2012年我國維生素類商品出口情況分析

　　維生素是維持人體生命活動必需的一類有機物質(zhì)，也是保持人體健康的重要活性物質(zhì)。近年來，隨著我國維生素產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大，維生素類產(chǎn)品的市場份額逐步擴大。目前，我國已發(fā)展成為維生素產(chǎn)品生產(chǎn)和出口大國，在國際市場具有舉足輕重的地位。我國維生素C、維生素E、維生素B2、維生素D3等產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)及市場占有率均處于世界領先水平。2012年，在全球經(jīng)濟不景氣大背景下，我國維生素類商品出口增速趨緩，價格微跌。

　　傳統(tǒng)市場依存度高

　　2012年我國維生素類商品出口數(shù)量為18.70萬噸，同比增長5.94%；出口金額為19.27億美元，同比增長5.69%；出口平均單價為10.31美元/千克，同比下降0.24%。其中，B族維生素出口數(shù)量為1.95萬噸，同比增長9.4%；出口金額為3.90億美元，同比增長15%，在維生素類商品出口中增幅居前。

　　2012年，我國維生素類商品對亞洲出口數(shù)量為5.06萬噸，出口金額為5.24億美元，出口數(shù)量占比27.04%；對歐洲出口數(shù)量為6.52萬噸，出口金額為6.85億美元，出口數(shù)量占比34.88%；對北美洲出口數(shù)量為4.91萬噸，出口金額為5.38億美元，出口數(shù)量占比26.27%。對上述三大市場出口數(shù)量合計占比88.19%。從以上數(shù)字不難看出，我國維生素類商品對歐、美、亞等傳統(tǒng)市場出口依存度極高。

　　維生素C：出口金額同比下降近三成

　　維生素C是我國維生素類原料藥出口大宗品種，在國際市場上具技術(shù)及產(chǎn)能優(yōu)勢，占據(jù)了全球近90%的市場份額。由于惡性競爭等原因，近年來我國維生素C產(chǎn)能嚴重過剩。據(jù)統(tǒng)計，我國5家維生素C主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能超出12萬噸（據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計約為13萬噸），而國際市場需求量為10萬噸（國家發(fā)改委稱，表觀消費量為12萬噸左右）。受前些年市場獲利刺激，近年來我國陸續(xù)新建、擴建、擬建的維生素C項目累計產(chǎn)能接近25萬噸，是國際市場需求量的2.5倍。

　　我國維生素C的主要競爭對手是荷蘭帝斯曼公司（DSM），其位于蘇格蘭的達瑞工廠產(chǎn)能約有2.3萬噸，但生產(chǎn)成本遠高于我國，主要滿足帝斯曼公司（DSM）維生素C制劑產(chǎn)品的需求。此外，印度也有部分產(chǎn)能，但印度的氣候不利于發(fā)酵，需從中國采購原料中間體古龍酸后再進行后續(xù)加工。

　　2012年，我國維生素C出口數(shù)量為10.59萬噸，同比下降2.36%；出口金額為4.08億美元，同比下降27.44%；出口均價為3.85美元/千克，同比下降25.68%。

　　從主要出口市場情況來看，維生素C對最大的目標市場--亞洲出口數(shù)量為2.94萬噸，同比增長2.4%；出口金額為1.32億美元，同比下降24.34%。其中，對日本出口數(shù)量為1.05萬噸，同比下降14.9%；出口金額為5671.85萬美元，同比下降34.04%。對另一主要目標市場--歐洲出口數(shù)量為3.58萬噸，同比下降14.4%；出口金額為1.25億美元，同比下降39.63%。其中，對德國出口數(shù)量為1.52萬噸，同比下降25.74%；出口金額為5360.44萬美元，同比下降47.57%。對北美洲出口數(shù)量為2.55萬噸，同比下降3.9%；出口金額為9702.54萬美元，同比下降22.60%。其中，對美國出口數(shù)量為2.48萬噸，同比增加4.08%；出口金額為9439.50萬美元，同比下降22.78%，行情慘淡。

　　2012年維生素C的市場亂象，與歐元區(qū)經(jīng)濟衰退有關(guān)，而根本原因在于我國維生素C生產(chǎn)企業(yè)盲目擴產(chǎn)、低價競銷沉疴難愈。

　　上世紀90年代中后期，我國維生素C產(chǎn)業(yè)開始高速發(fā)展。與此同時，產(chǎn)業(yè)的無序競爭不可避免地使其陷入產(chǎn)能過剩-供過于求-低價競爭的惡性循環(huán)。多年來此問題一直得不到解決，如今更使我國維生素產(chǎn)業(yè)瀕于絕境，各企業(yè)盈利已低于成本線。由于國內(nèi)產(chǎn)能過剩及國外客商囤貨量飽和，預計2013年我國維生素C出口行情依然低迷。

　　維生素E：出口均價同比下跌6.14%

　　維生素E是全球市場容量最大的維生素類產(chǎn)品之一。全球需求量約為6萬噸，而產(chǎn)能約在7萬噸左右，實際產(chǎn)量約6萬噸，供需基本平衡。據(jù)估計，中國維生素E需求增長率為7%～8%，其他發(fā)展中國家維生素E需求增長率為5%～7%，發(fā)達國家增長較慢。

　　國內(nèi)維生素E生產(chǎn)企業(yè)主要有浙江醫(yī)藥股份有限公司、浙江新和成股份有限公司和西南合成制藥股份有限公司，產(chǎn)量約為4萬噸，占全球市場45%的份額；國外主要供應商是帝斯曼（DSM）和巴斯夫（BASF），占全球市場55%的份額。維生素E原料80%以上用于飼料添加劑，用于醫(yī)藥和食品添加劑及化妝品的約占20%。目前我國出口的維生素E主要以飼料添加劑為主，而帝斯曼（DSM）和巴斯夫BASF主要生產(chǎn)醫(yī)藥級高端產(chǎn)品，它們操控著全球維生素E市場話語權(quán)。

　　2012年，我國維生素E出口數(shù)量為4.22萬噸，同比增長0.48%；出口金額為7.23億美元，同比下降5.69%；出口均價為17.15美元/千克，同比下降6.14%。

　　我國維生素E的主要出口市場為美國、德國、荷蘭、日本和比利時。2012年，我國維生素E對主要市場出口均有不同程度下滑，對德國、荷蘭的出口均價降幅達13.81%和14.04%，主要原因是，受全球需求疲弱影響，飼料維生素E的市場需求大幅下滑。特別是美國去年夏季遭遇50年一遇的干旱，飼料添加劑需求迅速下降。另外，歐元區(qū)債務危機陰霾不散，客商去庫存化周期延長，導致市場采購信心不足。雖然去年下半年浙江醫(yī)藥和歐洲主要生產(chǎn)廠家均主動停產(chǎn)保價，但仍無法改變市場下跌趨勢。

　　維生素A：出口量同比下降4.74%

　　全球維生素A的年需求在1.5萬噸左右，年增速為3%～5%。由于維生素A的技術(shù)門檻較高，目前國內(nèi)僅有浙江新和成股份有限公司、浙江醫(yī)藥股份有限公司和廈門金達威集團股份有限公司能規(guī)模化生產(chǎn)，這3家維生素A生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品合計約占全球市場40%的份額。國際生產(chǎn)企業(yè)有帝斯曼（DSM）、巴斯夫BASF、安迪蘇，其市場占有率為60%。與此同時，我國維生素A得益于生產(chǎn)成本優(yōu)勢，市場份額有逐漸擴大的趨勢。

　　我國維生素A主要出口市場為美國、德國、馬來西亞、荷蘭和越南。由于維生素A80%用于飼料添加劑，因此，東盟地區(qū)以發(fā)展近海捕撈和養(yǎng)殖業(yè)為主的國家如馬來西亞、越南等市場需求旺盛。

　　2012年，我國維生素A出口數(shù)量為2973.80噸，同比下降4.74%；出口金額為6654.39萬美元，同比下降7.2%；出口均價為22.38美元/千克，同比下降2.58%。

　　由于維生素A市場定價權(quán)仍掌握在帝斯曼（DSM）、巴斯夫BASF等國際公司手中,我國維生素A生產(chǎn)企業(yè)尚處于被動跟風地位。去年年初維生素A產(chǎn)業(yè)巨頭安迪蘇停產(chǎn)，一度造成市場供需緊張，隨著維生素A出口數(shù)量的急增，國外庫存增多，價格急劇下降。隨之，國內(nèi)主要生產(chǎn)廠家采取停產(chǎn)檢修措施，但對價格的支撐作用有限。2012年維生素A的市場行情終以價格下跌告終，預計2013年維生素A的市場行情將趨于平穩(wěn)。

　　B族維生素：量價齊升成為亮點

　　B族維生素中出口量最大的是泛酸鈣。而國內(nèi)泛酸鈣產(chǎn)能最大的是杭州鑫富藥業(yè)股份有限公司，該公司產(chǎn)品出口量在全國出口總量中占比高達60%以上，同時在世界排名也居首位，占全球市場份額的40%。排名第二的是山東新發(fā)藥業(yè)有限公司。國外主要生產(chǎn)商為帝斯曼（DSM）、巴斯夫BASF和日本第一制藥。

　　目前，全球泛酸鈣需求量約為1.6萬噸。其中80%用于飼料添加劑，只有20%用于醫(yī)藥和食品添加劑。自日本第一制藥計劃退出泛酸鈣市場后，市場出現(xiàn)空缺，供應緊張，價格上揚。

　　2012年，我國泛酸鈣出口數(shù)量為9642.25噸，同比增長6.19%；出口金額為7590.26萬美元，同比增長13.53%；出口平均單價為7.87美元/千克，同比增長6.91%。

　　市場方面，我國泛酸鈣對亞洲出口數(shù)量為1962.96噸，同比增長5.23%；出口金額為1578.07萬美元，同比增長12.25%。對歐洲出口數(shù)量為4273.42噸，同比增長7.19%；出口金額為3359.60萬美元，同比增長15.21%。對北美洲出口數(shù)量為2598.91噸，同比增長11.03%；出口金額為2014.31萬美元，同比增長19.61%。從總體上看，泛酸鈣正處于市場景氣期，后市仍將保持增勢。

　　維生素B6的主要生產(chǎn)企業(yè)是天新藥業(yè)（江西天新藥業(yè)有限公司和浙江天新藥業(yè)有限公司），其產(chǎn)量占全球市場70%以上的份額，擁有絕對市場話語權(quán)。

　　2012年，我國維生素B6出口數(shù)量為4484.82噸，同比增長26.52%；出口金額為11654.74噸，同比增長26.53%；出口均價為25.99美元/千克，同比增長0.01%。

　　我國維生素B1的主要生產(chǎn)企業(yè)是湖北華中藥業(yè)有限公司和江西天新藥業(yè)有限公司，其國際市場占有率約為70%左右。

　　2012年，我國維生素B1出口數(shù)量為5261.04噸，同比增長3.68%；出口金額為11877萬美元，同比增長15.79%；出口價格為22.58美元/千克，同比增長11.68%。

　　維生素B2屬于小品種維生素，種類比較多。目前全球年產(chǎn)量約為1.2萬噸，但年需求量只有7000噸，存在一定程度的產(chǎn)能過剩問題。因此，生產(chǎn)企業(yè)主要靠成本競爭，即便市場價格略有上漲，也是受原材料等成本提高因素影響。目前，全球維生素B2最大的生產(chǎn)企業(yè)是我國湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司。此外，還有巴斯夫BASF和帝斯曼DSM兩家國際企業(yè)。這3家的產(chǎn)量已占據(jù)了全球維生素B2市場中超過80%的份額。其中65%用于飼料添加劑，22%用于醫(yī)藥產(chǎn)品，13%用于食品工業(yè)。

　　2012年，我國維生素B2出口數(shù)量為1573.75噸，同比減少17.15%；出口金額為4771.73萬美元，同比減少9.56%；出口均價為30.32美元/千克，同比上漲9.16%。

　　B族維生素一向被視為市場上的“小品種”，近年來其出口增速較快，目前已位列維生素類第三大出口商品。據(jù)國外最新報道，在牲畜或家禽出欄一兩個月前給予一定量的維生素B1和煙酸/煙酰胺等B族維生素，可使屠宰后的肉質(zhì)更加鮮嫩、含水量高、口感更佳。所以，B族維生素已成為國外飼養(yǎng)業(yè)必不可少的飼料添加劑。這一新發(fā)現(xiàn)直接導致B族維生素產(chǎn)品在國際市場上需求猛增。近幾年，越南、泰國等東南亞國家的牲畜、家禽飼養(yǎng)業(yè)規(guī)模急劇擴大，這些國家對我國飼料添加劑級B族維生素產(chǎn)品的需求量亦在急速擴大。越南、泰國等東南亞國家現(xiàn)已成為我國B族維生素原料藥新的出口市場。預計未來我國B族維生素出口將穩(wěn)健發(fā)展。

　　近年，隨著西方國家飼養(yǎng)業(yè)的逐漸復蘇和東南亞地區(qū)飼養(yǎng)業(yè)的崛起，國際市場對維生素類商品的需求逐漸擴大，加之國內(nèi)出于對人身健康的考慮，已逐步禁用或減少使用抗生素，從而帶動了我國維生素產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，且不可避免地使這一產(chǎn)業(yè)陷入了產(chǎn)能過剩及無序競爭的怪圈。從2012年的出口情況統(tǒng)計不難看出，蓬勃發(fā)展的我國維生素類商品出口前景不容樂觀。國際市場受畜牧產(chǎn)品增長放緩、飼料原料價格高漲影響，亞洲及南美地區(qū)飼料產(chǎn)量增長幅度放緩，必然使作為飼料添加劑使用的維生素類商品出口走低；而國內(nèi)飼料需求受居民肉、蛋、奶消費量下滑影響，供大于求，供求失衡向上游傳導，飼料產(chǎn)量增速放緩，同時飼料上游主營業(yè)務成本上升、去庫存化周期延長，都影響維生素生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營效益。內(nèi)外交困，導致2012年我國維生素類商品出口增速趨緩。2013年，歐美經(jīng)濟衰退陰影猶存，日本10萬億日元經(jīng)濟刺激計劃亦會對國際金融市場造成沖擊，經(jīng)濟有可能進一步衰退。以上因素，都將影響我國維生素類商品出口增長面臨挑戰(zhàn)。

來源：中國醫(yī)藥報

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