并購強勢 聚氨酯原料行業(yè)勁吹亞洲風(fēng)

國際化工巨頭借合資并購強勢擴張

受歐債危機的影響，全球聚氨酯行業(yè)發(fā)展速度有所放緩，但亞洲地區(qū)含中東的聚氨酯原料行業(yè)依然呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的盛況，領(lǐng)跑全球需求增長。由于聚氨酯主要原料二苯基甲烷二異氰酸酯MDI、甲苯二異氰酸酯TDI、聚醚多元醇PPG等產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備復(fù)雜，進入門檻高，化工巨頭公司正在通過合資、并購、技術(shù)合作等方式，在亞洲強勢擴張。

需求增長亞洲領(lǐng)跑

“由于聚氨酯產(chǎn)品需求持續(xù)增長，在中國、印度等新興國家的強勢拉動下，亞洲聚氨酯原料的需求量將持續(xù)增長。”中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會秘書長朱長春表示。

據(jù)統(tǒng)計，2011年全球MDI總消費量在475萬噸左右，其中亞洲187萬噸、西歐173萬、北美100萬噸。專家表示，預(yù)計未來幾年，全球MDI需求將繼續(xù)保持7%的年均增長率，增長最快地區(qū)是亞洲，年均增長率在9%~11%。

2011年全球TDI總消費量在200萬噸左右，其中亞洲以83萬噸穩(wěn)居首位。預(yù)計2016年，全球TDI消費量將增長到265萬噸，年均增長率為5.8%，而需求增長將主要來自于亞洲和南美等地區(qū)的新興國家。

亞洲的聚醚多元醇、1,4-丁二醇BDO等聚氨酯原料需求也穩(wěn)步增長。隨著亞洲產(chǎn)能的逐漸釋放，未來東亞、中東和中南美將是聚醚多元醇增長最快的地區(qū)。

中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會彈性體專委會主任宮濤認為，未來5年中，中東地區(qū)聚氨酯市場將強勁漲勢，并帶動多元醇和異氰酸酯需求的增長?！坝捎谥袞|當(dāng)?shù)貨]有聚氨酯原料生產(chǎn)基地，所以異氰酸酯和多元醇都依賴進口，2011年中東市場TDI和MDI年消耗量均為10萬~12萬噸、多元醇為18萬噸。海灣地區(qū)的建筑行業(yè)是快速增長的潛在市場，未來這一地區(qū)的市場需求將持續(xù)增加。”宮濤表示。

裝置擴產(chǎn)強勢推進

朱長春介紹說，目前亞洲為MDI、TDI產(chǎn)能增長最快的地區(qū)，2011年亞洲MDI和TDI總產(chǎn)能分別達到223萬噸和136萬噸，分別占全球的39%和53%。特別是巴斯夫、拜耳、萬華等紛紛在亞洲建設(shè)異氰酸酯項目。巴斯夫擴大其在韓國工廠的MDI生產(chǎn)能力，并在中國重慶建設(shè)年產(chǎn)40萬噸MDI項目;拜耳在中國新增25萬噸TDI產(chǎn)能，成為全球第一大生產(chǎn)商;萬華也在中國煙臺、寧波和匈牙利分別投建新的異氰酸酯項目。

“全球TDI生產(chǎn)重心正逐步向亞洲，特別是中國轉(zhuǎn)移。”朱長春說。2011年中國TDI產(chǎn)能76萬噸，為全球第一大生產(chǎn)國，其次為美國38萬噸、韓國30萬噸、日本26萬噸。

其他聚氨酯原料生產(chǎn)中心也在逐漸向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。全球BDO生產(chǎn)主要集中在中國、日本、馬來西亞、沙特阿拉伯和韓國等地。截至2011年，全球BDO總產(chǎn)能約197萬噸，其中亞洲地區(qū)的總產(chǎn)能為118.7萬噸，占全球總生產(chǎn)能力的60%。預(yù)計2015年全球的BDO總產(chǎn)能將有望突破300萬噸，其中中國將占近5成產(chǎn)能。

己二酸方面，全球裝置總產(chǎn)能約349萬噸，近3年來，新增產(chǎn)能主要集中在中國大陸地區(qū)。隨著亞洲多套己二酸新建或擴建裝置的建成投產(chǎn)，預(yù)計2015年，亞太地區(qū)將成為己二酸最主要的生產(chǎn)地區(qū)。

聚醚多元醇方面，2011年全球產(chǎn)銷量約610萬噸，開工率近70%，產(chǎn)量的增長同樣主要來自亞洲地區(qū)。

并購合作異常活躍

“歐債危機影響了許多行業(yè)。但在聚氨酯行業(yè)，各企業(yè)仍保持著積極的態(tài)度在努力尋找具有增長潛力的新興市場。”朱長春告訴記者，“隨著亞洲聚氨酯產(chǎn)品需求量的不斷提升，聚氨酯原料企業(yè)看準了亞洲市場的潛力，而加強并購、合作是這些跨國企業(yè)投資亞洲的重要戰(zhàn)略方針?！?

有專家指出，由于跨國聚氨酯企業(yè)擁有技術(shù)優(yōu)勢，通過合作、并購，在亞洲投資建廠，可以靠近原料來源地以及產(chǎn)品需求區(qū)，減少物流等中間環(huán)節(jié)的費用，產(chǎn)業(yè)也更容易進入當(dāng)?shù)厥袌觥?

比如巴斯夫印度公司收購印度克寧特種化學(xué)品公司。中國環(huán)氧乙烷生產(chǎn)商三江化工收購興興新能源75%股份。泰國PTT也以1.69億美元收購日本宇部化學(xué)亞洲公司25%的股份。

今年年初，陶氏化學(xué)和泰國暹羅水泥集團合資成立的泰國新環(huán)氧丙烷PO工廠正式投入生產(chǎn)運營。該項目采用過氧化氫制環(huán)氧丙烷HPPO工藝，年產(chǎn)能為39萬噸。生物琥珀公司BioAmber也與PTT和三菱化學(xué)展開合作，在泰國建一套年產(chǎn)5萬噸的生物基BDO裝置。

此外，美國Genomatica公司日前宣布，計劃與日本三菱化學(xué)公司合資在亞洲建設(shè)一個生物BDO項目。巴斯夫與Petronas公司合資的馬來西亞BDO裝置也已重新啟動。中石化和SK化學(xué)合作，將在中國重慶上馬年產(chǎn)20萬噸的BDO項目。

由于傳統(tǒng)聚氨酯及原料企業(yè)對于生產(chǎn)技術(shù)、工藝的對外授權(quán)極其謹慎，中東地區(qū)的沙伯等石化企業(yè)進入聚氨酯原料生產(chǎn)領(lǐng)域，也只能與巨頭們合資、合作。三井化學(xué)2012年2月底宣布，已同意沙伯公司使用其TDI/MDI技術(shù)建設(shè)相關(guān)項目。根據(jù)該協(xié)議，雙方還將聯(lián)合進行TDI/MDI技術(shù)開發(fā)。此外，沙特阿美和陶氏化學(xué)已在沙特的朱拜勒成立了合資公司，將建大型石化項目生產(chǎn)異氰酸酯和聚醚多元醇，工廠計劃于2015年下半年到2016年投產(chǎn)。

來源：環(huán)球聚氨酯網(wǎng)

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