我國集成電路貿(mào)易逆差首超2000億美元


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)   時間:2019-02-27





  據(jù)海關(guān)統(tǒng)計顯示,2018年我國集成電路行業(yè)實現(xiàn)進出口3966.8億美元,同比增長21.6%,保持快速增長勢頭。其中,出口額為846.3億美元,同比增長26.6%;進口額為3120.5億美元,同比增長19.8%。


  全球半導(dǎo)體行業(yè)2018年繼續(xù)兩位數(shù)增幅


  人工智能、虛擬現(xiàn)實、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的發(fā)展,推動各類芯片嵌入到汽車、咖啡機、家電等產(chǎn)品上,刺激著近幾年全球半導(dǎo)體行業(yè)收入的高增長。多家權(quán)威研究機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,2018年全球半導(dǎo)體市場保持良好增長,占據(jù)細(xì)分市場超過80%份額的集成電路受益明顯。


  研究機構(gòu)Gartner統(tǒng)計,2018年全球半導(dǎo)體收入為4767億美元,同比增長13.4%,其中,排名前25位半導(dǎo)體廠商合計收入增長16.3%,占總體收入的79.3%。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計機構(gòu)(WSTS)數(shù)據(jù)顯示,2018年全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售收入為創(chuàng)紀(jì)錄的4688億美元,增幅為13.7%。研究機構(gòu)IC-Insight統(tǒng)計,2018年全球半導(dǎo)體出貨數(shù)量同比增長7%,達(dá)到1.068萬億片。受全球半導(dǎo)體行業(yè)較高景氣度影響,中國國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2018年中國集成電路累計產(chǎn)量為1739.5億塊,比上年增長9.7%。


  進口持續(xù)快速增長,貿(mào)易逆差創(chuàng)新高


  海關(guān)統(tǒng)計顯示,近些年我國集成電路進口始終保持較高增幅,2014年至2018年的五年間,我國集成電路累計進口額達(dá)到1.24萬億美元,較上個五年增加了3763億美元,保持我國進口額最大的單一類商品。


  2018年,集成電路進口額和貿(mào)易逆差均突破3000億美元和2000億美元關(guān)口,進口額占當(dāng)年我國機電產(chǎn)品進口總額的32.3%,占全國商品進口總值的14.6%,貿(mào)易逆差連續(xù)第九年擴大,342億美元的增加額更是歷史最大增幅水平。2018年度我國原油進口額2402.6億美元。


  價格拉動作用明顯


  中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2018年我國集成電路進出口數(shù)量分別為4175.7億個和2171億個,同比增幅分別為10.7%和6.2%,平均價格增幅分別為7%和19%,拉動作用明顯。


  細(xì)分產(chǎn)品方面,占據(jù)進口額40%比重的存儲器平均進口價格提升29%,在進口量增加8%的情況下,拉動存儲器進口額增長40%,出口平均價格同比增長39%,拉動出口額增長60%,剔出價格因素,進出口額增幅將回歸個位數(shù)水平。


  自我國臺灣地區(qū)、韓國進口繼續(xù)提升,外企主導(dǎo)進出口


  臺灣地區(qū)和韓國是我國集成電路進口的最主要來源地區(qū),自兩個地區(qū)進口額合計比重達(dá)到57.8%,較上年提升1.5個百分點,連續(xù)11年以每年一個百分點左右的提升,顯示出半導(dǎo)體行業(yè)強者恒強的趨勢特征。


  2018年自臺灣地區(qū)進口集成電路974億美元,同比增長20%,占進口總額的31%,繼續(xù)保持進口第一來源的地位,占自臺灣地區(qū)進口貨物貿(mào)易總值的52%。為蘋果、高通等企業(yè)提供芯片代工服務(wù)的臺積電是全球最大的集成電路制造服務(wù)企業(yè),受益于智能手機、高性能服務(wù)器、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的需求提升,其2018財年營收達(dá)到1萬314.7億元新臺幣,稅后凈利潤率達(dá)到34.5%,先進制程營收占比超過67%,其中7納米和10納米制程營收比重分別為23%和6%,保持全球領(lǐng)先地位。


  韓國以26%的份額列進口第二大來源地,進口額達(dá)到822億美元,25.4%的同比增幅,主要由于全球存儲類芯片價格的大幅上漲,韓國的三星、SK海力士合計占有超過60%的全球存儲芯片市場份額。據(jù)Gartner數(shù)據(jù)顯示,2018年三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)收入增長26.7%,鞏固了全球頭號供應(yīng)商的領(lǐng)先地位。韓國貿(mào)易工業(yè)與能源部報告顯示,該國以半導(dǎo)體、智能手機、計算機、液晶顯示面板為代表的信息技術(shù)產(chǎn)品,2018年出口額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2204億美元,并保持了連續(xù)24個月的增幅,實現(xiàn)貿(mào)易順差1133億美元,主導(dǎo)該國貿(mào)易順差。


  另外幾個進口來源市場分別是馬來西亞、日本、美國、菲律賓、新加坡、越南、泰國和愛爾蘭。


  2018年,全球有集成電路進口的企業(yè)近萬家,與上年度數(shù)量基本持平,進口額超過10億美元的50余家企業(yè)合計進口額占進口總額的近六成,三星、英特爾等外資企業(yè)主導(dǎo)進口。出口方面,同樣為美光、英特爾等外資企業(yè)占據(jù)前列。


  前增后降、對新興市場出口增加凸顯產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移壓力


  月度數(shù)據(jù)顯示,2018年進出口增幅均呈現(xiàn)明顯的先增后降趨勢,其中進口額在連續(xù)23個月增長后,在11、12月出現(xiàn)持續(xù)回落,第四季度也是連續(xù)7個季度兩位數(shù)增幅之后的首度回落。


  市場方面,2018年也呈現(xiàn)出對新興市場出口大幅增長的趨勢。盡管我國集成電路出口有45.8%是通過香港特區(qū)轉(zhuǎn)口全球市場,但對越南、印度、菲律賓、墨西哥、印度尼西亞等新興國家的直接出口增幅明顯,作為基礎(chǔ)部件的集成電路向新興市場出口大幅增長,凸顯訂單和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移壓力。


  作為我國集成電路出口重要市場的越南,2018年對其出口同比增長43.6%,明顯高于總體增幅。另一重要市場印度,2018年對其出口大幅增長366%。印度2017年底持續(xù)通過提高手機、家電等產(chǎn)品整機與關(guān)鍵零部件進口關(guān)稅,吸引國際廠商在當(dāng)?shù)丶哟笾圃焱度?。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,作為基礎(chǔ)部件的集成電路,2018年4月份起,各月對印度出口同比均大幅增長超過3.5倍。2018年12月,總投資規(guī)模超2億美元的TCL印度產(chǎn)業(yè)園開工建設(shè),此前小米、OPPO、Vivo等手機廠商均已實現(xiàn)了本地化生產(chǎn)制造。


  2019全球產(chǎn)業(yè)景氣度回落,中國貿(mào)易增幅將明顯收窄


  從需求領(lǐng)域看,智能手機、計算機、消費類電子等是當(dāng)前集成電路主要應(yīng)用行業(yè),汽車電子、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的廣泛爆發(fā),為全球集成電路市場的增長創(chuàng)造了良好的需求環(huán)境。


  盡管長期前景看好,但在連續(xù)兩年的兩位數(shù)高速增長后,結(jié)合全球經(jīng)濟增速回落和貿(mào)易逆全球化風(fēng)潮,研究機構(gòu)普遍對于2019年市場預(yù)期謹(jǐn)慎。


  世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計機構(gòu)(WSTS)2月預(yù)測,全球半導(dǎo)體市場將在2019年出現(xiàn)3%的回落,尤其存儲器在高度景氣2017-2018年后,將有14.2%的回落。投資銀行摩根士丹利預(yù)期,全球存儲器市場2019年將下滑18%,拖累半導(dǎo)體行業(yè)整體銷售額下降4.7%。美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2018年第四季度全球半導(dǎo)體銷售額比第三季度下降了8.2%。作為全球半導(dǎo)體行業(yè)重要先行指標(biāo)的韓國,2019年1月半導(dǎo)體行業(yè)出口同比大幅回落23.3%。


  中國作為電子信息技術(shù)產(chǎn)品最大生產(chǎn)、出口和消費國能力,擁有全球智能手機、計算機、電子消費品等細(xì)分行業(yè)80%以上的產(chǎn)能,在物聯(lián)網(wǎng)、5G、智能家居等領(lǐng)域也保持著相對領(lǐng)先的地位。作為全球集成電路的最重要市場,整體銷售與進出口貿(mào)易將保持穩(wěn)定增長,盡管中國企業(yè)在半導(dǎo)體領(lǐng)域投入巨大資金,但因缺乏足夠的時間積累,集成電路行業(yè)依賴進口的局面仍將維持。


  2019年,中美貿(mào)易摩擦前景的不確定性,或?qū)θ虬雽?dǎo)體行業(yè)重塑價值鏈和全球產(chǎn)業(yè)布局造成深遠(yuǎn)影響,存儲行業(yè)價格波動也將對全球銷售額與貿(mào)易額構(gòu)成明顯影響。綜合分析,2019年我國集成電路進出口增幅將明顯回落,但增長依然可期,全年貿(mào)易逆差或?qū)⑹状问照?。(中國機電產(chǎn)品進出口商會 高士旺)


  轉(zhuǎn)自:中國貿(mào)易報


  【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-65363056。

延伸閱讀

?

微信公眾號

版權(quán)所有:中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)京ICP備11041399號-2京公網(wǎng)安備11010502035964