"隨著消費者對營養(yǎng)與功能性健康需求不斷升級，中國乳制品行業(yè)正經(jīng)歷向高附加值產(chǎn)品及原料的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型。"日前荷蘭合作銀行發(fā)布的《中國乳制品行業(yè)需結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型》報告（以下簡稱"報告"）指出，這一轉(zhuǎn)型要求中國乳企跳出傳統(tǒng)初級加工模式，提升精深加工能力，并在奶酪、乳清產(chǎn)業(yè)鏈及天然乳清領(lǐng)域布局，以提取乳制品蛋白。
健康導(dǎo)向推動高價值蛋白需求大增
近年來，隨著液態(tài)奶市場增長陷入瓶頸，以及嬰幼兒配方奶粉領(lǐng)域增速放緩，中國乳業(yè)亟需尋找新市場和增長突破口。而這一轉(zhuǎn)變正在重塑乳制品加工格局，推動企業(yè)研發(fā)高價值、以健康為導(dǎo)向的乳制品及原料。其中最具潛力的機遇之一是具有功能性健康益處的乳制品原料，尤其是富含蛋白質(zhì)的品類。
"為支撐這一轉(zhuǎn)型，中國乳企必須提升乳蛋白的提取與加工能力。"報告指出，為實現(xiàn)價值最大化，中國乳業(yè)需從初級加工轉(zhuǎn)向高附加值乳制品生產(chǎn)。根據(jù)國際乳品聯(lián)合會（IDF）發(fā)布的《2024年世界乳業(yè)形勢報告》及荷蘭合作銀行按液奶當量測算，2024年，中國約69%的原奶用于液態(tài)奶加工。荷蘭合作銀行預(yù)測，到2035年，中國液態(tài)奶加工占比將降至約64%，到2040年將進一步降低到59%。這一轉(zhuǎn)變將引導(dǎo)原奶流向奶酪、乳清蛋白等更高價值領(lǐng)域。值得注意的是，當前中國生產(chǎn)的奶酪多為以進口天然奶酪為原料的再制奶酪，本土原制奶酪產(chǎn)量僅占奶酪總產(chǎn)量的20%，約2.8萬噸。
此外，中國對濃縮乳清蛋白粉、分離乳清蛋白等高價值乳清原料的需求持續(xù)增長，以滿足從嬰幼兒到老年的全生命周期營養(yǎng)產(chǎn)品的需求。報告顯示，中國高蛋白乳清進口量從2013年的1.61萬噸增至2018年的2.92萬噸，復(fù)合年增長率12.6%，并于2024年進一步增至3.96萬噸，復(fù)合年增長率為7%。隨著功能性蛋白原料普及，乳制品企業(yè)將和食品飲料、制藥企業(yè)在健康領(lǐng)域展開競爭。
美國是中國高蛋白乳清最大供應(yīng)國，占進口總量的34%，其次是德國、新西蘭、丹麥、澳大利亞和荷蘭。但地緣政治緊張局勢可能促使中國乳制品企業(yè)發(fā)展本土供應(yīng)鏈，以增強供應(yīng)安全性并減少進口依賴。
中國乳企積極發(fā)展本土供應(yīng)鏈
報告顯示，中國對乳清蛋白的需求遠超當前奶酪產(chǎn)能，這促使行業(yè)戰(zhàn)略性探索本土乳制品蛋白原料生產(chǎn)以替代進口。對此，中國頭部乳制品企業(yè)正積極探索乳蛋白本土供應(yīng)鏈。
同時，政府積極出手，促進行業(yè)提升乳制品蛋白原料供應(yīng)能力。2023年底，工信部啟動提升脫鹽乳清粉本土供應(yīng)的全國性計劃。包括伊利、蒙牛、飛鶴和三元食品在內(nèi)的約10家主要乳制品企業(yè)提交了建設(shè)本土生產(chǎn)設(shè)施的方案。這一舉措標志著政策明確指向提高脫鹽乳清粉自給率。
今年全國兩會期間，多位乳業(yè)人大代表提出，應(yīng)加強乳清蛋白、乳鐵蛋白、牛奶脂肪球膜（MFGM）蛋白等核心乳制品成分的研發(fā)。這些原料對嬰幼兒配方奶粉和功能性乳制品至關(guān)重要。
報告認為，中國乳企持續(xù)加大對奶酪產(chǎn)品的投資，這或?qū)⑦M一步提高乳清產(chǎn)能。據(jù)了解，一些公司已經(jīng)宣布或完成了資本支出。如妙可藍多計劃投資30億元擴大再制及原制奶酪產(chǎn)能。據(jù)了解，截至2024年12月，該公司已投入15億元，預(yù)計奶酪年產(chǎn)能達8.4萬噸，當前利用率35%，其中馬蘇里拉奶酪產(chǎn)量約2.45萬噸。伊利已建成3萬噸再制奶酪棒產(chǎn)能，并在內(nèi)蒙古新增15萬噸馬蘇里拉及其他原制奶酪產(chǎn)能。三元食品的馬蘇里拉及其他奶酪產(chǎn)能已超1萬噸，主要供應(yīng)快餐連鎖企業(yè)。原為奶酪進口商的樂芙娜正在上海建設(shè)2萬噸奶酪生產(chǎn)設(shè)施，主打馬蘇里拉、切達、布里等品種，2024年一期工程完工并投產(chǎn)，全設(shè)施預(yù)計2027年建成。
"過去幾年，中國乳企采取雙軌戰(zhàn)略，即同時投資海外資產(chǎn)與本土供應(yīng)鏈，以保障高價值乳制品原料供應(yīng)。"報告分析，由于地緣政治緊張局勢加劇及部分海外資產(chǎn)表現(xiàn)不佳，促使企業(yè)重新評估這一戰(zhàn)略，并積極探索乳蛋白本土生產(chǎn)的可行性方案，以增強供應(yīng)鏈安全性。
事實上，很多中國乳企構(gòu)建了兩條發(fā)展路徑。其中，隨著本土奶酪生產(chǎn)投資增加，發(fā)展乳清加工能力成為戰(zhàn)略重點。嬰幼兒配方奶粉企業(yè)尤其重視乳清及乳清衍生物的本土化生產(chǎn)，而奶酪制造商則致力于提高本土原制奶酪占比。
在工信部關(guān)于乳清計劃入選的10家企業(yè)中，多家已提交乳清蛋白與奶酪制造整合的技術(shù)方案。例如，伊利計劃建成的奶酪凝乳生產(chǎn)線中，也包含乳鐵蛋白和脫鹽乳清（D90）生產(chǎn)，并計劃持續(xù)擴大高附加值乳制品加工規(guī)模，未來舉措包括開發(fā)先進加工技術(shù)、提升設(shè)備能力、利用本土奶源及整合供應(yīng)鏈。
此外，還有部分企業(yè)正探索天然乳清作為傳統(tǒng)奶酪乳清的替代方案。天然乳清通過微濾或超濾技術(shù)直接從牛奶中提取，而非作為奶酪副產(chǎn)品產(chǎn)生。研究顯示，天然濃縮乳清蛋白粉、分離乳清蛋白在一些產(chǎn)品的應(yīng)用上和傳統(tǒng)奶酪/乳清生產(chǎn)的乳清蛋白功能相當。一些乳企正在探索用微濾或者超濾工藝直接從牛奶中提取天然乳清，作為傳統(tǒng)奶酪乳清的替代生產(chǎn)方式。該方法還能生產(chǎn)酪蛋白等有價值的副產(chǎn)品。
2024年，中國酪蛋白酸鹽和酪蛋白進口量分別為30300噸和17900噸。在全球貿(mào)易不確定性的背景下，擴大酪蛋白和酪蛋白酸鹽的國內(nèi)生產(chǎn)，有望進一步提升中國高價值乳制品原料的自給自足能力。
"加強本土高價值乳制品原料生產(chǎn)兼具戰(zhàn)略與經(jīng)濟優(yōu)勢。"報告分析，本土生產(chǎn)受益于更低的勞動力和能源成本、高效加工平臺及貼近消費市場的優(yōu)勢以及低于進口的物流成本，這些因素有助于抵消中國相對原奶生產(chǎn)成本較高的劣勢，使本土高附加值原料生產(chǎn)日益可行。目前中國乳業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)原奶生產(chǎn)到加工的垂直整合，有機會探索新方向并提高原奶生產(chǎn)的回報。
轉(zhuǎn)自：中國食品報
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