我國鐵礦石需求進入低增長階段

在國際鐵礦石市場的較量中，中國當“冤大頭”的時代行將結(jié)束。

　　“中國社會處在社會主義初級階段，工業(yè)化由中期向高級階段過渡，城鎮(zhèn)化由高速發(fā)展向緩慢發(fā)展過渡，鋼鐵需求仍將繼續(xù)增長?！敝袊苯鸬V山企業(yè)協(xié)會秘書長楊家聲在日前中國礦業(yè)聯(lián)合會舉行的礦產(chǎn)品形勢分析會上稱。

　　不過，他同時表示，2011年中國人均GDP達到5400美元，人均粗鋼消費增幅接近由大到小的轉(zhuǎn)折點，鋼鐵需求增幅將進入下行通道。

　　業(yè)內(nèi)分析認為，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，預計我國鋼材消費峰值將在2020年前后出現(xiàn)。完成工業(yè)化后，我國將進入后工業(yè)化階段，我國鋼材消費預計將維持7年~10年的增長期。

　　“隨著我國廢鋼回收比例的增加，生鐵需求量預計提前于2015年達到峰值，接近7.5億噸，鐵礦成品礦的消費峰值預計在12.5億噸左右。”在楊家聲看來，2015年以后，中國鐵礦石需求量將呈現(xiàn)下降趨勢。

　　鋼廠虧損殃及鐵礦企業(yè)

　　據(jù)中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會提供的資料顯示，2012年，全球粗鋼產(chǎn)量15.48億噸，增長1.2%；亞洲、北美地區(qū)產(chǎn)量上升；歐盟、南美洲國家產(chǎn)量減少；而我國全年粗鋼產(chǎn)量7.17億噸，同比增加3.1%，與2011年同期相比增速回落5.8個百分點。

　　“2012年前3個季度，鋼材價格整體上以下跌為主。8月底，中鋼協(xié)編制的國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)跌至102點左右。1994年，這個指數(shù)剛推出時為100點。18年后，鋼價水平回到原點。”楊家聲介紹說，到2012年9月上旬，鋼價開始見底反彈，市場出現(xiàn)企穩(wěn)向好態(tài)勢，但風險同時增大。

　　據(jù)中鋼協(xié)2012年的行業(yè)分析報告顯示，鋼協(xié)會員企業(yè)1月、2月份全行業(yè)虧損，3月、4月、5月份略有盈利，6月、7月、8月、9月份又出現(xiàn)虧損，從9月下旬開始，鋼材價格開始回升，10月份以后經(jīng)營有所好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)扭虧為盈，預計2012年全年盈虧持平。但是，鋼鐵主業(yè)仍處于虧損狀態(tài)。

　　不過，上述情況并未抑制住上游產(chǎn)業(yè)的投資沖動。據(jù)中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2012年前11個月，我國黑色金屬礦采選業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資1390億元，同比增加21.4%，高出同期全國平均固定資產(chǎn)投資增幅0.7個百分點，高出鋼鐵冶煉加工業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅18.7個百分點。

　　“固定資產(chǎn)投資中，企業(yè)自籌資金連續(xù)8年在80%以上。民間投資1282億元，同比增長29.5%。袁家村、會寶嶺、塔東、羅河等一批大型、特大型礦山已全面建成投產(chǎn)?！睏罴衣暦Q，2012年我國鐵礦石累計產(chǎn)量為13.09億噸，較2011年同期累計增長14.5%。但按照可比口徑，其同比增長為負。

　　鋼廠全面虧損，鐵礦企業(yè)的日子自然也不好過。分析報告顯示，2012年國內(nèi)鐵礦石市場價格從4月份開始持續(xù)5個月震蕩下探，中國鐵礦石價格指數(shù)從4月末年內(nèi)高點498.64點下探到9月中下旬低點358.33點，下跌28.14%。國產(chǎn)鐵精粉價格（折合成62%品位干基）下跌19.1%。進口鐵礦石價格（折合成62%品位干基）下跌33.3%。進入2012年9月底，鐵礦石價格開始反彈。2012年12月末，中國鐵礦石價格指數(shù)達到410點，較年內(nèi)低點上漲15%。

　　盡管礦價下行明顯，但國內(nèi)鐵礦企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成本卻在繼續(xù)上升。2012年上半年，綜合33家重點大中礦山企業(yè)分析，鐵精礦制造成本和完全成本與2011年同期相比，分別提高4.28%和3.38%。

　　礦價下跌直接導致鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)效益大幅下降。綜合重點大中型鐵礦企業(yè)的業(yè)績報告顯示，2012年1月~11月份，鐵礦石企業(yè)實現(xiàn)銷售收入7211億元，同比增長12.5%，增幅回落29個百分點，實現(xiàn)利潤總額782億元，同比下降17.65%。

　　楊家聲說，礦價連跌、需求下降一度對礦山企業(yè)造成沖擊，較多獨立選廠停工，部分礦山關停，市場相對萎縮。

　　全球產(chǎn)能持續(xù)增長

　　最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年國內(nèi)生鐵產(chǎn)量6.58億噸，同比增長3.69%，比2011年同期增速下降4.74個百分比點。不過，國外主要礦山的產(chǎn)量依然保持增長態(tài)勢，其中，巴西鐵礦石產(chǎn)量（包括球團礦）5.1億噸，增長11%；力拓鐵礦石產(chǎn)量2.53億噸，同比增長4%；必和必拓產(chǎn)量1.6億噸，增長7.6%。此外，新興礦山產(chǎn)能繼續(xù)釋放。

　　上述情況對需要大量進口鐵礦石的國內(nèi)鋼廠來說，當然是個利好消息。據(jù)了解，2012年我國累計進口鐵礦石7.43億噸，同比增長8.4%。

　　但這種多年的持續(xù)增長正在發(fā)生變化。有跡象顯示，我國人均粗鋼消費增幅接近由大到小的轉(zhuǎn)折點，2015年以后中國鐵礦石需求量將呈現(xiàn)下降趨勢。

　　“2015年后，鐵礦石的‘中國需求’因素將減弱，以印度等為代表的新興工業(yè)化國家粗鋼需求將進入快速增長階段，并成為推動全球鐵礦資源需求持續(xù)高漲的主要動力。”楊家聲認為，缺少“中國需求”因素的鐵礦石需求增長幅度將顯著下降，或?qū)?.5%的年均增長下降到3%以下的年均增長。

　　業(yè)內(nèi)人士稱，中國將不再繼續(xù)扮演推高國際鐵礦石價格的推手。預計不久的將來，亞洲、拉美等將成為全球鐵礦資源需求最重要的地區(qū)。

　　“全球正在勘探和開發(fā)的大型鐵礦工程有261個，其中處于開發(fā)階段的192個，處于可行性研究階段的69個，占用鐵礦資源儲量2118億噸?！睏罴衣暯榻B說，按國家分（不含中國），到2015年，能夠?qū)崿F(xiàn)新增產(chǎn)能的項目74個，占用鐵礦資源儲量1070億噸，投資總規(guī)模760億美元，噸產(chǎn)能建設投資平均85.4美元，預計新增產(chǎn)能8.9億噸。

　　有觀點認為，這些新增的產(chǎn)能在“中國需求”因素減弱后，未來必將產(chǎn)生“消化不良”的后果，“敲詐中國”式的價格暴漲不可能再現(xiàn)。

　　一個值得關注的動向是，三大礦商仍計劃擴大鐵礦石產(chǎn)能。力拓公司未來4年擴產(chǎn)執(zhí)行項目總裁戴維·喬伊斯（davidjoyce）在2012年9月舉行的第十二屆中國鋼鐵原材料國際研討會上稱，未來4年內(nèi)將擴大年產(chǎn)能至4.5億噸（西澳皮爾巴拉區(qū)3.53億噸；加拿大公司精粉2330萬噸；非洲西芒杜9500萬噸）。必和必拓鐵礦石營銷總經(jīng)理alanchirgwin也在此次會議上表示，將擴大在西澳的年產(chǎn)能至2.2億噸，同時津巴布礦山產(chǎn)能也將擴大至3500萬噸。

　　淡水河谷執(zhí)行董事馬定思（josecarlosmartins）稱，經(jīng)歷多年的努力，淡水河谷已取得一些環(huán)境保護許可證書，可以保證新項目投產(chǎn)并使其鐵礦石產(chǎn)品質(zhì)量在2014年后有明顯提高。2013年~2016年，預計啟動開發(fā)項目的年產(chǎn)能將達2.16億噸。

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