成本優(yōu)勢(shì)將喪失，中國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)任重道遠(yuǎn)

最近，中國(guó)電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題一直被廣泛熱議，眾說(shuō)紛紜中無(wú)一例外得出了一個(gè)共識(shí)：淘汰落后產(chǎn)能并抑制總產(chǎn)能繼續(xù)飛速發(fā)展已經(jīng)成為中國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)未來(lái)5年的主要任務(wù)。單從中國(guó)近3年的電解鋁供需關(guān)系來(lái)看，2007年電解鋁消費(fèi)量1234.7萬(wàn)噸，產(chǎn)量1255.9萬(wàn)噸，2008年消費(fèi)量864.8萬(wàn)噸，產(chǎn)量934.9萬(wàn)噸，2009年電解鋁鋁消費(fèi)量711.9萬(wàn)噸，產(chǎn)量780.6萬(wàn)噸。不管是2008年金融危機(jī)前還是后危機(jī)時(shí)代，中國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)始終存在著產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂。如果我們打開視界，縱觀全世界電解鋁產(chǎn)能變化與主要產(chǎn)區(qū)的關(guān)系變化，原本橫看成嶺側(cè)成峰的中國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)會(huì)將它的另一面展現(xiàn)在你眼前。縱觀全球電解鋁產(chǎn)業(yè)，貌似供需平衡的市場(chǎng)中，區(qū)域市場(chǎng)力量變化暗流洶涌。

最近10年，全球電解鋁市場(chǎng)基本處于一個(gè)平穩(wěn)增長(zhǎng)的狀態(tài)，供需關(guān)系平衡，未出現(xiàn)過(guò)產(chǎn)量嚴(yán)重過(guò)?；虿蛔闱闆r。而如果將整個(gè)市場(chǎng)分區(qū)域進(jìn)行分析，電解鋁區(qū)域市場(chǎng)變化還是非常明顯的。

通過(guò)從2003年到2010年全球電解鋁產(chǎn)能擴(kuò)張分區(qū)域數(shù)據(jù)可以看出，中國(guó)的產(chǎn)能擴(kuò)張量是最大的地區(qū)，達(dá)到了1668.4萬(wàn)噸，其次是中東地區(qū)，新增產(chǎn)能178.7萬(wàn)噸，第三名為印度，產(chǎn)能擴(kuò)大101.6萬(wàn)噸，另外，俄羅斯、北歐電解鋁產(chǎn)能擴(kuò)大量也十分顯著。而西歐、北美等地電解鋁產(chǎn)能卻有下降，北美電解鋁產(chǎn)能萎縮的最為嚴(yán)重，為92.4萬(wàn)噸，西歐產(chǎn)能也萎縮了8.2萬(wàn)噸。北美、西歐的產(chǎn)能萎縮現(xiàn)象基本都源自于老舊產(chǎn)能淘汰。

從2010年到2014年，全球電解鋁產(chǎn)能擴(kuò)張將依舊偏愛(ài)中國(guó)、俄羅斯、印度、北歐等地區(qū)。Brookhurt機(jī)構(gòu)的研究數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)到2014年電解鋁產(chǎn)能還將擴(kuò)張382.9萬(wàn)噸，俄羅斯、印度、中東、北歐擴(kuò)張產(chǎn)能則分別有151.7萬(wàn)噸、70萬(wàn)噸、32萬(wàn)噸、13萬(wàn)噸的增長(zhǎng)，而且，北美、西歐等發(fā)達(dá)地區(qū)的產(chǎn)能也將近一步萎縮。根據(jù)這樣的數(shù)據(jù)，我們可以清楚地看到電解鋁產(chǎn)能正在大踏步向電解鋁生產(chǎn)低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移。到2014年后，世界電解鋁格局將發(fā)生極大變化，電解鋁生產(chǎn)重心將徹底遷至世界的東方。

　　成本分析昭示重心東移

對(duì)電解鋁生產(chǎn)進(jìn)行簡(jiǎn)單的成本分析可以看出，氧化鋁和能源價(jià)格是電解鋁生產(chǎn)成本的主要組成部分。在電解鋁生產(chǎn)成本中，氧化鋁原料成本占到了總成本的33%，能源成本則占比重更大達(dá)到了39%，人工成本只占6%，其他生產(chǎn)原料成本占13%，其余9%則是生產(chǎn)必須的其他成本。

看看未來(lái)5年電解鋁產(chǎn)能擴(kuò)張的幾個(gè)重點(diǎn)區(qū)域，無(wú)一例外都具有得天獨(dú)厚的能源或資源優(yōu)勢(shì)。俄羅斯與北歐有著廉價(jià)的水電能源，這讓他們從事高能耗的電解鋁生產(chǎn)占有不可比擬的優(yōu)勢(shì)；中東作為剛剛崛起的地區(qū)，卡塔爾和阿聯(lián)酋的兩個(gè)電解鋁廠利用當(dāng)?shù)厝≈槐M的石油資源發(fā)電，大大降低了能源成本；印度鋁土礦雖然儲(chǔ)量不算最大，但其礦石的品味相當(dāng)高，豐富的三水軟鋁石資源讓其他電解鋁主要產(chǎn)區(qū)垂涎，廉價(jià)的勞動(dòng)力也有效降低了礦石的開采成本。再來(lái)看中國(guó)，礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量巨大、廣大西部地區(qū)煤電、水電資源豐富且廉價(jià)是近10年產(chǎn)能飛速擴(kuò)張的主要原因。而前幾年的投資慣性會(huì)導(dǎo)致在市場(chǎng)基本飽和的情況下，未來(lái)產(chǎn)能還將進(jìn)一步快速擴(kuò)大。全球電解鋁產(chǎn)業(yè)中心東移現(xiàn)象將愈加明顯。

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