本土企業(yè)雄起 風(fēng)電市場(chǎng)外企節(jié)節(jié)敗退

2004年，國(guó)外風(fēng)機(jī)廠商還占據(jù)中國(guó)幾乎80%的市場(chǎng)，而在6年之后，中國(guó)本土企業(yè)所占的市場(chǎng)份額卻已反超到60%以上，維斯塔斯、GE、西門(mén)子、歌美颯等巨頭已被國(guó)內(nèi)企業(yè)甩在身后。

又到一年財(cái)報(bào)時(shí)。近日，國(guó)內(nèi)各家風(fēng)電裝備制造業(yè)上市公司交出的2010年財(cái)務(wù)報(bào)表很是吸引眼球。以國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)龍頭華銳風(fēng)電為例，2008年、2009年和2010年，華銳風(fēng)電的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別是52億元、137億元和178億元（預(yù)測(cè)），同比增幅在106%、166%和30%。金風(fēng)科技002202,股吧近日公布的2010年?duì)I運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，該公司截至2010年12月底錄得營(yíng)業(yè)收入按年增長(zhǎng)64%，達(dá)175.9億元。

在國(guó)內(nèi)的風(fēng)電裝備制造企業(yè)高歌猛進(jìn)之時(shí)，外資風(fēng)電裝備制造企業(yè)在中國(guó)這個(gè)世界上發(fā)展最快的風(fēng)電市場(chǎng)上卻遭遇了倒春寒。2004年，國(guó)外風(fēng)機(jī)廠商還占據(jù)中國(guó)幾乎80%的市場(chǎng)，而在6年之后，中國(guó)本土企業(yè)的市場(chǎng)份額卻已反超到60%以上，僅華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技和東方電氣600875,股吧三家就達(dá)到55%，維斯塔斯也僅能位列其后，而GE、西門(mén)子、歌美颯等巨頭更是被甩出一線陣營(yíng)。世界第三大風(fēng)電裝備制造企業(yè)蘇司蘭甚至傳出要退出中國(guó)市場(chǎng)，天津的工廠轉(zhuǎn)售華銳風(fēng)電的消息。

激烈的價(jià)格戰(zhàn)

爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額最直接的手段是什么？?jī)r(jià)格戰(zhàn)！風(fēng)電行業(yè)也不例外。

在2010年10月底舉行的張家口壩上和新疆哈密風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)會(huì)上，金風(fēng)科技1.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組單位千瓦報(bào)價(jià)僅為3850元，為12家招標(biāo)企業(yè)中的最低價(jià)。在張家口壩上14個(gè)項(xiàng)目中，華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、國(guó)電電力、東方電氣、上海電氣、湘電風(fēng)能、明陽(yáng)風(fēng)電、運(yùn)達(dá)風(fēng)電、中船重工重慶海裝等企業(yè)參與了招標(biāo)，1.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組報(bào)價(jià)大多在4000-4100元/千瓦之間。在大型機(jī)組招標(biāo)中，東方電氣2.5兆瓦煙墩第三風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目報(bào)價(jià)僅為4036元/千瓦，3.0兆瓦機(jī)組最低報(bào)價(jià)為廣東明陽(yáng)的4100元/千瓦，此次參與競(jìng)標(biāo)最大單機(jī)容量是上海電氣3.6兆瓦風(fēng)電機(jī)組，單位千瓦報(bào)價(jià)為5359元。

2010年年底，時(shí)任國(guó)家能源局局長(zhǎng)的張國(guó)寶在一次行業(yè)座談會(huì)上詢問(wèn)到場(chǎng)的風(fēng)電企業(yè)代表：“現(xiàn)在風(fēng)機(jī)的價(jià)格你們能保證盈利么？”“能夠盈利?！睅孜粐?guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備企業(yè)紛紛點(diǎn)頭回應(yīng)。

這讓蘇司蘭等國(guó)外巨頭感到難以置信?！皬膬r(jià)格上來(lái)講，我們目前跟國(guó)內(nèi)的廠商相比確實(shí)沒(méi)有優(yōu)勢(shì)?！睆?009年的數(shù)據(jù)看，維斯塔斯、歌美颯和蘇司蘭的風(fēng)電機(jī)組平均價(jià)格比金風(fēng)科技高87.6%-163.9%，目前差距也在30%左右。

在技術(shù)層面，國(guó)外巨頭也沒(méi)有多少優(yōu)勢(shì)。一位風(fēng)場(chǎng)負(fù)責(zé)人曾告訴記者，目前國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)質(zhì)量和國(guó)外相差無(wú)幾，無(wú)論是華銳的雙饋風(fēng)機(jī)還是金風(fēng)科技的直驅(qū)永磁，都已經(jīng)進(jìn)入行業(yè)先進(jìn)之列，與國(guó)外巨頭相比有過(guò)之無(wú)不及。

在此背景下，國(guó)內(nèi)企業(yè)再大打價(jià)格戰(zhàn)，國(guó)外巨頭不得不“走麥城”。根據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，蘇司蘭2010年新增裝機(jī)容量約為199.85兆瓦，在中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)排名中位列15，維斯塔斯和歌美颯新增裝機(jī)容量排名第6和第8。相比之下，2009年蘇司蘭的成績(jī)是新增裝機(jī)容量293兆瓦、排名第9位。維斯塔斯和歌美颯排名第6和第10。除維斯塔斯外，其余兩家都在大踏步的后退。

本土化應(yīng)對(duì)

對(duì)于蘇司蘭退出中國(guó)市場(chǎng)的傳言，中投顧問(wèn)高級(jí)研究員李勝茂分析認(rèn)為，蘇司蘭進(jìn)入我國(guó)已經(jīng)有6年左右的時(shí)間，在中國(guó)的持續(xù)投資超過(guò)了30億美元，這些沉淀下來(lái)的巨額資產(chǎn)要想在短期內(nèi)處理完畢，一方面手續(xù)比較復(fù)雜，另外其會(huì)遭受大量的資產(chǎn)減值損失。他認(rèn)為，華銳風(fēng)電購(gòu)買(mǎi)蘇司蘭廠房的可能性也不大?！澳壳皣?guó)內(nèi)一些風(fēng)電整機(jī)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的自主研發(fā)能力較強(qiáng)，并且產(chǎn)能規(guī)模較大，布局也日趨合理，對(duì)單純擴(kuò)大產(chǎn)能興趣不大?！奔热贿x擇不走，那么就需考慮如何應(yīng)對(duì)困局。

過(guò)去，蘇司蘭生產(chǎn)風(fēng)機(jī)的很多關(guān)鍵零部件都來(lái)自于自己生產(chǎn)或者其所控股的公司。一些同行們認(rèn)為，這是蘇司蘭這家印度公司“過(guò)于保守”的表現(xiàn)，因?yàn)樗挪贿^(guò)其他廠商，更不愿意讓零部件的供應(yīng)量制約了自家產(chǎn)量。

沒(méi)有本土化，導(dǎo)致其設(shè)備成本要高于國(guó)內(nèi)企業(yè)。對(duì)此蘇司蘭中國(guó)區(qū)總裁何耀祖表示：“我已經(jīng)跟總部溝通好，他們要放手讓我去做?！敝灰|(zhì)量符合要求，蘇司蘭將在中國(guó)尋找零部件商作為合作伙伴，為其在天津的組裝廠供應(yīng)部件?！爸袊?guó)的風(fēng)電市場(chǎng)經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，供應(yīng)鏈已經(jīng)比較成熟，能夠達(dá)到我們的質(zhì)量要求?！焙我嬲f(shuō)。
　　

事實(shí)上，我國(guó)市場(chǎng)留給國(guó)外巨頭改正錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)已經(jīng)不多了。在經(jīng)過(guò)前幾年大躍進(jìn)似的發(fā)展，目前我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入第二階段?！?010年，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模增速首次從前幾年的翻番增長(zhǎng)回落到62%，而2011年國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)將進(jìn)一步確立平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)全年新增風(fēng)電裝機(jī)容量在1800萬(wàn)千瓦左右。”李勝茂分析，“行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的壓力逐漸顯現(xiàn)，會(huì)促使國(guó)內(nèi)兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)價(jià)格再下降10%左右?！?/p>

價(jià)格戰(zhàn)仍在繼續(xù)，外資風(fēng)電企業(yè)本土化“八字還沒(méi)有一撇”。專家表示：以蘇司蘭為代表的國(guó)外巨頭如果不加快轉(zhuǎn)型，很有可能在這次“倒春寒”中繼續(xù)減少市場(chǎng)份額，甚至不排除被迫離開(kāi)中國(guó)市場(chǎng)的可能。

歌美颯模式

面對(duì)中國(guó)風(fēng)機(jī)制造商的一路高歌猛進(jìn)，外資風(fēng)機(jī)制造商開(kāi)始試圖尋求新的方式拓展中國(guó)市場(chǎng)。

全球第六大風(fēng)機(jī)制造商西班牙歌美颯公司宣布，與全球第三大風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商龍?jiān)措娏瘓F(tuán)有限公司簽署協(xié)議，通過(guò)這項(xiàng)新的戰(zhàn)略合作，歌美颯將和龍?jiān)措娏υ趪?guó)際市場(chǎng)合作開(kāi)發(fā)風(fēng)能項(xiàng)目。歌美颯董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官卡弗特表示，雙方計(jì)劃在美國(guó)、歐洲和拉丁美洲等主要地區(qū)聯(lián)合開(kāi)發(fā)風(fēng)電場(chǎng)，歌美颯將向雙方合作的風(fēng)電場(chǎng)提供風(fēng)機(jī)。此前，歌美颯已與大唐新能源公司合作，共同探討、開(kāi)發(fā)海外新能源項(xiàng)目。

在中國(guó)與本土開(kāi)發(fā)商一同開(kāi)發(fā)風(fēng)電場(chǎng)，憑借這種合作模式，這家2010年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)量排名第10的國(guó)外巨頭有望走出料峭春寒。

不僅是歌美颯，其他外資企業(yè)也試圖拉著中國(guó)企業(yè)共同拓展國(guó)際市場(chǎng)。“我們之后在中國(guó)也將采用這種模式。”何耀祖介紹，蘇司蘭將在中國(guó)開(kāi)展工程、采購(gòu)和建造（EPC）商業(yè)模式?！拔覀儨?zhǔn)備找國(guó)內(nèi)的企業(yè)一起成立一家合資企業(yè)?！辈贿^(guò)，在他的構(gòu)想里，這個(gè)企業(yè)將是“歌美颯模式”的升級(jí)版本?！爸袊?guó)的風(fēng)電開(kāi)發(fā)商都在積極開(kāi)發(fā)海外業(yè)務(wù)，蘇司蘭希望可以助他們一臂之力?！?/p>

何耀祖透露：“不久前，蘇司蘭公司董事長(zhǎng)圖爾西·坦提召集了蘇司蘭全球各大市場(chǎng)的CEO來(lái)到北京，向很多家國(guó)內(nèi)的電力開(kāi)發(fā)商承諾，每年提供給他們100萬(wàn)千瓦的海外項(xiàng)目。”蘇司蘭還承諾，這100萬(wàn)千瓦的項(xiàng)目，可以由國(guó)內(nèi)風(fēng)電業(yè)主企業(yè)絕對(duì)控股，也可以是相對(duì)控股、蘇司蘭參股；100萬(wàn)千瓦的項(xiàng)目可以是在一個(gè)國(guó)家，也可以是分設(shè)多個(gè)國(guó)家。何耀祖表示，他所要求的“回報(bào)”也很明確，“中國(guó)人都講感情的，我們?cè)趪?guó)外支持了業(yè)主的發(fā)展，業(yè)主在國(guó)內(nèi)也應(yīng)該照顧下我們的業(yè)務(wù)?！?/p>

用市場(chǎng)換市場(chǎng)，國(guó)外巨頭在中國(guó)市場(chǎng)上走出了一條新的“救亡圖存”路徑。

來(lái)源： 中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)報(bào) 作者：陸曉輝 　

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