6%，利潤(rùn)空間合理性嚴(yán)重不足。與之相反的則是“倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)”領(lǐng)域，經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)并沒(méi)有影響倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的擴(kuò)張步伐，整個(gè)細(xì)分領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展逐漸多元化，倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)前20名企業(yè)平均資產(chǎn)為14.92億元，同比增長(zhǎng)15.6%；平均營(yíng)收6.8億元，同比增長(zhǎng)23.4%。

　　劉宇航表示，企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力仍在于安全、資源、能力、新興產(chǎn)業(yè)4個(gè)關(guān)鍵詞上?！邦^部企業(yè)利潤(rùn)率出現(xiàn)下降，營(yíng)收下滑的企業(yè)數(shù)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。服務(wù)類型和服務(wù)主體趨同化增加，服務(wù)能力、質(zhì)量成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)?！彼赋?，“規(guī)?；趬居袃?yōu)勢(shì)基礎(chǔ)，但精益化和多元化的服務(wù)才是增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，我們也需要關(guān)注到新的、超大體量的‘國(guó)家隊(duì)’正在入局?！?/p>

　　國(guó)際業(yè)務(wù)開(kāi)始增長(zhǎng)　化工物流“揚(yáng)帆出?！?/strong>

　　劉宇航指出，歐美國(guó)家隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，逐漸放棄本土煉油業(yè)務(wù)，全球煉油產(chǎn)能正加速向亞洲轉(zhuǎn)移。全球煉化產(chǎn)能格局的演變推動(dòng)著化學(xué)品航運(yùn)市場(chǎng)發(fā)生區(qū)域結(jié)構(gòu)變化——圍繞亞洲地區(qū)產(chǎn)生了龐大的國(guó)際化學(xué)品運(yùn)輸需求。

　　數(shù)據(jù)顯示，2023年至2024年化工物流行業(yè)頭部企業(yè)中，與10家以上世界化工500強(qiáng)企業(yè)開(kāi)展合作的占比為34%，5家以下的占35%。其中，自身?yè)碛袊?guó)際業(yè)務(wù)的頭部企業(yè)有33家，相比2021年增加16%。特別是在綜合服務(wù)領(lǐng)域，有國(guó)際業(yè)務(wù)的企業(yè)達(dá)到17家，超過(guò)1/4的企業(yè)與20多個(gè)國(guó)家有業(yè)務(wù)往來(lái)。

　　“在新的發(fā)展階段，‘出?！?qū)槭髽I(yè)提供第二增長(zhǎng)曲線——國(guó)內(nèi)企業(yè)有望通過(guò)‘出?！@得低密度競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域的成長(zhǎng)空間，而跨區(qū)域發(fā)展則是企業(yè)做大做強(qiáng)的必經(jīng)之路，這也將帶動(dòng)我們化工物流企業(yè)加速國(guó)際化布局。”劉宇航分析說(shuō)，“在低景氣周期下，化工物流企業(yè)更應(yīng)該及時(shí)把握市場(chǎng)需求變化等發(fā)展機(jī)遇，加速開(kāi)拓業(yè)務(wù)新板塊，尋求發(fā)展的多元化、多樣性，為企業(yè)營(yíng)收注入新引擎。”

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)化工報(bào)

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