全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 聚合物市場(chǎng)該何去何從

全球聚合物市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

全球聚合物行業(yè)目前再次陷入困境，成熟經(jīng)濟(jì)體的聚合物市場(chǎng)需求還遠(yuǎn)沒有恢復(fù)到危機(jī)前的水平，歐洲債務(wù)危機(jī)惡化、資本市場(chǎng)的波動(dòng)以及全球經(jīng)濟(jì)增速減緩令市場(chǎng)信心受挫。一方面中印兩國(guó)需求增速放緩，另一方面美國(guó)和中東的出口不斷增多，全球聚合物市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)再度加劇。

中國(guó)是全球最大的聚合物消費(fèi)市場(chǎng)。2011年中國(guó)聚合物市場(chǎng)需求達(dá)到4900萬(wàn)噸，占全球總需求的27%。受政府實(shí)施積極的經(jīng)濟(jì)刺激措施影響，2008年后中國(guó)聚合物消費(fèi)市場(chǎng)快速?gòu)?fù)蘇。2009年和2010年中國(guó)聚乙烯（PE）和聚氯乙烯（PVC）需求連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)，但是2011年中國(guó)聚合物需求估計(jì)增長(zhǎng)5.6%，比2010年11%的增速將回落5.4個(gè)百分點(diǎn)。

步入2012年中國(guó)政府將GDP增長(zhǎng)目標(biāo)調(diào)低，投資和需求將有所下滑。此外，受歐洲債務(wù)危機(jī)和美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景堪憂的影響，中國(guó)塑料成品和半成品出口也將下降。受這兩方面因素影響，2012年中國(guó)的聚合物需求增速將放緩，從而影響全球聚合物市場(chǎng)。

快速增長(zhǎng)的印度聚合物市場(chǎng)在2011年也受到了沖擊。自2011年第二季度起，工業(yè)生產(chǎn)放緩以及政府為抑制通貨膨脹采取了緊縮的信貸政策，導(dǎo)致通用合成樹脂需求增速減慢。受國(guó)內(nèi)下游市場(chǎng)需求疲軟以及出口美國(guó)、歐洲和中國(guó)市場(chǎng)需求下降的影響，印度聚合物生產(chǎn)商不得已下調(diào)了開工率。這種狀況在2012年仍將持續(xù)。

頁(yè)巖氣革命令美國(guó)裂解生產(chǎn)商陸續(xù)轉(zhuǎn)向使用更為廉價(jià)的乙烷作為原料，從而增強(qiáng)了美國(guó)PE和PVC生產(chǎn)商的出口競(jìng)爭(zhēng)力。乙烷的價(jià)格優(yōu)勢(shì)令美國(guó)乙烯產(chǎn)業(yè)鏈的盈利表現(xiàn)搶眼，刺激了石化生產(chǎn)商們進(jìn)一步加大原料輕質(zhì)化的投資力度，提高了石化產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)能力。

2011年美國(guó)PE出口量估計(jì)達(dá)到430萬(wàn)噸，PVC出口量估計(jì)為290萬(wàn)噸。其中PVC出口量估計(jì)比上年增長(zhǎng)6.4%，出口至墨西哥、巴西、智利、委內(nèi)瑞拉、俄羅斯、中國(guó)、中東和北非國(guó)家的聚合物出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，而出口至加拿大、歐洲和東南亞地區(qū)的量減少。

美國(guó)還是PP主要出口國(guó)，2011年出口了180萬(wàn)噸，但因丙烯原料缺乏，PP出口前景堪憂。這是因?yàn)槭X油裂解裝置轉(zhuǎn)而使用更為輕質(zhì)的乙烷原料，同時(shí)一些煉油廠關(guān)閉導(dǎo)致煉油廠丙烯供應(yīng)的減少。2011年美國(guó)聚苯乙烯（PS）凈出口量約為35萬(wàn)噸，主要是受到苯市場(chǎng)波動(dòng)的沖擊。

中東競(jìng)爭(zhēng)者給亞洲PE和PP生產(chǎn)商帶來(lái)的壓力日趨增加。今年1月沙特朱拜勒工業(yè)園區(qū)的電力供應(yīng)中斷，刺激遠(yuǎn)東市場(chǎng)PE和PP價(jià)格暫時(shí)反彈。不過未來(lái)幾個(gè)月，受該工業(yè)園區(qū)的電力供應(yīng)恢復(fù)正常以及中東地區(qū)新增產(chǎn)能投產(chǎn)的影響，聚合物生產(chǎn)利潤(rùn)將受到擠壓。

沙特聚合物有限公司位于朱拜勒的聚合物項(xiàng)目將在2012年正式投產(chǎn)，該項(xiàng)目包括兩套55萬(wàn)噸/年高密度聚乙烯（HDPE）/線型低密度聚乙烯（LLDPE）裝置、一套40萬(wàn)噸/年P(guān)P裝置和兩套10萬(wàn)噸/年聚苯乙烯（PS）裝置。沙特卡揚(yáng)石化的一套30萬(wàn)噸/年低密度聚乙烯（LDPE）裝置將在2012年中期投產(chǎn)?？ㄋ柺疽矊㈤_啟位于梅薩伊德的一套30萬(wàn)噸/年LDPE裝置。

此外，美國(guó)埃克森美孚化學(xué)位于新加坡裕廊島上的兩套65萬(wàn)噸/年P(guān)E裝置將在2012年開始投產(chǎn)。印度的印度斯坦石油和米塔爾能源公司HMEL將在今年4月份開啟位于Punjiab的一套44萬(wàn)噸/年均聚PP裝置。印度芒格洛爾煉化公司（MRPL）位于芒格洛爾的一套44萬(wàn)噸/年P(guān)P裝置也將在今年內(nèi)投產(chǎn)。

多方面因素影響 聚合物市場(chǎng)趨勢(shì)難辨

經(jīng)過3個(gè)月的急劇下降，歐洲熱塑性塑料的價(jià)格逆勢(shì)上揚(yáng)。與此同時(shí)，隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱引發(fā)經(jīng)濟(jì)憂慮打壓，原油、石化市價(jià)走低，8月底聚合物原料合同價(jià)格漲幅創(chuàng)新高。對(duì)此，聚合物生產(chǎn)們的反應(yīng)則是宣布三位數(shù)的價(jià)格上漲以覆蓋成本上升，從而獲取更大的利潤(rùn)空間。然后下游買家似乎“不買賬”，皆持觀望態(tài)度。這在很大程度上限制了聚合物價(jià)格漲幅幅度。

隨著國(guó)際關(guān)系的日益惡化、歐債危機(jī)的不斷延伸、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨緩等多方面因素影響，聚烯烴產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)挆l不濟(jì)。

與此同時(shí)，國(guó)際眾多大型化工企業(yè)紛紛發(fā)布工廠重新啟動(dòng)、裂解裝置維護(hù)、檢修等聲明，其中不乏?？松梨诨ぁ⒗灼账鳡栠@些國(guó)際知名企業(yè)，這使得聚烯烴產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)挆l不濟(jì)現(xiàn)象更加嚴(yán)重，加劇了市場(chǎng)供應(yīng)不足的擔(dān)憂。

全球聚合物大宗商品市場(chǎng)將繼續(xù)面臨嚴(yán)峻的壓力，如歐洲債務(wù)危機(jī)、新興市場(chǎng)增速放緩以及競(jìng)爭(zhēng)加劇。盡管面臨這些嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，但是總體而言，2015年前全球聚合物需求的復(fù)合年均增長(zhǎng)率仍將達(dá)到4.7%。2015年全球聚合物大宗商品的消費(fèi)量將達(dá)到2.14億噸。2011年全球聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）和聚苯乙烯（PS）（不包括發(fā)泡PS）的消費(fèi)量估計(jì)為1.78億噸，比2010年增長(zhǎng)4.5%。其中增幅最大的是PVC為6.2%，增幅第二的是線性低密度聚乙烯（LLDPE）為5.8%。

在經(jīng)歷了2008-2009年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致的需求大幅下挫之后，全球聚合物市場(chǎng)需求開始復(fù)蘇。不過在成熟經(jīng)濟(jì)體的市場(chǎng)需求還遠(yuǎn)沒有恢復(fù)至危機(jī)前的水平，2011年全球聚合物產(chǎn)業(yè)再次進(jìn)入一個(gè)困難時(shí)期。與此同時(shí)，歐洲債務(wù)危機(jī)的惡化、資本市場(chǎng)的波動(dòng)以及全球經(jīng)濟(jì)增速的減緩。所有的跡象顯示，聚合物價(jià)格將在九月進(jìn)一步的急劇上升。石油化工原料成本預(yù)計(jì)將看到另一個(gè)顯著增加。聚合物生產(chǎn)商無(wú)疑會(huì)尋求覆蓋成本上升重要因素，以提高利潤(rùn)空間。聚合物的需求也將提前步入補(bǔ)充庫(kù)存提前繁忙的秋天。預(yù)計(jì)，聚合物未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)仍待考察確認(rèn)。

來(lái)源：慧聰塑料網(wǎng) 作者：馬蓉蓉

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