萬億零擔(dān)快運(yùn)市場誰主江湖？

 

　　在物流業(yè)的細(xì)分市場中，快遞業(yè)規(guī)模約3000—5000億元，其中，“順豐+三通一達(dá)”等行業(yè)前五名占據(jù)市場規(guī)模的70%以上，并已分別登陸國內(nèi)外資本市場，快遞業(yè)目前的產(chǎn)業(yè)格局和資本市場格局大勢已定，快遞巨頭集體進(jìn)入零擔(dān)快運(yùn)市場的局面即將開始。

 

　　萬億零擔(dān)市場已經(jīng)吸引了快遞巨頭的強(qiáng)烈興趣，其中，“德邦”引入了鼎輝、紅杉等十余家投資機(jī)構(gòu)，2016年營收170多億元；安能引入了紅杉、華平、高盛、凱雷、華興等多家投資機(jī)構(gòu)，營收規(guī)模20多億元，擬海外上市；零擔(dān)物流行業(yè)目前正從“游牧?xí)r代”進(jìn)化到群雄逐鹿時代，零擔(dān)市場寡頭出現(xiàn)，集約化、規(guī)?；瘯r代到了嗎？

 

 

　　據(jù)統(tǒng)計，2016年我國公路貨運(yùn)量達(dá)334億噸，市場規(guī)模約為5萬億，其中零擔(dān)快運(yùn)市場規(guī)模1.14萬億，占比25%。而快遞行業(yè)2016年收入為3974億元，僅為零擔(dān)市場的三分之一左右。這不僅由于零擔(dān)市場標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的不斷提升，運(yùn)費(fèi)及增值服務(wù)收費(fèi)較高，而且零擔(dān)行業(yè)面對的服務(wù)對象較廣，涉及的產(chǎn)業(yè)較多。

 

　　在電子商務(wù)的不斷發(fā)展下，電商小件零擔(dān)需求不斷增長，家電、家具等市場交易不斷活躍，預(yù)計2020年零擔(dān)市場規(guī)模將達(dá)到2萬億級別，這也使得零擔(dān)快運(yùn)市場受到更多企業(yè)和資本的青睞。

 

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，我國公路物流企業(yè)達(dá)到80多萬戶，平均每戶擁有車輛不到2輛，90%的運(yùn)力掌握在個體司機(jī)手中，小散狀況依舊，零擔(dān)物流的準(zhǔn)入門檻低，產(chǎn)生大量小、散、弱企業(yè)，并且各公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重。零擔(dān)物流行業(yè)的低市場準(zhǔn)入門檻帶來大量同質(zhì)化企業(yè)，行業(yè)集中度低，龍頭企業(yè)優(yōu)勢不顯，2016年我國零擔(dān)行業(yè)CR10僅3.4%左右，而2015年美國零擔(dān)行業(yè)CR10就達(dá)到74.4%。與美國相比，我國零擔(dān)行業(yè)整體競爭結(jié)構(gòu)松散。

 

　　我國零擔(dān)行業(yè)競爭格局分散，盈利能力低于快遞。零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)大致分為全國網(wǎng)絡(luò)型、區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型和專線型三種，龍頭企業(yè)以直營的德邦為代表，零擔(dān)快運(yùn)市場份額前五的企業(yè)集中度不足2%，大幅低于美國（CR5為55%）。零擔(dān)行業(yè)的毛利率約17%左右，低于快遞行業(yè)30%的毛利率，主要是由于零擔(dān)快運(yùn)的規(guī)模效應(yīng)尚未形成。

 

　　與此同時，2016年，前十名企業(yè)中9名收入超過二十億，其中安能和中鐵超過30億，德邦依舊以107億雄踞榜首，是第二名安能的3倍左右，而在2015年的榜單中，只有4家企業(yè)收入在20億以上，而2016年增長到了11家。

 

　　安能、中鐵物流進(jìn)入30億營收領(lǐng)域，縮小了與德邦的差距，雖然目前市場依舊是一超多強(qiáng)的格局，但與領(lǐng)先企業(yè)的差距正在縮小。

 

　　相對比于美國前10大企業(yè)市場份額集中度的72%，各企業(yè)唯有獲得遠(yuǎn)高于目前的市場份額才能繼續(xù)留在這個榜單中，而各大快遞巨頭的加入，無疑加速了這一過程。

 

 

　　物流行業(yè)的天然屬性決定了：物流企業(yè)只有第一，沒有第二。春江水暖鴨先知，面對市場壓力，行業(yè)內(nèi)或相互并購，或聯(lián)營合作，或搭平臺，或廣布網(wǎng)點(diǎn)，猶如一幕幕的行業(yè)發(fā)展史詩在逐步譜寫！這些國內(nèi)零擔(dān)物流企業(yè)的商業(yè)模式可以為四種類型：

 

　　零擔(dān)物流的直營模式典范德邦物流，直營網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到近7000家。這種模式的核心就是企業(yè)自建網(wǎng)點(diǎn)、自購車隊、自培人員，統(tǒng)一產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集權(quán)式管理。這種模式的有兩個致命缺點(diǎn)：一是“太燒錢”且擴(kuò)張慢，因?yàn)樗械木W(wǎng)點(diǎn)都自己建。二是“人難管”，零擔(dān)物流在未來較長時間內(nèi)還是人員密集型企業(yè)，例如德邦截至2016年末員工數(shù)量已經(jīng)突破7萬人，平均收入較低。

 

　　零擔(dān)物流的加盟模式典范安能物流，加盟網(wǎng)點(diǎn)超過1萬家。這種模式的核心就是由核心企業(yè)總部輸出品牌、產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)，提供信息系統(tǒng)平臺，對外進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)和專線的招商加盟，并相應(yīng)自建分撥中心，進(jìn)行統(tǒng)一化運(yùn)營管理。這種模式解決了“人難管”的問題，但仍有一個致命缺點(diǎn)：燒錢和擴(kuò)張速度之前的平衡問題難解。因?yàn)椋用司W(wǎng)點(diǎn)是一個個談、一個個地加盟的，在這種地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)密度不高的時候，要不要建分撥中心，在零擔(dān)貨量不足的時候，要不要跑“半空車”甚至“全空車”維護(hù)定時達(dá)產(chǎn)品的信譽(yù)？而如不做這些投入，那么，如果實(shí)現(xiàn)快速的加盟擴(kuò)張？

 

　　零擔(dān)物流的代理模式典范為各類貨代公司、零擔(dān)物流的各專線公司。這種模式的核心就是有企業(yè)自己搭建平臺（貨代公司的網(wǎng)站以及專線公司的網(wǎng)點(diǎn)）、開發(fā)客戶、規(guī)劃產(chǎn)品，將接貨、運(yùn)輸、倉儲、配送、報關(guān)等功能全部或部分轉(zhuǎn)包給第三方（或合作商）。此模式下，企業(yè)生存的重點(diǎn)就是抓住客戶，這就是大量代理模式下的小型專線物流商掌握區(qū)域性中長期貨源，使得大型零擔(dān)物流企業(yè)達(dá)到成熟期后難以繼續(xù)擴(kuò)張的根本原因，當(dāng)然，市場化發(fā)展規(guī)律下，這種模式不會長期存在。

 

　　零擔(dān)物流的聯(lián)盟模式典范先飛達(dá)物流。目前，先飛達(dá)物流的聯(lián)盟商已經(jīng)簽約了17個省市的區(qū)域龍頭企業(yè)，已經(jīng)覆蓋近3000家網(wǎng)點(diǎn)。這種模式解決了區(qū)域龍頭企業(yè)面臨的“市場規(guī)模、發(fā)展前途、資本訴求、管理能力、品牌和系統(tǒng)運(yùn)營后臺投入”等最大痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對這些區(qū)域龍頭企業(yè)現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模的整批聯(lián)盟接入，快速形成全國性零擔(dān)物流運(yùn)營組織。這種模式下，同樣只以加盟費(fèi)為自身收入，當(dāng)然運(yùn)營成本也相應(yīng)減少。也一舉解決了“燒錢”且擴(kuò)張慢和“人難管”兩大難題。

 

 

　　從零擔(dān)市場競爭態(tài)勢來看，即將進(jìn)入集約化時代，在低毛利率的零擔(dān)快運(yùn)市場，為了增強(qiáng)企業(yè)的競爭力，加速集約化發(fā)展，完成必要的資本累積成為重中之重。

 

　　面對行業(yè)松散的競爭格局，零擔(dān)物流企業(yè)亟待擴(kuò)大規(guī)模，通過獲取規(guī)?；?yīng)降低成本，有效方式包括引入資本、整合現(xiàn)有資源等。

 

　　目前零擔(dān)企業(yè)龍頭老大德邦上市在即，募集資金29.88億元，主要用于進(jìn)一步擴(kuò)大公司規(guī)模，其中57%用于購置零擔(dān)運(yùn)輸車輛。未來隨著龍頭零擔(dān)企業(yè)進(jìn)入資本市場步伐加快，企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，有望通過規(guī)?；档徒?jīng)營成本，提升市場份額，從而提升行業(yè)集中度。

 

　　其中：直營網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)3.71億元、零擔(dān)運(yùn)輸車輛購置17.13億元，信息化平臺建設(shè)3億元左右，但一再錯失上市機(jī)會的德邦來說，將不能很好地應(yīng)對目前的市場競爭格局，未來業(yè)務(wù)上也可能會面臨增長放緩和市場份額下降的兩重挑戰(zhàn)。

 

　　整合現(xiàn)有資源實(shí)現(xiàn)規(guī)模化迫在眉睫。而對去其他幾家企業(yè)，中鐵物流圍繞零擔(dān)快運(yùn)打造完整的業(yè)務(wù)生態(tài)圈，同時在2016年底獲得7.5億的A輪融資，近三年發(fā)展迅速；以卡行天下為代表的企業(yè)通過輕資產(chǎn)運(yùn)營搭建信息平臺整合車、貨等資源；以安能物流為代表的企業(yè)通過營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的加盟與小型貨運(yùn)企業(yè)對接貨源匯集和配送；以壹米滴答為代表的企業(yè)通過區(qū)域加盟的模式整合每個省的區(qū)域小霸王布局全國網(wǎng)絡(luò)；以傳化物流為代表的企業(yè)通過建設(shè)公路港形成物流企業(yè)資源聚集區(qū)，形成規(guī)模效應(yīng)。

 

 

　　隨著小件市場的逐漸飽和，大件電商市場成為快遞巨頭們覬覦已久的領(lǐng)域，零擔(dān)與快遞的相互滲透目前看來已是主要趨勢?？爝f和零擔(dān)具有相似的行業(yè)特征，較低的滲透成本，快遞企業(yè)建立了完善的快遞網(wǎng)絡(luò)后，發(fā)展零擔(dān)業(yè)務(wù)的投入相對于從零起步而言，投入大大降低。

 

　　對標(biāo)美國市場，1998年，F(xiàn)edEx收購兩家零擔(dān)企業(yè)，跨界零擔(dān)市場，2003年，ups也通過收購零擔(dān)企業(yè)的方式進(jìn)入市場，1998年也成為美國零擔(dān)運(yùn)輸市場整合期的開始之年，F(xiàn)edEx和ups的入場，使得原有兩大零擔(dān)寡頭：yellowfreightsystem和roadwayexpress為了避免被收購宣布合并。

 

　　通過一系列的整合，行業(yè)洗牌，2014年美國零擔(dān)市場的集中度達(dá)到了72%，這些現(xiàn)象給國內(nèi)零擔(dān)市場帶來的很大的想象空間，誰將在一些的競爭中成為行業(yè)寡頭，值得拭目以待。

 

　　零擔(dān)快運(yùn)如今成為整個公路貨運(yùn)業(yè)的競爭中心，是2014年以來的一個顯著趨勢，目前可謂是零擔(dān)快運(yùn)，八方來戰(zhàn)。合同物流開始轉(zhuǎn)型零擔(dān)快運(yùn)，今年新進(jìn)入零擔(dān)快運(yùn)排行榜的恒路就是明顯的例子。同時，有從鐵路貨運(yùn)轉(zhuǎn)型公鐵混合的，如中鐵物流、遠(yuǎn)成物流；有從快遞切入快運(yùn)的，如百世快運(yùn)、亞風(fēng)快運(yùn)；還有從專線轉(zhuǎn)型的，從空運(yùn)轉(zhuǎn)型的；立志做綜合型物流企業(yè)的也都把零擔(dān)快運(yùn)作為核心業(yè)務(wù)。這使得零擔(dān)快運(yùn)變?yōu)楦鞣綘帄Z的焦點(diǎn)市場。激烈的市場競爭，注定了零擔(dān)快運(yùn)2015年的網(wǎng)點(diǎn)爭奪大戰(zhàn)、客戶大戰(zhàn)、營銷大戰(zhàn)、人才大戰(zhàn)甚至資本大戰(zhàn)，將此起彼伏，貫穿全年。

 

　　2014年，中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度明顯放緩。受累于宏觀經(jīng)濟(jì)狀況，采取網(wǎng)點(diǎn)直營的零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)營收增長不多，甚至持平或略有下降，但是行業(yè)領(lǐng)頭羊——德邦的2014年增速仍然不低，盡管已是百億規(guī)模的體量，依然實(shí)現(xiàn)20%的增速，這也與德邦積極開拓新興業(yè)務(wù)有關(guān)，2014年德邦快遞正式發(fā)力，2015年，整車運(yùn)輸也將成為新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。值得注意的是，德邦的網(wǎng)點(diǎn)平均收入超過200萬元，高于其他全國網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)公司，這說明德邦的網(wǎng)絡(luò)在擴(kuò)張的同時，保證了持續(xù)的優(yōu)化。

 

　　提升標(biāo)準(zhǔn)化程度有利于企業(yè)突出重圍快速搶占市場高點(diǎn)。面對廣闊市場空間、亟待整合的市場格局，企業(yè)主動提升標(biāo)準(zhǔn)化有利于提升物流效率，降低成本。未來可以通過制定配載標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范配載操作流程等，實(shí)現(xiàn)配載過程標(biāo)準(zhǔn)化；提供專線專貨物流服務(wù)，規(guī)劃合理運(yùn)輸路線，提高車輛周轉(zhuǎn)率，提高運(yùn)輸過程標(biāo)準(zhǔn)化；實(shí)施托盤等運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化，可大大降低人力成本等。（本報記者胡逢整理報道）

 

　　轉(zhuǎn)自：中國水運(yùn)報