從“高歌猛進(jìn)”到“虧損泥潭”！2026光伏新增裝機(jī)預(yù)期首度下調(diào)

　　“‘十四五’期間，我國(guó)光伏行業(yè)延續(xù)‘十三五’上行態(tài)勢(shì)，但也經(jīng)歷了很大的起伏，可謂‘前喜后憂’，喜的地方是行業(yè)中出現(xiàn)了很多亮點(diǎn)，而且具有里程碑意義。”2月5日中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)顧問(wèn)王勃華對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示。

　　記者了解到，“十四五”期間，我國(guó)光伏制造端年產(chǎn)值突破1萬(wàn)億元，高點(diǎn)時(shí)超過(guò)1.75萬(wàn)億元，規(guī)模為“十三五”的4倍；出口總額突破1800億美元，比“十三五”增長(zhǎng)一倍多；累計(jì)裝機(jī)規(guī)模突破1200GW，正式跨入太瓦時(shí)代，其中，約八成在“十四五”期間實(shí)現(xiàn)；年新增裝機(jī)連續(xù)突破100GW、200GW、300GW三個(gè)臺(tái)階，去年達(dá)到315GW；出口的國(guó)家和地區(qū)達(dá)到240個(gè)，出口范圍不斷擴(kuò)大。另外，“十四五”期間，我國(guó)光伏累計(jì)新增裝機(jī)量是“十三五”的4.5倍。

　　經(jīng)濟(jì)效益下滑

　　“十四五”期間，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈布局發(fā)生了天翻地覆的變化?！笆濉蹦┢?，我國(guó)硅料產(chǎn)能46萬(wàn)噸，硅片、電池和組件產(chǎn)能均超200GW。到“十四五”末期，我國(guó)硅料產(chǎn)能超過(guò)350萬(wàn)噸，其他三個(gè)環(huán)節(jié)均突破1000GW，增長(zhǎng)3至6倍。經(jīng)過(guò)幾年調(diào)整，目前硅料產(chǎn)能主要集中在我國(guó)西部，電池和組件產(chǎn)能則以東部布局為主。

　　與產(chǎn)能同步攀升的是產(chǎn)量，我國(guó)光伏制造端產(chǎn)量突飛猛進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈四大環(huán)節(jié)（多晶硅、硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)）累計(jì)產(chǎn)量均達(dá)到“十三五”的4—5倍，五年復(fù)合增長(zhǎng)率最低為22%。記者獲悉，“十四五”也成為近三個(gè)五年計(jì)劃中，增速提升最快的時(shí)期。

　　王勃華告訴記者，“十四五”光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了兩個(gè)截然不同的階段：一是產(chǎn)量的攀升期，由于“雙碳”目標(biāo)，以及國(guó)家和地方的一系列政策影響，光伏產(chǎn)業(yè)大規(guī)模生產(chǎn)，由此帶動(dòng)了產(chǎn)量的大幅提高，2023年產(chǎn)量達(dá)到高點(diǎn)；二是產(chǎn)量的回調(diào)期，由于前期擴(kuò)張過(guò)快，導(dǎo)致供大于求，產(chǎn)品價(jià)格快速下跌、開(kāi)工率也在下調(diào)，行業(yè)增速出現(xiàn)下降。

　　記者了解到，2021年和2022年，光伏行業(yè)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2022年四個(gè)主要制造端同比增速均在55%以上，光伏裝機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)率接近60%，出口額同比增長(zhǎng)80%，制造端產(chǎn)值增速接近100%。

　　但盛景難續(xù)，到了2023年，光伏行業(yè)形勢(shì)發(fā)生變化，供需失衡問(wèn)題開(kāi)始顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅縮水，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑，盈利水平開(kāi)始出現(xiàn)分化，制造端產(chǎn)值同比下降了78%。2024年，光伏行業(yè)虧損面持續(xù)擴(kuò)大。2025年，主產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格跌破成本，全行業(yè)集體陷入巨額虧損泥潭。

　　技術(shù)不斷突圍

　　盡管行業(yè)陷入虧損困境，光伏技術(shù)的步伐并未放慢，創(chuàng)新依然十分活躍。多晶硅作為光伏中耗能最大的環(huán)節(jié)，“十四五”期間，電耗降低21%，能耗降低28%，蒸汽耗量降低62%。硅片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全方位技術(shù)突破，N型單晶硅市場(chǎng)占比從2021年初的個(gè)位數(shù)，發(fā)展到2025年的占比97%，實(shí)現(xiàn)了非常大的跨越。硅片厚度總體下降顯著，整體下降幅度大概在12%至27%，近年來(lái)趨于穩(wěn)定，原因一是降本動(dòng)力在減弱，二是若繼續(xù)減薄厚度，企業(yè)需要平衡良率和碎片率之間的關(guān)系。

　　“十四五”期間，金剛線路徑不斷下降，鎢絲線成為市場(chǎng)主流，市占率超過(guò)90%。尺寸方面，182mm及210mm以上大尺寸硅片市占率接近100%，166mm及以下尺寸的硅片逐步退出市場(chǎng)。矩形和微矩形硅片的推出，打破了此前方形硅片一統(tǒng)市場(chǎng)的格局。

　　電池技術(shù)進(jìn)步呈現(xiàn)加速態(tài)勢(shì)。N型電池的量產(chǎn)效率年均提升0.3%，主流技術(shù)快速迭代，TOPCon技術(shù)占比從2021年的2%躍升至如今的87.6%。主流電池的銀漿消耗量在下降，TOPCon電池銀漿消耗量在此期間下降超35%。另外，TOPCon電池14BB及以上主柵市場(chǎng)占比超過(guò)93%。

　　實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)新同樣亮眼，2025年，我國(guó)研究單位共有6家9次突破NREL實(shí)驗(yàn)室電池效率紀(jì)錄，為近五年最多?！笆奈濉逼陂g，我國(guó)研究單位實(shí)驗(yàn)室效率突破速度整體呈加快趨勢(shì)。

　　新增裝機(jī)預(yù)期下調(diào)

　　“十四五”期間，多晶硅價(jià)格下跌了76.3%、硅片價(jià)格下跌82.8%、電池價(jià)格下跌71.1%、組件價(jià)格下跌了62.1%。

　　出口方面，2021—2022年，我國(guó)光伏出口規(guī)?？焖佘S升，創(chuàng)歷史新高。2023年至2024年，出口金額回落，進(jìn)入“量增價(jià)減”階段。2025年，中國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額約293.56億美元，同比下降8.3%，但降幅在收窄。

　　“十四五”期間，我國(guó)光伏產(chǎn)品（硅片、電池和組件）出口由高速擴(kuò)張轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)調(diào)整。王勃華表示，“我國(guó)出口市場(chǎng)分布多元化趨勢(shì)走強(qiáng)，組件出口市場(chǎng)集中度下降，前十出口市場(chǎng)占比由2021年的72.6%下降為2025年的49.6%，首次跌破50%。出口增長(zhǎng)越來(lái)越依賴大量中小規(guī)模市場(chǎng)，而非少數(shù)傳統(tǒng)大市場(chǎng)。2021年，中國(guó)組件出口GW級(jí)市場(chǎng)數(shù)量為19個(gè)，2025年增至47個(gè)。中國(guó)電池出口市場(chǎng)高度集中，亞洲占比長(zhǎng)期維持在88%以上?！?/p>

　　記者了解到，由于政策不確定性上升，歐洲市場(chǎng)需求放緩，抑制其邊際貢獻(xiàn)。亞洲、非洲市場(chǎng)快速崛起，其中巴基斯坦、菲律賓、老撾、阿爾及利亞、剛果等成為重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　“十四五”末，我國(guó)多晶硅、硅片和電池產(chǎn)能在全球占比超過(guò)90%，組件占比超過(guò)80%。不可否認(rèn)的是，海外產(chǎn)能正在快速崛起，一方面中國(guó)企業(yè)在加速開(kāi)拓海外市場(chǎng)，另一方面，海外企業(yè)在快速崛起，主要集中在美國(guó)、印度、中東和北非四個(gè)地區(qū)，這些國(guó)家驅(qū)動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略雖有差異，但勢(shì)頭都很迅猛。

　　對(duì)于全球裝機(jī)，王勃華向記者表示，2025年全球光伏市場(chǎng)保持了上升的態(tài)勢(shì)，2026年，美國(guó)和中國(guó)等主要市場(chǎng)階段性政策可能會(huì)發(fā)生變化，裝機(jī)量有可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)或增速減緩。以后，隨著印度、中東和北非地區(qū)需求的上漲，全球光伏裝機(jī)或再次進(jìn)入上升通道。

　　中國(guó)市場(chǎng)同樣面臨調(diào)整壓力，受政策因素影響，市場(chǎng)觀望情緒濃厚，裝機(jī)規(guī)?？赡艹霈F(xiàn)下調(diào)。記者注意到，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2026年國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)量將回落至180—240GW區(qū)間，較2025年315.07GW的實(shí)際裝機(jī)量顯著下降，這也是新增裝機(jī)預(yù)期的首次下調(diào)。

　　國(guó)網(wǎng)能源研究有限公司新能源研究所所長(zhǎng)代紅才認(rèn)為，“十四五”期間，我國(guó)新能源實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模、高速度的發(fā)展，已成長(zhǎng)為能源系統(tǒng)裝機(jī)主體，光伏作出了歷史性貢獻(xiàn)，預(yù)計(jì)“十五五”期間，光伏裝機(jī)規(guī)模將超越煤電，成為系統(tǒng)內(nèi)第一大電源。

　　轉(zhuǎn)自：華夏時(shí)報(bào)網(wǎng)

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀