2024年我國(guó)乳制品市場(chǎng)零售額預(yù)計(jì)突破5600億元

　　我國(guó)乳制品市場(chǎng)在2005年就達(dá)到了千億規(guī)模，之后更是迅速擴(kuò)大，零售總額在2019年突破了4000億元大關(guān)。

　　今年，受新冠肺炎疫情影響，前二季度快消品和液態(tài)乳品滾動(dòng)年銷售增速較往年放緩。隨著國(guó)內(nèi)疫情防控局面持續(xù)好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)有序復(fù)蘇，液態(tài)乳品消費(fèi)逐漸回暖，成人奶粉發(fā)展趨勢(shì)向好。有關(guān)食品行業(yè)研究中心預(yù)測(cè)，到2024年零售總額預(yù)計(jì)突破5600億元。

　　為全面反映乳制品消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)，給消費(fèi)者消費(fèi)以及乳品企業(yè)發(fā)展提供參考，日前，多份乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)相關(guān)報(bào)告相繼發(fā)出，對(duì)我國(guó)乳制品發(fā)展趨勢(shì)展開(kāi)分析。

　　我國(guó)人均乳制品消費(fèi)量低于發(fā)達(dá)國(guó)家

　　近年來(lái)，通過(guò)與國(guó)際比較發(fā)現(xiàn)，我國(guó)乳制品的人均消費(fèi)量與日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然相差較大。

　　2018年，我國(guó)牛奶消費(fèi)總量為2490.08萬(wàn)噸，同期日本與美國(guó)的消費(fèi)總量則分別為491.70萬(wàn)噸、2801.96萬(wàn)噸；我國(guó)人均消費(fèi)量為17.44千克，同期日本與美國(guó)的人均消費(fèi)量分別為38.65千克、84.85千克，分別是我國(guó)的2.22倍、4.87倍。

　　從人均消費(fèi)量來(lái)看，相比于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)的乳制品消費(fèi)還遠(yuǎn)未觸及“天花板”。隨著消費(fèi)者觀念的不斷轉(zhuǎn)變以及消費(fèi)習(xí)慣的培養(yǎng)，我國(guó)乳制品行業(yè)規(guī)模有望繼續(xù)增長(zhǎng)。

　　液態(tài)奶表現(xiàn)穩(wěn)定成人奶粉增長(zhǎng)較好

　　前二季度，快消品和液態(tài)乳品滾動(dòng)年銷售增速較往年放緩。受新冠肺炎疫情影響，截至6月底，快消品銷售額滾動(dòng)年增長(zhǎng)率為2.1%，液態(tài)乳品滾動(dòng)年銷售額持平。相較于往年，快消品和液態(tài)乳品銷售額增長(zhǎng)率均有所放緩。

　　從主要食品飲料品類市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，液態(tài)乳品市場(chǎng)表現(xiàn)較為穩(wěn)定，擁有最廣泛的消費(fèi)人群和最大的銷售額規(guī)模。成人奶粉相對(duì)液態(tài)乳品銷售額增長(zhǎng)率更高，但滲透率低于液態(tài)乳品品類。

　　液態(tài)乳品銷售額增長(zhǎng)率主要受購(gòu)買頻次和平均單價(jià)影響，呈下降水平。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，上半年液態(tài)乳品銷售額同比增長(zhǎng)率為-3.2%，但同一季度銷售額同比增長(zhǎng)率相比，有明顯回升。其中，平均單價(jià)同比下滑3.9%，而銷售量同比增長(zhǎng)0.7%。銷售量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)分析表明，購(gòu)買者數(shù)量實(shí)現(xiàn)2.3%的增長(zhǎng)，而戶均購(gòu)買量增長(zhǎng)率為-1.5%，購(gòu)買頻次下滑明顯，同比增長(zhǎng)率為-6%，但單次購(gòu)買量有所提升，同比增長(zhǎng)率為4.8%。綜合以上分析，隨著疫情防控局面持續(xù)好轉(zhuǎn)，盡管前二季度購(gòu)買頻次有所下降，但較一季度有明顯回升，此外平均單價(jià)仍處下滑水平，消費(fèi)需求還需進(jìn)一步釋放。

　　成人奶粉在消費(fèi)升級(jí)的驅(qū)動(dòng)下仍實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)分析顯示，成人奶粉銷售額同比增長(zhǎng)5.2%，其中平均單價(jià)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)為7.4%，顯著高于液態(tài)奶平均單價(jià)增長(zhǎng)率，但銷售量同比下滑2.1%。銷售量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)分析表明，戶均購(gòu)買量同比增長(zhǎng)下滑3.8%，但購(gòu)買者數(shù)量受城鎮(zhèn)化進(jìn)程驅(qū)動(dòng)有所增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率為1.8%，但滲透率略有下滑。綜合以上分析，成人奶粉銷售額增長(zhǎng)很大程度上由城鎮(zhèn)化人口紅利和消費(fèi)升級(jí)引起的平均單價(jià)增長(zhǎng)拉動(dòng)，由于受購(gòu)買頻次同比減少影響，戶均購(gòu)買量下滑，成人奶粉銷售量有所減少。

　　新零售占比逐年提升

　　液態(tài)乳品在大賣場(chǎng)和大超市渠道持續(xù)衰退，但大賣場(chǎng)仍是份額最大的渠道，網(wǎng)購(gòu)、新零售渠道加速增長(zhǎng)。

　　受疫情影響，液態(tài)乳品的福利禮贈(zèng)渠道銷售額降幅較大。大賣場(chǎng)和大超市是液態(tài)乳品最重要的購(gòu)買渠道，但客流減少明顯，而在網(wǎng)購(gòu)和新零售渠道增長(zhǎng)迅速。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，上半年液態(tài)乳品大賣場(chǎng)銷售額同比下滑7.8%，但銷售額占比為23.4%，仍然是銷售份額最大的渠道。小超市和網(wǎng)購(gòu)渠道上半年同比銷售額增速分別為9.7%和69.8%，銷售額占比逐年提升。此外，新零售渠道盡管占比不高，但銷售額增速較快，上半年液態(tài)乳品新零售銷售額同比增長(zhǎng)率為135%。

　　此外，成人奶粉的福利禮贈(zèng)渠道銷售額也有明顯下滑，但便捷性渠道如新零售、網(wǎng)購(gòu)、便利店和小超市增長(zhǎng)較好。與液態(tài)乳品趨勢(shì)相同，成人奶粉品類在大賣場(chǎng)、大超市的銷售額占比均有所下降。但網(wǎng)購(gòu)渠道快速發(fā)展，銷售額占比逐年提升，前二季度成人奶粉網(wǎng)購(gòu)渠道同比銷售額增速達(dá)61.7%，網(wǎng)購(gòu)渠道銷售額占比由16.1%增至24.7%，成為成人奶粉銷售額中占比最大的渠道。

　　各線級(jí)城市增速回暖

　　上半年液態(tài)乳品在各線級(jí)城市銷售額增速同一季度數(shù)據(jù)相比均有不同程度回暖，成人奶粉在低線級(jí)城市發(fā)展較好。

　　液態(tài)乳品同比銷售額增速在各線級(jí)城市均有所下跌。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，地級(jí)市同比銷售額增速下跌幅度最小，為-2.5%；縣級(jí)市及縣城同比銷售額增速下跌幅度最大，為-4.2%。此外，上半年縣級(jí)市及縣城、地級(jí)市、省會(huì)城市及北上廣成銷售額同比增長(zhǎng)率分別為-4.2%、-2.5%、-3.2%和-2.7%，對(duì)比一季度同比增長(zhǎng)率-9.6%、-7.5%、-7.6%和-4.1%，各線級(jí)城市同比增速均有不同程度回暖。

　　成人奶粉在低線級(jí)城市的市場(chǎng)銷售表現(xiàn)較好。上半年縣級(jí)市及縣城銷售額同比增長(zhǎng)13.3%，在各線級(jí)城市中增長(zhǎng)幅度最大，其次為地級(jí)市銷售額增長(zhǎng)率為6.7%，而成人奶粉在省會(huì)城市和北上廣成同比銷售額增速出現(xiàn)下跌，同比銷售額分別下滑5.6%、0.7%。

　　禮贈(zèng)市場(chǎng)銷量下滑

　　由于疫情影響，上半年禮贈(zèng)市場(chǎng)銷售額下滑，但相較第一季度有所回暖，自購(gòu)買渠道表現(xiàn)穩(wěn)定。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，上半年液態(tài)乳品自購(gòu)買渠道同比銷售額增長(zhǎng)率為3%，較第一季度有所回升。同時(shí)，禮贈(zèng)市場(chǎng)液態(tài)乳品銷售額增長(zhǎng)率仍處于下跌狀態(tài)，二季度液態(tài)乳品同比銷售額增長(zhǎng)率為-34%，較第一季度有明顯改善。

　　據(jù)中銀證券畢翹楚、湯瑋亮行業(yè)研究報(bào)告顯示，二季度乳品行業(yè)受疫情影響減弱，行業(yè)動(dòng)銷改善，全民營(yíng)養(yǎng)意識(shí)增強(qiáng)。二季度以來(lái)，出行限制和物流影響基本消除，終端小店已經(jīng)逐步恢復(fù)。此外，端午節(jié)等節(jié)日使得走親訪友需求增加，有利于帶動(dòng)高端產(chǎn)品消費(fèi)。不僅如此，人們的生活方式、生活態(tài)度、消費(fèi)觀念發(fā)生了新的變化，對(duì)營(yíng)養(yǎng)健康、提高免疫力的關(guān)注度大幅提高。今年上半年，中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)醫(yī)療保健促進(jìn)會(huì)及荷蘭皇家菲仕蘭聯(lián)合發(fā)布了《2020中國(guó)奶商指數(shù)報(bào)告》。報(bào)告顯示，隨著疫情期間公眾健康意識(shí)的提高，奶商指數(shù)整體提升至62.7分。

　　疫情期間四成以上的成人和兒童增加了乳制品攝入量，乳品攝入的種類也更多元，超過(guò)96%的公眾認(rèn)為喝奶對(duì)提升免疫力的作用大。疫情過(guò)后消費(fèi)者對(duì)營(yíng)養(yǎng)的認(rèn)知和意識(shí)有所提升，這從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看利好乳品行業(yè)。

　　酸奶品類市場(chǎng)占比將不斷擴(kuò)大

　　從乳制品市場(chǎng)消費(fèi)構(gòu)成來(lái)看，飲用奶在2019年以61.82%的占比排名第一；第二大品類是酸奶，占比達(dá)到35.58%；再次是奶酪、黃油及其他。

　　從趨勢(shì)看，由于常溫酸奶發(fā)展迅速，酸奶品類市場(chǎng)占比不斷發(fā)展擴(kuò)大，并且擴(kuò)大的趨勢(shì)還將持續(xù)，預(yù)計(jì)到2024年，酸奶品類的市場(chǎng)占比將達(dá)到42.20%。由于受酸奶品類占比擴(kuò)大的影響，飲用奶的發(fā)展受到一定程度的抑制。但是在人均乳制品消費(fèi)量一定的前提下，二者處于此消彼長(zhǎng)的狀態(tài)。

　　雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局形成

　　20世紀(jì)90年代以來(lái)，盡管受到價(jià)格戰(zhàn)、質(zhì)量和行業(yè)洗牌等因素的影響，但是我國(guó)乳制品行業(yè)仍然迅速發(fā)展壯大。

　　目前，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，按照企業(yè)知名度、經(jīng)營(yíng)規(guī)模和整體實(shí)力來(lái)劃分，大致可以分為以伊利股份、蒙牛乳業(yè)以及光明乳業(yè)為代表的全國(guó)性乳制品企業(yè)，以君樂(lè)寶、新乳業(yè)、三元股份為代表的區(qū)域性乳制品企業(yè)，以天潤(rùn)乳業(yè)、衛(wèi)崗乳業(yè)等為代表的地方性乳制品企業(yè)。三大類別相互補(bǔ)充、相輔相成，并且具有各自的特點(diǎn)和市場(chǎng)風(fēng)格。

　　整體來(lái)看，乳制品市場(chǎng)已經(jīng)形成了穩(wěn)固的雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，伊利股份、蒙牛乳業(yè)通過(guò)常溫乳制品的發(fā)展奠定了全國(guó)開(kāi)拓的基礎(chǔ)，逐漸成為了領(lǐng)軍企業(yè)；第二梯隊(duì)的乳企則多以低溫產(chǎn)品為主、常溫產(chǎn)品為輔的策略參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。（琪文）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)食品報(bào)

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