電氣設(shè)備：調(diào)控臨近風(fēng)光依舊迷人

風(fēng)電設(shè)備準(zhǔn)入門檻提高。工信部了發(fā)布《風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》征求意見稿，規(guī)定風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)必須具備生產(chǎn)單機(jī)容量2.5MW以上、年產(chǎn)100萬kW以上所必需的生產(chǎn)條件和全部生產(chǎn)配套設(shè)備，項(xiàng)目投資中自有資金比例不得低于30%，嚴(yán)格控制改擴(kuò)建項(xiàng)目，優(yōu)先發(fā)展大容量及海上風(fēng)電設(shè)備。

政策性標(biāo)準(zhǔn)避免重復(fù)建設(shè)和盲目擴(kuò)張，將推動(dòng)行業(yè)整合，淘汰落后企業(yè)，優(yōu)化行業(yè)格局，有利于國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)淘汰整合過程中，具有技術(shù)與規(guī)模優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)可以壯大發(fā)展，獲得更加有利的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)遇和發(fā)展空間。

風(fēng)電規(guī)劃與接入標(biāo)準(zhǔn)迫在眉睫，將帶來產(chǎn)業(yè)新機(jī)遇。我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)近年來快速增長(zhǎng)，自05年至今，已連續(xù)5實(shí)現(xiàn)翻番式增長(zhǎng)。風(fēng)電并網(wǎng)瓶頸開始顯現(xiàn)。09年新增風(fēng)電裝機(jī)并網(wǎng)率僅約60%，因此配合電網(wǎng)的風(fēng)電開發(fā)整體規(guī)劃，以及風(fēng)電接入標(biāo)準(zhǔn)的推出已是迫在眉睫。我們預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)的存量及增量空間廣闊，發(fā)展規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)制定，也將極大的拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，接入控制系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、無功補(bǔ)償?shù)入娔苜|(zhì)量管理設(shè)備，等諸多產(chǎn)業(yè)將迎來良好機(jī)遇。

多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)范調(diào)控政策也將臨近。2009年11月起開始討論的多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)也有望于上半年出臺(tái)。2010年我國(guó)多晶硅規(guī)劃產(chǎn)能將超過16萬噸，而全球當(dāng)年需求預(yù)計(jì)為15萬噸左右。與國(guó)外大廠相比，國(guó)內(nèi)多晶硅新增產(chǎn)能多數(shù)缺乏技術(shù)、規(guī)模實(shí)力，成本依然難以快速降低。醞釀中的行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)更可以使行業(yè)環(huán)境得到規(guī)范和優(yōu)化，促進(jìn)多晶硅制造業(yè)在我國(guó)早日成為優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，而推進(jìn)我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以獲得更大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

期待水落石出，龍頭股贏到最后。風(fēng)電、多晶硅等調(diào)控政策推出預(yù)期臨近，新興行業(yè)整合調(diào)整的局面也不可避免，我們認(rèn)為新能源板塊“概念投資”的情景有望發(fā)生轉(zhuǎn)變，估值將產(chǎn)生分化，優(yōu)勢(shì)龍頭股可以水落石出，顯示長(zhǎng)期的投資價(jià)值。推薦風(fēng)電龍頭金風(fēng)科技、布局光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的天威保變，并建議關(guān)注風(fēng)電并網(wǎng)受益的九洲電氣、榮信股份。

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