國(guó)家多層面政策扶持 動(dòng)漫行業(yè)有望初定市場(chǎng)格局

根據(jù)ChinaVenture投中集團(tuán)旗下金融數(shù)據(jù)產(chǎn)品CVSource統(tǒng)計(jì)顯示，2005年至今國(guó)內(nèi)動(dòng)漫行業(yè)共發(fā)生45筆VC/PE注資案例，累計(jì)投資規(guī)模達(dá)1.36億美元，平均單筆融資規(guī)模為302萬(wàn)美元。其中2008年，MSN動(dòng)漫表情提供商秀滿天下獲得3000萬(wàn)美元注資的案例成為2005年至今動(dòng)漫行業(yè)融資規(guī)模最大的一筆；原創(chuàng)國(guó)產(chǎn)電視動(dòng)畫片制作公司江蘇天堂卡通獲得卡貝基金8000萬(wàn)元注資，成為今年初至今國(guó)內(nèi)動(dòng)漫行業(yè)融資規(guī)模最大的一起案例。

ChinaVenture投中集團(tuán)分析認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)漫行業(yè)仍處于發(fā)展的初級(jí)階段，國(guó)內(nèi)尚未開拓的成人和青少年動(dòng)漫消費(fèi)需求拉動(dòng)下行業(yè)成長(zhǎng)空間較好，但仍未形成穩(wěn)定市場(chǎng)格局，在國(guó)家政策的大力扶持下，有望迎來(lái)快速發(fā)展，VC/PE機(jī)構(gòu)可擇優(yōu)關(guān)注。行業(yè)動(dòng)漫大師以及創(chuàng)意人才缺失、目標(biāo)群體主要集中于低齡化兒童、動(dòng)畫影片以電視為主要播出渠道且播出回報(bào)較低，缺乏專業(yè)衍生品運(yùn)作團(tuán)隊(duì)等問(wèn)題成為行業(yè)發(fā)展主要瓶頸。

國(guó)內(nèi)動(dòng)漫行業(yè)創(chuàng)意不足 難以形成產(chǎn)業(yè)化

動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)是指以“創(chuàng)意”為核心，以動(dòng)畫、漫畫為表現(xiàn)形式，包含動(dòng)漫圖書、報(bào)刊、電影、電視、音像制品、舞臺(tái)劇和基于現(xiàn)代信息傳播技術(shù)手段的動(dòng)漫新品種等動(dòng)漫直接產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、出版、播出、演出和銷售，以及與動(dòng)漫形象有關(guān)的服裝、玩具、電子游戲等衍生產(chǎn)品的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)。其中，動(dòng)漫衍生產(chǎn)品的營(yíng)銷策劃，并轉(zhuǎn)為企業(yè)收入是動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)中收入頗豐、且生命周期較長(zhǎng)的一個(gè)環(huán)節(jié)。

國(guó)際動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)的國(guó)家當(dāng)屬美國(guó)、日本和韓國(guó)，各國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈模式后期基本相同，遵循通過(guò)影視播放、發(fā)行圖書、音像制品等方式傳播，擴(kuò)大影響力后通過(guò)版權(quán)授權(quán)代理，開拓文具、服裝、卡通玩具等、主題公園等衍生品進(jìn)行后續(xù)營(yíng)銷，為其產(chǎn)生巨大的商業(yè)價(jià)值。然而，在其產(chǎn)業(yè)鏈的前端卻略有差異。

美國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展得益于其電影產(chǎn)業(yè)的雄厚實(shí)力，20世紀(jì)90年代后期，美國(guó)各大制片公司紛紛涉水動(dòng)畫界，誕生了諸如《變形金剛》、《獅子王》、《人猿泰山》、《玩具總動(dòng)員》、《海底總動(dòng)員》等一系列國(guó)內(nèi)外觀眾耳熟能詳?shù)膭?dòng)畫電影，其詼諧活潑、老少皆宜的影片風(fēng)格使得影片在全球贏得一致好評(píng)。美國(guó)動(dòng)畫電影往往以巨資投入、大量后期效果制作、高收益為為主要運(yùn)作模式，每一部高投入成功的背后都給美國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了源源不斷的后續(xù)收益。

日本動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展則更加依賴其人才的積累，國(guó)內(nèi)眾多動(dòng)漫大師的匯集，是動(dòng)漫創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的主要原因。日本漫畫雜志和單行本的發(fā)行量占整個(gè)雜志發(fā)行量約半數(shù)，漫畫市場(chǎng)有上百種細(xì)分刊物，針對(duì)不同年齡漫畫愛(ài)好群體，發(fā)達(dá)的動(dòng)漫雜志與動(dòng)漫大師的有機(jī)結(jié)合是日本動(dòng)漫行業(yè)發(fā)展的主流。在成功的漫畫連載作品中擇優(yōu)進(jìn)行單行本發(fā)行，后期制作成動(dòng)畫片，有已經(jīng)積累的動(dòng)畫連載動(dòng)漫愛(ài)好群體作為保證，運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。

韓國(guó)最初只是承接日本動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的部分外包環(huán)節(jié)，經(jīng)過(guò)幾年的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)積累，加上韓國(guó)政府的大力扶持，慢慢形成以網(wǎng)游為特色的動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)， 目前已成為繼美國(guó)、日本之后的世界第三大文化創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)大國(guó)，動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)也成為韓國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的六大支柱產(chǎn)業(yè)之一，發(fā)展較為迅速。

我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)起源于20世紀(jì)30年代， 1941誕生的第一部80分鐘動(dòng)畫片《鐵扇公主》曾經(jīng)紅極一時(shí)，在世紀(jì)動(dòng)畫電影史上也是享有很高聲譽(yù)，80年代后陸續(xù)出現(xiàn)過(guò)《哪吒鬧?！贰ⅰ栋⒎蔡岬墓适隆?、《葫蘆兄弟》、《黑貓警長(zhǎng)》等優(yōu)秀作品，這些作品較多是依賴我國(guó)悠久的歷史文化，雖在國(guó)內(nèi)有一定影響力卻沒(méi)有形成產(chǎn)業(yè)化，后續(xù)商業(yè)價(jià)值尚待挖掘。ChinaVenture投中集團(tuán)分析認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過(guò)程中主要面臨問(wèn)題如下：

首先，動(dòng)漫行業(yè)作為文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展水平主要取決于動(dòng)漫大師及創(chuàng)意人才的能力及規(guī)模，因此，創(chuàng)意人才的缺失是國(guó)內(nèi)動(dòng)漫行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸，在產(chǎn)業(yè)鏈末端播放和衍生品開發(fā)營(yíng)銷等創(chuàng)收環(huán)節(jié)舉足輕重。

其次，國(guó)內(nèi)動(dòng)畫片主要以電視播放為主要宣傳渠道，由創(chuàng)意缺失造成的作品平庸化，以及受眾群體定位于低齡兒童等因素，都使得制作商在與電視臺(tái)博弈時(shí)處于劣勢(shì)地位，相對(duì)于每分鐘高達(dá)上萬(wàn)元的制作成本，為求得能在電視臺(tái)播映，甚至欣然接受平均每分鐘數(shù)十元甚至免費(fèi)播放的超低回報(bào)。制作成本的高企，加之主要播放渠道的低回報(bào)成為動(dòng)漫行業(yè)發(fā)展的另一主要瓶頸，因此，不斷提高作品質(zhì)量，提升其與電視臺(tái)之間的播放收入議價(jià)能力便顯得尤為關(guān)鍵。

第三，國(guó)內(nèi)動(dòng)漫行業(yè)尚未形成產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，仍然是企業(yè)分屬各自細(xì)分領(lǐng)域，且衍生品策劃及銷售能力嚴(yán)重不足。一方面，由于國(guó)內(nèi)動(dòng)漫企業(yè)仍以中小企業(yè)為主要群體，其在發(fā)展過(guò)程中，往往自顧不暇，缺少充足的資金和人力去策劃和開發(fā)相關(guān)衍生產(chǎn)品；另一方面，由于國(guó)內(nèi)原創(chuàng)動(dòng)畫片影響能力有限，較之國(guó)外成功運(yùn)作的動(dòng)漫形象，專門運(yùn)作國(guó)內(nèi)動(dòng)漫衍生品不但對(duì)公司專業(yè)要求能力較高而且運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)較大。

多層面政策扶持 國(guó)內(nèi)動(dòng)畫時(shí)長(zhǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)

2006年至今，國(guó)家相關(guān)部門頒發(fā)多個(gè)重要文件從資金、稅收、電視臺(tái)播放、人才培養(yǎng)等多個(gè)層面扶持國(guó)內(nèi)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如：由于國(guó)內(nèi)動(dòng)畫片以電視播放為主要渠道，在2008年廣電總局就發(fā)出“全國(guó)各級(jí)電視臺(tái)所有頻道不得在17:00至21:00播出境外動(dòng)畫片”，大力推進(jìn)國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫片宣傳；2009年財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)局提出為動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)減少增值稅、所得稅等稅收扶持；在2006年《關(guān)于推動(dòng)我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)若干意見(jiàn)》中提出“政策性銀行對(duì)符合條件的動(dòng)漫企業(yè)提供融資支持” 、“鼓勵(lì)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有關(guān)基金加大對(duì)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資” （見(jiàn)表1）。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年，我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)621.72億元，較2010年增長(zhǎng)32.04%。國(guó)內(nèi)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的龐大規(guī)模，以及國(guó)家多層面的政策扶持下，足以可以看出國(guó)家對(duì)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視，也為國(guó)內(nèi)VC/PE機(jī)構(gòu)介入提供了較好的契機(jī)。

在利好政策的扶持下，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫片產(chǎn)量也開始呈現(xiàn)逐年攀升態(tài)勢(shì)。2007年至2011年間，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫片由186部增至425部，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)24%；動(dòng)畫片時(shí)長(zhǎng)由1698小時(shí)增至4354小時(shí)，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)27%，其中2011年動(dòng)畫片時(shí)長(zhǎng)增速有所放緩，為18%（見(jiàn)圖2）。

近8年動(dòng)漫行業(yè)VC/PE融資達(dá)1.36億美元

根據(jù)ChinaVenture投中集團(tuán)旗下金融數(shù)據(jù)產(chǎn)品CVSource統(tǒng)計(jì)顯示，2005年至今國(guó)內(nèi)動(dòng)漫行業(yè)共發(fā)生45筆VC/PE注資案例，累計(jì)投資規(guī)模達(dá)1.36億美元，平均單筆融資規(guī)模為302萬(wàn)美元（見(jiàn)圖3）。其中2008年，MSN動(dòng)漫表情提供商秀滿天下獲得3000萬(wàn)美元注資的案例成為2005年至今動(dòng)漫行業(yè)融資規(guī)模最大的一筆；原創(chuàng)國(guó)產(chǎn)電視動(dòng)畫片制作公司江蘇天堂卡通獲得卡貝基金8000萬(wàn)元注資，成為今年初至今國(guó)內(nèi)動(dòng)漫行業(yè)融資規(guī)模最大的一起案例。

在證監(jiān)會(huì)8月9日披露的A股擬上市企業(yè)名單中，國(guó)內(nèi)動(dòng)漫服飾開發(fā)設(shè)計(jì)企業(yè)美盛文化創(chuàng)意、動(dòng)漫制作發(fā)行企業(yè)上海炫動(dòng)傳播擬登陸資本市場(chǎng)，無(wú)VC/PE背景。

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