政策準(zhǔn)入拉動(dòng)多晶硅行業(yè)洗牌 行業(yè)面臨新挑戰(zhàn)

　　政策準(zhǔn)入拉動(dòng)的行業(yè)洗牌，對(duì)大型多晶硅企業(yè)來說是個(gè)好消息。這一次，對(duì)我國多晶硅行業(yè)來說，真的是“狼來了”！

　　一方面，多晶硅價(jià)格因?yàn)樾枨蠓啪従壒式鼉稍麓蟮?0%，50美元/公斤40萬人民幣/噸的價(jià)格已經(jīng)是6年來的最低價(jià)；另一方面，在《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》公布半年之后，工信部近日發(fā)布通知啟動(dòng)準(zhǔn)入申請(qǐng)，并于7月15日前將審核結(jié)果及材料報(bào)送工信部。這對(duì)于廣大的中小規(guī)模多晶硅生產(chǎn)企業(yè)來說無疑是致命打擊。不過，這樣的洗牌，對(duì)大型多晶硅企業(yè)來說，也是個(gè)好消息。

　　行業(yè)洗牌或提前到來

　　去年年末，三部委發(fā)布《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》，大大提升了多晶硅行業(yè)的進(jìn)入門檻。時(shí)隔半年之后，日前，工信部以通知形式開始啟動(dòng)行業(yè)準(zhǔn)入申請(qǐng)，根據(jù)該《通知》要求，各地工業(yè)和信息化主管部門負(fù)責(zé)受理本地區(qū)多晶硅企業(yè)準(zhǔn)入公告申請(qǐng)，并將核實(shí)意見和企業(yè)填報(bào)材料上報(bào)。工信部將對(duì)相關(guān)材料進(jìn)行審核，隨后以公告形式發(fā)布符合準(zhǔn)入條件的多晶硅企業(yè)名單。

　　這是我國去年底停止審批多晶硅項(xiàng)目后首次釋放“開閘”信號(hào)，不過，大幅提升的門檻，也意味著行業(yè)淘汰調(diào)整正式開始。多家機(jī)構(gòu)在年初就紛紛預(yù)言，隨著準(zhǔn)入制度的實(shí)施，我國多晶硅行業(yè)將在不久的將來迎來一輪大洗牌。中投顧問首席能源分析師姜謙此前在接受南都記者采訪時(shí)就曾表示，目前國內(nèi)多晶硅廠商中80%都是小企業(yè)，普遍為幾百噸的規(guī)模，這些企業(yè)在規(guī)模和能耗上大多達(dá)不到要求，今年年底將是這些企業(yè)被淘汰的“大限”。然而，市場(chǎng)的激變，很可能加速這一進(jìn)程。自4月底以來，短短兩個(gè)月時(shí)間，多晶硅的價(jià)格就大跌40%，國內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格從80多美元/公斤，大幅下跌到目前的50美元/公斤。

　　“如果市場(chǎng)依然是年初時(shí)的行情，即使有準(zhǔn)入門檻，眾多的中小企業(yè)也會(huì)想辦法通過各種方式滿足準(zhǔn)入門檻的條件繼續(xù)經(jīng)營下去。但是，在當(dāng)前的市場(chǎng)條件下，很多中小企業(yè)已經(jīng)無利可圖甚至虧損，這時(shí)候即使政策不發(fā)力，市場(chǎng)本身就會(huì)發(fā)揮汰弱留強(qiáng)功能。因此，行業(yè)洗牌很可能會(huì)提速?！碧焱⒗晃幌嚓P(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。

　　利好大型骨干企業(yè)

　　準(zhǔn)入門檻的提升，加上行業(yè)再次跌入谷底，勢(shì)必會(huì)讓大量中小多晶硅生產(chǎn)企業(yè)無法過冬。但是，對(duì)于那些大型的骨干企業(yè)來說，卻是一個(gè)做大做強(qiáng)的機(jī)會(huì)。

　　根據(jù)準(zhǔn)入條件規(guī)定，新立項(xiàng)的多晶硅項(xiàng)目，要求太陽能級(jí)項(xiàng)目每期規(guī)模要大于3000噸/年，半導(dǎo)體級(jí)項(xiàng)目規(guī)模要大于1000噸/年。太陽能級(jí)項(xiàng)目，綜合能耗必須小于200千瓦時(shí)每千克。在環(huán)保方面，除水循環(huán)利用率≥95%以外，在廢水、廢氣、固體廢物、噪音等方面，也必須符合相應(yīng)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。此外，新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目投資中最低資本金比例不得低于30%。據(jù)悉，目前國內(nèi)50多家成規(guī)模的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)中，能達(dá)到產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)的只有25%，即使是已經(jīng)備案并準(zhǔn)備建設(shè)的項(xiàng)目，與準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)比照，將有一半無法通過審批。大批的中小企業(yè)更是很難達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)。

　　從生產(chǎn)成本來看，國際巨頭的多晶硅生產(chǎn)成本不到20美元/公斤，國內(nèi)一線大廠的生產(chǎn)成本在25美元/公斤左右，而中小企業(yè)的生產(chǎn)成本在50美元/公斤左右甚至更高。中國硅材料信息研究中心副秘書長(zhǎng)白洪強(qiáng)就指出，像保利協(xié)鑫這樣的龍頭企業(yè)，成本能夠做到差不多20美元一公斤，所以即使是按照長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)低于50美元一公斤，它還是可以維持100%的毛利，因此它繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)是有動(dòng)力的。相反一些生產(chǎn)成本在50美元一公斤的企業(yè)，就面臨生死選擇了?！笆袌?chǎng)更集中，對(duì)規(guī)模企業(yè)來說更有利。因?yàn)槭袌?chǎng)更有序了。一旦行業(yè)景氣度恢復(fù)，大型骨干企業(yè)無疑將是最大的受益人?！遍L(zhǎng)江證券日前發(fā)布行業(yè)分析報(bào)告指出。

　　盡管光伏市場(chǎng)近期受歐洲削減政府補(bǔ)貼而跌入谷底，但多晶硅不是簡(jiǎn)單的周期性行業(yè)，該產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)藏巨大空間。國金證券分析師張帥就指出，三到五年的周期內(nèi)，全球多晶硅的需求將增加到100萬噸的級(jí)別，是現(xiàn)在的十倍左右。南都記者高凌云實(shí)習(xí)生袁夢(mèng)婷

　　多晶硅及光伏產(chǎn)品價(jià)格集體“跳水”

　　6月21日，彭博新能源財(cái)經(jīng)公布的6月太陽能價(jià)值鏈指數(shù)顯示，多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格月度環(huán)比下降了28%，為53.4美元/公斤。受此影響，光伏中下游產(chǎn)品價(jià)格亦出現(xiàn)不同幅度的“跳水”。如6英寸的多晶硅硅片價(jià)格6月份下降了23%，創(chuàng)2.39美元/片的新低；更下游的多晶硅組件價(jià)格則下降了15%，為0.92美元/瓦。此番多晶硅及光伏產(chǎn)品價(jià)格的大幅下降事出何因？其將對(duì)我國光伏產(chǎn)業(yè)和企業(yè)帶來哪些影響？

　　告別“暴利時(shí)代”

　　“近期多晶硅價(jià)格及光伏產(chǎn)品價(jià)格大幅下降主要是由于供需方面出現(xiàn)問題?！敝型额檰栃履茉葱袠I(yè)研究員蕭函分析，從供給方面來看，2010年光伏產(chǎn)業(yè)的火爆尤其是多晶硅行業(yè)的高額利潤，刺激了大批廠商上馬多晶硅項(xiàng)目或是擴(kuò)大產(chǎn)能，隨著這些項(xiàng)目的投產(chǎn)，多晶硅以及光伏組件產(chǎn)量大幅增加，出現(xiàn)供大于求的市場(chǎng)局面；從需求方面來看，歐洲各國紛紛削減光伏補(bǔ)貼政策，導(dǎo)致歐洲光伏裝機(jī)量大幅衰減，直接影響了國內(nèi)多晶硅和光伏組件制造商的出口量，導(dǎo)致光伏產(chǎn)品大量積壓?！靶枨鬁p少的同時(shí)，供給卻在大幅增加，價(jià)格焉能不降？”蕭函表示。

　　中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心新能源行業(yè)分析師宋亮對(duì)此持認(rèn)同觀點(diǎn)。他還指出，德國、西班牙、意大利等傳統(tǒng)的歐洲光伏裝機(jī)大國，受自身經(jīng)濟(jì)疲態(tài)影響，無以拿出更多的資金來支持諸如光伏等新能源的發(fā)展。中國可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦則指出，多晶硅價(jià)格下降是個(gè)正?，F(xiàn)象，此前高達(dá)500美元/公斤的價(jià)格是受嚴(yán)重供不應(yīng)求關(guān)系影響下的不正常表現(xiàn)?，F(xiàn)在價(jià)格大幅下降，可以視為多晶硅正漸漸告別“暴利時(shí)代”，回到理性發(fā)展的軌道。

　　孟憲淦同時(shí)指出，以目前國內(nèi)部分龍頭企業(yè)的生產(chǎn)水平看，即便多晶硅降到現(xiàn)在的50美元/公斤，他們還是有不小的利潤空間?！澳承┱莆崭叨松a(chǎn)技術(shù)的國內(nèi)企業(yè)，能夠?qū)⒍嗑Ч枭a(chǎn)成本穩(wěn)定在僅22—25美元/公斤?！泵蠎椾茖?duì)《中國能源報(bào)》記者表示，隨著生產(chǎn)工藝的不斷進(jìn)步，多晶硅價(jià)格還有一定的下降空間。

　　蕭函認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最終方向，而目前光伏組件價(jià)格尚達(dá)不到這一水平，因此可以預(yù)見在未來一段時(shí)間內(nèi)多晶硅以及光伏組件價(jià)格仍然將會(huì)保持震蕩下行態(tài)勢(shì)。“從行業(yè)發(fā)展的規(guī)律來看，多晶硅和光伏產(chǎn)品價(jià)格下降是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然?！笔捄f。

　　但在宋亮看來，目前多晶硅價(jià)格每公斤跌至50美元左右，基本也到了谷底。未來3—5年內(nèi)，隨著國內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)和歐洲經(jīng)濟(jì)逐漸走出“陰影”，全球光伏需求將激增。屆時(shí)，多晶硅及光伏產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)出現(xiàn)一定反彈。

　　步入產(chǎn)業(yè)“寒冬”

　　目前，多晶硅占光伏組件價(jià)格40%左右的比重。據(jù)此，蕭函認(rèn)為，其價(jià)格下降將有力帶動(dòng)光伏發(fā)電成本的下降，從而促進(jìn)光伏發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大；光伏發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大反過來又會(huì)帶動(dòng)光伏組件需求的增加，促進(jìn)企業(yè)出貨量的增長(zhǎng)?！巴瑫r(shí)，價(jià)格下降帶來的產(chǎn)業(yè)‘寒冬’有利于實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰和行業(yè)整合，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將會(huì)得到進(jìn)一步增強(qiáng)，不具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的中小企業(yè)將會(huì)遭受淘汰，整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)得到增強(qiáng)?！笔捄瘜?duì)《中國能源報(bào)》記者說。

　　孟憲淦同樣認(rèn)為，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果是優(yōu)勝劣汰，經(jīng)過此次價(jià)格“跳水”后，那些由于生產(chǎn)規(guī)模小、生產(chǎn)技術(shù)落后而沒有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)，將面臨倒閉或轉(zhuǎn)產(chǎn)。而部分國內(nèi)大企業(yè)得益于已建設(shè)的垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的控制力比較強(qiáng)，所受負(fù)面影響并不是很大。江西賽維LDK總監(jiān)姚峰便對(duì)《中國能源報(bào)》記者表示，由于搭建了光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，此次價(jià)格“跳水”并未對(duì)賽維的盈利情況和生產(chǎn)規(guī)模帶來太大影響。即便如此，在蕭函看來，當(dāng)前國內(nèi)光伏市場(chǎng)尚未啟動(dòng)，歐洲光伏市場(chǎng)全面降溫，降價(jià)“寒流”使中國光伏行業(yè)面臨嚴(yán)峻的形勢(shì)?！坝绕涫菍?duì)于國內(nèi)的中小光伏企業(yè)來說，在技術(shù)、品牌、規(guī)模等各方面均不具備優(yōu)勢(shì)的情況下，這些企業(yè)的生存環(huán)境將面臨更大的挑戰(zhàn)。”蕭函指出。

　　王斯成：整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈僅有多晶硅有下降空間

　　2010年，全球太陽能電池產(chǎn)量實(shí)際上是24GW，中國大陸的產(chǎn)量超過10GW，占整個(gè)世界的45%，加上臺(tái)灣占60%。從世界的安裝量來看，前三家是德國、意大利和捷克，日本和美國都不到1GW。

　　盡管全世界累計(jì)裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到了40GW，但是各個(gè)國家應(yīng)用情況并不相同。日本90%是家用的系統(tǒng)，德國、美國、意大利是商業(yè)建筑占比例最大，西班牙大型電站是最多的。未來幾年光伏市場(chǎng)走向是2011年預(yù)計(jì)在21GW，2012年25GW左右，但之后會(huì)有一個(gè)上升。2011年的市場(chǎng)布局大約是德國7GW，美國預(yù)測(cè)是今年2.2G，但實(shí)際上都與此有出入，可能達(dá)不到目標(biāo);日本光伏走向變化不大，仍是2020年到100GW;印度是20GW，雖然比較看好，但目前總量不大。

　　在整個(gè)組件的降價(jià)空間，各個(gè)環(huán)節(jié)幾乎見底。硅片已經(jīng)達(dá)到0.7美元/瓦的成本價(jià)，沒有什么降價(jià)空間，太陽能電池售價(jià)1美元/瓦就是0.7歐元/瓦，組件實(shí)際上5月份的價(jià)格已經(jīng)降到了1.05歐元/瓦，1.45美元/瓦的平均價(jià)，實(shí)際簽約的價(jià)格又降了10%左右。多晶硅5月份的價(jià)格是62美元/公斤，還存在一定的下降空間。

　　目前，德國的政策正在進(jìn)行較大的調(diào)整，新政策將于2012年1月1日生效，最主要的是電價(jià)補(bǔ)貼的調(diào)整，按計(jì)劃是2020年國家的目標(biāo)是52GW。值得一提的是，意大利、加拿大、印度等國家提出了強(qiáng)制本地制造的條件，遭到美、德的反對(duì)?，F(xiàn)在全球光伏產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)是把整個(gè)光伏成本降下來，如果都搞本地制造，與這個(gè)目標(biāo)是相悖的。強(qiáng)爭(zhēng)碳稅政策出臺(tái)也大勢(shì)所趨，對(duì)企業(yè)進(jìn)行碳足跡的評(píng)估，應(yīng)該引起我國企業(yè)的重視。

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