2012光通信市場發(fā)展綜述：業(yè)績飄紅 警惕產能過剩

時下光通信企業(yè)最擔心什么?“產能過?！睉撌莻€共同的答案。

2012年上半年，烽火、亨通、中天營業(yè)收入均上漲30%以上，10月底，光通信企業(yè)陸續(xù)發(fā)布第三季度財報，形勢依舊一片大好。然而，東方證券卻在分析中提出：部分光通信企業(yè)盈利能力下降，利潤率出現下滑，其原因則是供過于求。

事實上，如果能吹散“寬帶中國”、“光纖短缺”等等炒作迷霧，產能過剩已經開始真真切切地影響了光通信的諸多環(huán)節(jié)。比如，ODNOpticalDistributionNetwork產業(yè)。

ODN產業(yè)遭遇滑鐵盧

ODN主要組成器件涵蓋了光分路器、分纖箱、ODF光纜交接箱、接頭盒等部分，被稱為FTTx網絡的主體。除光分路器之外，ODN的其余部件的生產方式均類似與加工產業(yè)，而如果光分路器除去核心PLC晶圓之外的工序也基本屬于封裝、加工。

顯然，ODN本身特性決定了行業(yè)的低門檻。

2008年，ODN產業(yè)剛剛起步，國內只有寥寥數個廠商。然2010年，三網融合試點工程啟動，FTTx迎來第一次規(guī)模擴張，同時，中國電信在南方四省啟動光網城市，ODN產業(yè)受此兩大戰(zhàn)略影響而開始繁榮；2011年初，中國電信在全國啟動光網城市戰(zhàn)略，ODN產業(yè)爆發(fā)。截止2011年5月，權威部門統(tǒng)計：國內大大小小ODN廠商不下150家，2012年初，這一數字仍在增加。

ODN產業(yè)的低門檻決定了資本可以迅速流入，引發(fā)膨脹似的“繁榮”。然而，雖然同樣頭頂“光通信”的光環(huán)，但ODN沒有那么幸運，市場卻在繁榮背后開始雪崩。

2010年，每戶ODN成本約為1000元，3M、康寧等企業(yè)價格更高；2011年底，中國聯通已經把ODN成本壓縮至200～400元，3M、康寧已難入圍集采。供過于求是價格下降的主要因素。

今年9月，《通信產業(yè)報》網記者在ODN廠商最大的集聚地——深圳光博會采訪了幾大代表企業(yè)。其中一位專家向記者陳述：“如果我的生產線滿負荷運轉，那么兩個月我就能完成中國電信一年的ODN訂單，三家運營商全年的需求量只要2～3家企業(yè)就飽和了?！钡F在，行業(yè)內有200～300家企業(yè)。

日前，中國聯通研究院副總工程師唐雄燕告訴記者：“其實，經過2011～2012年的大規(guī)模部署，光纖接入的規(guī)模覆蓋已經完成了大部分。今后的工作主要是增加滲透率?！边@也意味著，今后PON終端設備、用戶端跳線、尾纖等末梢產品的需求會逐步上漲，但分路器、ODF配線架的需求量將難以攀升。

這種需求趨勢所引發(fā)的市場變動也在幾大廠商的財報中得以體現：多數廠商的募資投資項目中均沒有ODN的身影，要知道年初時大多數廠商還沉浸在ODN的高營收中。

因資本擴張引發(fā)的產能過剩正在到來，ODN產業(yè)也許能在這場滑鐵盧中能夠走出混沌，整頓市場。

光纖在等待LTE

光纖市場則要謹慎、有序的多，首先，每條光纖生產線需要上千萬元，且光纖生產技術含量頗高；其次，歷經30多年發(fā)展，我國光纖市場已經形成長飛、亨通、烽火、中天、富通五大廠商主導的“寡頭競爭”市場，市場格局頗為穩(wěn)定。

然而，寬帶中國對市場的刺激遠沒有達到產業(yè)界鼓吹的“市場規(guī)模提升50%～100%”。從2002年至2011年，中國光纖需求量增長了11.5倍，年增長率高達32%。歷數每次增長幅度之最，以2006年增長117%，當時恰逢2G網絡改造；2009年增長幅度高達73%，適逢3G牌照發(fā)放，三大運營商全面啟動3G建設。

每次的光纖需求增長均與移動網絡建設密切相關，而2010年的三網融合、2011年的光網城市分別帶來了6%、27%的增長。

那么，對于寬帶的預估會對產業(yè)產生哪些影響?2011年低，國內光纖拉絲生產線共279條，據行業(yè)協會專家預測：如果滿負荷運轉，總產能會達到1.2億～1.4億芯公里，超出國內需求。

2011年到2012年間，有8家廠商繼續(xù)擴容，據上述專家預測：2012年～2013年，保守估計國內拉絲生產線可能達到367～377條左右，產能達到1.65億～1.85億芯公里以上。

長飛公司戰(zhàn)略與市場部負責人林鋒這樣告訴記者：“今后幾年，產能過剩是每一個廠商所必然面臨的問題?！?/p>

亨通第三季度財報顯示：2012年新增不超過13億投資，支撐光棒、海纜、國家電網產業(yè)，并未涉及光纖擴產；但中天、烽火的光纖擴產項目依舊在進行。

如果寬帶中國能帶來每年20%以上的需求增長，這些產能會略高于市場需求。但2012年，中國聯通、中國移動均未啟動PON集采，可以預計2013年寬帶建設熱潮可能會低于業(yè)界預期。

也許，LTE會帶來下一次的光纖熱潮，但這期間，光纖產業(yè)需要時刻警惕頭頂的達克摩利斯之劍。國際化道路、向核心領域進軍、開拓全行業(yè)應用……可以看做光通信企業(yè)釋放產能影響的一個個縮影。

低成本優(yōu)勢難再續(xù)

同時，人工成本的上漲也在不斷挑戰(zhàn)者企業(yè)的管理能力。第三季度財報，中天科技寫到：管理費用為20697.27萬元，同比增長88.97%，主要原因是員工薪酬及研發(fā)投入增加所致。

這也不僅僅是光通信行業(yè)的問題，中國“世界工廠”所依賴的人工優(yōu)勢正在逝去，下一個“世界工廠”在印度、巴西。

產品線工人最重要的價值是貢獻產品成本與品質的競爭力，沒有這樣的認識，一個以制造取勝的國家就會喪失其競爭優(yōu)勢。

既然成本優(yōu)勢在逐漸遠離，那么企業(yè)只能去追逐品質競爭力。

2012年，長飛獲得國際權威質量評價組織——B.I.DBusinessInitiativeDirections頒發(fā)的“國際質量管理獎金獎”，同時，長飛啟動“質量年”活動，在公司戰(zhàn)略層把質量指定為企業(yè)核心。長飛在打造產品品質的競爭力。

2012年5月，亨通光電股份有限公司與巴銅CBC導體有限公司在巴西合資建設的年產70萬芯公里光纜項目正式啟動，標志著亨通將擁有首個海外工廠，作為亨通集團的首個海外工廠，它的成立為亨通國際化戰(zhàn)略再添重要一筆。亨通在國際道路尋找新的制造基地，同時也在提升企業(yè)的品牌溢價值。

來源：通信產業(yè)網 作 者：陳寶亮

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