資本短缺未根治，銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型迫在眉睫

“繼早先成功完成總額為1000億元人民幣的A股可轉(zhuǎn)債發(fā)行及A+H配股再融資后，今后兩年內(nèi)將不會(huì)有再融資安排。”中行財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理吳建光在12月13日的新聞發(fā)布會(huì)上表示。

　　到目前為止，中行、建行、工行、交行等10家銀行在A股市場(chǎng)的再融資已全部結(jié)束，據(jù)推算資本充足率都有了較大幅度提高，多家券商研究報(bào)告及銀行都聲稱(chēng)未來(lái)3年資本無(wú)憂(yōu)。

　“但是在‘十二五’期間銀行資本充足率再度大幅下降的可能性是存在的?！睅缀蹙驮诖蠹覄傄判闹畷r(shí)，銀監(jiān)會(huì)副主席蔣定之卻這樣警示。

　　今年中行緊鑼密鼓

　　中行是上市銀行中第一個(gè)拋出再融資計(jì)劃的，緊隨其后，交行、建行、工行等都公布了自己的再融資方案，令A(yù)股市場(chǎng)的神經(jīng)屢屢緊繃。

　　據(jù)中行人士介紹，早在2009年9月初，中行就開(kāi)始“未雨綢繆”，成立了中行資本補(bǔ)充計(jì)劃項(xiàng)目工作小組，經(jīng)過(guò)多輪論證與溝通，最終確定以“獲得A+H股發(fā)行一般性授權(quán)，在A股一般性授權(quán)項(xiàng)下先發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債，H股融資方式與時(shí)機(jī)擇機(jī)而定”的再融資總體方略與路徑。

　　該方案在今年1月22日獲得董事會(huì)審議通過(guò)，3月19日獲得股東大會(huì)審議通過(guò)，4月15日獲得銀監(jiān)會(huì)方案批復(fù)與監(jiān)管意見(jiàn)函。5月24日，400億元A股可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請(qǐng)通過(guò)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核，5月28日獲得證監(jiān)會(huì)正式發(fā)行核準(zhǔn)批文。

　　一切都井然有序。在獲得批文后的第三天，也就是5月31日，中行400億元A股可轉(zhuǎn)債正式啟動(dòng)發(fā)行，6月2日，中行轉(zhuǎn)債網(wǎng)下有效申購(gòu)筆數(shù)達(dá)到1569筆，遠(yuǎn)超過(guò)此前網(wǎng)下申購(gòu)筆數(shù)最高的龍盛轉(zhuǎn)債，也大幅超過(guò)此前發(fā)行規(guī)模最大的石化分離債——當(dāng)時(shí)石化分離債發(fā)行規(guī)模300億元，網(wǎng)下申購(gòu)僅為690筆。

　　最終，中行轉(zhuǎn)債網(wǎng)下申購(gòu)金額接近1.7萬(wàn)億元，網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量達(dá)364億，成功發(fā)行。

　　但是，其股價(jià)還是受到了“再融資”因素影響，6月2日，中行A股股價(jià)下跌5%以上，當(dāng)日帶領(lǐng)銀行股拖累大盤(pán)，并且連續(xù)3個(gè)交易日放出巨量。

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