淀粉糖迅速擴張 搶占食糖市場份額

　　價差拉大  糖需求增長

　　世界上除少數(shù)具有豐富甘蔗資源的國家外，發(fā)達國家淀粉糖的銷量都很高。美國從20世紀70年代末發(fā)展淀粉糖產業(yè)，之后淀粉糖在糖的消費中所占的市場份額迅速增加，目前是全球最大的淀粉糖產銷國。美國2012年淀粉糖總量為1361萬噸，其中三分之二是果葡糖漿，其他為結晶葡萄糖、固體玉米糖漿和麥芽糖漿。

　　盡管目前我國甜味劑市場依然以食糖為主導，但是進入21世紀以來，我國淀粉糖產業(yè)在規(guī)模、產量、品種等都得到了快速發(fā)展，目前產量僅次于美國，居世界第二位。

　　中國淀粉糖產業(yè)根本的推動力來自兩方面，一是食糖與淀粉糖價差的拉大增加了淀粉糖對食糖的替代作用，提升了淀粉糖的市場競爭力；二是食品行業(yè)，特別是飲料業(yè)的發(fā)展增加了對糖的需求，這為淀粉糖產業(yè)提供了快速發(fā)展的市場機會。

　　淀粉糖快速發(fā)展源于食糖價格的劇烈波動

　　由于淀粉糖原材料成本低廉，出糖率又較高，當食糖與淀粉糖價差高于1500元/噸時，出于成本考慮，終端企業(yè)更愿意用淀粉糖替代食糖。

　　從淀粉糖的歷史產量可以看出，2005年國內糖價上漲至3000元/噸，而當時玉米價格仍維持在1000—1100元/噸，同時，由于技術的不斷發(fā)展，在2005年—2007年間國內淀粉糖產能擴大，產量持續(xù)走高。

　　2007年—2009年，玉米價格持續(xù)上漲，而國內糖價大幅下跌，淀粉糖行業(yè)由于利潤縮水，新增產能處于停滯狀態(tài)，淀粉糖產量基本無增長。

　　2009年之后，國內糖價繼續(xù)上漲，年末時已超過5000元/噸，淀粉糖的替代效應逐漸顯現(xiàn)，其價格和需求得到了大幅提升。至2012年，淀粉糖產量達到1300萬噸，相較于1999年的60萬噸，增長了近22倍。

　　淀粉糖的產業(yè)發(fā)展與食糖的價格持續(xù)走高密不可分，隨著食糖價格的上漲，淀粉糖的替代效應逐漸顯現(xiàn)。

　　自2014/2015榨季以來，我國進入食糖減產周期，糖料作物的播種面積下降，食糖處于供不應求的狀態(tài)，價格持續(xù)走高。特別是2016年下半年，食糖價格攀升至近3年的高點，食糖的庫存消費比已低于5%。預計未來2年，食糖供應仍會處于生產不足以供應需求的狀態(tài)，食糖價格高企的局面一時改變，淀粉糖的替代效應仍會持續(xù)。

　　飲料行業(yè)應用最多　果葡糖漿成為飲料配方的主體

　　我國的糖市場主要由食糖(蔗糖和甜菜糖)、淀粉糖和高倍甜味劑組成。而淀粉糖的生產不受地區(qū)和季節(jié)的限制，生產成本低，所以在食糖價格高企，原料玉米價格低迷的大環(huán)境下得以迅速擴張，其高速發(fā)展不僅得益于食品行業(yè)的增量，更重要的是搶占了食糖的市場份額。其中飲料行業(yè)是淀粉糖應用最多的行業(yè)。

　　隨著城鎮(zhèn)化進程的加快，飲料行業(yè)持續(xù)了十幾年的高速發(fā)展。盡管自2015年以后增速放緩，但是仍然保持了增長的趨勢。

　　果葡糖漿是淀粉糖行業(yè)的一個重要產品。果葡糖漿的甜度接近于同濃度的蔗糖，風味有點類似于天然果汁。果葡糖漿的最大優(yōu)點在于含有相當比例的果糖，使產品具有清香、爽口的感覺，另一方面，果葡糖漿在40℃以下時，具有冷甜特性，甜度隨溫度的降低而升高。果葡糖漿與其他甜味劑共同使用，具有很好的協(xié)同增效作用，在飲料等產品中以果葡糖漿替代蔗糖，不僅技術上可行，而且可以凸顯果葡糖漿清香、爽口的特性。

　　在飲料行業(yè)，食糖和果葡糖漿相互替代應用數(shù)量最大，飲料加工廠在選擇使用哪種品種時主要根據(jù)成本來推動，兩者相互替代不具有其他壁壘。

　　以年產1萬噸的碳酸飲料生產廠為例，按碳酸飲料含糖12%計算，需用食糖1200噸。如果用果葡糖漿F-42替代30%食糖，即需用果葡糖漿F-42數(shù)量為533噸。按廣西蔗糖現(xiàn)貨價6800元/噸、果葡糖漿F-42市場價為2500元/噸計算，每年能為企業(yè)節(jié)省原料成本111.55萬元。另外，在生產操作中，果葡糖漿可以直接加入配料罐進行配料，能在一定程度上節(jié)省化糖和過濾等工序成本。

　　迫于生產成本壓力，飲料企業(yè)在逐步提高淀粉糖的用量，蔗糖用量有所減少。

　　并不會完全替代食糖培育新的消費市場是未來發(fā)展趨勢

　　隨著消費者生活水平的提高，飲料市場在中小城市以及農村仍有較大的發(fā)展空間，淀粉糖在飲料中的市場份額會保持一段增長期，但是可以預見，淀粉糖市場額度的增長速度會逐漸減緩，下游市場需求的疲軟最終會導致淀粉糖產業(yè)在未來出現(xiàn)飽和狀態(tài)。

　　對于未來的淀粉糖市場，因工藝技術、口感以及下游產品需求不旺等因素的影響，淀粉糖并不會完全替代食糖，其替代效應會隨著時間的推移逐步走向飽和，有限的市場容量并不能消化所有的產能。淀粉糖行業(yè)應致力于淀粉糖產品的應用和創(chuàng)新，改變其受食糖市場制約的被動局面，培育新的消費市場是未來發(fā)展的趨勢。

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