中國甲醇下游產業(yè)發(fā)展淺析

轉變發(fā)展方式，鼓勵企業(yè)向延長產品鏈、產品多元化方向發(fā)展，實現(xiàn)產品的高性能化、專用化和高附加值化，提高企業(yè)經濟效益。按照集約化模式和發(fā)展循環(huán)經濟、保護生態(tài)環(huán)境的要求，進一步優(yōu)化產業(yè)布局，推進產能向資源地集中。

我國是甲醇消費大國。近年來隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，甲醇消費需求明顯增加，但需求的增速低于產能釋放量，供需缺口逐漸放大。從我國甲醇下游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和國家相關政策來看，甲醇傳統(tǒng)消費行業(yè)甲醛、醋酸等基礎化工原料仍將穩(wěn)步增長，新興消費行業(yè)二甲醚、甲醇汽油、甲醇制烯烴等能源替代品應用已初見成效。促進下游產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，加快行業(yè)整合步伐、積極推進產業(yè)結構升級、加大技術創(chuàng)新是關鍵。

下游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

甲醇是一種重要的基礎性有機化工原料，應用廣泛，甲醛、醋酸、二甲醚、甲醇燃料等是其主要下游產品。近幾年，國內甲醇的傳統(tǒng)消費領域如甲醛、醋酸等行業(yè)受房地產調控政策及反傾銷措施等因素影響，產量增速有所放緩。而新興消費領域如甲醇摻燒汽油、二甲醚、甲醇制烯烴等行業(yè)在石油供需缺口下迅速發(fā)展。

1.傳統(tǒng)消費行業(yè)發(fā)展緩慢

近年來，國內煤制甲醇裝置投資出現(xiàn)過熱態(tài)勢，帶動甲醛、醋酸等基礎化工工業(yè)進入快速發(fā)展時期，產能和產量均大幅增加，扭轉了過去供給緊張的局面。2011年，國內甲醛產能約2600萬噸，產量約1700萬噸；醋酸產能約600萬噸，產量約360萬噸。伴隨著產能的擴大，甲醛、醋酸的需求量也穩(wěn)步增長，但需求增速明顯低于產能釋放量。甲醛50%以上的消費量用于木材加工和室內裝飾裝修所需的三醛膠，醋酸主要下游產品醋酸酯、醋酸乙烯占到43%以上，其終端消費均與房地產市場發(fā)展密切相關。2010年以來，國家對房地產調控政策不斷深入，房地產投資增速逐漸放緩，國內住房新開工率一直維持低位，受其影響，甲醛和醋酸消費增速均放緩。

在國內產品供需矛盾情況下，對外貿易發(fā)展也比較緩慢。以甲醛為例，甲醛易發(fā)生聚合，不適于長時間貯存及遠距離運輸，多數(shù)甲醛裝置以供應當?shù)叵掠纹髽I(yè)為主，導致世界甲醛貿易量較少，不足消費量的2%，而其最大下游產品板材又面臨著嚴峻的出口環(huán)境。繼2011年7月1日美國針對我國出口的復合木制品甲醛釋放量實施更嚴格的新標準后，10月13日美國又宣布對我國生產的多層木地板設定增收58.84%的反傾銷稅和26.73%的反補貼稅，受此影響，木制品企業(yè)出口下滑。

2．新興消費行業(yè)應用初見成效

我國是世界第二大石油需求國，2011年進口石油20400萬噸，對外依存度高達56%。隨著經濟的增長和城鎮(zhèn)化進程的加快，我國的石油需求仍將不斷增加。如何解決日益嚴峻的石油安全問題是關系我國經濟發(fā)展的重大問題?！笆晃濉币?guī)劃提出，加快新興煤化工產業(yè)發(fā)展，鼓勵發(fā)展以煤炭等為原料的能源替代品。其中甲醇替代能源目標為：甲醇制二甲醚替代民用液化石油氣和柴油，甲醇燃料替代汽油，甲醇制烯烴替代石腦油、輕柴油等傳統(tǒng)石化原料。目前新興下游應用已初見成效。

二甲醚作為優(yōu)質的清潔燃料，近年來投資增速較快，產能從2002年的3.18萬噸躍升至2010年的1580萬噸。在二甲醚消費中，10%用于生產精細化工，90%用于替代液化石油氣作為民用燃料。目前，重慶、湖北、山東等地已經在使用二甲醚燃料，相應的二甲醚攙兌標準也已出臺，要求摻燒比例在20%以下。

2009年6月，世界首家煤基甲醇合成油企業(yè)——晉煤集團天溪煤制油分公司10萬噸煤合成油示范項目試產成功，實現(xiàn)了固定床甲醇制汽油技術工業(yè)化。經過多年的研究開發(fā)，在汽油中摻入5%、15%、30%、85%和100%的甲醇為汽車燃料的試驗研究進行了大量的實質性工作。低比例型號的甲醇汽油（M15、M30）已經在山西、陜西、四川、甘肅等地方推廣應用。2009年，《車用燃料甲醇標準》出臺后，工信部于2010年開始推廣高比例甲醇汽油工作，并推出《車用甲醇汽油M85》國家標準，上海成為M100的試點城市。

甲醇制烯烴是以煤替代石油生產乙烯、丙烯等產品。2011年我國乙烯產量為1527.39萬噸，供需缺口高達52%；丙烯產量不足1400萬噸，需求缺口超過500萬噸，乙烯和丙烯自身增產速度遠小于下游衍生品的產能擴張速度。加上上游石腦油資源面臨著越來越嚴重的短缺，烯烴工業(yè)發(fā)展存在較大的阻礙。“十二五”規(guī)劃鼓勵發(fā)展以天然氣、煤炭等為原料，生產乙烯、丙烯的甲醇制烯烴技術。目前我國已投產的甲醇制烯烴項目有四個，分別是內蒙古大唐國際多倫集團、內蒙古包頭神華煤化工有限公司、寧夏（神華）凝東能源化工基地、河南中原石化，產能共計176萬噸，除中原石化沒有配套甲醇裝置外，其他企業(yè)配套的甲醇裝置均能滿足烯烴生產能力。后期仍將有1800萬噸的烯烴項目建設計劃（西北新建設和規(guī)劃項目約占全國的42%），其中2012年四季度寧波禾元60萬噸/年的MTP項目有望投產。由于禾元沒有配套甲醇生產裝置，需要外購甲醇原料，一旦投產對華東地區(qū)甲醇供需格局影響較大。

下游產業(yè)面臨的困境

1．傳統(tǒng)下游行業(yè)產能過剩嚴重

近年來，甲醛、醋酸等傳統(tǒng)下游產品開發(fā)應用較為緩慢。以甲醛為例，甲醛下游產品三醛樹脂占甲醛消費量的65%，由于近年來受到環(huán)保及房地產政策調控的影響，對甲醛的拉動力不夠強勁，而聚甲醛、甲縮醛等產品發(fā)展尚不能形成規(guī)模效應，甲醛生產企業(yè)面臨較為嚴峻的經營形勢。與此相反，甲醛產能仍處于擴張態(tài)勢，2011年國內甲醛產能約2600萬噸，過剩壓力進一步凸顯。在上下游行業(yè)發(fā)展不匹配的狀況下，甲醛企業(yè)開工率維持低位。加上甲醛企業(yè)自身多、散、小的行業(yè)特征，原料成本轉嫁能力較差，利潤率明顯下滑。上下游產業(yè)鏈的不匹配加劇了企業(yè)生產經營的困局。

2．行業(yè)政策不完善

在新能源消費中，政策的缺失使推廣工作面臨重重困難。以甲醇汽油為例，高比例甲醇汽油受眾面較小，有嚴格的適用范圍和要求，在實施過程中還面臨配套設施不完善的困難，如民營加油站基礎設施建設問題、專門的甲醇汽車需求生產問題以及甲醇汽油流通渠道等，使得甲醇汽油的市場推廣進程緩慢。二甲醚的推廣也面臨著政策缺失的問題。二甲醚對鋼瓶、橡膠有腐蝕作用，摻燒比例過高易產生安全隱患，但由于二甲醚價格長期低于液化石油氣，國內《液化石油氣二甲醚混合燃氣標準》和《液化石油氣二甲醚混合燃氣鋼瓶標準》又尚未出臺，二甲醚私下?lián)交毂壤恢陛^高。行業(yè)政策的不完善嚴重制約了產業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

3．下游產品生產技術不完善

在化工品生產過程中，國外以石油、天然氣為主，我國以煤炭為主，由于原料和生產工藝不同，我國下游產品整體質量與國外高端產品存在一定差距，低端產品較多，大部分用于生產附加值較低的產品，出口不具有競爭優(yōu)勢。此外，甲醇汽油、甲醇制烯烴等新興能源產品的生產技術還不成熟，以大唐多倫MTP項目為例，一期46萬噸/年MTP裝

一直問題重重，原計劃于2009年完工，但實際在2012年才試產成功，試產后裝的丙烯產出率遠低于設計標準，副產品較多，對環(huán)境污染也較大。

下游產業(yè)發(fā)展趨勢

1．加快行業(yè)整合，提高產業(yè)集中度

由于投資過熱，甲醛、醋酸等傳統(tǒng)消費行業(yè)產能明顯過剩，且生產企業(yè)集中度普遍偏低，應加快淘汰或改造落后產能步伐，力爭出臺行業(yè)準入制度，遏制盲目建設，加快企業(yè)兼并重組，優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，形成大型化和集約化的企業(yè)集團，提高產業(yè)集中度。對于新興消費行業(yè)市場化程度普遍不高的狀況，國家應加大對新能源行業(yè)的扶持力度，加快新能源的推廣工作。

2.積極推進產業(yè)升級調整，優(yōu)化產業(yè)布局

轉變發(fā)展方式，鼓勵企業(yè)向延長產品鏈、產品多元化方向發(fā)展，實現(xiàn)產品的高性能化、專用化和高附加值化，提高企業(yè)經濟效益。按照集約化模式和發(fā)展循環(huán)經濟、保護生態(tài)環(huán)境的要求，進一步優(yōu)化產業(yè)布局，推進產能向資源地集中。

3．加大技術創(chuàng)新和科技創(chuàng)新促進產品發(fā)展

在化工生產領域，生產工藝、裝置設備和催化劑等物品的采用對產品質量影響較大。應促進生產工藝的精深化，加強前沿技術、核心技術設備的開發(fā)研究，提高產能轉化率，降低原料成本，生產出高附加值產品，提高在國際市場的競爭力。

來源：期貨日報

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