轉(zhuǎn)型金融亟需補位 鋼鐵融資難題待解

　　作為世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國，中國鋼鐵行業(yè)綠色低碳發(fā)展，是實現(xiàn)全球《巴黎協(xié)定》和中國“雙碳”目標(biāo)的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵領(lǐng)域。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會測算，為實現(xiàn)碳中和，中國鋼鐵行業(yè)需連續(xù)30年每年投資5000億元左右，相當(dāng)于噸鋼每年需投資500元。

　　在鋼鐵市場整體低迷、噸鋼利潤下降的背景下，鋼鐵行業(yè)利潤和低碳轉(zhuǎn)型投入成本之間存在較大缺口，亟需轉(zhuǎn)型金融有效補位，為行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型解決融資難題。

　　近日，生態(tài)環(huán)境部環(huán)境與經(jīng)濟政策研究中心與國際環(huán)保機構(gòu)綠色和平聯(lián)合發(fā)布報告《轉(zhuǎn)型金融助力高碳排行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型（鋼鐵篇）》（以下簡稱“報告”），對完善中國轉(zhuǎn)型金融提出了相關(guān)政策建議。

　　報告顯示，鋼鐵行業(yè)面臨著綠色技術(shù)制約和國際貿(mào)易壁壘的挑戰(zhàn)，綠色低碳轉(zhuǎn)型資金需求大，但獲得金融支持卻程度有限。中國鋼鐵行業(yè)需積極應(yīng)對綠色低碳轉(zhuǎn)型過程中面臨的諸多問題和挑戰(zhàn)，積極探索綠色低碳轉(zhuǎn)型路徑，拓寬綠色低碳轉(zhuǎn)型融資渠道，順利實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)“碳中和”目標(biāo)，并通過綠色貿(mào)易為全球鋼鐵行業(yè)的碳減排作出貢獻。

　　政策引領(lǐng) 加速鋼鐵低碳轉(zhuǎn)型進程

　　在相關(guān)政策推動和支持下，中國鋼鐵行業(yè)通過實施產(chǎn)能置換、超低排放改造、極致能效提升、資源綜合利用等措施，加快轉(zhuǎn)型升級改造，積極推動行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展。

　　近年來，中國政府密集出臺了一系列政策文件，對鋼鐵行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型作出明確要求。

　　《2030年前碳達峰行動方案》將“推動鋼鐵行業(yè)碳達峰”作為工業(yè)領(lǐng)域碳達峰行動之一?！豆I(yè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》明確要求制定鋼鐵行業(yè)碳達峰實施方案，提出到2025年“廢鋼鐵加工準(zhǔn)入企業(yè)年加工能力超過1.8億噸，短流程煉鋼占比達15％以上”；到2030年“富氫碳循環(huán)高爐冶煉、氫基豎爐直接還原鐵、碳捕集利用封存等技術(shù)取得突破應(yīng)用，短流程煉鋼占比達20％以上”?！蛾P(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出鋼鐵行業(yè) 2025年“80％以上鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造，噸鋼綜合能耗降低2％以上，水資源消耗強度降低10％以上，確保2030年前碳達峰”的目標(biāo)。

　　部分地區(qū)已出臺鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型金融相關(guān)文件。在已出臺地方轉(zhuǎn)型金融目錄或標(biāo)準(zhǔn)的浙江湖州、重慶、天津、上海、河北、江西、貴州等地中，浙江湖州、重慶和上海均涉及鋼鐵行業(yè)。

　　在相關(guān)政策推動和支持下，中國鋼鐵行業(yè)通過實施產(chǎn)能置換、超低排放改造、極致能效提升、資源綜合利用等措施，加快轉(zhuǎn)型升級改造，積極推動行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展。截至2024年10月8日，中國已有159家鋼鐵企業(yè)（包括1家球團企業(yè)）完成或部分完成了超低排放改造和評估監(jiān)測。在節(jié)能增效方面，從2014年到2023年，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)平均噸鋼綜合能耗下降5.87%。

　　在低碳技術(shù)研發(fā)方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，全國至少有22家企業(yè)、60項低碳技術(shù)研發(fā)已同步開展，將為鋼鐵行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型提供有效的技術(shù)儲備。在資源利用方面，目前已公告廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入企業(yè)825家，年加工能力約1.7億噸，初步建立了廢鋼鐵加工配送體系，形成了“回收加工利用”的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　報告以全國第一鋼鐵生產(chǎn)大省--河北省為例，深入分析了其轉(zhuǎn)型經(jīng)驗。河北是全國鋼鐵行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型升級的主戰(zhàn)場。河北鋼鐵產(chǎn)能約占全國的1/5、世界的1/10，在2023年全球主要鋼鐵公司產(chǎn)量排名中，河北共有14家公司上榜。鋼鐵工業(yè)內(nèi)需潛力大、鐵礦石與煤炭資源相對豐富，同時面臨著產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)品占比較低、低碳發(fā)展水平待提升等諸多問題。

　　河北省強化金融支持河北省鋼鐵行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的頂層制度設(shè)計，幫助鋼鐵行業(yè)解決轉(zhuǎn)型融資困境。政策引導(dǎo)下，有的金融機構(gòu)下放鋼鐵行業(yè)授信審批權(quán)限至省級分支機構(gòu)，增強支持了鋼鐵行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的自主權(quán)。有的金融機構(gòu)為轉(zhuǎn)型金融業(yè)務(wù)提供專項資金支持，增加鋼鐵行業(yè)授信規(guī)模，為轉(zhuǎn)型金融業(yè)務(wù)提供利率補貼，擴大了河北省民營鋼鐵企業(yè)授信數(shù)量。截至2024年8月末，包括河鋼集團、太行鋼鐵等在內(nèi)的相關(guān)鋼鐵企業(yè)共獲得轉(zhuǎn)型融資授信125億元，其中已投放62億元，利率較同類非轉(zhuǎn)型金融產(chǎn)品低10-122個基點，為企業(yè)節(jié)約利息支出2100多萬元。

　　直面挑戰(zhàn) 亟需轉(zhuǎn)型金融有效補位

　　企業(yè)低碳環(huán)保投資大部分來源于自有資金，企業(yè)技術(shù)改造存在投資高、風(fēng)險大、環(huán)保成本不斷攀升等壓力，依靠企業(yè)自身力量和“純綠”金融服務(wù)支持無法填補綠色低碳轉(zhuǎn)型所需的巨額資金缺口，亟需轉(zhuǎn)型金融有效補位，為行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型解決融資難題。

　　作為技術(shù)、資金、資源、能源密集型產(chǎn)業(yè)，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型雖取得積極成效，但仍面臨多重困難和挑戰(zhàn)。

　　一是能源結(jié)構(gòu)高碳化，高爐－轉(zhuǎn)爐長流程工藝結(jié)構(gòu)占主導(dǎo)地位；二是廢鋼產(chǎn)出量、廢鋼利用率和廢鋼回收體系仍不完善，廢鋼資源難以滿足全廢鋼電爐流程發(fā)展需求；三是氫冶金等突破性低碳技術(shù)尚處于早期發(fā)展階段，難以在短期內(nèi)替代傳統(tǒng)技術(shù)發(fā)揮減排潛力。

　　基于目前的政策體系、界定標(biāo)準(zhǔn)、披露要求等，許多金融機構(gòu)為鋼鐵行業(yè)提供金融服務(wù)時難以準(zhǔn)確識別某一經(jīng)濟活動是否屬于“綠色低碳轉(zhuǎn)型”活動，基層金融機構(gòu)因鋼鐵企業(yè)的授信權(quán)限上收，無法靈活提供金融支持等，導(dǎo)致有些鋼鐵企業(yè)符合政策導(dǎo)向的轉(zhuǎn)型項目被“錯殺”，無法獲得相關(guān)政策支持。企業(yè)低碳環(huán)保投資大部分來源于自有資金，企業(yè)技術(shù)改造存在投資高、風(fēng)險大、環(huán)保成本不斷攀升等壓力，依靠企業(yè)自身力量和“純綠”金融服務(wù)支持無法填補綠色低碳轉(zhuǎn)型所需的巨額資金缺口，亟需轉(zhuǎn)型金融有效補位，為行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型解決融資難題。

　　報告顯示，國際上轉(zhuǎn)型金融的概念由可持續(xù)金融演化而來，尚未形成統(tǒng)一的定義。2019年3月，經(jīng)濟合作與發(fā)展組織正式提出轉(zhuǎn)型金融的概念，將“轉(zhuǎn)型”定義為通往可持續(xù)發(fā)展的進程，而“轉(zhuǎn)型金融”定義為在經(jīng)濟主體向可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)轉(zhuǎn)型的進程中，為他們提供融資以幫助其轉(zhuǎn)型的金融活動。匯豐銀行、星展銀行、日本環(huán)境金融研究院等機構(gòu)也陸續(xù)對轉(zhuǎn)型金融作出了各自的定義，共同之處在于均認為轉(zhuǎn)型金融可為高碳或污染行業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型到低碳運營提供金融支持。

　　中國積極開展鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型金融實踐。浙江省湖州市、上海市、河北省等地，已經(jīng)發(fā)布涉及鋼鐵行業(yè)或?qū)ｍ椃?wù)鋼鐵行業(yè)的轉(zhuǎn)型金融目標(biāo)或標(biāo)準(zhǔn)。

　　河北出臺了全國首個定位于鋼鐵行業(yè)的轉(zhuǎn)型金融指導(dǎo)文件《河北省鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型金融工作指引（2023-2024年版）》，并在《河北省鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型金融支持技術(shù)目錄（2023-2024年版）》和使用手冊中界定出176項轉(zhuǎn)型金融支持技術(shù)，配置了詳盡的技術(shù)說明、降碳效應(yīng)、應(yīng)用案例等。

　　《上海市轉(zhuǎn)型金融目錄（試行）》在黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)領(lǐng)域，提供了轉(zhuǎn)型活動的識別指南，通過準(zhǔn)入值和先進值引導(dǎo)項目轉(zhuǎn)型，重點支持如極致能效、技術(shù)工藝提升等，并對融資方案、轉(zhuǎn)型目標(biāo)與計劃、轉(zhuǎn)型風(fēng)險管理等作了詳細披露要求。

　　報告建議，應(yīng)加快出臺行業(yè)轉(zhuǎn)型金融標(biāo)準(zhǔn)，為行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型提供政策依據(jù)和指南。中國目前尚缺乏明確具體細節(jié)的行業(yè)轉(zhuǎn)型路線圖，也沒有權(quán)威性的轉(zhuǎn)型項目目錄來清晰界定轉(zhuǎn)型活動，難以幫助市場參與者精準(zhǔn)識別，阻礙了金融和財稅工具和低碳轉(zhuǎn)型合格項目的高效對接。應(yīng)盡快出臺鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型金融框架及實施方案，厘清轉(zhuǎn)型金融服務(wù)界限。

　　記者獲悉，國家層面正在草擬鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型金融標(biāo)準(zhǔn)。中國人民銀行正牽頭起草包括鋼鐵行業(yè)在內(nèi)的行業(yè)轉(zhuǎn)型金融標(biāo)準(zhǔn)。生態(tài)環(huán)境部正在推動將鋼鐵行業(yè)納入全國碳排放權(quán)交易市場，常態(tài)化開展碳排放核算報告核查工作也將為轉(zhuǎn)型金融提供實施保障。

　　多方協(xié)同 充分發(fā)揮轉(zhuǎn)型金融作用

　　報告建議，轉(zhuǎn)型金融助力鋼鐵行業(yè)企業(yè)綠色低碳發(fā)展，需要立足國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征和經(jīng)濟社會低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展基礎(chǔ)，充分發(fā)揮政府部門、金融機構(gòu)、鋼鐵企業(yè)、第三方等利益相關(guān)方合力。

　　報告建議，轉(zhuǎn)型金融助力鋼鐵行業(yè)企業(yè)綠色低碳發(fā)展，需要立足國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征和經(jīng)濟社會低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展基礎(chǔ)，充分發(fā)揮政府部門、金融機構(gòu)、鋼鐵企業(yè)、第三方等利益相關(guān)方合力。

　　政府部門建立完善轉(zhuǎn)型金融政策標(biāo)準(zhǔn)框架，積極開展轉(zhuǎn)型金融地方實踐。國家層面，應(yīng)加強轉(zhuǎn)型金融的頂層設(shè)計和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，盡快統(tǒng)一轉(zhuǎn)型金融概念定義，出臺轉(zhuǎn)型金融界定標(biāo)準(zhǔn)，制定鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型金融標(biāo)準(zhǔn)體系及工作指引，明確鋼鐵企業(yè)適用轉(zhuǎn)型金融標(biāo)準(zhǔn)的項目分類目錄及量化指標(biāo)、信息披露等必要條件，并根據(jù)國際轉(zhuǎn)型金融研究最新動態(tài)、低碳技術(shù)發(fā)展等及時更新、動態(tài)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。地方層面，建議有條件的地方政府、地方金融辦基于《綠色低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2024年版）》，結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源稟賦與產(chǎn)業(yè)分布，整合不同部門資源，將鋼鐵轉(zhuǎn)型項目納入“十四五”“十五五”規(guī)劃，設(shè)立省級專項資金并積極爭取中央預(yù)算內(nèi)投資、專項債等資金支持，為鋼鐵企業(yè)和項目的轉(zhuǎn)型類貸款和債券提供貸款／債券貼息、擔(dān)保、轉(zhuǎn)型認證費用補貼等支持，設(shè)立?。ㄊ校┘夀D(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)基金和轉(zhuǎn)型擔(dān)保基金，為鋼鐵企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型提供低成本資金支持和擔(dān)保增信，共同支持鋼鐵行業(yè)企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型。

　　金融機構(gòu)應(yīng)豐富綠色轉(zhuǎn)型金融工具，提高對鋼鐵行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的金融支持力度。金融機構(gòu)應(yīng)盡快提升碳中和與氣候風(fēng)險管理意識，將轉(zhuǎn)型金融納入機構(gòu)整體戰(zhàn)略，關(guān)注高碳資產(chǎn)風(fēng)險敞口及主要資產(chǎn)碳足跡，針對鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型項目與轉(zhuǎn)型企業(yè)的特點創(chuàng)新綠色轉(zhuǎn)型金融產(chǎn)品與服務(wù)。大力發(fā)展低碳轉(zhuǎn)型掛鉤產(chǎn)品，研究開發(fā)轉(zhuǎn)型債券、轉(zhuǎn)型信貸、轉(zhuǎn)型基金、轉(zhuǎn)型保險、轉(zhuǎn)型信托、轉(zhuǎn)型REITs（不動產(chǎn)投資信托基金）等多樣化轉(zhuǎn)型金融工具，引導(dǎo)發(fā)行人嚴格按照發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，對綠色低碳績效較高的鋼鐵企業(yè)適度提高銀行授信額度、給予債券發(fā)行利率優(yōu)惠等，不斷豐富轉(zhuǎn)型金融市場融資手段。

　　鋼鐵企業(yè)需把握綠色低碳轉(zhuǎn)型機遇和挑戰(zhàn)，結(jié)合行業(yè)碳減排路徑和轉(zhuǎn)型路線圖，制定科學(xué)合理的企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型目標(biāo)，設(shè)定清晰可量化的減碳指標(biāo)，加強節(jié)能降碳技改、綠色產(chǎn)品研發(fā)、短流程冶煉轉(zhuǎn)換、循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)運營等項目統(tǒng)籌和設(shè)計，在強化信息披露的基礎(chǔ)上，積極按降碳、節(jié)能或減污效果爭取差別化的轉(zhuǎn)型金融支持。大型鋼鐵企業(yè)還應(yīng)發(fā)揮“頭雁”作用，部署和展開一系列探索突破性低碳技術(shù)的研發(fā)投入和世界最新低碳生產(chǎn)流程的工程化實踐，推進綠鋼產(chǎn)品認證，構(gòu)建綠鋼采購聯(lián)盟，積極融入全球轉(zhuǎn)型金融市場。

　　第三方應(yīng)積極參與鋼鐵行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，做好轉(zhuǎn)型金融支撐服務(wù)工作。第三方服務(wù)機構(gòu)可以協(xié)助鋼鐵企業(yè)做好碳核算，建立企業(yè)碳賬戶，在方法學(xué)與技術(shù)路徑層面支持企業(yè)制定科學(xué)的碳目標(biāo)與可信的轉(zhuǎn)型計劃，支持企業(yè)做好轉(zhuǎn)型有關(guān)的信息披露，基于政府出臺的或者其他恰當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)對鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)型績效或低碳鋼產(chǎn)品進行評估認證，作為金融機構(gòu)提供轉(zhuǎn)型融資支持和提高低碳鋼產(chǎn)品溢價的必要參考。（記者 余娜）

　　轉(zhuǎn)自：中國工業(yè)報

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