新興市場(chǎng)擴(kuò)容和全球醫(yī)藥市場(chǎng)將重新布局

　　2009年全球醫(yī)藥市場(chǎng)銷售金額增長(zhǎng)7.0%，達(dá)到8370億美元。隨著“重磅炸彈”藥物專利的到期，非專利藥上市品種增多，產(chǎn)品可及性增加，支付方影響力增強(qiáng)，新興市場(chǎng)擴(kuò)容和全球醫(yī)藥市場(chǎng)重新布局，未來的藥品主戰(zhàn)場(chǎng)將會(huì)向亞洲、非洲和拉美市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

　　4月20日，IMS公布了2009年全球醫(yī)藥市場(chǎng)的最新數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)顯示，以恒定匯率計(jì)算，2009年全球醫(yī)藥市場(chǎng)銷售金額增長(zhǎng)7.0%，達(dá)到8370億美元。非專利藥的使用和新興市場(chǎng)的興起對(duì)藥品市場(chǎng)影響顯著，2009年，新興醫(yī)藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)幅度在10%～16%之間，而發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)藥市場(chǎng)的增幅卻僅有5%左右。分析指出，隨著“重磅炸彈”藥物專利的到期，非專利藥上市品種增多，產(chǎn)品可及性增加，支付方影響力增強(qiáng)，新興市場(chǎng)擴(kuò)容和全球醫(yī)藥市場(chǎng)重新布局，未來的藥品主戰(zhàn)場(chǎng)將會(huì)向亞洲、非洲和拉美市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

　　全球市場(chǎng)增長(zhǎng)5.1% 立普妥功不可沒

　　2009年，全球醫(yī)藥市場(chǎng)銷售額持續(xù)增長(zhǎng)，金額達(dá)到8370億美元，增長(zhǎng)幅度為5.1%，這與2008年僅1.9%的增幅相比有了明顯的提高。但從整體來看，全球醫(yī)藥市場(chǎng)的藥品銷售增長(zhǎng)水平依然處于歷史低位。非專利藥上市增加，民眾更傾向于使用廉價(jià)非專利藥物，創(chuàng)新藥物專利到期，發(fā)達(dá)國(guó)家藥品市場(chǎng)增速減慢等均成為影響全球醫(yī)藥市場(chǎng)擴(kuò)容的重要因素。

　　2009年，全球醫(yī)藥市場(chǎng)銷售10強(qiáng)產(chǎn)品的銷售金額均超過50億美元。全球第一大跨國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)美國(guó)輝瑞生產(chǎn)的降血脂藥阿托伐他汀（立普妥，Lipitor）依然位居榜首，但2009年該藥品的銷售額同比2008年下降了0.3%，為132.88億美元。

　　2009年，全球醫(yī)藥市場(chǎng)銷售第2大產(chǎn)品是世界第三大制藥公司法國(guó)賽諾菲安萬(wàn)特公司生產(chǎn)的抗凝藥氯吡格雷（波立維，Plavix），該藥品近5年來銷售額持續(xù)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)率有所下降，2009年的年增長(zhǎng)率僅有7.9%，比2008年下降了近9個(gè)百分點(diǎn)。

　　全球藥品銷售第3大產(chǎn)品為阿斯利康公司生產(chǎn)的抗?jié)兯幇Ｋ髅览颍托?，Nexium），2009年銷售收入增長(zhǎng)7.1%，達(dá)到82.36億美元。該藥品近3年來呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著立普妥藥物專利的即將到期，該品的銷售有躍居世界首位的潛力。

　　輝瑞仍居榜首 羅氏增幅最大

　　在金融危機(jī)嚴(yán)重影響全球經(jīng)濟(jì)的環(huán)境下，全球醫(yī)藥市場(chǎng)銷售額前10位的企業(yè)中，銷售額增長(zhǎng)和下降平分秋色，其中增長(zhǎng)的為諾華、阿斯利康、羅氏、禮來和雅培。輝瑞依然位居全球醫(yī)藥市場(chǎng)銷售金額榜首，但2008、2009已經(jīng)連續(xù)兩年銷售額下降。以實(shí)際匯率計(jì)算，2009年輝瑞公司銷售收入為570.24億美元，比2008年減少了16.53億美元，比2007年則下降了28.85億美元。位居第2位的默沙東公司在2008年以前銷售額一直保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，但2009年全球市場(chǎng)銷售收入有所下降，比2008年下降了1.3%，為5.25億美元。

　　在2009年全球醫(yī)藥市場(chǎng)銷售前10強(qiáng)企業(yè)中，增加額和增長(zhǎng)幅度最大的均為羅氏公司，增幅達(dá)到了8.18%，銷售收入增加了24.78億美元；下跌最為慘烈的是強(qiáng)生公司，跌幅達(dá)到9.63%；排名有所上升的為諾華、賽諾菲安萬(wàn)特、禮來，分別從第4、第5和第10位上升到第3、第4和第9位，其中諾華公司（全球最大的仿制藥企業(yè)）的增長(zhǎng)可能與金融危機(jī)導(dǎo)致全球消費(fèi)下降，各國(guó)為降低醫(yī)療成本，鼓勵(lì)使用仿制藥有關(guān)，而賽諾菲安萬(wàn)特（疫苗生產(chǎn)巨頭）的增長(zhǎng)則可能得益于2009全球疫苗市場(chǎng)需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

　　三大類均過330億 糖尿病藥增幅最大

　　2009年，從全球醫(yī)藥市場(chǎng)按銷售金額排序看，前10大治療類別中除了抗抑郁藥銷售額略有下降外，其他都實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)。前3大治療類別產(chǎn)品2009年的銷售額均在330億美元以上?？鼓[瘤藥自從2007年超越降血脂藥后，一直是全球醫(yī)藥市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊，2009年的銷售額達(dá)到了523.72億美元，但銷售額增長(zhǎng)幅度近年來有所下降——從2006年的21.6%下降到了2007年的15.8%，2008年的13.4%，再到2009年的8.8%。同時(shí)，抗腫瘤藥的銷售地遠(yuǎn)離世界主戰(zhàn)場(chǎng)美國(guó)，被排除在美國(guó)前10大治療類別之外。緊隨其后的是降血脂藥物，2009年銷售金額達(dá)352.81億美元，近年來銷售額時(shí)增時(shí)減，但變化不大。

　　呼吸系統(tǒng)用藥是2009年全球醫(yī)藥市場(chǎng)銷售第3位的治療類別，近年來一直保持較大幅度增長(zhǎng)，2009年更是增幅達(dá)到了11%，銷售額躍升到335.96億美元。此外，自身免疫調(diào)節(jié)劑近年來的增幅都達(dá)到了17%以上，也是2009年前10種治療類別中增幅最大的一個(gè)，達(dá)到了18.0%。而糖尿病用藥2009年的銷售額增長(zhǎng)最大，達(dá)到了28.58億美元，這也說明隨著人們生活水平提高，高血糖日益成為困擾人們的關(guān)鍵問題。整體而言，2009年前10大治療類別產(chǎn)品的銷售金額總計(jì)達(dá)2817.03億美元，占全球醫(yī)藥市場(chǎng)總銷售額的比重達(dá)到了37.46%。

　　全球市場(chǎng)格局巨變 重心轉(zhuǎn)向新興國(guó)家

　　根據(jù)IMS 3月份的市場(chǎng)假設(shè)分析，以2009年各季度的實(shí)際匯率計(jì)算，全球經(jīng)審計(jì)和未經(jīng)審計(jì)的醫(yī)藥市場(chǎng)總?cè)萘繛?083億美元。而以恒定匯率（即2009年第四季度的平均匯率）計(jì)算，從2004年到2009年，全球醫(yī)藥市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了6.7%，推動(dòng)2009年全球醫(yī)藥市場(chǎng)容量躍升到8373億美元，同比2008年增長(zhǎng)了7.0%（2008年的增長(zhǎng)率只有5.5%）。并預(yù)測(cè)：2010年，全球醫(yī)藥市場(chǎng)將以4%～6%的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。而隨著發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)重磅炸彈級(jí)藥品的專利陸續(xù)到期和全球17個(gè)新興國(guó)家市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，IMS的這份報(bào)告預(yù)測(cè)，未來5年，全球醫(yī)藥市場(chǎng)容量將會(huì)增長(zhǎng)3000億美元，到2014年達(dá)到11000億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5%～8%。

　　盡管金融危機(jī)對(duì)世界許多國(guó)家產(chǎn)生了嚴(yán)重影響，但患者對(duì)藥品的需求依然強(qiáng)勁。在發(fā)達(dá)國(guó)家，公共醫(yī)療保健計(jì)劃由于受到納稅人遏制藥品支出增加的影響，增長(zhǎng)速度有所放慢，但卻會(huì)被新興市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)而抵消。以實(shí)際匯率計(jì)算，2009年，北美醫(yī)藥市場(chǎng)總?cè)萘繛?221億美元，歐洲為2476億美元。而以恒定匯率計(jì)算，2004～2009年間，北美醫(yī)藥市場(chǎng)容量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.2%，拉動(dòng)2009年北美醫(yī)藥市場(chǎng)價(jià)值達(dá)到了3238億美元，同比2008年增長(zhǎng)了5.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2008年1.9%的增長(zhǎng)速度。歐洲醫(yī)藥市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.6%，拉動(dòng)整個(gè)醫(yī)藥市場(chǎng)價(jià)值達(dá)到了2479億美元，同比2008年增長(zhǎng)了4.8%，比2008年7.0%增長(zhǎng)率下降了兩個(gè)百分點(diǎn)。此外，2010年北美和歐洲市場(chǎng)將會(huì)以3%～5%的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，未來5年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3%～6%，略低于全球醫(yī)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)速度。

　　全球醫(yī)藥市場(chǎng)格局未來將會(huì)發(fā)生巨大的變化，市場(chǎng)在逐步向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。以實(shí)際匯率計(jì)算，2009年亞洲、非洲和澳大利亞的醫(yī)藥市場(chǎng)價(jià)值為1026億美元，拉美醫(yī)藥市場(chǎng)價(jià)值為458億美元。2004到2009年，亞非澳醫(yī)藥市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了13.9%，推動(dòng)2009年該醫(yī)藥市場(chǎng)價(jià)值達(dá)到1066億美元，比2008年增長(zhǎng)了15.9%。拉美醫(yī)藥市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.7%，拉動(dòng)2009年拉美醫(yī)藥市場(chǎng)價(jià)值達(dá)到479億美元，比2008年增長(zhǎng)了10.6%。同時(shí)，未來5年，亞洲、非洲、澳大利亞和拉美新興醫(yī)藥市場(chǎng)將以12%～15%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2014年，總增長(zhǎng)額大約為1200億～1400億美元，與發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的增長(zhǎng)量大致相當(dāng)。而在過去5年，新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)額（690億美元）卻僅是發(fā)達(dá)國(guó)家（1260億美元）的54.76%。

　　2009年，以恒定匯率計(jì)算的日本醫(yī)藥市場(chǎng)價(jià)值為950億美元，同比2008年增長(zhǎng)了7.6%，比2008年2.1%的增長(zhǎng)率有大幅提高，說明金融危機(jī)在嚴(yán)重影響全球經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，日本醫(yī)藥市場(chǎng)卻依舊蓬勃發(fā)展。盡管如此，根據(jù)IMS的最新預(yù)測(cè)，日本醫(yī)藥市場(chǎng)未來的增長(zhǎng)速度將會(huì)嚴(yán)重減慢，2010年的增長(zhǎng)率僅為0～2%，未來五年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率也僅有2%～5%，比全球醫(yī)藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)率低了3個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)低于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)藥市場(chǎng)。

　　相關(guān)>>>　未來全球市場(chǎng)由創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)

　　 “盡管經(jīng)濟(jì)衰退的影響在世界許多地方仍然存在，但是患者對(duì)藥品的需求仍是強(qiáng)勁的”，Healthcare Insight的常務(wù)理事Murray Aitken指出：“在實(shí)施公共醫(yī)療保健計(jì)劃（政府出資為主）的發(fā)達(dá)醫(yī)藥市場(chǎng)，促使藥費(fèi)支付者控制藥品支出增長(zhǎng)的壓力將會(huì)加大，但新興醫(yī)藥市場(chǎng)藥品需求的快速擴(kuò)容將會(huì)大大抵消這種壓力。預(yù)計(jì)未來5年，全球藥品市場(chǎng)的凈增長(zhǎng)仍將是強(qiáng)勁的——盡管近年來藥品行業(yè)出現(xiàn)了藥物專利失效的高峰期，10～15年前研發(fā)的創(chuàng)新藥物均面臨專利到期，并且隨之將會(huì)被低成本的仿制藥替代。

　　地理平衡繼續(xù)向新興市場(chǎng)傾斜

　　全球范圍高增長(zhǎng)的“新興醫(yī)藥市場(chǎng)”數(shù)量由過去的7個(gè)國(guó)家增加到了17個(gè)，預(yù)示著全球制藥工業(yè)的發(fā)展已經(jīng)開始向世界新興發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。預(yù)計(jì)2010～2014年間，這17個(gè)國(guó)家的醫(yī)藥銷售總增長(zhǎng)額將超過1000億美元，占2014年全球醫(yī)藥市場(chǎng)增量的50%左右。

　　IMS預(yù)計(jì)，2014年前，新興醫(yī)藥市場(chǎng)將保持14%～17%的增長(zhǎng)率，而主要的發(fā)達(dá)市場(chǎng)將保持3%～6%的增長(zhǎng)率。因此，至2014年新興市場(chǎng)的總體增長(zhǎng)，將與發(fā)達(dá)市場(chǎng)藥品增長(zhǎng)相似——均為約1200億～1400億美元。與此相比，過去5年中新興市場(chǎng)的總體增長(zhǎng)為690億美元，發(fā)達(dá)市場(chǎng)為1260億美元。美國(guó)仍將是最大的藥品市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來5年將保持3%～6%的年均增長(zhǎng)率，市場(chǎng)總量將由2009年的3000億美元，增長(zhǎng)到2014年的3600億～3900億美元。

　　治療領(lǐng)域由創(chuàng)新藥驅(qū)動(dòng)

　　伴隨著低成本仿制藥在許多慢性病治療領(lǐng)域的廣泛使用，制藥行業(yè)的研發(fā)計(jì)劃也會(huì)隨之調(diào)整，制藥行業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)也會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)移，未來5年，治療領(lǐng)域的增長(zhǎng)將主要由創(chuàng)新藥和未滿足需求藥品驅(qū)動(dòng)。

　　較高的增長(zhǎng)率將會(huì)出現(xiàn)在那些臨床需求尚未得到滿足的、疾病需要更高治療成本，以及創(chuàng)新科技可以為患者帶來新治療選擇的藥物領(lǐng)域。同時(shí)，伴隨著新型藥物上市，患者對(duì)藥品可及性的提高，以及低成本仿制藥市場(chǎng)資本的轉(zhuǎn)入，預(yù)計(jì)到2014年，腫瘤、糖尿病、多發(fā)性硬化癥以及艾滋病治療領(lǐng)域的藥品市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率將超過10%。

　　公共醫(yī)療系統(tǒng)降低藥品預(yù)算

　　伴隨著全球經(jīng)濟(jì)衰退的影響，不少國(guó)家的公立醫(yī)療系統(tǒng)所承受的降低藥品財(cái)政預(yù)算的壓力也在增加。

　　包括土耳其、西班牙、德國(guó)以及法國(guó)在內(nèi)的多個(gè)國(guó)家已經(jīng)宣布，將對(duì)報(bào)銷體系的準(zhǔn)入和費(fèi)用降低實(shí)施全面限定，以控制藥品支出的增長(zhǎng)。對(duì)于其他試圖恢復(fù)財(cái)政平衡的國(guó)家，其政府可能會(huì)采取類似的措施，或者將更多的費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁給患者。

　　專利到期，仿制藥將占主導(dǎo)

　　預(yù)計(jì)在未來的5年中，對(duì)于主要的發(fā)達(dá)醫(yī)藥市場(chǎng)，超過1420億美元的藥品市場(chǎng)將面臨仿制藥競(jìng)爭(zhēng)的威脅?？傮w來說，在主要的治療領(lǐng)域，如膽固醇調(diào)節(jié)劑、抗精神病以及抗?jié)兯幬锸袌?chǎng)，患者轉(zhuǎn)而使用低成本的仿制藥將使全球藥品支出減少800億～1000億美元（至2014年）。這種影響在美國(guó)尤其明顯。美國(guó)的專利藥品失效集中出現(xiàn)在2011～2012年，當(dāng)前10大暢銷藥品中，有6只藥品將面臨仿制藥競(jìng)爭(zhēng)。

　　對(duì)新產(chǎn)品的詳細(xì)考察將促使藥品價(jià)格降低

　　預(yù)計(jì)在未來的5年中，研發(fā)的新分子實(shí)體數(shù)目每年將保持在30～35個(gè)之間。但是，在對(duì)藥品進(jìn)行臨床試驗(yàn)以及報(bào)銷之前，藥品支付者將會(huì)對(duì)藥品進(jìn)行嚴(yán)格的、復(fù)雜的評(píng)估。在包括中國(guó)、西班牙、意大利以及加拿大在內(nèi)的許多國(guó)家中，區(qū)域或地方性水平上的籌資能力和醫(yī)療保健實(shí)施狀況變得更為重要。這些評(píng)估也會(huì)使新藥上市使用前的準(zhǔn)備時(shí)間延長(zhǎng)，同時(shí)也會(huì)促使藥品支付者降低初始花費(fèi)。

　　Aitken指出：“雖然藥品支付者強(qiáng)調(diào)揮之不去的財(cái)政赤字仍將是許多國(guó)家存在的問題，但是對(duì)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期，意味著在未來5年，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展又少了一項(xiàng)不確定性因素。而醫(yī)療衛(wèi)生體系改革，例如美國(guó)醫(yī)改，則可以從根本上對(duì)市場(chǎng)起到激勵(lì)作用，但是全面性的影響仍需要到2015年左右才能顯現(xiàn)。展望2020年，市場(chǎng)分析專家期望看到醫(yī)藥行業(yè)向生物藥劑產(chǎn)品、專業(yè)導(dǎo)向性產(chǎn)品的繼續(xù)轉(zhuǎn)移，并希望備受關(guān)注疾病的交叉領(lǐng)域能夠發(fā)生新的變化”。（中國(guó)醫(yī)保商會(huì) 郭曉丹）

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