“十五五”是從化工大國(guó)邁向化工強(qiáng)國(guó)的重要時(shí)期

　　我國(guó)已經(jīng)是世界第一化工品生產(chǎn)大國(guó)，但距離世界化工強(qiáng)國(guó)仍有提升空間。從煉油到烯烴、芳烴再到新材料產(chǎn)業(yè)，化工強(qiáng)國(guó)之路如何走？“十五五”期間的發(fā)展方向是什么？在日前由中國(guó)化工經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心主辦的2025中國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)上，與會(huì)專家、業(yè)內(nèi)人士對(duì)此進(jìn)行了深入探討。本版刊發(fā)部分專家觀點(diǎn)，敬請(qǐng)關(guān)注。

　　未來(lái)十年，由大到強(qiáng)

　　中國(guó)化工經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心副主任、中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)化工園區(qū)工作委員會(huì)秘書長(zhǎng)楊挺介紹，我國(guó)從2010年開始超越美國(guó)成為世界第一化工品生產(chǎn)大國(guó)，目前我國(guó)化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)了全世界42%的主要化工產(chǎn)品，總量已超過(guò)美、日、德總和。“十四五”期間，我國(guó)煉油和乙烯產(chǎn)能超過(guò)美國(guó)，完成大宗化學(xué)品最后兩個(gè)領(lǐng)域的終極超越，已成為規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最齊全、原材料最豐富、市場(chǎng)最大的化工大國(guó)。

　　我國(guó)已經(jīng)將世界化工大國(guó)的“大”建設(shè)到前所未有的狀態(tài)，但距離世界化工強(qiáng)國(guó)仍有提升空間，尤其是化工高端材料自主供應(yīng)率很低。2024年，我國(guó)化工進(jìn)口總額2302億美元（1.6萬(wàn)億元人民幣），其中三大合成材料進(jìn)口565.7億美元。從世界化工50強(qiáng)企業(yè)平均利潤(rùn)率看，我國(guó)入選企業(yè)僅3.3%，遠(yuǎn)低于德國(guó)（11.3%）、美國(guó)（10.7%）、日本（9.5%）入選企業(yè)。

　　化工強(qiáng)國(guó)是制造強(qiáng)國(guó)的重要支撐，2025~2035年是我國(guó)由世界第一化工大國(guó)向世界第一化工強(qiáng)國(guó)跨越的重要時(shí)期。用化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展夯實(shí)化工強(qiáng)國(guó)建設(shè)的基礎(chǔ)，是“十五五”行業(yè)發(fā)展的總綱領(lǐng)、總?cè)蝿?wù)，重點(diǎn)要聚焦提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高端化水平、提升創(chuàng)新能力建設(shè)水平、提升綠色低碳發(fā)展水平、提升智能制造應(yīng)用水平、提升企業(yè)國(guó)際合作水平、提升化工園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展水平。

　　進(jìn)入全面比拼研發(fā)和創(chuàng)新的階段

　　楊挺說(shuō)，全球約有30萬(wàn)種化學(xué)品，但每年僅開發(fā)約2000種新化學(xué)品，創(chuàng)新率約為6‰。 這意味著化工是一個(gè)創(chuàng)新速度并不快的行業(yè)，中國(guó)應(yīng)該更容易趕超領(lǐng)先者。

　　“十四五”前，我國(guó)化工行業(yè)研發(fā)更多集中在工藝層面提升與技術(shù)引進(jìn)消化吸收，在原始創(chuàng)新方面與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)有較大差距?！笆逦濉逼陂g，我國(guó)化工產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入全面與發(fā)達(dá)國(guó)家比拼研發(fā)和創(chuàng)新的階段。

　　目前，我國(guó)化工企業(yè)的研發(fā)支出占全球行業(yè)研發(fā)的16.8%，美國(guó)的占比為18.6%，日本的占比為21%。我國(guó)化工行業(yè)在研究和創(chuàng)新方面的投入占行業(yè)銷售額的0.77，歐洲為1.2，美國(guó)為1.79，日本為3.3，進(jìn)一步提高研發(fā)占銷售收入的比重，鞏固應(yīng)用層面研發(fā)優(yōu)勢(shì)，利用AI（人工智能）技術(shù)縮小應(yīng)用數(shù)據(jù)積累差距，突破存量技術(shù)壟斷，是“十五五”化工行業(yè)提升創(chuàng)新能力的主要工作。

　　展望2035年，在完成化工行業(yè)全面系統(tǒng)升級(jí)后，我國(guó)有望絕大部分化工品做到全球規(guī)模和效益第一，也將涌現(xiàn)出一批具有世界級(jí)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)與化工園區(qū)，成為真正的化工強(qiáng)國(guó)。

　　煉油：以深度煉化一體化為核心，加速向材料導(dǎo)向轉(zhuǎn)變

　　2024年我國(guó)原油一次加工能力9.33億噸/年，煉油業(yè)營(yíng)業(yè)收入約4.8萬(wàn)億元，占化工行業(yè)的33.1%?！笆逦濉逼陂g，煉油業(yè)將加速?gòu)娜剂蠈?dǎo)向向材料導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，并以深度煉化一體化為核心推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

　　楊挺說(shuō)，隨著替代能源發(fā)展提速，我國(guó)2023年柴油消費(fèi)達(dá)峰，2024年汽油消費(fèi)達(dá)峰，2028年預(yù)計(jì)石油需求達(dá)峰；到2030年，全國(guó)原油一次加工能力控制在10億噸/年以內(nèi)。

　　電能替代方面，2024年我國(guó)新能源汽車保有量突破3140萬(wàn)輛，替代成品油消費(fèi)約2800萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2030年替代量達(dá)6500萬(wàn)噸。

　　天然氣替代方面，2024年我國(guó)LNG（液化天然氣）重卡保有量突破80萬(wàn)輛，各類LNG/CNG（壓縮天然氣）車輛替代成品油消費(fèi)約2500萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2030年替代量達(dá)4000萬(wàn)噸。

　　其他替代能源方面，燃料乙醇、甲醇作為汽油組分的一部分，2024年替代成品油消費(fèi)548萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2030年替代量600萬(wàn)噸；生物航煤預(yù)計(jì)到2030年替代量達(dá)250萬(wàn)噸。

　　乙烯：控制成本是關(guān)鍵，做大高端產(chǎn)品是出路

　　2024年我國(guó)乙烯產(chǎn)能達(dá)5384萬(wàn)噸/年，位居世界第一；預(yù)計(jì)到2030年在8500萬(wàn)~9000萬(wàn)噸/年，世界第一地位穩(wěn)固。

　　“十五五”期間，我國(guó)乙烯產(chǎn)能增速高于消費(fèi)增速，將以推動(dòng)下游聚乙烯等高端產(chǎn)品進(jìn)口替代為主要路徑，引領(lǐng)乙烯產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)全面提質(zhì)增效與結(jié)構(gòu)升級(jí)。

　　楊挺介紹，目前以石腦油為原料的乙烯裝置都是虧損的，歐洲、韓國(guó)、日本乙烯產(chǎn)能都將削減。乙烷制乙烯平均毛利2863.7元/噸，受制于原料，發(fā)展受限。煤制乙烯平均毛利958.6元/噸，受制于國(guó)家政策，發(fā)展受限。石腦油蒸汽裂解乙烯平均毛利-95.3元/噸，但仍是未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)，需進(jìn)一步降低成本。

　　道瓊斯咨詢公司副總裁陳偉明分析，未來(lái)5年全球新增乙烯產(chǎn)能中，64%來(lái)自中國(guó)，而西歐和日本將引領(lǐng)產(chǎn)能優(yōu)化進(jìn)程，韓國(guó)的產(chǎn)能優(yōu)化正在推進(jìn)，其他國(guó)家和地區(qū)也會(huì)關(guān)停缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的裝置。全球乙烯產(chǎn)能投產(chǎn)周期要到2029年之后結(jié)束。進(jìn)口乙烷和煤制烯烴具有成本優(yōu)勢(shì)，但地緣政治和高碳排放是制約二者的不確定因素。

　　烯烴：新的原料和技術(shù)值得關(guān)注

　　中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所研究員李金哲表示，石腦油高溫蒸汽裂解制烯烴是典型的高能耗化工過(guò)程，亟須轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　該所研發(fā)的甲醇制烯烴（DMTO）技術(shù)已許可36套裝置，烯烴產(chǎn)能2400萬(wàn)噸/年，創(chuàng)造了一個(gè)數(shù)千億元規(guī)模的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并帶動(dòng)6000萬(wàn)噸/年甲醇產(chǎn)業(yè)。該技術(shù)獲2014年國(guó)家技術(shù)發(fā)明一等獎(jiǎng)。

　　基于該技術(shù)，大連化物所提出石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新途徑：甲醇石腦油耦合轉(zhuǎn)化制烯烴。

　　因?yàn)榧状己褪X油均可在分子篩上催化轉(zhuǎn)化，因此原理上具備同一個(gè)分子篩催化混合原料的可能。通過(guò)甲醇轉(zhuǎn)化強(qiáng)放熱反應(yīng)與石腦油轉(zhuǎn)化強(qiáng)吸熱反應(yīng)原位耦合，可以大幅降低能耗，同時(shí)提高烯烴收率，實(shí)現(xiàn)石化工業(yè)烯烴生產(chǎn)技術(shù)升級(jí)換代。

　　千噸級(jí)中試證明：甲醇和石腦油可以在一種催化劑、一套裝置上轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)熱量耦合和反應(yīng)耦合。1.1噸石腦油和0.93噸甲醇耦合轉(zhuǎn)化產(chǎn)烯烴1噸；兩者不耦合，合計(jì)產(chǎn)烯烴0.84噸。

　　李金哲表示，該技術(shù)的工業(yè)化目標(biāo)是：石腦油原料利用率提高10個(gè)百分點(diǎn)以上，能耗降低1/3。

　　去年底，甲醇石腦油耦合制烯烴技術(shù)通過(guò)了中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)組織的科技成果評(píng)價(jià)，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。目前，應(yīng)用該技術(shù)的百萬(wàn)噸級(jí)示范裝置已開工建設(shè)。

　　聚烯烴：產(chǎn)品同質(zhì)化呼喚新技術(shù)

　　中國(guó)石油吉林化工工程有限公司副總工程師于春梅說(shuō)，聚烯烴產(chǎn)能擴(kuò)張潮加劇市場(chǎng)過(guò)剩，而我國(guó)高端聚烯烴生產(chǎn)技術(shù)過(guò)度依賴進(jìn)口，產(chǎn)品同質(zhì)化呼喚新技術(shù)！

　　高端聚烯烴主要代表產(chǎn)品有mPE（茂金屬聚乙烯）、mPP（茂金屬聚丙烯）、POE（聚烯烴彈性體）等。2024年，我國(guó)高端聚烯烴產(chǎn)量約654萬(wàn)噸，需求量1560萬(wàn)噸，自給率42%，遠(yuǎn)低于其他化工新材料。

　　我國(guó)聚烯烴工藝技術(shù)多從國(guó)外引進(jìn)，原創(chuàng)技術(shù)極少；高壓聚乙烯有兩種生產(chǎn)工藝，我國(guó)無(wú)原創(chuàng)技術(shù)；低壓聚乙烯主要有氣相法、淤漿法和溶液法3種工藝，其中溶液聚合工藝嚴(yán)重缺失，亟待突破。

　　如果使用齊格納塔催化劑每年只生產(chǎn)兩三個(gè)牌號(hào)，那么氣相法具有優(yōu)勢(shì)。綜合考慮投資、操作成本、產(chǎn)品售價(jià)、操作靈活性、適應(yīng)市場(chǎng)變化，溶液法長(zhǎng)期效益優(yōu)勢(shì)明顯。如溶液法辛烯膜料在我國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模20萬(wàn)~40萬(wàn)噸/年，售價(jià)比氣相法膜料高2000~4000元/噸，市場(chǎng)基本由陶氏化學(xué)壟斷。

　　聚烯烴彈性體方面，2024年世界廣義POE產(chǎn)能316.2萬(wàn)噸/年，消費(fèi)量約254萬(wàn)噸，需求保持快速增長(zhǎng)。2024年我國(guó)POE消費(fèi)量百萬(wàn)噸左右，進(jìn)口量95萬(wàn)噸。POE曾是少數(shù)國(guó)外化工巨頭高度壟斷的“卡脖子”材料，隨著我國(guó)多家企業(yè)成功突破POE全流程生產(chǎn)技術(shù)，國(guó)產(chǎn)化浪潮啟動(dòng)，目前我國(guó)已投產(chǎn)POE產(chǎn)能42萬(wàn)噸/年，擬建產(chǎn)能超過(guò)300萬(wàn)噸/年，這導(dǎo)致POE價(jià)格從去年至今一路走低。

　　超高分子量聚乙烯（UHMWPE）方面，軍工防彈材料、新能源汽車電池隔膜等高端應(yīng)用爆發(fā)式增長(zhǎng)。目前國(guó)外主要產(chǎn)能合計(jì)23.5萬(wàn)噸/年，2024年，國(guó)內(nèi)10萬(wàn)噸/年裝置投產(chǎn)，UHMWPE生產(chǎn)進(jìn)入大產(chǎn)能時(shí)代。目前，UHMWPE高端產(chǎn)品被國(guó)外壟斷，關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)ξ覈?guó)限售禁運(yùn)，鋰電池隔膜也依賴國(guó)外裝備、技術(shù)及原材料，需要重點(diǎn)發(fā)展。

　　于春梅強(qiáng)調(diào)，高端聚烯烴具有技術(shù)門檻高、價(jià)格高、盈利強(qiáng)、牌號(hào)多的特點(diǎn)，需以快速技術(shù)服務(wù)為導(dǎo)向；不斷深化細(xì)分市場(chǎng)研究，是把握高端聚烯烴市場(chǎng)的核心。

　　芳烴：上游PX率先回升，下游PTA-PET競(jìng)爭(zhēng)更加激烈

　　楊挺說(shuō)，我國(guó)已成為世界芳烴產(chǎn)業(yè)中心，2024年P(guān)X（對(duì)二甲苯）產(chǎn)能在世界占比53.9%，消費(fèi)在世界占比73.8%，均居世界第一位。

　　芳烴產(chǎn)業(yè)鏈下游PTA（精對(duì)苯二甲酸）-PET（聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯）持續(xù)供過(guò)于求，利潤(rùn)向上游PX原料端集中，中下游企業(yè)普遍承壓并面臨虧損。

　　“十五五”期間，我國(guó)芳經(jīng)產(chǎn)業(yè)將加速高端化、鏈條化進(jìn)程，并通過(guò)擴(kuò)大下游產(chǎn)品出口驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整體升級(jí)。

　　2024年我國(guó)PTA產(chǎn)能9123萬(wàn)噸/年、PET產(chǎn)能9319萬(wàn)噸/年，強(qiáng)者恒強(qiáng)特征越發(fā)明顯。未來(lái)5年，PX新裝置投產(chǎn)計(jì)劃不多，產(chǎn)能增長(zhǎng)進(jìn)入瓶頸期；需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，至“十五五”末，PX年供應(yīng)缺口約440萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)“十五五”期間，我國(guó)PX-PTA-PET產(chǎn)業(yè)鏈將保持絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力，但PTA-PET產(chǎn)能冗余下的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

　　中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院市場(chǎng)營(yíng)銷研究所副所長(zhǎng)肖冰指出，我國(guó)PX產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)自下而上的后向一體化發(fā)展，基于紡織工業(yè)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈突破始于PET，2000~2010年使我國(guó)由PET凈進(jìn)口變?yōu)樽越o率超110%，繼而推動(dòng)PTA發(fā)展，2005~2015年P(guān)TA自給率從46%逐步升至99%以上。但PX發(fā)展相對(duì)滯后，目前仍有20%依賴進(jìn)口。

　　“十五五”期間，我國(guó)PX產(chǎn)能年均增速僅4.4%，低于“十四五”的10%，國(guó)內(nèi)規(guī)劃1020萬(wàn)噸/年P(guān)X產(chǎn)能凈增量，預(yù)計(jì)帶動(dòng)PX自給率從2025年的80%提升至2030年的84%。受PX供應(yīng)偏緊支撐，從2023年起，PX等芳烴產(chǎn)品已率先進(jìn)入回升通道。

　　化工新材料：急需攻克核心技術(shù)，加快高端領(lǐng)域發(fā)展

　　國(guó)家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展專家咨詢委員會(huì)秘書長(zhǎng)謝曼指出，“十五五”期間，先進(jìn)石化化工材料領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展高性能聚烯烴、高性能合成橡膠及彈性體、先進(jìn)黏合劑和涂料、功能性高分子材料、生物基綠色高分子合成材料等。

　　具體來(lái)說(shuō)，POE、COC（環(huán)烯烴共聚物）要實(shí)現(xiàn)在新型光伏、新能源汽車、潔凈醫(yī)療包裝等領(lǐng)域批量應(yīng)用；液體丁苯橡膠、特種電子樹脂要實(shí)現(xiàn)在高頻電子電路器件領(lǐng)域的批量應(yīng)用；耐高溫涂層要實(shí)現(xiàn)在深遠(yuǎn)海和極地航行裝備、國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)和特種飛機(jī)等領(lǐng)域的批量應(yīng)用；生物基PTT（聚對(duì)苯二甲酸丙二醇酯）、PEF（聚呋喃二甲酸乙二醇酯）、PBS（聚丁二酸丁二醇酯）材料在高阻隔食品包裝、功能化醫(yī)療耗材等領(lǐng)域要實(shí)現(xiàn)批量應(yīng)用；建成萬(wàn)噸級(jí)綠色低成本廢舊聚酯循環(huán)利用示范工程。

　　楊挺說(shuō)，“十五五”期間，我國(guó)化工新材料需求量年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)8%，2030年我國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)自給率將達(dá)89%，將在大宗材料高端化、電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)化、新能源材料高性能化、生物材料智能化、未來(lái)材料配套化5個(gè)領(lǐng)域加速發(fā)展。

　　大宗材料高端化方面，聚乙烯等大宗產(chǎn)品仍存在缺口，丁苯橡膠等材料類產(chǎn)品呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性逆差。

　　電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)化方面，自給率為66.7%，急需攻克核心技術(shù)。光刻膠整體國(guó)產(chǎn)化率接近30%，其中，集成電路用光刻膠國(guó)產(chǎn)化率不足10%，EUV（極紫外）光刻膠全部依賴進(jìn)口。PPT級(jí)（雜質(zhì)含量萬(wàn)億分之一）濕電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)化率約40%。集成電路用高純電子氣體國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升，目前約45%。此外，PVA（聚乙烯醇）膜、TAC（三醋酸纖維素酯）膜等光學(xué)基膜，光刻膠樹脂，以及配套材料、柔性顯示材料、先進(jìn)封裝材料等進(jìn)口依存度仍居高不下。

　　新能源材料高性能化方面，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)鋰電池產(chǎn)量增速保持20%左右，到2030年將達(dá)3500吉瓦時(shí)。鋰電池向高能量密度、高比容量、高電壓、高安全性、寬溫域、長(zhǎng)壽命等方向發(fā)展。固態(tài)電池商業(yè)化進(jìn)程加速，預(yù)計(jì)2027年實(shí)現(xiàn)小批量產(chǎn)，2030年實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。

　　生物材料智能化方面，我國(guó)生物發(fā)酵產(chǎn)能占全球70%以上，氨基酸、有機(jī)酸等產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一，龐大的市場(chǎng)規(guī)模和完整的工業(yè)體系為轉(zhuǎn)型升級(jí)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。未來(lái)應(yīng)推進(jìn)生物制造智能化，生物技術(shù)（BT）與信息技術(shù)（IT）融合發(fā)展，精準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)材料從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)的綠色、高效、智能化生產(chǎn)，形成生物碳循環(huán)閉環(huán)。

　　未來(lái)材料配套化方面，低空經(jīng)濟(jì)使用的主要材料有碳纖維復(fù)合材料、玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料、PC（聚碳酸酯）、ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）、PC+ABS合金、PA6（尼龍6）、EPP（發(fā)泡聚丙烯）等。到2035年，全球人形機(jī)器人產(chǎn)值預(yù)計(jì)1540億美元，主要材料包括COC材料、電子化學(xué)品、電子特氣、封裝材料、聚醚醚酮、碳纖維復(fù)合材料、聚氨酯、硅橡膠、POE、水凝膠等。算力即國(guó)力，預(yù)計(jì)“十五五”期間復(fù)合增長(zhǎng)率30%，推動(dòng)電子級(jí)玻纖、特種環(huán)氧樹脂需求快速增長(zhǎng)。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)石化報(bào)

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