膠著的電煤并軌前夜 價(jià)格談判陷入僵局

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每到年末，煤電雙方就將進(jìn)入轉(zhuǎn)年電煤合同的談判階段，但今年變得有些不同，即將出臺的電煤并軌指導(dǎo)文件，給談判帶來了許多不確定性。

在煤電銜接上一向行動較快的內(nèi)蒙古，9月底就在鄂爾多斯召開了大型煤炭產(chǎn)運(yùn)需懇談會，當(dāng)時(shí)有400多人出席，涵蓋了幾大鐵路局和港口集團(tuán)代表，還有130多家煤炭產(chǎn)需企業(yè)。

參加懇談會的業(yè)內(nèi)人士說，當(dāng)時(shí)有很多企業(yè)簽訂了供需框架協(xié)議，在電煤用量上基本可以確定，但是在價(jià)格方面煤電雙方還難以談攏。

另一個(gè)煤炭大省山西也有同樣的現(xiàn)象。雖然煤炭生產(chǎn)企業(yè)還沒有見到正式的并軌文件，但是在發(fā)改委的通氣會上已經(jīng)了解改革的大致方向，電煤并軌是大勢所趨，在這個(gè)基礎(chǔ)上，煤炭企業(yè)開始和電廠積極接觸，召開了很多場點(diǎn)對點(diǎn)的協(xié)調(diào)會。

“在需求量上，電企說得很痛快，但是一提到價(jià)格，電企就回避，觀望情緒很濃?！鄙轿魇∶禾抗I(yè)廳一位官員表示。

在黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)近期組織的座談會上，論及價(jià)格，央企發(fā)電集團(tuán)的回復(fù)非常干脆：一切都聽北京的。似乎國家對于電煤并軌的指導(dǎo)意見一天不落地，電煤談判就難以取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

新金融記者從知情人士處獲悉，這份由國家發(fā)改委起草的《深化煤炭市場化改革 做好煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接工作的指導(dǎo)意見》，初稿已經(jīng)完成，目前正在征求相關(guān)部門意見?！霸瓉碛?jì)劃在11月中旬出臺，但從目前的工作進(jìn)度看，最早也要到本月下旬，或者是爭取在年內(nèi)出臺。”

其實(shí)從今年6月份國家就開始著手煤價(jià)改革的方案，并且根據(jù)改革的總體思路，9月份發(fā)改委召集相關(guān)部門研究明年煤炭銜接工作，聽取產(chǎn)運(yùn)需各方意見。所以一些大型的煤、電公司，基本對改革方向有所掌握。

上述知情人士稱，目前已經(jīng)明確下來的內(nèi)容是：2013年產(chǎn)運(yùn)需銜接將取消重點(diǎn)合同，實(shí)施電煤價(jià)格并軌，且不再下達(dá)年度的跨省區(qū)煤炭鐵路運(yùn)力配置意向框架方案；取消重點(diǎn)合同后，原則上煤礦企業(yè)和用戶企業(yè)不分所有制和隸屬關(guān)系，可以公平自主訂貨銜接，采取優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則；此外，國家不再規(guī)定哪些是重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)保障領(lǐng)域。

“推進(jìn)煤炭市場化改革的總體方向依然明確，但為了保證改革順利進(jìn)行，具體的改革措施和進(jìn)度還要保證平穩(wěn)有序?！边@些細(xì)化措施包括：簽訂電煤合同時(shí)，在礦點(diǎn)、電廠及供貨渠道等方面應(yīng)保持相對穩(wěn)定；堅(jiān)持以煤炭企業(yè)和終端消費(fèi)企業(yè)為供貨主體，直接簽訂訂貨合同；一些壟斷行業(yè)利用手中資源參與煤炭經(jīng)營的做法，國家可能會出臺限制措施；國家對供需企業(yè)簽訂的年度或是中長期合同仍要進(jìn)行匯總，由鐵路、交通部門對匯總合同組織運(yùn)力銜接。

談判

價(jià)格是煤電談判的永恒矛盾，不管是在1993-2009年國家組織的煤炭訂貨會上，還是2010年至今的煤電產(chǎn)運(yùn)需銜接會上，都成了煤電雙方的博弈大會，很少能順利達(dá)成共識。

然而今年，國家取消了電煤重點(diǎn)合同，也不再針對價(jià)格提出指導(dǎo)意見，這意味著，理論上價(jià)格低廉的重點(diǎn)合同煤將全部納入到市場煤進(jìn)行供應(yīng)，價(jià)格由市場供需決定。而松綁后的煤電雙方，一下子在價(jià)格談判上變得無所適從。

“今年7、8月份煤價(jià)掉得最厲害，那時(shí)候電力企業(yè)很愿意電煤實(shí)現(xiàn)并軌，因?yàn)橛行┑貐^(qū)已經(jīng)出現(xiàn)重點(diǎn)煤和市場煤價(jià)格倒掛的現(xiàn)象，實(shí)現(xiàn)并軌后，根據(jù)煤價(jià)下行趨勢，它們的采購價(jià)格會降下來，不再受重點(diǎn)合同價(jià)格制約。”上述山西煤炭廳官員表示。

進(jìn)入10月，煤價(jià)出現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢，電企開始對并軌有一些抵觸情緒。大唐燃料有限公司一位負(fù)責(zé)人員對新金融記者表達(dá)了電廠的擔(dān)憂：萬一市場價(jià)格漲上去，沒有國家限價(jià)我們就等于沒了靠山，而煤電聯(lián)動機(jī)制也很少能真正發(fā)揮作用，上網(wǎng)電價(jià)不能放開，到時(shí)候電廠虧損面會進(jìn)一步擴(kuò)大。

從行業(yè)綜合水平上看，市場煤價(jià)格已經(jīng)非常接近重點(diǎn)煤價(jià)格，是推行電煤并軌的最佳時(shí)期。而且從量上考慮，重點(diǎn)煤也逐漸失去意義。國務(wù)院研究室綜合司副司長范必對媒體表示，煤炭銜接會的成交量已經(jīng)逐年減少，2012年重點(diǎn)合同煤名義數(shù)量為7.5億噸，占全年電煤消費(fèi)量的37%左右，但實(shí)際上大部分合同是有量無價(jià)，甚至無價(jià)無量。

有量無價(jià)的合同讓有些煤炭企業(yè)難以接受，尤其是在政策還未落地的時(shí)期。一位龍煤集團(tuán)高層表示，在今年的電煤銜接中，煤電雙方在價(jià)格上存在分歧。

目前，龍煤4300-4700大卡電煤的每噸平均市場價(jià)要高于重點(diǎn)合同價(jià)150元左右，70%的量供應(yīng)黑龍江的本地電廠。在談判中，電廠表示能承受的漲價(jià)幅度為每噸40元，而結(jié)合開采和運(yùn)營成本，龍煤認(rèn)為每噸上漲80元比較合適，因此雙方在價(jià)格上僵持不下。

“針對市場煤和重點(diǎn)煤價(jià)差較大的省份，例如黑龍江省和山東省等，國家發(fā)改委價(jià)格司有特別的提法，可能會適度上調(diào)供熱電廠的上網(wǎng)電價(jià)，如果煤價(jià)上漲過快，避免讓電廠損失過大?！鄙鲜霾④壏桨钢槿耸空f。

對于重點(diǎn)煤和市場煤價(jià)格出現(xiàn)倒掛的企業(yè)，價(jià)格談判就變得不樂觀起來。在安徽市場內(nèi)5000大卡的動力煤，市場價(jià)比重點(diǎn)價(jià)每噸還要低20元。當(dāng)?shù)啬趁禾考瘓F(tuán)的高層說，接下來談判的目標(biāo)是，不低于今年的重點(diǎn)價(jià)，而提高價(jià)格的可能性并不大。

由于2013年煤炭產(chǎn)能繼續(xù)釋放，而目前煤炭需求增長乏力，庫存較高，煤炭面臨很大的下行壓力，供需雙方對明年煤炭市場的判斷存在較大分歧，如此為明年訂貨的價(jià)格和數(shù)量帶來較大的不確定性。

配置

在并軌指導(dǎo)文件出臺之前，除了價(jià)格，鐵路運(yùn)力配置權(quán)也成了煤電雙方爭論的焦點(diǎn)。

近期，關(guān)于煤炭市場化改革，中電聯(lián)代表電力企業(yè)提出了兩點(diǎn)訴求，其中包括：所有電煤重點(diǎn)合同轉(zhuǎn)為中長期合同，大部分市場煤合同轉(zhuǎn)為中長期合同，其電煤運(yùn)輸全部列入國家重點(diǎn)運(yùn)輸計(jì)劃且將運(yùn)力主要配置給發(fā)電集團(tuán)，鐵路部門優(yōu)先調(diào)度安排電煤運(yùn)輸。

上述大唐燃料負(fù)責(zé)人認(rèn)為，在三西地區(qū)蒙西、山西、陜西，緊缺的鐵路運(yùn)力是電煤談判最大的不確定因素。如果運(yùn)力配置給煤礦，它們將有更大的議價(jià)能力，會把電煤優(yōu)先發(fā)運(yùn)給出價(jià)高的用戶，這樣電力企業(yè)將非常被動。

“如果運(yùn)力配置給電企，它們會根據(jù)每天的用煤和發(fā)電計(jì)劃，合理地安排運(yùn)力，對煤炭物流成本也可以做到心中有數(shù)，并設(shè)法控制運(yùn)輸成本，這是發(fā)電企業(yè)的一致要求?！敝须娐?lián)副秘書長歐陽昌裕對新金融記者說，運(yùn)力配置的轉(zhuǎn)移就是知情權(quán)和控制權(quán)的轉(zhuǎn)移。

對此，中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會秘書長董躍鷹認(rèn)為，從流通環(huán)節(jié)上看，運(yùn)力理應(yīng)配置給資源方，因?yàn)檎堒囉?jì)劃主要是煤礦負(fù)責(zé)去做的。他對新金融記者表示，鐵路運(yùn)力配置權(quán)不存在歸屬難題，最終還是會配置給合同。另外，根據(jù)指導(dǎo)文件，國家不再下達(dá)年度的跨省區(qū)煤炭鐵路運(yùn)力配置意向框架方案，而是由煤電雙方簽訂銜接合同后，鐵路再根據(jù)合同量進(jìn)行運(yùn)力配給。

在銜接總量上，指導(dǎo)文件初步明確，煤炭供應(yīng)企業(yè)應(yīng)根據(jù)本企業(yè)實(shí)際取得的生產(chǎn)許可能力，同時(shí)參考近年來鐵路實(shí)際發(fā)運(yùn)情況，來確定明年與用戶企業(yè)進(jìn)行銜接訂貨的總數(shù)。

運(yùn)力瓶頸仍然是制約煤炭市場化改革的重要因素。內(nèi)蒙古發(fā)改委人士稱：“內(nèi)蒙古煤炭年年多挖，但運(yùn)力卻非常吃緊，因此電煤外運(yùn)的兌現(xiàn)率只有40%左右?！?/p>

近幾年來，煤炭銜接會雖然表面上由煤電雙方和發(fā)改委擔(dān)當(dāng)主角，但實(shí)際上后面的“隱形權(quán)力”卻是掌握在鐵路部門手上，真正決定重點(diǎn)電煤合同數(shù)量的往往是鐵路的運(yùn)力。國務(wù)院研究室綜合司副司長范必認(rèn)為，多年來，緊張的運(yùn)力帶來了無限的尋租空間，部分鐵路部門的附屬企業(yè)，在電煤運(yùn)輸過程中坐地起價(jià)，并以點(diǎn)車費(fèi)等名目額外收費(fèi)，對發(fā)電企業(yè)帶來的額外成本，甚至高出了煤價(jià)上漲幅度。

“清理中間費(fèi)用是鐵道部、交通運(yùn)輸部等政府部門的職責(zé)，在這一點(diǎn)上煤炭企業(yè)和發(fā)電企業(yè)都是受害者，雙方在這方面已經(jīng)形成共識?！睔W陽昌裕表示。

中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會顧問武承厚認(rèn)為，煤價(jià)市場化改革的影響可以傳導(dǎo)給中下游，倒逼鐵路機(jī)制進(jìn)行改革，進(jìn)一步降低鐵路流通費(fèi)用。

出路

盡管國內(nèi)煤炭資源豐富，但是資源分布并不平均，產(chǎn)出地和消費(fèi)地也不統(tǒng)一，單純靠市場形成全國統(tǒng)一的價(jià)格體系是不現(xiàn)實(shí)的。

“電煤談判僵持不下，政府制定指導(dǎo)價(jià)固然是好的，但是這樣也束縛了煤炭市場化改革?！币晃缓颖笔“l(fā)改委官員表示，如果完全由企業(yè)自主銜接，落實(shí)起來有很多障礙?！巴粋€(gè)煤炭集團(tuán)，在不同區(qū)域，由于煤種、銷售半徑、運(yùn)輸條件均不相同，不可能用一個(gè)價(jià)格作為參考。其實(shí)全國煤炭區(qū)域市場已經(jīng)形成，比如以產(chǎn)煤區(qū)、交通樞紐區(qū)和煤炭集散地為中心的，都是市場自然形成的，只是沒有真正發(fā)揮作用?！?/p>

雙軌制取消不僅讓電力企業(yè)失去了靠山，也讓煤炭企業(yè)在定價(jià)方面陷入迷茫。有業(yè)內(nèi)人士向煤炭企業(yè)建言：生產(chǎn)相同煤種或銷售區(qū)域相近的企業(yè)可以相互聯(lián)合，先讓區(qū)域內(nèi)有代表性的大企業(yè)和用戶談判，其確定基本價(jià)格和調(diào)整幅度，可以作為其他企業(yè)的定價(jià)參考。

事實(shí)上，已經(jīng)有一些地區(qū)這樣實(shí)踐了，比如煤炭巨頭神華和中煤，其煤炭定價(jià)就起到了風(fēng)向標(biāo)作用，其他企業(yè)跟風(fēng)行動。

另一個(gè)可行的出路是，利用煤炭交易中心進(jìn)行電煤銜接。上述官員說，目前在部分煤炭主產(chǎn)地和集散地，已經(jīng)形成了具有代表性和交易規(guī)模的煤炭交易中心，在2013年電煤銜接中，企業(yè)可以就近到交易中心進(jìn)行交易，這樣有利于企業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)格，為定價(jià)提供依據(jù)，同時(shí)也有利于企業(yè)拓寬銷售市場，發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)用戶，合理調(diào)整市場節(jié)奏，減少銜接中與用戶的矛盾。

煤炭供應(yīng)方形成區(qū)域市場，而需求方也要根據(jù)區(qū)域市場的特性進(jìn)行采購，但是按照目前的電力結(jié)構(gòu)，五大發(fā)電集團(tuán)的下屬區(qū)域電廠并沒有采購定價(jià)權(quán)，而是由集團(tuán)統(tǒng)一進(jìn)行電煤談判，因此供應(yīng)方和需求方的規(guī)模和實(shí)力并不平衡。上述負(fù)責(zé)煤炭運(yùn)銷協(xié)調(diào)的官員認(rèn)為，需求方的采購結(jié)構(gòu)制約了煤炭的市場化改革，五大電力集團(tuán)應(yīng)該把采購權(quán)下放到區(qū)域電廠，讓區(qū)域電廠和區(qū)域煤礦進(jìn)行自主銜接，這樣形成的價(jià)格，才是真正的市場價(jià)格。

確定區(qū)域內(nèi)的市場主體，也有利于化解煤電矛盾。在全國最大的電煤消費(fèi)地山東省，煤企和電企之間存在互保協(xié)議。山東省煤炭工業(yè)局經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處處長于秀忠告訴新金融記者，這個(gè)協(xié)議的基本思想是，在電煤價(jià)格方面，煤炭企業(yè)要給電力大用戶一定的優(yōu)惠，而在煤炭市場不好的時(shí)期，電力企業(yè)要兌現(xiàn)煤炭采購合同，存煤天數(shù)要達(dá)到省里的要求，“至于價(jià)格制定，由雙方自主協(xié)議，省政府不會干涉?！?/p>

來源：新金融觀察 作者：郗岳

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