市場(chǎng)規(guī)模5年增一倍 我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)力快速提升

　　進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪加速發(fā)展階段。2016年-2020年，集成電路銷售額5年增長(zhǎng)超過(guò)一倍。在市場(chǎng)與國(guó)家政策共同推動(dòng)下，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)力得到快速提升，在移動(dòng)智能終端、網(wǎng)絡(luò)通信、物聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)領(lǐng)域IC設(shè)計(jì)能力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，先進(jìn)制造工藝實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，龍頭企業(yè)持續(xù)盈利，封裝技術(shù)與全球基本實(shí)現(xiàn)同步，關(guān)鍵裝備和材料融入國(guó)際采購(gòu)體系。

　　市場(chǎng)規(guī)模5年增一倍 產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高增長(zhǎng)

　　隨著國(guó)家對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持力度明顯加大，在融資、稅費(fèi)等各方面的措施密集出臺(tái)與落地，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)步入了一輪加速發(fā)展的階段。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（CSIA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額從2016年的4335.5億元增長(zhǎng)至2020年的8848億元，5年增長(zhǎng)了超過(guò)一倍；2021年第一季度繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，銷售額1739.3億元，同比增長(zhǎng)率達(dá)18.1%。與此同時(shí)，在市場(chǎng)拉動(dòng)和政策支持下，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)的實(shí)力均得到整體提升，芯片設(shè)計(jì)、制造與封測(cè)一向被譽(yù)為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的三大主業(yè)，呈現(xiàn)出同步高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

　　IC設(shè)計(jì)業(yè)是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的龍頭。據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)設(shè)計(jì)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，“十三五”期間中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模從1325億元增長(zhǎng)到3819億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到23.6%，是同期全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率的近6倍。按照《推進(jìn)綱要》的要求，到2020年，IC設(shè)計(jì)業(yè)的銷售總額達(dá)到3500億元，已超額完成了《推進(jìn)綱要》的發(fā)展目標(biāo)。設(shè)計(jì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯提升。至2020年，我國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量達(dá)到2218家，預(yù)計(jì)289家企業(yè)的銷售額超過(guò)1億元。除了北上深等傳統(tǒng)設(shè)計(jì)企業(yè)聚集地，無(wú)錫、杭州、西安、成都、南京、武漢、蘇州、合肥、廈門等城市的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量均超過(guò)100家。

　　晶圓制造業(yè)是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心。2020年中國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)銷售額為2560.1億元，同比增長(zhǎng)19.1%。與此同時(shí)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011－2020年，我國(guó)集成電路制造行業(yè)總產(chǎn)量呈逐年上升趨勢(shì)。2020年，我國(guó)集成電路制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量累計(jì)值為2614.70億塊，較2019年同比增長(zhǎng)29.55%。賽迪顧問(wèn)《2020中國(guó)集成電路制造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與投資趨勢(shì)》顯示，中芯國(guó)際在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)僅次于臺(tái)積電，市場(chǎng)占有率達(dá)18%。此外，華虹半導(dǎo)體、華力、華潤(rùn)微電子等生產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)行，技術(shù)水平持續(xù)提升。

　　封裝測(cè)試是我國(guó)最先發(fā)展起來(lái)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，持續(xù)保持良性發(fā)展。2020年中國(guó)半導(dǎo)體封裝測(cè)試業(yè)銷售額2509.5億元，同比增長(zhǎng)6.8%。如今半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)互動(dòng)日趨緊密，先進(jìn)封裝受到越來(lái)越多重視，我國(guó)封測(cè)企業(yè)的先進(jìn)封裝銷售占比達(dá)到35%，表現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭。我國(guó)的封裝技術(shù)也是如今在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中與國(guó)外差距最小的一環(huán)。

　　從存儲(chǔ)到AI 新領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新突破

　　存儲(chǔ)器是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)既基礎(chǔ)又重要的領(lǐng)域，被稱為產(chǎn)業(yè)的風(fēng)向標(biāo)和溫度計(jì)。我國(guó)很早就發(fā)現(xiàn)了發(fā)展存儲(chǔ)器的重要性和必要性，從2016年開始，國(guó)家從政策、市場(chǎng)需求、技術(shù)突破、人才各個(gè)方面全面推動(dòng)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)也涌現(xiàn)出多家如長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫、國(guó)科微、聯(lián)蕓科技等面向3D NAND、DRAM以及存儲(chǔ)控制芯片的企業(yè)。2020年，長(zhǎng)江存儲(chǔ)宣布其128層QLC 3D NAND閃存研發(fā)成功。而合肥長(zhǎng)鑫則主攻DRAM方向，2018年建起全國(guó)最大的12英寸DRAM芯片晶圓生產(chǎn)線，2019年量產(chǎn)了19nm工藝的DDR4、LPDDR4內(nèi)存。短短五年時(shí)間，中國(guó)就同時(shí)突破了3D NAND和DRAM兩大主流存儲(chǔ)芯片核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了從0到1的突破。到2024年，中國(guó)存儲(chǔ)器芯片市場(chǎng)有望突破522.6億美元，占全球14%。

　　在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速推廣等因素的驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)MEMS產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。2020年，國(guó)內(nèi)MEMS傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)736.7億元，年增長(zhǎng)率為23.2%。歌爾聲學(xué)、瑞聲科技、敏芯微電子、艾睿光電等國(guó)內(nèi)企業(yè)也取得迅速發(fā)展。目前，歌爾聲學(xué)中微型麥克風(fēng)及MEMS傳感器制造能力全球領(lǐng)先，現(xiàn)在正在大力布局進(jìn)軍SiP模組領(lǐng)域；瑞聲科技的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在智能電話、平板電腦、筆記本電腦及智能手表等領(lǐng)域，現(xiàn)已成為全球領(lǐng)先的智能設(shè)備解決方案供應(yīng)商；敏芯微電子在MEMS麥克風(fēng)、壓力傳感器、慣性傳感器等領(lǐng)域脫穎而出，MEMS麥克風(fēng)貢獻(xiàn)其主要營(yíng)收；艾睿光電自主研發(fā)的紅外探測(cè)器芯片量產(chǎn)能力行業(yè)領(lǐng)先，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智慧安防監(jiān)控、自動(dòng)駕駛夜視、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能視覺(jué)等領(lǐng)域。

　　AI芯片作為人工智能技術(shù)的硬件基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)落地的載體受到高度重視，近年來(lái)產(chǎn)業(yè)取得突破性進(jìn)展。寒武紀(jì)科技于2016年發(fā)布“世界首款商用深度學(xué)習(xí)處理器”寒武紀(jì)1A，并陸續(xù)應(yīng)用于華為Mate10系列手機(jī)等千萬(wàn)級(jí)銷量的終端中。地平線推出的征程2成為中國(guó)首款車規(guī)級(jí)AI芯片。2020年地平線推出了性能更高、功能更加豐富的征程3。2021年地平線將面向L3/L4級(jí)別自動(dòng)駕駛推出征程5芯片，具備96TFLOPS的人工智能算力。燧原科技2019年發(fā)布的人工智能訓(xùn)練芯片云燧T10，面向云端數(shù)據(jù)中心，在單卡單精度下算力達(dá)到20TFLOPS，半精度及混合精度下算力達(dá)到80TFLOPS。

　　2020年，燧原科技推出云燧T11以及人工智能推理產(chǎn)品云燧i10。中國(guó)AI芯片市場(chǎng)在全球占比最大，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，積累了海量的數(shù)據(jù)資源和多樣化的應(yīng)用場(chǎng)景，推動(dòng)AI芯片業(yè)快速發(fā)展。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將突破500億元。

　　技術(shù)能力大提升 龍頭引領(lǐng)顯效應(yīng)

　　我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅呈現(xiàn)穩(wěn)中突進(jìn)的良好態(tài)勢(shì)，還涌現(xiàn)出一批在國(guó)際上具有影響力的重點(diǎn)企業(yè)。在國(guó)際市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)ICinsights公布的2020上半年全球半導(dǎo)體銷售額排名Top10廠商中，華為海思取代英飛凌進(jìn)入上半年前10名，銷售額為52億美元。紫光展銳掌握2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、藍(lán)牙、電視調(diào)頻、衛(wèi)星通信等全場(chǎng)景通信技術(shù)。飛騰、華為、申威等自主設(shè)計(jì)的CPU已經(jīng)應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、超算中心等算力樞紐的服務(wù)器集群。景嘉微GPU，華大半導(dǎo)體、國(guó)民技術(shù)等企業(yè)的MCU，豪威科技、格科微的CMOS等芯片產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)鋪開。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入中國(guó)排名前50名的企業(yè)門檻為4.2億元，銷售額合計(jì)達(dá)1026.7億元，占行業(yè)1644.3億元銷售額的62.4％。它們的壯大，彰顯了中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)的企業(yè)集群能級(jí)發(fā)生了質(zhì)的變化，為進(jìn)入世界先進(jìn)行列夯實(shí)了發(fā)展基礎(chǔ)。

　　在晶圓制造領(lǐng)域，同樣出現(xiàn)一批具有國(guó)際影響的企業(yè)。截至2020年末，中芯國(guó)際14納米工藝技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了95%的良品率。今年，中芯國(guó)際分別在北京和深圳投資，擴(kuò)建12英寸晶圓產(chǎn)能。作為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)特色工藝的“領(lǐng)頭羊”，華虹半導(dǎo)體在特色工藝的研發(fā)上也是屢屢突破。近期，華虹半導(dǎo)體推出的90nm BCD工藝已經(jīng)在華虹無(wú)錫12英寸生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，相比傳統(tǒng)的工藝，90nm BCD工藝性能更高，且核心面積更小，具備更出色的電性參數(shù)，在特色工藝的道路上邁出了關(guān)鍵一步。

　　長(zhǎng)電科技、通富微電、天水華天是目前中國(guó)半導(dǎo)體封裝產(chǎn)業(yè)的“三巨頭”，隨著國(guó)家政策的大力支持以及對(duì)技術(shù)的不斷探索，近年來(lái)，“三巨頭”在封裝產(chǎn)業(yè)中不斷實(shí)現(xiàn)著突破。長(zhǎng)電科技通過(guò)海外并購(gòu)，增強(qiáng)了FanOut、SiP等封裝技術(shù)能力。通富微電發(fā)展蘇通園區(qū)工廠的高端芯片產(chǎn)品封裝業(yè)務(wù)，已具備封裝AMD 7nm芯片產(chǎn)品的量產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)高端市場(chǎng)份額的有效提升。天水華天科技近期推出了“高可靠性SOP封裝引線框架及封裝件生產(chǎn)方法”，這項(xiàng)發(fā)明專利生產(chǎn)的產(chǎn)品主要用在多媒體、電源管理、5G以及人工智能等多個(gè)領(lǐng)域，目前利用該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品年產(chǎn)量達(dá)14億只左右，年產(chǎn)值達(dá)5億元，利潤(rùn)在5000萬(wàn)元左右。

　　2021年是“十四五”的開局之年。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨技術(shù)換擋期和產(chǎn)業(yè)鏈重組機(jī)遇期，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間將進(jìn)一步拓展，有望取得更加豐碩的成果。（記者 陳炳欣 張心怡 沈叢 張依依 許子皓）

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì) 賽迪顧問(wèn)

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)電子報(bào)

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