國外AI企業(yè)B端業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛 我國電信運(yùn)營商如何發(fā)力？

　　今年年中，美國AI巨頭OpenAI和Anthropic相繼披露其年化經(jīng)常性收入實(shí)現(xiàn)三倍增長，尤其是OpenAI收入突破百億大關(guān)。這兩家企業(yè)的爆發(fā)式增長，驗(yàn)證了AI技術(shù)在商業(yè)場景中的規(guī)模化落地能力，標(biāo)志著AI產(chǎn)業(yè)在技術(shù)投入、戰(zhàn)略定位、基礎(chǔ)設(shè)施和人才等方面，已形成可復(fù)制的成熟模式。

　　AI企業(yè)B端業(yè)務(wù)模式成熟

　　龍頭企業(yè)OpenAI已形成結(jié)構(gòu)明晰的商業(yè)化體系。從面向企業(yè)的核心產(chǎn)品來看，一是企業(yè)端大模型"Enterprise企業(yè)版"強(qiáng)化安全隱私特性，適配金融、醫(yī)療等強(qiáng)合規(guī)行業(yè)，覆蓋92％的財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)。二是企業(yè)級智能體Operator整合大模型能力與工具鏈，實(shí)現(xiàn)任務(wù)自動化。從商業(yè)模式來看，一是"Enterprise企業(yè)版"采用年度訂閱模式，按用戶規(guī)模階梯定價；二是針對行業(yè)龍頭企業(yè)的個性化需求，合作開發(fā)垂直工具，按調(diào)用量或項(xiàng)目年費(fèi)收費(fèi)，該模式年收入20億美元；三是以O(shè)perator為核心打造開放平臺，企業(yè)基于其能力通過低代碼工具開發(fā)專屬智能體，該模式年收入30億美元。從企業(yè)優(yōu)勢來看，OpenAI的成功核心在于"技術(shù)領(lǐng)先+微軟云客戶黏性"形成的復(fù)合優(yōu)勢。公開數(shù)據(jù)顯示，OpenAI大模型在垂直領(lǐng)域和通用領(lǐng)域的被選擇率均處于斷檔領(lǐng)先的地位。

　　垂類Anthropic收入主要來自AI編程領(lǐng)域。從面向企業(yè)的核心產(chǎn)品來看，以"編程優(yōu)化的Claude系列大模型"為核心，精準(zhǔn)切入軟件開發(fā)企業(yè)研發(fā)全鏈路需求。從商業(yè)模式來看，一是企業(yè)通過調(diào)用Claude的API接口獲取編程能力，按代碼token量或調(diào)用次數(shù)計(jì)費(fèi)。二是企業(yè)級訂閱增值服務(wù)，"Claude Enterprise"提供企業(yè)級安全等增值服務(wù)。從企業(yè)優(yōu)勢來看，一是編程技術(shù)領(lǐng)先，相較于通用大模型，Claude在編程領(lǐng)域的"專精"形成"技術(shù)護(hù)城河"，編程能力在AI編程領(lǐng)域口碑最佳。二是賽道選擇，AI編程已成為面向企業(yè)的現(xiàn)象級AI應(yīng)用。美國風(fēng)險(xiǎn)投資公司a16z的數(shù)據(jù)顯示，軟件開發(fā)是企業(yè)AI應(yīng)用中采用率最高的"殺手級應(yīng)用"。三是云平臺深度綁定，Anthropic與亞馬遜AWS、谷歌Cloud達(dá)成戰(zhàn)略合作，借助云巨頭的企業(yè)客戶資源實(shí)現(xiàn)"借船出海"。

　　大廠微軟則布局產(chǎn)品、平臺、基礎(chǔ)設(shè)施全產(chǎn)業(yè)鏈。憑借自有業(yè)務(wù)生態(tài)的天然協(xié)同，微軟將頂級AI能力注入Office等自有產(chǎn)品，形成"用戶-數(shù)據(jù)-場景"的閉環(huán)。云生態(tài)的規(guī)模效應(yīng)與技術(shù)沉淀也必不可少，Azure的全球布局和多年技術(shù)積累使微軟能快速響應(yīng)企業(yè)AI需求，為AI業(yè)務(wù)提供穩(wěn)定的分發(fā)渠道。

　　AI競爭格局下的制勝之道

　　國外AI企業(yè)B端業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，帶給我們諸多思路及啟示，如何破局成為當(dāng)前需要思考的問題。

　　首先，技術(shù)領(lǐng)先不是"加分項(xiàng)"，而是"生存底線"。近兩年來AI的競爭格局清晰表明：在AI產(chǎn)業(yè)，技術(shù)領(lǐng)先不是可選的"戰(zhàn)略優(yōu)勢"，而是必須守住的"生存底線"。一是"停滯即淘汰"的殘酷法則，OpenAI、Anthropic、微軟通過高頻迭代的速度、復(fù)合能力的突破，持續(xù)強(qiáng)化"使用越久、價值越高"的正向循環(huán)，構(gòu)筑了難以撼動的市場地位。2025年上半年模型迭代速度徹底打破了此前關(guān)于"模型迭代放緩"的預(yù)測。這種高頻迭代的本質(zhì)，是通過"技術(shù)代差"鎖定客戶。當(dāng)企業(yè)客戶將AI能力深度嵌入業(yè)務(wù)流程，更換模型的遷移成本會隨使用深度指數(shù)級上升。二是技術(shù)突破從"單點(diǎn)參數(shù)"到"復(fù)合能力"。2025年AI技術(shù)競爭已超越單一的"參數(shù)競賽"，進(jìn)入"模型能力×智能體自動化"的復(fù)合較量。例如，OpenAI以GPT-4o為基礎(chǔ)推出Operator，不再依賴單一模型的參數(shù)規(guī)模，而是通過"模型能力+工具鏈+自動化流程"的整合，重新定義AI的價值邊界。

　　其次，戰(zhàn)略定位不是"不犯錯就能生存"，而是"不精準(zhǔn)就會淘汰"。國外AI巨頭的實(shí)踐清晰證明：在AI產(chǎn)業(yè)的激烈競爭中，戰(zhàn)略定位的精準(zhǔn)與否直接決定企業(yè)的生存與發(fā)展。一方面，目前AI產(chǎn)業(yè)的市場需求呈現(xiàn)碎片化特征，沒有任何企業(yè)能覆蓋所有場景，精準(zhǔn)定位的核心在于"有所為，有所不為"。例如，Anthropic錨定"編程場景"這一AI應(yīng)用的"殺手級賽道"，這種"單點(diǎn)極致突破"的定位，讓Anthropic在巨頭競爭中占據(jù)獨(dú)特生態(tài)位。微軟的"AI平臺生態(tài)"定位則展現(xiàn)了巨頭的戰(zhàn)略格局，"做生態(tài)"比"做模型"更能掌握話語權(quán)。另一方面，AI技術(shù)的顛覆性在于其對傳統(tǒng)行業(yè)的重構(gòu)能力，若因擔(dān)憂短期利益而回避戰(zhàn)略調(diào)整，終將被創(chuàng)新者顛覆。例如，谷歌作為搜索引擎的絕對霸主，長期依賴廣告收入，對AI搜索的布局始終"投鼠忌器"。這種保守態(tài)度讓競爭對手有機(jī)可乘，微軟Bing借助ChatGPT的整合，以"AI原生搜索"快速搶占市場份額，谷歌陷入"既丟創(chuàng)新又失存量"的兩難境地。

　　最后，云服務(wù)不是AI的"附屬品"，而是其規(guī)?；瘮U(kuò)張的"必需品"。無論是AWS、微軟Azure等傳統(tǒng)云服務(wù)商，還是OpenAI、Anthropic等AI原生企業(yè)，共同印證了一個核心邏輯：沒有云，就沒有AI智能體的規(guī)模化擴(kuò)張，更沒有企業(yè)級AI服務(wù)的商業(yè)閉環(huán)。從技術(shù)上看，云解決了AI全流程的效率與成本問題，支撐從研發(fā)到運(yùn)營的全鏈路降本增效。例如，在研發(fā)階段提供彈性算力，在部署階段實(shí)現(xiàn)即插即用，在運(yùn)營階段可以在線持續(xù)迭代。從商業(yè)上看，云是AI服務(wù)觸達(dá)企業(yè)客戶的"擴(kuò)張血管"，沒有云就沒有規(guī)?；瘽B透。對于AI原生企業(yè)，云是其"輕資產(chǎn)擴(kuò)張"的前提，無需自建數(shù)據(jù)中心，只需通過API接入即可將模型能力轉(zhuǎn)化為企業(yè)服務(wù)。對于傳統(tǒng)云服務(wù)商，云是其"AI生態(tài)閉環(huán)"的基礎(chǔ)，通過云平臺整合模型、工具、客戶資源。從企業(yè)投資看，2025年初，國外科技巨頭對云服務(wù)的巨額投資，本質(zhì)上是對"云支撐AI擴(kuò)張"邏輯的戰(zhàn)略押注，是為了構(gòu)建"云+AI"的協(xié)同生態(tài)。例如，亞馬遜表示，2025年1000億美元的資本開支絕大部分將用于AI和云服務(wù)，微軟將在AI數(shù)據(jù)中心方面投資800億美元，谷歌、Meta均提出用約750億美元建設(shè)數(shù)據(jù)中心。

　　那么，我國電信運(yùn)營商應(yīng)該如何發(fā)力？建議從以下方面推進(jìn)：一是戰(zhàn)略上要錨定高價值領(lǐng)域精準(zhǔn)布局、集中發(fā)力，快速形成不可替代的競爭力。二是持續(xù)深化云智算布局，借鑒微軟"開放生態(tài)+平臺化整合"的戰(zhàn)略，構(gòu)建集模型調(diào)度、智能體開發(fā)、工具鏈支撐于一體的AI大平臺。三是通過權(quán)責(zé)利統(tǒng)一的管理機(jī)制和創(chuàng)新收入上不封頂?shù)莫剟顧C(jī)制，吸引頂尖人才，激發(fā)持續(xù)創(chuàng)新動力。（中國移動通信研究院　劉今超）

　　轉(zhuǎn)自：人民郵電報(bào)

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