三網(wǎng)融合產(chǎn)業(yè)格局：融合與變革

2012年，注定是中國(guó)三網(wǎng)融合發(fā)展歷程中極為關(guān)鍵的一年。以云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、智能終端為代表的新技術(shù)、新產(chǎn)品強(qiáng)勢(shì)推動(dòng)著整個(gè)產(chǎn)業(yè)的全融合與大變革；由此催生產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)與再造，運(yùn)營(yíng)商的內(nèi)容組織和服務(wù)提供全面升級(jí)。如何在新構(gòu)的產(chǎn)業(yè)鏈上站穩(wěn)腳跟，無(wú)論是老將還是新兵，傳統(tǒng)媒體與新媒體都不容忽視；如何適應(yīng)、挖掘、培育新的商業(yè)模式，無(wú)論是內(nèi)容提供方，還是傳輸方與平臺(tái)方，產(chǎn)業(yè)上下游的各個(gè)環(huán)節(jié)都不能回避。

三網(wǎng)融合新舊交匯

2012年是我國(guó)推進(jìn)“三網(wǎng)融合”試點(diǎn)的第三個(gè)年頭。隨著2011年底三網(wǎng)融合第二批試點(diǎn)名單的確定，加上第一批的12個(gè)試點(diǎn)城市，全國(guó)已經(jīng)有54個(gè)地區(qū)成為三網(wǎng)融合試點(diǎn)區(qū)域，覆蓋人口數(shù)達(dá)到3億人以上。

國(guó)務(wù)院總理溫家寶于今年5月9日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究部署推進(jìn)信息化發(fā)展、保障信息安全工作。會(huì)議要求，加快推進(jìn)電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合，培育壯大相關(guān)產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)。會(huì)議就“三網(wǎng)融合”問(wèn)題進(jìn)行討論，表明政策高層持續(xù)推進(jìn)“三網(wǎng)融合”向前發(fā)展的態(tài)度堅(jiān)決?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)決策層必然會(huì)在產(chǎn)業(yè)政策、行政決策等層面采取更多措施，以推動(dòng)“三網(wǎng)融合”的進(jìn)一步發(fā)展。

從目前“三網(wǎng)融合”的發(fā)展現(xiàn)狀而言，廣電行業(yè)整合進(jìn)度低于預(yù)期是阻礙“三網(wǎng)融合”繼續(xù)深入的主要因素。因此，決策層為推動(dòng)“三網(wǎng)融合”的加速推進(jìn)，會(huì)促成國(guó)家有線網(wǎng)絡(luò)公司以更快的速度掛牌，以從根本上解決廣電行業(yè)投資主體與競(jìng)爭(zhēng)主體缺失的問(wèn)題。筆者認(rèn)為，國(guó)家網(wǎng)絡(luò)公司的成立將使得廣電系的全國(guó)性經(jīng)營(yíng)主體得到統(tǒng)一，而這無(wú)疑將加快廣電各省省網(wǎng)的整合及雙向改造進(jìn)度，并最終實(shí)現(xiàn)省網(wǎng)注入國(guó)家級(jí)有線網(wǎng)絡(luò)公司的目標(biāo)，至此廣電系統(tǒng)才真正擁有與中國(guó)電信等三大運(yùn)營(yíng)商對(duì)話的實(shí)力，使得“三網(wǎng)融合”的推進(jìn)能進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。

但是，我們都在等待的國(guó)網(wǎng)公司六月成立的愿望確實(shí)落空了。說(shuō)到這里，大家肯定又會(huì)指出是廣電自身原因太多。DVBCN一位網(wǎng)友rockmoon的觀點(diǎn)非常精辟：廣電最大的問(wèn)題在于體制和思維模式，而非技術(shù)或者業(yè)務(wù)模式,技術(shù)可以學(xué)習(xí)可以花錢(qián)買(mǎi),業(yè)務(wù)模式可以抄可以仿，這些都不是問(wèn)題。問(wèn)題是，從總局往下，省局，市局，省臺(tái)，市臺(tái)，縣臺(tái)，省網(wǎng)，市網(wǎng)，甚至區(qū)網(wǎng)，還有傳媒公司……這么多的利益體系，跟技術(shù)和業(yè)務(wù)有關(guān)系嗎?有位資深人士說(shuō)的好：三網(wǎng)融合的所有問(wèn)題,都是廣電體系內(nèi)部矛盾。

一省一網(wǎng)格局初步呈現(xiàn)

眾所周知，目前廣電還不能公平獲得寬帶運(yùn)營(yíng)權(quán)，也沒(méi)有國(guó)際出口，寬帶網(wǎng)間結(jié)算的規(guī)則有

利于電信壟斷，廣電不可能在目前網(wǎng)間結(jié)算不規(guī)則下與電信公平競(jìng)爭(zhēng)。目前，廣電企業(yè)未完全進(jìn)入市場(chǎng)，吸引投資受到政策限制，無(wú)法完全與市場(chǎng)化的電信企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。所以，廣電更加積極地推進(jìn)省網(wǎng)整合，加快下一代廣播電視網(wǎng)的建設(shè)。

從進(jìn)程看，目前有二十多個(gè)省完成了省網(wǎng)整合。知情人士稱(chēng)，完成整合省份中，仍存很多問(wèn)題，如很多地方整合完的資產(chǎn)負(fù)債率很高，有省市接近90%；很多地方出資結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜，對(duì)下一步注入總公司增加了難度。雖然有難度，但加快網(wǎng)絡(luò)整合的步伐仍在前進(jìn)。

其中，物理網(wǎng)的整合標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一被認(rèn)為是一大障礙。當(dāng)前有線電視有多級(jí)網(wǎng)絡(luò)，單從各省之間來(lái)看，就存在很大差異，各省之間的整合相對(duì)獨(dú)立，標(biāo)準(zhǔn)也各自形成，要形成全國(guó)一張網(wǎng)，需要各省的骨干網(wǎng)的接通標(biāo)準(zhǔn)一致，才能實(shí)現(xiàn)互通，現(xiàn)在的整合基本沒(méi)有涉及這個(gè)層面。

據(jù)DVBCN了解，去年3月23日，包括廣西、江西、內(nèi)蒙古、寧夏、河北、江蘇、華數(shù)、河南、云南、中國(guó)有線、陜西等十余家已完成省級(jí)有線網(wǎng)絡(luò)整合的公司聯(lián)合發(fā)起成立廣電網(wǎng)絡(luò)友好網(wǎng)，意圖在物理連接上實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通，從而全面承載全程全網(wǎng)業(yè)務(wù)、內(nèi)容和資源的數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)，直至目前，廣電友好網(wǎng)聯(lián)盟已經(jīng)擁有23位成員。

從成立到現(xiàn)在，中國(guó)廣電友好網(wǎng)聯(lián)盟成立已有一年。在這一年中，聯(lián)盟在國(guó)家廣電總局的指導(dǎo)下，各成員單位緊密團(tuán)結(jié)，相互配合，相互促進(jìn)，認(rèn)真履行中國(guó)廣電友好網(wǎng)聯(lián)盟章程，廣泛開(kāi)展交流與合作，提出了很多富有戰(zhàn)略性、實(shí)踐性的建議和意見(jiàn)，聯(lián)盟的影響力、凝聚力也在與日俱增。目前23個(gè)省網(wǎng)加盟使其規(guī)模優(yōu)勢(shì)日益凸顯，有效促進(jìn)了有線網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。在三網(wǎng)融合的加快進(jìn)行中，不甘落后的廣電人也將翻開(kāi)自己新的一頁(yè)，與三網(wǎng)融合并駕齊驅(qū)，鑄就屬于廣電的輝煌。

“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略箭在弦上

寬帶大發(fā)展，這是世界潮流。有預(yù)測(cè)表明，全球?qū)拵占奥拭吭鲩L(zhǎng)10%，就會(huì)推動(dòng)GDP增長(zhǎng)1%，而中國(guó)寬帶普及率每增長(zhǎng)10%將拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)2.5%。由于寬帶和鐵路、公路、電力一樣是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，寬帶發(fā)展對(duì)于與信息相關(guān)的產(chǎn)業(yè)以及兩化融合都有推動(dòng)作用。這已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)，中國(guó)“寬帶戰(zhàn)略”的提出，可謂是應(yīng)天順時(shí)。

在《關(guān)于實(shí)施寬帶普及提速工程的意見(jiàn)》中提出“十二五”末，我國(guó)要實(shí)現(xiàn)寬帶接入用戶(hù)超過(guò)2.5億戶(hù)，城市家庭的平均帶寬要達(dá)到20M以上，農(nóng)村家庭平均要達(dá)到4M以上。今年目標(biāo)之一是我國(guó)4M及以上寬帶接入用戶(hù)超過(guò)50%。

原本計(jì)劃于上月底提交國(guó)務(wù)院審核的“寬帶中國(guó)戰(zhàn)略”目前仍在起草階段。據(jù)“寬帶中國(guó)戰(zhàn)略”研究專(zhuān)家組組長(zhǎng)鄔賀銓透露，目前“寬帶中國(guó)戰(zhàn)略”目前尚未提交國(guó)務(wù)院審核，具體上報(bào)時(shí)間較原計(jì)劃有所推遲，但這都是箭在弦上的事。

據(jù)透露，目前“寬帶中國(guó)戰(zhàn)略”已經(jīng)確定了四大原則，一是要堅(jiān)持政府引導(dǎo)與市場(chǎng)調(diào)節(jié)相結(jié)合，加強(qiáng)統(tǒng)籌部署；二是要堅(jiān)持寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與應(yīng)用服務(wù)拓展相結(jié)合，推動(dòng)協(xié)調(diào)發(fā)展；三是要堅(jiān)持寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展相結(jié)合，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)能力；四是要堅(jiān)持寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與保障信息安全相結(jié)合，保證網(wǎng)絡(luò)安全。

視頻網(wǎng)站深度盤(pán)整，好戲連連

2009年到2011年，網(wǎng)絡(luò)視頻用戶(hù)增長(zhǎng)了9%，達(dá)到了52%，別看該增速似乎不高，但它使得網(wǎng)絡(luò)視頻市場(chǎng)占有率過(guò)半，網(wǎng)民用戶(hù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)視頻的認(rèn)知、認(rèn)可程度不斷提高。

為使中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)健康發(fā)展，由原CMTF跨媒介任務(wù)小組成員為基礎(chǔ)，所發(fā)起的網(wǎng)絡(luò)視頻聯(lián)盟OVA于2012年4月18日在北京正式成立并召開(kāi)了啟動(dòng)工作會(huì)，于2012年5月11日正式開(kāi)始運(yùn)作。本次啟動(dòng)工作會(huì)有以下機(jī)構(gòu)參加：安吉斯媒體、愛(ài)奇藝、CNTV中國(guó)網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)、DCCI互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、鳳凰網(wǎng)、樂(lè)視網(wǎng)、明銳互動(dòng)、奧美世紀(jì)、PPTV網(wǎng)絡(luò)電視、PPS網(wǎng)絡(luò)電視、土豆網(wǎng)、優(yōu)酷網(wǎng)在內(nèi)的12家網(wǎng)絡(luò)視頻聯(lián)盟創(chuàng)始理事，長(zhǎng)虹集團(tuán)、電眾、激動(dòng)網(wǎng)、陽(yáng)獅銳奇4家常務(wù)理事，以及暴風(fēng)影音、風(fēng)行網(wǎng)、互動(dòng)通、金鷹網(wǎng)、隨視傳媒、UM優(yōu)盟在內(nèi)的6家理事。

在網(wǎng)絡(luò)視頻聯(lián)盟視頻成立之前，為應(yīng)對(duì)居高不下的視頻版權(quán)，視頻網(wǎng)站就已經(jīng)掀起了幾輪整合風(fēng)，在經(jīng)歷了接連幾波并購(gòu)和結(jié)盟潮之后，局勢(shì)已經(jīng)基本明朗了。

優(yōu)酷和土豆合并后的用戶(hù)覆蓋率接近80%，兩網(wǎng)站賬號(hào)的互通鏈接助力優(yōu)酷土豆網(wǎng)基本完成了對(duì)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶(hù)的覆蓋，使其擁有遙遙領(lǐng)先于同行的品牌認(rèn)知度和強(qiáng)烈的用戶(hù)忠實(shí)度，版權(quán)收購(gòu)將具有強(qiáng)勢(shì)話語(yǔ)權(quán)。

風(fēng)行網(wǎng)與百視通牽手，雙方以參股方式達(dá)成合作，使得風(fēng)行網(wǎng)在熱播劇版權(quán)引進(jìn)上更加從容，可以說(shuō)視頻網(wǎng)站與電視臺(tái)的跨平臺(tái)合作所產(chǎn)生的是價(jià)值的互補(bǔ)。

愛(ài)奇藝、搜狐視頻、騰訊視頻依托各自搜索、門(mén)戶(hù)、社交網(wǎng)站本身?yè)碛械凝嫶笥脩?hù)人群，發(fā)揮各自的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，采取電視臺(tái)的多家聯(lián)播模式能最大限度互通有無(wú)。

視頻網(wǎng)站的聯(lián)盟正在改寫(xiě)版權(quán)的市場(chǎng)規(guī)則。首先，這些網(wǎng)站在采購(gòu)上有相當(dāng)高的重疊度，采購(gòu)成本幾乎可以節(jié)省一半以上，也意味著市場(chǎng)需求減少了一大塊。更為關(guān)鍵的是，兩大陣營(yíng)形成后，其在購(gòu)買(mǎi)版權(quán)時(shí)將擁有強(qiáng)大的話語(yǔ)權(quán)。

或者可以說(shuō)，隨著優(yōu)酷與土豆合并，風(fēng)行網(wǎng)與百視通合作，搜狐視頻、愛(ài)奇藝、騰訊視頻共建“視頻內(nèi)容合作組織”，整個(gè)視頻行業(yè)已經(jīng)從過(guò)去高價(jià)血拼“人無(wú)我有”的獨(dú)播優(yōu)勢(shì)，逐步走向了通過(guò)共享、置換等方式保障內(nèi)容的豐富性和用戶(hù)觀賞體驗(yàn)的全新大道。

與此同時(shí)，版權(quán)方也做出了表態(tài)。5月10日，主要從事影視劇新媒體版權(quán)分銷(xiāo)業(yè)務(wù)的盛世驕陽(yáng)公司，率先降價(jià)，并聯(lián)合慈文、花錄等40多家影視公司、視頻網(wǎng)站發(fā)出“引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)價(jià)格合理回歸”倡議書(shū)。據(jù)易觀國(guó)際分析師張颿分析，價(jià)格還未到底，今年下半年仍會(huì)繼續(xù)下降。

網(wǎng)絡(luò)視頻聯(lián)盟的成立，又為視頻網(wǎng)站的發(fā)展注入了新的活力。它旨在推動(dòng)視頻產(chǎn)業(yè)上中下游營(yíng)銷(xiāo)各方、內(nèi)容各方、資源各方的合作；為視頻產(chǎn)業(yè)注入價(jià)值、分享價(jià)值；促成更多廣告主、內(nèi)容生產(chǎn)商、產(chǎn)業(yè)資源與視頻服務(wù)商之間達(dá)成合作。推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)視頻廣告產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)一致規(guī)范產(chǎn)生，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)視頻、智能電視、移動(dòng)視頻等跨媒介整合研究，加深企業(yè)主、版權(quán)產(chǎn)商、視頻服務(wù)商、第三方等相關(guān)機(jī)構(gòu)間的溝通，引導(dǎo)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)健康發(fā)展。

DVBCN微博網(wǎng)友稱(chēng)：現(xiàn)在是網(wǎng)絡(luò)視頻戰(zhàn)國(guó)時(shí)代，各家打來(lái)打去發(fā)現(xiàn)便宜了版權(quán)方，所以各種松散聯(lián)盟應(yīng)運(yùn)而生，以期合力壓低重復(fù)版權(quán)采購(gòu)成本。但長(zhǎng)遠(yuǎn)看：預(yù)計(jì)結(jié)盟后不久，各家就會(huì)發(fā)現(xiàn)內(nèi)容日趨同質(zhì)化、廣告收入被攤薄、流量被分散的副作用，最終導(dǎo)致聯(lián)盟崩潰。在三網(wǎng)融合戰(zhàn)略中布局、分羹才是視頻網(wǎng)站生存之道！

無(wú)論如何，我們還是希望在網(wǎng)絡(luò)視頻聯(lián)盟的引導(dǎo)下，中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)能在一個(gè)公平公正的健康環(huán)境中茁壯成長(zhǎng)！

OTT全面爆發(fā)，自主創(chuàng)新才是運(yùn)營(yíng)之道

隨著去年年底，181號(hào)文件的頒布，國(guó)內(nèi)的OTT有了指導(dǎo)性的發(fā)展方向。7大互聯(lián)網(wǎng)電視集成牌照商聯(lián)合互聯(lián)網(wǎng)電視內(nèi)容商、終端廠家動(dòng)作頻頻，大有推動(dòng)OTT大發(fā)展的勢(shì)頭。但是，只有符合我國(guó)國(guó)情的OTT才是最有發(fā)展?jié)摿Φ?，模仿注定成不了大氣候?

2月24日，廣電總局科技司有關(guān)人士曾透露，以互聯(lián)網(wǎng)電視為代表的OTT終端數(shù)量2011年底已經(jīng)超過(guò)IPTV用戶(hù)數(shù)量，而在用戶(hù)規(guī)模2012年底超過(guò)3000萬(wàn)后，廣電將與OTT全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)一同推廣OTT的付費(fèi)商業(yè)模式，除了互聯(lián)網(wǎng)視頻，還包括游戲、電視商務(wù)等新業(yè)務(wù)。當(dāng)廣電在OTT領(lǐng)域大規(guī)模部署之時(shí)，電信運(yùn)營(yíng)商也沒(méi)有閑著。

據(jù)DVBCN了解，中國(guó)電信已經(jīng)開(kāi)始有計(jì)劃有步驟的進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)的試點(diǎn)工作。首批4個(gè)試點(diǎn)省市分別為山西、山東、貴州和遼寧，終端均為機(jī)頂盒；吸引了包括央廣傳媒、華數(shù)傳媒、百視通和南方傳媒在內(nèi)的多家牌照方參與中國(guó)電信互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)對(duì)接測(cè)試。

在電信準(zhǔn)備對(duì)OTT翻手為云覆手為雨之時(shí)，廣電運(yùn)營(yíng)商還陷在DVB+OTT的模式的泥潭里無(wú)法自拔。但是，DVB+OTT真的適合在中國(guó)發(fā)展嗎？這個(gè)問(wèn)題必須要經(jīng)過(guò)詳細(xì)周密的論證。

DVBCN論壇網(wǎng)友a(bǔ)ndrew3221卻稱(chēng)OTT目前在國(guó)內(nèi)只是一個(gè)概念，一個(gè)沒(méi)有實(shí)際意義的概念，電信用OTT來(lái)冒充IPTV，廣電用OTT+DVB來(lái)奪人眼球，但具體怎么做尚不得而知，炒的很火，但最終將如何落地，落地之后和原有OTT的概念差別多大，還要再觀望。

業(yè)內(nèi)資深人士表示，面對(duì)OTT的挑戰(zhàn)，有線網(wǎng)絡(luò)公司必須盡快完成基于HFC的“可管，可控，可信”的寬帶內(nèi)聯(lián)網(wǎng)。只要接入帶寬大于10Mbps，即可實(shí)現(xiàn)高標(biāo)清的視頻業(yè)務(wù)。內(nèi)聯(lián)網(wǎng)的低成本接入，加上廣電對(duì)內(nèi)容的監(jiān)控權(quán)，就可以化危為機(jī)，成為OTT業(yè)務(wù)的主導(dǎo)者。網(wǎng)絡(luò)公司一定面向高端用戶(hù)，積極推進(jìn)OTT業(yè)務(wù)。

來(lái)源：DVBCN 作者：方珍

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