我國煤炭市場未來仍有增長空間

　　2002年至2011年，我國煤炭產(chǎn)需規(guī)模經(jīng)歷了近10年的較快速擴(kuò)張，今年，這種狀況發(fā)生了改變，煤炭產(chǎn)需量小幅下降，過剩壓力較大，人們不由地發(fā)問：煤炭產(chǎn)需規(guī)模擴(kuò)張的過程就此結(jié)束了嗎？

　　根據(jù)對中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的分析，筆者判斷，我國煤炭產(chǎn)需量將在2014年以后重拾增長勢頭，但增勢將弱于此前10年，煤炭產(chǎn)需量峰值將出現(xiàn)在2020年前后。

　　近10年的煤炭產(chǎn)需量快速增長趨于平穩(wěn)

　　國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的2002年國內(nèi)煤炭消費(fèi)量和產(chǎn)量分別是108413萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤和110732萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2011年分別達(dá)到239286萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤和246931萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年均增長率分別為9.2%和9.3%。如果剔除產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)出口量和庫存變化量之間的平衡誤差，那么近3年的煤炭消費(fèi)量增幅就應(yīng)大于產(chǎn)量增幅，這是由于煤炭進(jìn)口量在大幅增加。

　　在煤炭產(chǎn)需量快速增長的過程中，煤炭行業(yè)的經(jīng)營狀況明顯好轉(zhuǎn)，投資熱情也日益高漲，煤炭采選業(yè)投資完成額增幅持續(xù)多年高于全國投資完成額增幅。目前沒有可引用的官方統(tǒng)計(jì)的煤炭產(chǎn)量、消費(fèi)量月度數(shù)據(jù)，但據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)分析，2012年1月至7月，全國商品煤實(shí)物消費(fèi)量、產(chǎn)量同比分別持平和下降1.7%，增幅同比分別回落10個(gè)百分點(diǎn)和7.7個(gè)百分點(diǎn)，折算成標(biāo)準(zhǔn)煤量分別下降0.6%和2.1%，增幅同比分別回落9.2個(gè)百分點(diǎn)和6.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是拉動(dòng)煤炭消費(fèi)的主力引擎

　　不同能源品種的需求增長動(dòng)力不完全相同，石油需求主要取決于終端消費(fèi)，煤炭需求則與投資建設(shè)高度相關(guān)。

　　我國煤炭一半用于發(fā)電，其余大部分用于鋼鐵、建材、化工等重工業(yè)行業(yè)，剩余領(lǐng)域的煤炭用量占比很低。鋼鐵、建材和有色金屬等重工業(yè)產(chǎn)品主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，生產(chǎn)這些重工業(yè)產(chǎn)品，除直接消耗大量煤炭外，還要消耗大量電力。2003年至2011年，我國重工業(yè)累計(jì)用電量占全社會(huì)累計(jì)用電量的60.5%，其用電量增量占全部用電量增量的64%，80%以上的發(fā)電量為燃煤發(fā)電。

　　在所有建設(shè)集群中，對重工業(yè)及能源產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)力度最大的是房地產(chǎn)業(yè)，其次是重工業(yè)本身的投資建設(shè)。其實(shí)，房地產(chǎn)開發(fā)投資額占全部投資的比重并不太大，但其單位投資額對鋼鐵、建材和其他高載能產(chǎn)品的采購量最大。房地產(chǎn)開發(fā)投資的快速增長在2001年至2011年的11年間一直持續(xù)，年均增長25.7%。受此拉動(dòng)，重工業(yè)自2001年開始回暖，行業(yè)投資額也開始較快增長，2001年至2011年年均增長33.7%，這是煤炭需求旺盛的主要原因。

　　從短周期規(guī)律看，煤炭需求與各類建設(shè)項(xiàng)目的新開工情況，尤其是房屋新開工面積有極強(qiáng)的相關(guān)性。

　　今年四季度以來，煤炭需求趨于疲軟，同樣也是國家房地產(chǎn)調(diào)控政策效應(yīng)顯現(xiàn)的表現(xiàn)。目前處在施工后期的在建房屋比重較大，處在主體框架施工階段的比重較小，對鋼鐵、水泥需求的拉動(dòng)力度相對較小，致使整個(gè)重工業(yè)及相關(guān)能源產(chǎn)業(yè)趨于疲軟。

　　煤炭需求疲軟是房地產(chǎn)市場擠壓泡沫的階段性現(xiàn)象

　　任何一個(gè)國家的城市化進(jìn)程都伴隨著大規(guī)模投資建設(shè)。城市化意味著大量農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)向以城市為中心的制造業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)，這會(huì)派生出巨大的房地產(chǎn)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工業(yè)建設(shè)需求。

　　對我國而言，隨著城市規(guī)模的不斷擴(kuò)張，房價(jià)快速上漲、交通擁堵等問題在一線城市皆有不同程度的表現(xiàn)，城市化結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行。在政策引導(dǎo)下，更多的新增城鎮(zhèn)人口將向二線、三線城市聚集，這將加速二線、三線城市舊城改造、棚戶區(qū)改造和“城中村”改造，對投資建設(shè)需求產(chǎn)生更強(qiáng)的拉動(dòng)力。

　　發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)證明，在城市化較快發(fā)展尤其是城市化率由40%提升到70%的過程中，能源需求會(huì)較快增長。我國的城市化進(jìn)程還處在中期。據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2020年，我國城市化率將達(dá)到65%左右，未來幾年城市化率平均每年大約上升1.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　上世紀(jì)90年代初，日本房地產(chǎn)泡沫破滅時(shí)，日本已經(jīng)基本完成城市化進(jìn)程。但我國仍處在城市化中期，住房需求還有很大增長空間，這決定了未來10年的投資建設(shè)規(guī)模還將較快擴(kuò)張，煤炭需求也將隨之增長。

　　目前煤炭需求疲軟，主要原因是政府調(diào)控房地產(chǎn)市場、擠壓泡沫的政策效應(yīng)有所顯現(xiàn)。預(yù)計(jì)房地產(chǎn)市場的調(diào)整會(huì)延續(xù)到2013年下半年或2014年上半年，屆時(shí)有望基本改變住房價(jià)格預(yù)期，促使理性購房，這一調(diào)整過程也將是煤炭需求的低谷期，之后隨著房地產(chǎn)市場進(jìn)入比較健康的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，煤炭需求也將重拾增勢。

　　煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況將是不確定因素

　　近年來，我國石油、天然氣消費(fèi)量快速增長，缺口呈擴(kuò)大趨勢，進(jìn)口依存度持續(xù)上升。因此，充分利用豐富的煤炭資源，探索煤炭清潔利用技術(shù)，成為我國能源發(fā)展的一個(gè)重要選擇。

　　目前，我國現(xiàn)代煤化工示范項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，但是如何解決煤炭轉(zhuǎn)化利用過程中碳排放過高的問題，尚未取得技術(shù)上的突破。因而，國家對煤制油、煤制烯烴、煤制天然氣等現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的政策取向仍是以示范為主。

　　2009年9月，國務(wù)院批轉(zhuǎn)國家發(fā)改委等部門《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》指明，今后3年原則上不再安排新的現(xiàn)代煤化工試點(diǎn)項(xiàng)目。

　　2010年6月下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范煤制天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》指出，在國家出臺(tái)明確產(chǎn)業(yè)政策之前，煤制天然氣及配套項(xiàng)目由國家發(fā)改委統(tǒng)一核準(zhǔn)，地方政府不得擅自核準(zhǔn)或備案。

　　總之，未來產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向?qū)⑷Q于煤化工低碳環(huán)保技術(shù)的突破。從中長期看，煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢具有不確定性。（江楓）

來源：中國礦業(yè)報(bào)

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