中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)觀(guān)察：快跑的巨人

花旗集團(tuán)近期推出了一份《抓住中國(guó)醫(yī)療科技機(jī)會(huì)》的調(diào)查報(bào)告。該報(bào)告在對(duì)中國(guó)各大醫(yī)院進(jìn)行第一手調(diào)查之后指出，2012年，中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)17%，僅僅11個(gè)醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域的市場(chǎng)需求就將增加到50億美元。這一總體的增長(zhǎng)率是基于以下的預(yù)測(cè)：醫(yī)療設(shè)備增長(zhǎng)13%，醫(yī)用耗材增長(zhǎng)25%。由于采購(gòu)預(yù)算增加以及基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，中國(guó)醫(yī)院對(duì)醫(yī)療器械的強(qiáng)勁需求正在推動(dòng)這一市場(chǎng)的發(fā)展。

中國(guó)正在進(jìn)行的醫(yī)改正在迅速改變醫(yī)院系統(tǒng)。由于中央和地方政府不斷給予財(cái)政支持，中國(guó)的醫(yī)院在醫(yī)療器械領(lǐng)域正在經(jīng)歷一個(gè)重大的升級(jí)周期，這給醫(yī)療器械生產(chǎn)商們提供了有吸引力的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。然而，鑒于中國(guó)市場(chǎng)板塊間存在著較大的地理（區(qū)域）和經(jīng)濟(jì)上的差別，對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和采購(gòu)模式進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)并不是一件容易的事情。

為了努力解決這一問(wèn)題，花旗集團(tuán)對(duì)中國(guó)的醫(yī)院體系首次開(kāi)展了綜合性的專(zhuān)門(mén)調(diào)查，問(wèn)卷調(diào)查表發(fā)給了所有31個(gè)主要城市/省份的10000多家醫(yī)院（其中包括500多家縣級(jí)醫(yī)院）。最終的綜合分析結(jié)果來(lái)自于對(duì)29個(gè)省市的383家醫(yī)院所收集到的數(shù)據(jù)。

高端醫(yī)院和大規(guī)模建設(shè)助推市場(chǎng)發(fā)展

花旗集團(tuán)根據(jù)二級(jí)和三級(jí)醫(yī)院樣本數(shù)據(jù)、政府調(diào)控率對(duì)醫(yī)療設(shè)備的裝機(jī)量和2012年市場(chǎng)規(guī)模做出預(yù)測(cè)（見(jiàn)表1）。政府調(diào)控率反映的是中國(guó)衛(wèi)生部對(duì)計(jì)算機(jī)斷層掃描（CT）、數(shù)字減影血管造影（DSA）、磁共振成像（MRI）以及直線(xiàn)加速器（LA）的國(guó)家采購(gòu)配額實(shí)施的整體調(diào)控。

調(diào)查報(bào)告預(yù)計(jì)MRI、CT、彩超和數(shù)字化X射線(xiàn)攝影系統(tǒng)（DR）將成為中國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)上規(guī)模最大的領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模均超過(guò)5億美元。而黑白超聲波市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將下降到7600萬(wàn)美元，這表明中國(guó)醫(yī)院逐漸在采用更加先進(jìn)的彩色超聲波設(shè)備，以取代黑白超聲波。

鑒于醫(yī)療設(shè)備的增長(zhǎng)在很大程度上取決于醫(yī)院的采購(gòu)預(yù)算（根據(jù)調(diào)查結(jié)果，2012年這方面的預(yù)算預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)11.3%），以及醫(yī)院預(yù)計(jì)的擴(kuò)張速度（基于中國(guó)衛(wèi)生部發(fā)布的歷史數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)將為3%），報(bào)告預(yù)測(cè)2012年中國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)將增長(zhǎng)13%；2012年中國(guó)醫(yī)用耗材市場(chǎng)的增長(zhǎng)更為強(qiáng)勁，將達(dá)到25%。

預(yù)計(jì)中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)的發(fā)展將來(lái)自于：一是三級(jí)醫(yī)院。2012年，三級(jí)醫(yī)院的采購(gòu)預(yù)算增長(zhǎng)率（12.6%）要快于二級(jí)醫(yī)院（11%）和一級(jí)醫(yī)院（7.5%），平均1900萬(wàn)元人民幣的預(yù)算仍然是各級(jí)醫(yī)院中最高的。二是縣級(jí)醫(yī)院。縣級(jí)醫(yī)院數(shù)量和床位的增長(zhǎng)率要高于中國(guó)整個(gè)醫(yī)院行業(yè)的平均增長(zhǎng)率，政府對(duì)縣級(jí)醫(yī)院大規(guī)模升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施增加費(fèi)用支出，有望為醫(yī)療器械市場(chǎng)的發(fā)展注入催化劑。

調(diào)查數(shù)據(jù)表明，2009~2011年，中國(guó)醫(yī)院的醫(yī)療器械采購(gòu)預(yù)算以12%的CAGR增長(zhǎng)（根據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)局的資料，2010年中國(guó)醫(yī)療診斷、監(jiān)測(cè)和治療性設(shè)備市場(chǎng)以16.4%的速度增長(zhǎng)），這在很大程度上是因?yàn)槭艿饺?jí)醫(yī)院在2009~2011年的13.2%的CAGR強(qiáng)勁增長(zhǎng)推動(dòng)的。

報(bào)告預(yù)計(jì)，中國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)的增長(zhǎng)仍將保持穩(wěn)定，三級(jí)醫(yī)院將是主要的推動(dòng)力。這是因?yàn)椋弘m然采購(gòu)預(yù)算的增長(zhǎng)率在2012年略有下降，但仍然穩(wěn)定在11.3%，這表明，整個(gè)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)在2012年有望以15%的速度增長(zhǎng)。三級(jí)醫(yī)院的采購(gòu)預(yù)算的增長(zhǎng)率在中國(guó)所有類(lèi)別的醫(yī)院中仍然是最高的。由于預(yù)算總體上居高不下，三級(jí)醫(yī)院對(duì)一些高端產(chǎn)品和更加先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備如CT、DSA、MRI和LA，仍然有著較好的財(cái)力，這種情況可能會(huì)有益于針對(duì)高端市場(chǎng)的跨國(guó)公司和國(guó)內(nèi)大型醫(yī)療器械生產(chǎn)商。

醫(yī)院建設(shè)周期或?qū)⑼苿?dòng)對(duì)醫(yī)療器械的總體需求。雖然對(duì)醫(yī)用耗材的采購(gòu)可能會(huì)在新的基礎(chǔ)設(shè)施投入使用之后發(fā)生，但是，對(duì)醫(yī)療設(shè)備的訂單可能會(huì)在建設(shè)項(xiàng)目竣工之前實(shí)施。

調(diào)查數(shù)據(jù)表明，75%的樣本醫(yī)院已經(jīng)計(jì)劃在2012~2015年進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或者已經(jīng)在擴(kuò)建之中，這一比例與三級(jí)醫(yī)院的77%、二級(jí)醫(yī)院的75%和縣級(jí)醫(yī)院的73%保持一致。在制定了2012~2015年擴(kuò)張計(jì)劃的所有醫(yī)院中，58%將興建新的住院設(shè)施，46%將興建門(mén)診設(shè)施，這表明，各家醫(yī)院都預(yù)見(jiàn)到了未來(lái)三年中住院和門(mén)診患者將有較大幅度的增長(zhǎng)，從而催生了醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材的增量需求，而不僅僅是升級(jí)和更換所帶來(lái)的需求。此外，中國(guó)政府計(jì)劃到2015年底，將所有縣級(jí)醫(yī)院從沒(méi)有定級(jí)/一級(jí)/二級(jí)提升到二級(jí)和以上水平，這表明縣級(jí)醫(yī)院強(qiáng)勁的建設(shè)周期將會(huì)到來(lái)（縣級(jí)醫(yī)院占中國(guó)全部醫(yī)院的46%）。

醫(yī)療設(shè)備的采購(gòu)趨勢(shì)

根據(jù)2012年和2012~2015年的采購(gòu)需求，在本次調(diào)查中，11類(lèi)醫(yī)療設(shè)備可以被歸類(lèi)為“最需要的”、“必要的”、“先進(jìn)的”、“欠缺吸引力的”。采購(gòu)趨勢(shì)如下：

▲對(duì)最需要的設(shè)備：在調(diào)查中，65%和56%的醫(yī)院將在2012年和2012~2015年購(gòu)買(mǎi)患者監(jiān)測(cè)儀；63%和56%的醫(yī)院將分別在這兩個(gè)時(shí)期購(gòu)買(mǎi)彩色超聲儀。這表明：一方面，在未來(lái)3年中，對(duì)這兩種設(shè)備的需求依然強(qiáng)勁，這將有利于邁瑞、通用和飛利浦等市場(chǎng)領(lǐng)先者。另一方面，2012年以后對(duì)這兩種設(shè)備具有購(gòu)買(mǎi)需求的醫(yī)院比例下降，可能是因?yàn)閺尼t(yī)療增量需求轉(zhuǎn)向了更換升級(jí)需求。

▲對(duì)必要的設(shè)備：在調(diào)查中，40%~50%的醫(yī)院將在2012年購(gòu)買(mǎi)麻醉機(jī)、DR以及生化分析儀，這一比例預(yù)計(jì)將在2012年以后下降到30%~40%，這是因?yàn)檫@些設(shè)備在中國(guó)醫(yī)院的滲透率在逐漸提高。

▲對(duì)先進(jìn)的設(shè)備：10%~30%的醫(yī)院在2012年將目光瞄上了LA、DSA、MRI和CT。與必要的和最需要的設(shè)備類(lèi)別相比，對(duì)此類(lèi)設(shè)備的需求在近期和中期較低，可能是因?yàn)槌杀据^高以及對(duì)最先進(jìn)設(shè)備的醫(yī)療需求較小。

▲對(duì)欠缺吸引力的設(shè)備：只有8%和13%的醫(yī)院將黑白超聲儀和CR添加到了2012年的采購(gòu)清單上，2012年以后的需求減少了50%。黑白超聲儀正在被彩超取代，因?yàn)椴食瑸楦訙?zhǔn)確的診斷提供了更好的圖像和更多的診斷信息；而對(duì)面臨放射科數(shù)字化的醫(yī)院來(lái)說(shuō)，尤其是在新建醫(yī)院和一流醫(yī)院，DR正在取代CR或與CR形成互補(bǔ)，作為放射室的一個(gè)完整解決方案。

跨國(guó)公司繼續(xù)占主導(dǎo)地位

這項(xiàng)調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，跨國(guó)公司繼續(xù)在中國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)上處于領(lǐng)先地位。在所調(diào)查的11個(gè)領(lǐng)域中，有10個(gè)領(lǐng)域被跨國(guó)公司品牌占據(jù)。由于80%以上的受訪(fǎng)者在購(gòu)買(mǎi)醫(yī)療設(shè)備時(shí)首選跨國(guó)公司，調(diào)查報(bào)告預(yù)計(jì)跨國(guó)公司的主導(dǎo)地位將不會(huì)改變。

通用、飛利浦和西門(mén)子已經(jīng)進(jìn)入了重要的細(xì)分市場(chǎng)，并且在大多數(shù)細(xì)分市場(chǎng)贏(yíng)得了領(lǐng)先地位，而瓦里安（Varian）、醫(yī)科達(dá)（Elekta）、德?tīng)柛瘢―raeger）、日立（Hitachi）、銳珂（Carestream）和貝克曼庫(kù)爾特（BeckmanCoulter）等公司重點(diǎn)關(guān)注一、二條核心產(chǎn)品線(xiàn)，成為邊緣市場(chǎng)的贏(yíng)家。具體來(lái)說(shuō)，通用公司引領(lǐng)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)；而在醫(yī)藥耗材領(lǐng)域，尤其是在整形外科和藥物洗脫支架，美敦力、強(qiáng)生和史賽克處于領(lǐng)先地位。

雖然跨國(guó)公司目前占據(jù)著中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)，但將會(huì)遭遇國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠(chǎng)家的一些競(jìng)爭(zhēng)，尤其是在患者監(jiān)測(cè)儀、麻醉機(jī)和X射線(xiàn)攝影機(jī)等領(lǐng)域?；ㄆ旒瘓F(tuán)分析師指出，邁瑞、萬(wàn)東醫(yī)療和誼安在市場(chǎng)上展現(xiàn)出了它們的競(jìng)爭(zhēng)力，尤其值得關(guān)注。

設(shè)備配置蘊(yùn)藏增長(zhǎng)潛力

隨著2010年年銷(xiāo)售額達(dá)到1000億元人民幣（約合148億美元），中國(guó)已經(jīng)成為世界上第四大醫(yī)療器械市場(chǎng)。2005~2010年，中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)呈現(xiàn)了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，CAGR高達(dá)34%（剔除外匯影響為29%），明顯高于美國(guó)（6.8%）、日本（7.8%）和德國(guó)（6.3%）（見(jiàn)表2）。這主要是因?yàn)獒t(yī)院擴(kuò)張，以及隨著醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋面的提高，患者就診人數(shù)增加。2011年前三季度，這一增長(zhǎng)率放緩到了20%。

不過(guò)，調(diào)查結(jié)果表明，從患者可使用醫(yī)療設(shè)備來(lái)衡量，中國(guó)和發(fā)達(dá)國(guó)家之間仍然存在著很大的差距，尤其是在先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備（或由中國(guó)衛(wèi)生部定義的B類(lèi)醫(yī)療器械）上，其中包括DSA、CT、MRI和LA。

此外，中國(guó)每千人擁有3.6張醫(yī)院病床，這要落后于韓國(guó)（8.3張）、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)（6.9張）和中國(guó)香港地區(qū)（5.0張）。醫(yī)院病床的增加可能會(huì)促使大醫(yī)院使用的醫(yī)療設(shè)備增長(zhǎng)，比如患者監(jiān)測(cè)儀，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，中國(guó)每100張醫(yī)院病床配備的患者監(jiān)測(cè)儀為11.6臺(tái)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國(guó)的30~40臺(tái)。調(diào)查預(yù)測(cè)，到2015年年底，中國(guó)醫(yī)院病床數(shù)量將達(dá)到720萬(wàn)張，每千人將擁有5.3張醫(yī)院病床。

來(lái)源：醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào) 作者：王迪

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