中國(guó)鐵建：戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型鑄就行業(yè)旗艦

　　2009年,面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的沖擊和嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，中國(guó)鐵建搶抓機(jī)遇，逆勢(shì)而上，在危機(jī)中快速發(fā)展，調(diào)整結(jié)構(gòu)，積極轉(zhuǎn)型，在整體業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)張的同時(shí)，勘察設(shè)計(jì)咨詢、工業(yè)制造、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物流貿(mào)易和資本運(yùn)營(yíng)等多個(gè)板塊呈現(xiàn)出協(xié)調(diào)發(fā)展、齊頭并進(jìn)的大好局面。

　　中國(guó)鐵建27日公布的《2009年業(yè)績(jī)公告》顯示，2009年公司新簽合同額達(dá)到6013億元，同比增長(zhǎng)42.1%；待完成合同額7057億元，同比增長(zhǎng)49.8%；公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為3,555億元，同比增長(zhǎng)57.2%；實(shí)現(xiàn)歸屬于本公司股東的凈利潤(rùn)66億元，同比增長(zhǎng)了81.1%，新簽合同額、營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)等指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高。中國(guó)鐵建在實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的新發(fā)展，加快了企業(yè)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，使企業(yè)的實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力上了一個(gè)新臺(tái)階。

　　隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，中國(guó)鐵建的實(shí)力和品牌也受到越來(lái)越廣泛的認(rèn)可。2009年，中國(guó)鐵建在《財(cái)富》雜志世界500強(qiáng)企業(yè)中的排名由2008年的第356名提升至252名；在《工程新聞?dòng)涗洝冯s志2009年全球最大的225家工程承包商中排名第四。

　　各大業(yè)務(wù)板塊亮點(diǎn)紛呈

　　工程承包是中國(guó)鐵建傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)板塊。2009年在國(guó)家拉動(dòng)內(nèi)需的大背景下，中國(guó)鐵建的工程承包業(yè)務(wù)迅速發(fā)展。其中，國(guó)內(nèi)鐵路工程中標(biāo)總額位居行業(yè)前茅；同時(shí)，中國(guó)鐵建積極應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的不利影響，海外工程承包業(yè)務(wù)逆勢(shì)而上，是全國(guó)最大的海外工程承包商。

　　在鐵路業(yè)務(wù)上，中國(guó)鐵建繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位。全年國(guó)內(nèi)新簽鐵路工程3051億元，位居行業(yè)第一。中國(guó)鐵建參與建設(shè)了新中國(guó)幾乎所有的大型鐵路建設(shè)項(xiàng)目，截至目前，獨(dú)立修建鐵路里程累計(jì)超過(guò)3.4萬(wàn)公里，占我國(guó)建國(guó)以來(lái)修建鐵路里程的50%以上。在高速鐵路領(lǐng)域，中國(guó)鐵建的業(yè)績(jī)同樣十分出色，中國(guó)鐵建承建了我國(guó)高速鐵路已建或在建的約60%的工程。在2009年全球金融危機(jī)的環(huán)境下，中國(guó)鐵建海外工程業(yè)務(wù)逆勢(shì)而上，海外新簽合同額597億元，同比增長(zhǎng)41..6%；待完成合同額1204億元，同比增長(zhǎng)45.4%；海外工程承包實(shí)現(xiàn)收入達(dá)223億元，同比增長(zhǎng)29.7%。目前，公司業(yè)務(wù)遍及全球42個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在建工程規(guī)模超過(guò)1500億元。2009年，中國(guó)鐵建中標(biāo)沙特麥加地鐵工程、阿爾及利亞復(fù)線鐵路、利比亞西線鐵路等多項(xiàng)重大海外項(xiàng)目，阿爾及利亞?wèn)|西高速公路等重點(diǎn)工程項(xiàng)目已經(jīng)取得了很大的進(jìn)展，進(jìn)一步樹(shù)立了中國(guó)鐵建在海外市場(chǎng)的品牌。

　　2009年中國(guó)鐵建勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，在高速鐵路、水下隧道等勘察設(shè)計(jì)方面取得了多項(xiàng)技術(shù)突破。新簽合同額達(dá)62億元，同比增長(zhǎng)35.1%，收入76億元，同比增長(zhǎng)61.5%。中國(guó)鐵建作為我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)勘察設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)的領(lǐng)航者，在勘察設(shè)計(jì)與咨詢服務(wù)市場(chǎng)上處于領(lǐng)先地位，并依托雄厚的技術(shù)實(shí)力和強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，公司在鐵路、高速公路、城市軌道交通、橋梁、隧道等的建設(shè)上為眾多國(guó)內(nèi)外客戶提供了全過(guò)程的勘察、設(shè)計(jì)與咨詢服務(wù)。公司勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理業(yè)務(wù)專業(yè)門(mén)類齊全，技術(shù)實(shí)力雄厚，技術(shù)裝備和手段先進(jìn)，擁有完備的高層人才梯隊(duì)和國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的各類勘察、測(cè)繪、勘探、測(cè)試、設(shè)計(jì)等高新技術(shù)裝備，已經(jīng)掌握了各種地質(zhì)條件下的鐵路建造、公路建造、橋梁建造、隧道建造技術(shù)，并形成了一系列勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理方法，業(yè)務(wù)能力突出。

　　2009年中國(guó)鐵建工業(yè)制造業(yè)務(wù)在鐵路投資加大的帶動(dòng)下，繼續(xù)保持快速發(fā)展。中國(guó)鐵建在大型養(yǎng)路機(jī)械設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和維修保養(yǎng)，高速道岔等高速鐵路軌道系列產(chǎn)品等方面，繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。在加大投資、擴(kuò)大產(chǎn)能的同時(shí)，中國(guó)鐵建的營(yíng)銷工作快速跟進(jìn)，全年新簽工業(yè)制造業(yè)務(wù)合同額為57億元，比上年度增長(zhǎng)60.7%，收入達(dá)81億元，同比增長(zhǎng)67.9%。在裝備制造的技術(shù)創(chuàng)新上，中國(guó)鐵建取得的成果突出。公司可自行生產(chǎn)900噸的提梁機(jī)、架橋機(jī)等新產(chǎn)品，大型養(yǎng)路機(jī)械、道岔等產(chǎn)品的市場(chǎng)份額繼續(xù)保持領(lǐng)先水平。中國(guó)鐵建主要通過(guò)昆明中鐵大型養(yǎng)路機(jī)械集團(tuán)有限公司和中鐵軌道系統(tǒng)集團(tuán)有限公司從事大型養(yǎng)路機(jī)械設(shè)備、道岔、軌枕等鐵路系統(tǒng)工業(yè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。中國(guó)鐵建已對(duì)高速鐵路相關(guān)的道岔生產(chǎn)技術(shù)、軌道生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行了攻關(guān)，以中鐵軌道系統(tǒng)集團(tuán)有限公司為平臺(tái)，引進(jìn)了國(guó)外先進(jìn)的生產(chǎn)線，能夠生產(chǎn)高速道岔、高速岔枕、高速鐵路扣件、客運(yùn)專線無(wú)碴軌道雙塊式軌枕、客運(yùn)專線無(wú)碴軌道大板、客運(yùn)專線有碴軌道新型軌枕、接觸網(wǎng)支柱產(chǎn)品、客運(yùn)專線箱梁、城市軌道交通產(chǎn)品、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品等一系列鐵路系統(tǒng)產(chǎn)品。

　　2009年中國(guó)鐵建房地產(chǎn)業(yè)務(wù)各項(xiàng)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)創(chuàng)新高，成為中國(guó)鐵建新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，全年合同銷售金額達(dá)36億元，同比增長(zhǎng)351.0%，確認(rèn)收入26億元，同比增長(zhǎng)141.1%。全年項(xiàng)目竣工面積55萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)765.9%；項(xiàng)目新開(kāi)工面積242萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)288.2%。截至2009年底，公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)土地面積7,010畝，規(guī)劃總建筑面積1,392萬(wàn)平方米。正在開(kāi)發(fā)和將要陸續(xù)開(kāi)發(fā)的大型項(xiàng)目超過(guò)11個(gè)，分布于北京、合肥、長(zhǎng)沙、貴陽(yáng)、成都、南寧等多個(gè)中心城市或二線城市。這些項(xiàng)目地理位置優(yōu)越，平均土地成本優(yōu)勢(shì)明顯。公司作為國(guó)資委確定的16家以房地產(chǎn)為主業(yè)之一的央企，具有自行勘察、設(shè)計(jì)、建造的優(yōu)勢(shì)，將繼續(xù)做大、做強(qiáng)房地產(chǎn)主業(yè)。

　　2009年中國(guó)鐵建資本運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)加速發(fā)展。為了在更高的平臺(tái)上與國(guó)外公司同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)鐵建積極實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資本運(yùn)營(yíng)一體化戰(zhàn)略，推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型，確保在基建規(guī)模進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期的情況下的持續(xù)健康發(fā)展。中國(guó)鐵建緊扣現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)和結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為平臺(tái)，以既有的資源優(yōu)勢(shì)為依托，以投資、外部并購(gòu)等為手段，加大了對(duì)基建投資項(xiàng)目的跟蹤力度，從審慎經(jīng)營(yíng)的角度出發(fā)，篩選了一批優(yōu)質(zhì)的資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。擬建和在建的BT項(xiàng)目包括昆明二環(huán)BT項(xiàng)目、重慶魚(yú)洞長(zhǎng)江大橋項(xiàng)目等，BOT/BOO項(xiàng)目包括京滬高速樂(lè)陵至濟(jì)南段、石武客運(yùn)專線等。目前鐵建總公司將履行上市時(shí)的注資承諾，擬向中國(guó)鐵建注入兩個(gè)高質(zhì)量的BOT等項(xiàng)目，這將進(jìn)一步增強(qiáng)中國(guó)鐵建資本運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的實(shí)力。

　　2009年，公司物流板塊經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)了大步跨越，在中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)的排名由2008年的15名提升至第9名，全年公司共新簽物流合同279億元，同比增長(zhǎng)93.6%，收入達(dá)159億元，同比增長(zhǎng)62.7%。中國(guó)鐵建的物流業(yè)務(wù)主要由專業(yè)從事物流貿(mào)易的全資子公司中鐵物資集團(tuán)有限公司及其他下屬公司的物資公司來(lái)經(jīng)營(yíng)，近年來(lái)取得了較快的發(fā)展。中鐵物資集團(tuán)有限公司是全國(guó)第二家取得鐵路用鋼軌招標(biāo)代理資格的企業(yè)，是鐵道部核準(zhǔn)的全國(guó)鐵路九大類甲供物資供應(yīng)商，多年擁有并于2006年又獲得了商務(wù)部等政府主管部門(mén)批準(zhǔn)的成品油對(duì)內(nèi)批發(fā)權(quán)，并通過(guò)與中石油和德國(guó)有關(guān)公司等企業(yè)的合作，已經(jīng)發(fā)展成為我國(guó)最大的鐵路工程物流服務(wù)商和全球第二大鐵路物資供應(yīng)商以及鐵道部外資中心最大的鋼軌中標(biāo)代理服務(wù)商。

　　資本運(yùn)作配合公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

　　中國(guó)鐵建主營(yíng)業(yè)務(wù)集中于建筑工程領(lǐng)域。為保障中國(guó)鐵建的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，中國(guó)鐵建近些年始終致力于推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，開(kāi)辟新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)鐵建已經(jīng)確定將建筑為本、運(yùn)營(yíng)為綱作為公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)的基本方向，并擬通過(guò)幾年的努力，將中國(guó)鐵建由傳統(tǒng)的基本以施工為主的商業(yè)模式調(diào)整為建筑加運(yùn)營(yíng)的新的商業(yè)模式。

　　從發(fā)布的公告看，中國(guó)鐵建擬進(jìn)行A股非公開(kāi)發(fā)行，以不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)的90％，即7.74元/股的價(jià)格，向包括控股股東鐵建總公司在內(nèi)的不超過(guò)十名的特定投資者，發(fā)行不超過(guò)10.35億股股票。其中鐵建總公司以資產(chǎn)和現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，其他投資者以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。本次募集資金現(xiàn)金部分將主要用于京滬高速公路山東段BOT項(xiàng)目、成渝高速?gòu)?fù)線重慶段BOT項(xiàng)目、貴陽(yáng)太慈橋區(qū)路網(wǎng)改造BT項(xiàng)目、貴陽(yáng)北二環(huán)BT項(xiàng)目等項(xiàng)目及少量用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

　　中國(guó)鐵建本次資本運(yùn)作，是其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)。從公告中，我們不難發(fā)現(xiàn)，中國(guó)鐵建本次資本運(yùn)作的募投項(xiàng)目均為資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，與其未來(lái)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向相匹配。本次非公開(kāi)發(fā)行將有助于穩(wěn)步提升中國(guó)鐵建盈利水平，而且有利于實(shí)現(xiàn)中國(guó)鐵建未來(lái)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的目標(biāo)，并進(jìn)一步增強(qiáng)中國(guó)鐵建的資金實(shí)力，改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高中國(guó)鐵建業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)力，保障中國(guó)鐵建的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)，還將明晰中國(guó)鐵建與總公司之間的職能定位，亦是履行中國(guó)鐵建在2008年IPO時(shí)作出的承諾，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
　　中國(guó)鐵建未來(lái)將加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極發(fā)展基建投資項(xiàng)目、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目以及切實(shí)改善國(guó)內(nèi)居民居住條件的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，轉(zhuǎn)變中國(guó)鐵建增長(zhǎng)方式，向產(chǎn)業(yè)鏈的上游和利潤(rùn)高端調(diào)整，將中國(guó)鐵建打造成集工程承包、勘察設(shè)計(jì)、工業(yè)制造、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、資本運(yùn)營(yíng)、物流貿(mào)易和礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)于一體的大型建設(shè)集團(tuán)。

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