在2019年全球和中國車市進一步下跌的情況下，我國汽車零部件企業(yè)生存境況如何？7月3日，由咨詢公司羅蘭貝格參與制作和發(fā)布的2020年汽車零部件企業(yè)雙百強榜單(以下簡稱“全球百強榜”和“中國百強榜”)以及解讀報告顯示，2020年入圍全球百強榜的中國企業(yè)從去年的8家增長至11家，頭部規(guī)模效應增強。但中國百強榜顯示，國內汽車零部件產業(yè)呈現出劇烈的兩極分化，其統(tǒng)計的榜單中67家上市企業(yè)的數據顯示，僅排名靠前的20%企業(yè)實現了總凈利潤同比1%的增長，排名靠后的50%企業(yè)總經凈利同比下滑高達115%。
這份雙百強榜單的主要排名依據是企業(yè)在2019年的零部件業(yè)務收入。根據全球百強榜，中國汽車零部件企業(yè)的表現要明顯好于2018年，不僅入圍的數量增加至11家，而且其中多達9家企業(yè)排名實現了提升。今年新入榜的3家企業(yè)為廣汽零部件、中信戴卡和法士特傳動。此外，在營收規(guī)模上，入圍的中國企業(yè)增速明顯高于行業(yè)整體水平和國外企業(yè)。全新榜單中，全球百強零部件企業(yè)的營收為74千億元，同比增長5%；其中外國企業(yè)營收為67.2千億元，同比增長4%；而中國企業(yè)的營收為6.8千億元，同比增長8%。
不過，中國企業(yè)的數量和排名依然弱于全球市場。全球百強榜顯示，營收超過千億元的汽車零部件企業(yè)一共有22家，僅有兩家中國企業(yè)入圍，表現最好的是濰柴集團，2019年年度的營收為2164.67億元，位列榜單第八；其次是華域汽車，營收1440.23億元，位列第12名。而全球汽車零部件企業(yè)中，僅有排名前三的企業(yè)營收突破3000億元，依次是博世、大陸和電裝。
從近幾年的全球百強榜來看，今年中國汽車零部件企業(yè)剛從低谷中反彈。公開信息顯示，2017年至2020年的全球百強榜中，中國企業(yè)的數量依次為17、18、8和11家。2019年榜單中入圍數最少，這被認為與2018年全球車市和中國車市陷入多年來的首次負增長，產業(yè)開始進入調整洗牌模式有關。而對于中國企業(yè)此輪的突出增長，羅蘭貝格分析指出，主要是憑借商用車等傳統(tǒng)細分領域優(yōu)勢、綁定大型主機廠、開拓新能源和全球市場所致。
除了在全球百強榜反彈之外，中國百強榜也呈現出國內汽車零部件企業(yè)的逆勢增長。報告顯示，中國汽車零部件百強2019年營收規(guī)模為12.3千億元，同比增長5%，和全球汽車零部件百強的增速保持了一致。不過，在凈利潤表現上并不樂觀，中國汽車零部件百強企業(yè)凈利潤為430.5億元，同比下滑了10%；凈利率也從5.8%下降至4.8%。
不僅如此，中國百強企業(yè)兩極分化嚴重。從營收來看，中國百強前20名企業(yè)2019年營收占整體比例近70%，增速為9%，遠高于行業(yè)平均水平；但21-50名以及50名以后的企業(yè)呈現3%和5%的下滑。而盈利層面的分化更加劇烈，所統(tǒng)計的67家上市企業(yè)中，僅前20%的凈利潤總額出現同比1%的增長，中部企業(yè)持平，沒有增長，尾部50%的企業(yè)凈利潤同比大跌115%。
報告指出，百強榜單部分頭部企業(yè)通過并購及有效整合實現了規(guī)模突破，并且在現有業(yè)務基礎上通過優(yōu)化產品、擴展客戶以實現增長，例如寧波繼峰在2018年收購了全球汽車座椅及內飾供應商格拉默，均勝電子2019年安全業(yè)務開拓了多家車企等?！鞍購娖髽I(yè)整體利潤率下滑，尾部企業(yè)尤甚；頭部企業(yè)需降本增效，尾部企業(yè)需盡快調整戰(zhàn)略并優(yōu)化運營。”報告指出。
面臨利潤下滑的不僅是中國企業(yè)，報告顯示，2019年全球百強企業(yè)的凈利潤也同比下滑了17%，降幅甚至大于中國百強。不過，不同于國內百強的兩極分化，全球百強整體表現較為均勻，前50名后50名都呈現了兩位數的下滑。而不論是中國企業(yè)還是國際企業(yè)，降本增效以及向新四化轉型都是提升競爭力的主要舉措。
在參與全球競爭中，新四化早已成為我國汽車產業(yè)進軍一流陣營的突破口。在前期政策和市場的推動下，近幾年電子和新能源板塊已經成為國內汽車零部件企業(yè)的重點布局方向和新增長極。報告顯示，在2019年中國百強汽車零部件研發(fā)投入占比情況上，傳統(tǒng)板塊、電子板塊和新能源板塊依次為4%、6%和7%；而在營收表現上，傳統(tǒng)板塊同比增長5%，電子板塊同比增長7%，新能源板塊同比增長40%。其中最為明顯的是新能源板塊，2019年凈利潤率從2018年的4.2%翻倍至8.8%。作為中國動力電池龍頭的寧德時代，在全球百強榜的排名也上升了28位。
對于國內外汽車零部件企業(yè)而言，除了市場遇冷和新四化轉型壓力外，今年更多的挑戰(zhàn)還來自新冠肺炎疫情。今年以來，國際多個零部件巨頭都裁員減產，國內143上市汽車零部件企業(yè)第一季度也有超過七成企業(yè)凈利潤下滑或持續(xù)虧損，二季度業(yè)績被認為將依然受到疫情的影響。
“2020年，新冠疫情和外部環(huán)境雙重壓力，加劇了零部件企業(yè)安全供應和降本增效、產業(yè)鏈本地化、新技術投資、產品結構轉型的壓力。”報告指出，并給出了業(yè)務聚焦、成本控制、開展全球化布局，尋求兼并收購和戰(zhàn)略合作，打造更敏捷的企業(yè)運作機制等應對建議。(注：本文百強榜單解讀報告中，部分數據的統(tǒng)計分析樣本僅覆蓋到大部分入圍企業(yè)。)
轉自：經濟觀察網
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