編者按 產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為當前中國經(jīng)濟的突出問題。2012年12月召開的中央經(jīng)濟工作會議指出，要充分利用國際金融危機形成的倒逼機制，把化解產(chǎn)能過剩矛盾作為工作重點，總的原則是“尊重規(guī)律、分業(yè)施策、多管齊下、標本兼治”。如今產(chǎn)能過剩的情況究竟如何？對中央提出的解決產(chǎn)能過剩的這十六字方針，應(yīng)該如何理解和落實？中國經(jīng)濟時報特組織了對汽車、IT、鋼鐵、玻璃、食品等重點行業(yè)的調(diào)查，希望探究不同行業(yè)間產(chǎn)能過剩的共性問題，為有關(guān)方面制定系統(tǒng)性治理方案提供參考。
政府部門發(fā)布的嚴重產(chǎn)能過剩警示再次引起汽車行業(yè)對這一問題的大討論。在這輪熱議中，各方集中的焦點包括汽車市場到底是否存在產(chǎn)能過剩？如何理解汽車行業(yè)的產(chǎn)能過剩以及產(chǎn)能過剩后的汽車行業(yè)該如何發(fā)展？
業(yè)內(nèi)分析人士認為，當前汽車行業(yè)的產(chǎn)能過剩情況是經(jīng)歷了前兩年的高速發(fā)展后正逐漸回歸理性。和前幾年動輒20%—30%的增長率相比，中國2012年汽車市場的銷量同比增長僅為4.33%，前幾年的瘋狂擴產(chǎn)為今天的閑置產(chǎn)能埋下了隱患。
近幾年發(fā)展迅猛的國內(nèi)乘用車市場頗為獨特，就產(chǎn)能過剩而論，目前規(guī)模龐大的乘用車肯定不能獨善其身，但值得注意的是，在車市增速放緩的市場環(huán)境下，一些整車企業(yè)仍因產(chǎn)能不足而加速擴產(chǎn)，不過整個乘用車市場的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩趨勢越來越明顯。
定調(diào)產(chǎn)能過剩
今年1月22日，工信部聯(lián)合國家發(fā)改委等12個部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導意見》以下簡稱 《意見》，對汽車、鋼鐵、水泥、船舶、電解鋁、稀土、電子信息、醫(yī)藥和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化共九大行業(yè)和領(lǐng)域的兼并重組工作提出了主要目標和重點任務(wù)，其中明確了2015年要達到的產(chǎn)業(yè)集中度要求。由于該《意見》重點提到了汽車行業(yè)，因此被解讀為政府對汽車行業(yè)產(chǎn)能過剩定調(diào)。
隨后，工信部新聞發(fā)言人朱宏任在1月23日再次強調(diào)，嚴重的產(chǎn)能過剩將引發(fā)系列問題。這也讓業(yè)界對當前的汽車行業(yè)特別是乘用車的整體情況產(chǎn)生隱憂。
日前，跨國調(diào)查機構(gòu)畢馬威發(fā)布的《2012年全球汽車業(yè)高管人員調(diào)查報告》顯示，在中國連續(xù)三年蟬聯(lián)世界第一汽車產(chǎn)銷大國的繁榮景象背后，中國的汽車制造產(chǎn)業(yè)醞釀著產(chǎn)能過剩的重重風險。
畢馬威的這份報告指出，根據(jù)對中國主要省市汽車產(chǎn)業(yè) “十二五”發(fā)展規(guī)劃及目標的初步統(tǒng)計，預計到2015年末，全國的整車規(guī)模將超過3700萬輛，已超過2010年國內(nèi)主要汽車企業(yè)公布的規(guī)劃總和3100萬輛。2011年，國內(nèi)各大汽車企業(yè)再次紛紛上調(diào)已定的2015年產(chǎn)能目標，其中上汽產(chǎn)能規(guī)劃調(diào)高為600萬輛，一汽、東風都將目標鎖定在500萬輛，北汽規(guī)劃350萬輛，廣汽規(guī)劃300萬輛，奇瑞和長城汽車的規(guī)劃均為200萬輛，華晨和江淮汽車都要實現(xiàn)150萬輛。屆時，銷售量排前十的企業(yè)總共將擁有近3500萬輛的產(chǎn)能，加上吉利、比亞迪等第二梯隊的產(chǎn)量，中國汽車總產(chǎn)能將超過4000萬輛，已兩倍多于2012年的總銷售量。僅在這部分總體產(chǎn)能中，目前乘用車企的總產(chǎn)能已在3500萬輛左右。
業(yè)內(nèi)人士指出，如果按照去年銷量和目前車企的總體規(guī)劃產(chǎn)能相比，乘用車行業(yè)整體存在很大的閑置產(chǎn)能。而且隨著近年來汽車市場增速放緩，要消化掉這一部分閑置產(chǎn)能需要一定時間。
為此，國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部副部長石耀東表示，既然中央經(jīng)濟工作會議提到了產(chǎn)能過剩問題，就需要整個行業(yè)必須予以重視。
不能忽視的結(jié)構(gòu)性過剩
自2008年開始，政府相關(guān)部門就已經(jīng)發(fā)出了汽車業(yè)產(chǎn)能過剩的預警?；仡欉@幾年來的汽車產(chǎn)業(yè)，盡管年年都有產(chǎn)能過剩的警醒，但并沒有影響到汽車行業(yè)的快速發(fā)展，中國汽車行業(yè)在這種聲音中幾年來蟬聯(lián)全球第一大市場寶座。近幾年乘用車車企的投資沒有絲毫放緩跡象，加大擴產(chǎn)趨勢仍在上演。僅去年，東風日產(chǎn)、南北大眾、上汽通用、北京現(xiàn)代、長安福特等主要車企仍在加速新建工廠。
一方面是行業(yè)和政府的產(chǎn)能過剩呼聲，另一方面卻是汽車企業(yè)的布局擴產(chǎn)，那乘用車的產(chǎn)能過剩又表現(xiàn)在哪里？
國泰君安資深汽車行業(yè)分析師張欣認為，汽車集團的產(chǎn)能規(guī)劃首先是沒有科學依據(jù)的。另外，這些公布的產(chǎn)能并不等于在建產(chǎn)能?！爸袊钠嚠a(chǎn)業(yè)過剩主要表現(xiàn)在結(jié)構(gòu)性過剩，而非全行業(yè)的整體過剩。”他表示，在這一方面，國內(nèi)乘用車行業(yè)的結(jié)構(gòu)性過剩在合資品牌、進口品牌和自主品牌中均有所體現(xiàn)。
張欣表示，由于前幾年國內(nèi)車市的高速增長，各大跨國車企品牌均紛紛加大了在國內(nèi)的產(chǎn)能擴張計劃，同時對來年的銷量目標也制定了比較高的計劃。但隨著市場的放緩，國內(nèi)乘用車市場的競爭開始加劇，合資品牌陣營中有的品牌勢必因為銷量不佳而出現(xiàn)下滑趨勢。在這種態(tài)勢下，合資品牌早先規(guī)劃的總體產(chǎn)能出現(xiàn)閑置以及在產(chǎn)車型出現(xiàn)過剩的現(xiàn)象必然存在。從去年的銷量情況來看，法系品牌、日系品牌均有過剩現(xiàn)象。
“相比合資品牌，自主品牌乘用車的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩則更為明顯。”張欣告訴中國經(jīng)濟時報記者，前幾年來看，自主品牌的產(chǎn)能擴充都具有一定的盲目性，特別是受到汽車產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃中提升自主品牌市場占有率達到50%的影響，再加上熱衷于上汽車項目的地方政府，更是助推了自主品牌產(chǎn)能擴張的沖動。從去年的銷量表現(xiàn)來看，自主品牌中以民營為主的乘用車企業(yè)和大集團的自主品牌明顯形成了分水嶺。“這種結(jié)構(gòu)性過剩更需要自主品牌今后加以注意。”
與合資品牌和自主品牌相比，進口車的過剩則表現(xiàn)在海外市場的下滑導致更多進口品牌加大了對中國市場的供給，這明顯改變了進口車市場的整體供需關(guān)系，使得去年進口車品牌不僅價格下滑，而且整個市場的波動明顯。
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