需求穩(wěn)步增長(zhǎng) 天然橡膠未來(lái)表現(xiàn)樂(lè)觀

全球天然橡膠產(chǎn)銷兩旺

天然橡膠樹屬熱帶雨林喬木，種植地域基本分布于南北緯15℃以內(nèi)，適宜割膠的膠樹一般要有5～7年的樹 齡，種植主要集中在東南亞地區(qū)，約占世界天然橡膠種植總面積的90%。生產(chǎn)國(guó)主要有泰國(guó)、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、印度、越南、中國(guó)等，尤以泰、印尼、馬三國(guó)為主，占世界總產(chǎn)量的65%以上。2010年世界天然橡膠總產(chǎn)量為1027.0萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)6.9%，增長(zhǎng)主要來(lái)自印度尼西亞、馬來(lái)西亞和越南等國(guó)。

近年來(lái)，世界天然橡膠需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，2001～2010年，年均增長(zhǎng)3.4%。在需求帶動(dòng)下，天然橡膠種植面積 也不斷增加，2001～2010年年均增長(zhǎng)3.2%，國(guó)際市場(chǎng)天然橡膠貿(mào)易活躍。主要出口國(guó)為泰國(guó)、印度尼西亞和越 南等國(guó)，主要進(jìn)口國(guó)為中國(guó)、美國(guó)和日本等國(guó)。

強(qiáng)勁需求推動(dòng)價(jià)格一路飆升

近年來(lái)，由于產(chǎn)能有限而市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)（除2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)），國(guó)際天然橡膠價(jià)格不斷增長(zhǎng)，特別是自2009年12月，泰國(guó)和印度尼西亞達(dá)成了將國(guó)際天然橡膠價(jià)格穩(wěn)定在2600美元/t以上的協(xié)議后，國(guó)際天然橡 膠價(jià)格迅猛增長(zhǎng)。到2011年3月，國(guó)內(nèi)天然橡膠價(jià)格達(dá)到36000元/t，較2009年價(jià)格大幅增長(zhǎng)。天然橡膠價(jià)格
快速上漲主要是由于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)市場(chǎng)需求增大和國(guó)際天然橡膠出口壟斷造成的，而后者影響更甚。未來(lái)，隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，全球天然橡膠需求預(yù)計(jì)會(huì)逐漸增加，受需求帶動(dòng)和價(jià)格走高刺激，世界天然橡膠種植面積將會(huì)逐步增加，但考慮到天然橡膠種植受到地域限制，其產(chǎn)量難有大幅增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2015年，全球天然橡膠產(chǎn)量達(dá)到1142萬(wàn)t，2020年達(dá)到1307萬(wàn)t，增長(zhǎng)率分別為2.2%和2.8%。

主要產(chǎn)區(qū)增產(chǎn)活躍

1.泰國(guó)

作為世界第一大天然橡膠生產(chǎn)與出口國(guó)，2010年泰國(guó)天然橡膠種植面積為285萬(wàn)公頃，主要集中在馬來(lái)半島，占泰國(guó)膠園的80%，其余分布在曼谷周圍，種植經(jīng)營(yíng)有國(guó)營(yíng)橡膠園和私營(yíng)小膠園兩種模式，其中以私營(yíng)小膠園種植為主，占全國(guó)膠園總面積的90%左右。天然橡膠是泰國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，約有600多萬(wàn)人從事橡膠行業(yè)，占全國(guó)人口的10%左右。2010年，泰國(guó)天然橡膠產(chǎn)量307.2萬(wàn)t，同比下降2.9%，當(dāng)年出口天然橡膠260萬(wàn)t，占總產(chǎn)量的88%。出口的天然橡膠品種主要是標(biāo)準(zhǔn)膠（技術(shù)等級(jí)膠）、煙片膠和乳膠，其中約42%和18%出口到中國(guó)和馬來(lái)西亞，其余出口到日本、美國(guó)和歐盟地區(qū)。

2009年以來(lái)，由于國(guó)際市場(chǎng)對(duì)天然橡膠需求量快速增長(zhǎng)及天然橡膠價(jià)格不斷上漲，泰國(guó)政府加大了天然橡膠業(yè)的發(fā)展力度，向膠農(nóng)提供低息貸款、免費(fèi)技術(shù)培訓(xùn)等一系列優(yōu)惠措施，鼓勵(lì)膠農(nóng)擴(kuò)大天然橡膠種植，預(yù)計(jì)到2015年，泰國(guó)天然橡膠產(chǎn)量將達(dá)到350萬(wàn)t，出口量也會(huì)隨之增長(zhǎng)。

2.印度尼西亞

印度尼西亞是世界第二大天然橡膠生產(chǎn)國(guó)，其天然橡膠種植以小農(nóng)場(chǎng)主為主，有160多萬(wàn)家庭以橡膠種植為生，政府采用了一套明確的翻新種植政策，有25萬(wàn)公頃的小農(nóng)場(chǎng)被翻新種植，到2010年印尼天然橡膠種植面積達(dá)到344.5萬(wàn)公頃，成為世界上天然橡膠種植面積最大的國(guó)家。2010年，印度尼西亞天然橡膠產(chǎn)量284.3萬(wàn)t，本國(guó)消費(fèi)44.3萬(wàn)t，出口240萬(wàn)t。出口的橡膠有三大品種，包括濃縮乳膠、煙片膠、標(biāo)準(zhǔn)膠，品牌為SIR的天然橡膠是其出口的主要產(chǎn)品，其中SIR20主要作為輪胎用膠出口。印度尼西亞橡膠的五大出口國(guó)為美國(guó)、中國(guó)、日本、韓國(guó)和新加坡。 由于天然橡膠價(jià)格高位運(yùn)行和印尼政府的支持，預(yù)計(jì)未來(lái)印尼國(guó)內(nèi)天然橡膠種植面積還會(huì)小幅增長(zhǎng)，到2015年印度尼西亞天然橡膠產(chǎn)量有望達(dá)到320萬(wàn)t。

3.馬來(lái)西亞

馬來(lái)西亞是世界天然橡膠第三大生產(chǎn)國(guó)，其橡膠種植以小型私營(yíng)種植園為主，占總種植面積的93%，2010 年天然橡膠種植面積為102.9萬(wàn)公頃，產(chǎn)量為96.35萬(wàn)t。它還是世界第五大橡膠消費(fèi)國(guó)，2010年共進(jìn)口天然橡膠70萬(wàn)t。其橡膠手套、橡膠導(dǎo)管和乳膠線等三類產(chǎn)品的產(chǎn)量和出口量居全球第一。其中，橡膠手套占全球市場(chǎng)的60%，橡膠導(dǎo)管占全球市場(chǎng)的80%，乳膠線占70%。

由于棕櫚等經(jīng)濟(jì)作物的競(jìng)爭(zhēng)，馬來(lái)西亞國(guó)內(nèi)橡膠種植面積未來(lái)難有大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2015年，該國(guó)天然橡
膠產(chǎn)量達(dá)115萬(wàn)t。

4.印度

　　印度天然橡膠種植主要集中在南部的喀拉拉邦，產(chǎn)量占印度總產(chǎn)量的90%左右，多為小農(nóng)場(chǎng)種植，生產(chǎn)規(guī)模較小。2010年印度天然橡膠種植面積達(dá)到71.2萬(wàn)公頃，產(chǎn)量84.57萬(wàn)t，消費(fèi)量達(dá)到95萬(wàn)t，供需缺口進(jìn)一
步增大，其中輪胎消費(fèi)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)10%以上。

5.越南

　　越南橡膠種植主要集中在東南部和中部高原地區(qū)，2010年種植面積為71.5萬(wàn)公頃，產(chǎn)量75萬(wàn)t，較2009
年增長(zhǎng)3.6%。出口以原膠為主，主要向中國(guó)出口，其余部分出口到中國(guó)臺(tái)灣省、馬來(lái)西亞、美國(guó)等。2010年向 中國(guó)出口天然橡膠38萬(wàn)t，約占出口量的50%。近年來(lái)，越南先后引進(jìn)外資建設(shè)了手套、輪胎等加工企業(yè)，成為 天然橡膠消費(fèi)國(guó)。2010越南出口天然橡膠77萬(wàn)t，進(jìn)口12萬(wàn)t，國(guó)內(nèi)消費(fèi)約10萬(wàn)t。

　　未來(lái)越南除擴(kuò)大在本國(guó)東南部地區(qū)橡膠種植外，還積極在老撾、柬埔寨、緬甸等國(guó)投資種植橡膠。目前， 越南在老撾合作種植橡膠3萬(wàn)公頃，在柬埔寨種植橡膠2000公頃。預(yù)計(jì)2015年，天然橡膠產(chǎn)量有望突破85萬(wàn)t。

6.中國(guó)

中國(guó)是世界第六大天然橡膠生產(chǎn)國(guó)，2010年我國(guó)橡膠種植面積已達(dá)到100.5萬(wàn)公頃，比2009年增加4%，天
然橡膠產(chǎn)量為68.7萬(wàn)t。。

我國(guó)是世界最大的天然橡膠消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)，2010年天然橡膠表觀消費(fèi)量達(dá)到250.5萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)6.5%； 進(jìn)口天然橡膠186萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)9%。進(jìn)口主要來(lái)自泰國(guó)、越南、印尼等東南亞國(guó)家，其中來(lái)自泰國(guó)約100萬(wàn)t， 占總進(jìn)口量的53.7%；來(lái)自越南38萬(wàn)t，占總進(jìn)口量的20.4%，其他地區(qū)占29%。近年來(lái)，我國(guó)政府不斷加大橡膠種植力度，到2015年國(guó)內(nèi)天然橡膠面積有可能達(dá)到1600萬(wàn)畝，但由于受地理因素限制，產(chǎn)量難有較大增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2015年國(guó)內(nèi)天然橡膠產(chǎn)量可能達(dá)到80萬(wàn)t。

表1 2007～2010年世界主要天然橡膠生產(chǎn)國(guó)家產(chǎn)量 萬(wàn)t
國(guó)家 2007年 2008年 2009年 2010年
泰國(guó) 305.6 309.6 308.6 307.2
印度尼西亞 275.5 275.1 273.5 284.3
馬來(lái)西亞 119.9 107.2 85.6 96.4
印度 81.1 88.1 81.7 84.6
越南 60.6 66.0 72.4 75.0
中國(guó) 59.0 56.0 63.0 68.7
科特迪瓦 18.3 19.4 20.6 24.0
巴西 11.6 12.3 10.4 11.6
利比里亞 10.6 8.1 7.7 7.8
其他 37.9 61.3 36.7 67.4
合計(jì) 980.1 1003.1 960.2 1027.0
注：資料主要來(lái)自國(guó)際橡膠研究組織IRSG2009 年統(tǒng)計(jì)公告，2010年數(shù)據(jù)來(lái)自天然橡膠生產(chǎn)國(guó)協(xié)會(huì)ANRPC。

表2 2001～2010年世界天然橡膠產(chǎn)銷情況 萬(wàn)t
項(xiàng)目 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
面積/公頃 1031 1040 1055 1091 1120 1160 1220 1290 1340 1367
產(chǎn)量 725 733.7 803.3 875.4 890.6 969.8 970.7 987.6 960.2 1027
消費(fèi)量 733.3 755.4 794.4 870.1 906.9 932.9 988.4 972.6 954.7 1044
進(jìn)口 509.6 515.5 563.9 617.4 641.6 688.1 675.4 659.8 648.5 681.2
出口 527.9 537.5 580.2 608.1 638.6 645.1 688.5 665 650 678
注：資料來(lái)源于國(guó)際橡膠研究組織IRSG

表3 2010年我國(guó)天然橡膠種植面積與產(chǎn)量
地區(qū) 種植面積/萬(wàn)畝 產(chǎn)量/萬(wàn)噸
海南 48.33 34.1
云南 47.67 33.2
廣東 4.20 1.35
廣西及附近 0.34 0.04
合計(jì) 100.54 68.69
注：數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)天然橡膠協(xié)會(huì)

表4 2005～2010年我國(guó)天然橡膠市場(chǎng)狀況 萬(wàn)t
項(xiàng)目 2005 2006 2007 2008 2009 2010
產(chǎn)量 51.1 53.79 58.84 54.78 64.41 68.7
進(jìn)口量 140.7 161.2 164.8 168.2 171 186
出口量 0.5 0.4 0.5 0.2 0.5 4.2
消費(fèi)量 191.3 214.59 223.14 222.78 234.91 250.5
注：部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)天然橡膠協(xié)會(huì)；2010年數(shù)據(jù)來(lái)自天然橡膠生產(chǎn)國(guó)協(xié)會(huì)ANRPC。

作者： 卓創(chuàng)資訊

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